1월 10일 수요일 장전뉴스

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $61.78 (-1.43, -2.26%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.99 (-0.56, -1.42%)
- Eurex kospi 200: 345.40p (-0.90p, -0.26%)
- NDF 환율(1개월물): 1,318.70원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,064.66 (+2.18, +0.05%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.538 (+0.329, +0.32%)
- 유로/달러: 1.0929 (-0.0021, -0.19%)
- 달러/엔: 144.49 (+0.26, -0.18%)
- 파운드/달러: 1.2707 (-0.0041, -0.32%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3663% (-0.8bp)
- 5년물: 3.9734% (-1.4bp)
- 10년물: 4.0171% (-1.3bp)
- 30년물: 4.1873% (-0.6bp)
- 10Y-2Y: -34.92bp (0.51bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*21   (-0*01 3/4, -0.05%)
- 5YR T-Notes: 108*03 1/2 (-0*03 , -0.09%)
- 10YR T-Notes: 111*29   (-0*04 1/2, -0.13%)
- US T-Bonds: 122*13   (-0*06 , -0.15%)
- Ultra US T-Bonds: 129*28   (-0*15 , -0.36%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 72.24 (+1.45, +2.05%)
- 브렌트유: 77.59 (+1.44, +1.89%)
- 금: 2,033.00 (+1.70, +0.08%)
- 은: 23.09 (-0.16, -0.69%)
- 아연(LME, 3M): 2,503.50 (-5.50, -0.22%)
- 구리: 375.85 (-4.95, -1.30%)
- 옥수수: 459.25 (+4.00, +0.88%)
- 밀: 610.00 (+13.00, +2.18%)
- 대두: 1,248.50 (+2.25, +0.18%)

- 엔비디아 1.7% 상승하며 역사적 신고가 재차 경신

- 세계은행, 2020~2024년 글로벌 성장 30년 만에 가장 느린 성과 보일 것으로 전망

- 미국 천연가스 선물 가격 생산감소와 추위 영향으로 7주 만에 최고치 기록

미 증시는 월요일 반등 이후 소강흐름 보이며 주요지수 혼조세 마감. 엔비디아가 역사적 신고가를 재차 경신한 가운데, 유가는 반등했지만 에너지 섹터는 약세 기록. JP모건 의 제이미 다이먼 CEO는 골디락스 시나리오에 대해 회의적 의견을 나타내며 달러인덱스 강세를 지지. 달러인덱스는 102.5선까지 회복하며 지난 해 12월 중순이후 가장 높은 수준까지 올라. 미국 천연가스 선물 가격은 생산감소와 강추위 영향으로 7주 만에 최고치를 기록. (다우 -0.4%, 나스닥 +0.1%, S&P500 -0.2%, 러셀2000 -0.9%)

# 한국증시전망

MSCI 한국 지수 ETF는 2.3%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.4% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,318.70원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.3% 하락. KOSPI는 0.2~0.5% 하락해서 시작할 것으로 예상. 전일 장중 고점 형성 후 차익실현 매물 출회하며 하락 반전한만큼 위축된 투자심리는 지속될 수 있을 것으로 전망. 여기에 장중 발표될 예정인 중국의 신규위안화대출 및 사회융자총액 등 유동성 관련 지표들의 개선 여부도 주목할 필요. 최근 국내 증시는 장 초반 양호한 출발을 보이더라도 중국 증시가 부진한 모습을 보이면 상승폭을 반납하는 '전강후약'의 모습을 보였기 때문. 만약 중국의 유동성 지표 호조와 장중 저가 매수세가 유입된다며 낙폭은 제한될 가능성 클 것으로 예상.

# 특징종목

엔비디아(NVDA, +1.7%)가 역사적 신고가를 재차 경신한 가운데, 삼성전자 어닝쇼크 영향으로 전일 반등했던 반도체株들의 약세 흐름 이어져. 유니티(U, -8.0%)는 전체 인력의 약 25%를 해고한다고 발표. 휴렛패커드 엔터프라이즈 (HPE, -8.9%)는 주니퍼 네트웍스(JNPR, +21.8%)을 인수하기 위한 협상에 돌입했다는 소식에 급락. 매치그룹 (MTCH, +3.0%)은 행동주의 투자자인 앨리엇이 약 10억 달러의 지분을 취득했다는 소식에 상승. 크라우드스트라이크(CRWD, +4.8%)은 모건스탠리가 투자의견을 상향한 반면, 넷플릭스(NFLX, -0.6%)는 씨티가 투자의견을 하향하자 상반된 주가 흐름 보여. 일루미나(ILMN, +4.5%)와 레비티(RVTY, +2.1%)는 시장 예상을 상회한 실적 발표와 매출 가이던스 상향 소식에 강세 기록. 국제유가가 전일대비 소폭 상승했음에도 불구하고 에너지株 전반의 약세 흐름 이어지며 슐럼버거(SLB, -3.5%), 쉐브론(CVX, -2.5%) 등 S&P 500 에너지 섹터를 구성하는 대부분의 종목이 하락

# 채권, 외환 및 상품 동향

미 국채 3년물 520억 달러 규모의 입찰이 견조한 수요 속에 마무리되면서 장 초반 상승했던 수익률은 장 후반 들어 상승폭을 축소. 그러나 달러인덱스는 연착륙에 대한 과도한 기대감을 경계 하는 발언들 속에 강세를 보이며 지난 해 12월 중순 이후 가장 높은 102.5 기록.

국제유가는 전일 급락과 미 에너지정보청(eia)의 낙관적 수요 전망에 힘입어 상승. 특히, 미 천연 가스 선물 가격은 강추위와 생산감소 영향으로 장중 10% 넘게 상승하며 7주 만에 최고치를 기록하며 MMbtu당 3달러를 상회

🔶 전일및 당일 특징주

▶메타버스
460만원짜리 애플 비전 프로, 이달 19일 美 사전 판매
(https://url.kr/ox6b3k)
-메타버스: 포바이포, 자이언트스텝, 맥스트, 버넥트, 엔피, 위지윅스튜디오

▶콘텐츠
'나 혼자만 레벨업' 애니메이션 TV·OTT에서 공개
(https://url.kr/pz7gcl)
-웹툰: 디앤씨미디어, 미스터블루, 엔비티, 와이랩, 핑거스토리
-트위치철수: 아프리카TV
-게임: 위메이드, 네오위즈홀딩스, 크래프톤, 웹젠,

▶AI
‘GPT스토어’ 강력하네…출시 임박 소식에 관련주 초강세
(https://url.kr/hw4idc)
-AI: 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스, 이스트소프트, 엑셈, 캡스톤파트너스, 솔트룩스

▶반도체
삼성전자, 연간 영업익 15년만 최저…반도체 불황 직격타
(https://url.kr/ci8n1v)
-반도체: 제주반도체, 가온칩스, 와이아이케이, 네오셈, 에이직랜드

▶STO
증권가 뜨거운 감자 STO, 나도 사볼까?
(https://url.kr/t182zb)
-STO: 아이티센, 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 서울옥션, 케이옥션

▶2차전지
유럽 vs 미국의 보조금 혈투 … EU 1조원 풀어 2차전지 업체 미국행 막았다
(https://url.kr/otd17e)
-2차전지: 에코프로머티 필에너지, 에코프로비엠

🔶시간외 특징주

▶세종텔레콤은 제4이동통신 도전 3개사 모두 '적격' 판정... 25일 주파수 경매 기사에 시간외 상한가

▶디딤이앤에프는 장마감후 소송 등의 제기 - 신청(경영권 분쟁 소송 공시로 ) 시간외 상한가

▶바나듐-배터리 성장 기대감 속 바나듐 배터리 관련주 시간외 상승
코센(+9.88%), 유니온머티리얼(+9.21%), 유니온(+9.19%), 삼화전자(+3.58%), 동국알앤에스(+3.02%)
티플렉스(+1.81%), EG(+1.78%)

▶석유사업법 개정안 국회 본회의 통과 소식 등에 시장에서 시간외 관련 수혜주 상승
에코바이오(+9.84%), 제이씨케미칼(+5.62%), DS단석(+3.52%), 지엔씨에너지(+3.25%)

▶위믹스, 블록 민팅 중단해 추가 공급 제한한다는 기사에 시간오 위메이드 그룹주 상승
위메이드맥스(+2.89%), 위메이드(+1.98%)

▶하나금융23호스팩은 장마감후 주권매매거래정지 소멸스팩 합병 공시(+2.84%)

▶애플비전 프로 2월 2일 미국 출시 예정 소식에 본장이어 매타버스 관련주 시간외 추가 상승
엔피(+3.15%), 알체라(+2.75%), 위지윅스튜디오(+2.11%)

▶티로보틱스는 LG그룹발 대형 구매주문 기대감 등에 정규장이어 시간외 추가 상승(+2.03%)

▶고바이오랩은 비만치료제 핵심균주 'KBL982' 미국 특허 등록 결정 소식에 (+2.03%)

🔶시간외 하락특징주

▶내츄럴엔도텍은 종가 급변 종목 공시로 인한 하락(-4.37%)

▶신성델타테크및 초전도체관련주 는 단기 재료 소멸로 인한 하락으로 추정
신성델타테크(-4.35%), 파워로직스(-4.03%), 서남(-3.19%), 씨씨에스(-2.59%), 모비스(-2.29%),
탑엔지니어링(-2.03%), 덕성(-1.12%)

▶에이치앤비디자인은 장마감후 소송등의 제기 공시로 인한 하락(-3.00%)

▶이스트소프트는 206,896주(발행주식수대비1.81%)규모 교환청구권행사 공시및 투자경고종목 지정으로하락(-2.33%)

▶시간이 태영그룹주 하락
태영그룹(-2.47%), SBS(-1.71%)

 

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202401100018&t=NN

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“지옥문이 열린 것 같다”…우크라 전역에 ‘자폭드론’ 떨구는 러시아

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"애플, 올해 AI 아이폰 출시…서비스 매출 탄력 받는다"

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현대차는 'AI 자동차' 선언…폭스바겐 "챗GPT 넣은 차 만든다" [CES 2024]

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"의료 AI 임상시험, 식약처 승인없이 실시 가능" | 연합뉴스

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'바나듐 배터리', 리튬보다 출력 2배·수명 10배↑…롯데케·한화솔·코센 주목

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석유사업법 개정안 통과…"친환경 연료 활성화 기반 마련"