1월 9일 화요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 37,683.01p (+216.90p, +0.58%)
- S&P500: 4,763.54p (+66.30p, +1.41%)
- NASDAQ: 14,843.77p (+319.70p, +2.20%)
- 러셀2000: 1,989.01p (+37.86p, +1.94%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $63.21 (+0.33, +0.52%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.55 (+0.11, +0.28%)
- Eurex kospi 200: 351.35p (+3.95p, +1.14%)
- NDF 환율(1개월물): 1,310.65원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,062.48 (+128.99, +3.28%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.248 (-0.164, -0.16%)
- 유로/달러: 1.0955 (+0.0012, +0.11%)
- 달러/엔: 144.13 (-0.50, +0.35%)
- 파운드/달러: 1.2753 (+0.0033, +0.26%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3579% (-2.3bp)
- 5년물: 3.9663% (-4.0bp)
- 10년물: 4.0096% (-3.6bp)
- 30년물: 4.1667% (-3.5bp)
- 10Y-2Y: -34.83bp (1.33bp 역전 확대)

S&P 500 주요 섹터 중 IT +2.7%, 경기소비재 +1.8%, 커뮤니케이션 서비스 +1.7% 상승

- 사우디아라비아 원유 가격 인하 영향으로 국제유가 거의 4%나 하락

- 비트코인 현물 ETF 승인 기대감 고조 속 장중 7% 넘게 상승

미 증시는 애플, 엔비디아 등 기술주 강세에 힘입어 상승 마감. 특히, 전체 시가총액의 절반 정도를 차지하는 IT, 경기소비재 및 커뮤니케이션 서비스의 상승폭 크게 나타나. 주요 빅테크 기업들의 호재성 재료뿐만 아니라 미국 소비자들의 인플레이션 기대도 지속 완화되고 있다는 점도 긍정적으로 작용. 한편, 국제유가는 사우디아라비아가 모든 지역의 원유 가격을 인하할 것이라고 발표한 이후 4% 가까이 하락하였고, 밀과 대두 등 주요 농산물은 공급과잉 우려로 약세 기록

# 한국증시전망

MSCI 한국 지수 ETF는 0.5%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.3% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,310.65원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 6원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 1.1% 상승. KOSPI는 0.6~0.8% 상승해서 시작할 것으로 예상. 또한 금일 장 시작 전 삼성전자의 4분기 잠정실적 발표 있을 예정. 지난 해 하반기부터 완만한 가격 회복세와 전방 수요 개선 기대감 속에 실적의 턴어라운드가 점진적으로 진행되는 지에 주목 할 필요.

# 특징종목

S&P 500의 11개 주요 섹터 중 에너지(-1.2%)를 제외한 모든 섹터 상승. 특히, IT (+2.7%)가 크게 상승하며 증시 상승을 견인. 엔비디아(NVDA, +6.4%)는 중국 전기차 회사들과 자율주행을 위한 하드웨어를 제공한다는 소식에 강세. 또한 PC의 게이밍과 AI를 향상시키기 위한 3가지 새로운 그래픽 칩도 공개. 이에 ARM(ARM, +8.5%), 인텔(INTC, +3.3%), AMD(AMD, +5.5%) 등 반도체 관련주 전반 강세. 필라델피아 반도체 지수 (SOX, +3.3%) 또한 큰 폭의 상승 기록. 애플(AAPL, +2.4%)은 오는 2월 초 비전프로를 출시할 계획이라고 밝혀. 반면, 보잉(BA, -8.1%)은 알래스카항공(ALK, -0.2%)의 사고 영향으로 연방항공국(FAA)이 모든 797 MAX 9 비행을 중지시켰다는 소식에 약세. 또한 이 비행기의 문을 제작하는 스피리트 에어로시스템(SPR, -11.2%)도 동반 약세. 슐럼버거 (SLB, -3.0%), 베이커휴즈(BKR, -2.9%)는 국제유가 약세에 하락.

# 채권, 외환 및 상품 동향

국제유가는 사우디아라비아가 모든 지역의 원유 가격 인하를 발표하자 WTI는 거의 4%나 하락. 유럽의 천연가스 선물 가격은 추운 날씨에 따른 난방 수요 증가에도 풍부한 재고(저장량)와 지난 주 급등에 따른 차익실현 영향으로 하락. 비트코인은 현물 ETF 승인 기대감에 21개월 만에 4만 7천 달러를 회복. 그레이스케일은 현물 ETF에 대한 수수료를 1.5%로 설정. 파이낸셜타임즈는 ETF 출시 기관들 간 수수료 경쟁 언급.

🔶 전일및 당일 특징주

▶AI
‘GPT스토어’ 강력하네…출시 임박 소식에 관련주 초강세
(https://url.kr/hw4idc)
-AI: 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스, 이스트소프트, 엑셈, 캡스톤파트너스, 솔트룩스

▶콘텐츠
美 상장 기대감 '쑥'…네이버 웹툰 관련주 '함박웃음'
(https://url.kr/ztnhug)
-웹툰: 디앤씨미디어, 미스터블루, 엔비티, 와이랩, 핑거스토리
-트위치철수: 아프리카TV

▶초전도
초전도체 관련주 또 다시 ‘불기둥’…LK-99 개발자 첫 공식 석상 등장 앞두고 ‘상한가’
(https://url.kr/wo4esl)
-초전도: 신성델타테크, 파워로직스, 서남

▶반도체
삼성전자, 클라우드·온디바이스·차량용 AI 반도체 공개
(https://url.kr/3uz5cf)
-반도체: 제주반도체, 와이아이케이, 퀄리타스반도체, 엑시콘, 네오셈

▶2차전지
양극재 판매가 26% 뚝… 배터리 소재사 그래도 웃는 이유
(https://url.kr/gtb23h)
-2차전지: 필에너지, 에코프로비엠, 에코프로머티, LS머트리얼, 엘앤에프, 포스코엠텍

▶항공우주
과방위, 우주항공청법 통과... 오는 9일 본회의 통과 예정
(https://url.kr/hq9v1e)
-항공우주: AP위성, 컨텍, 한국항공우주, 쎄트렉아이,

▶저출산
與 총선 1호 공약은 ‘저출산 해법’…‘일·가정 양립’ 대책 나온다
(https://url.kr/9f4dlp
-저출산: 아가방컴퍼니, 제로투세븐, 토박스코리아

🔶시간외 특징주

▶업스테이지-콴다-KT, 챗GPT 넘는 수학특화 모델 개발 소식 속 관련주 시외 상승
컴퍼니케이(+10.00%), 스톤브릿지벤처스(+3.29%)

▶코디는 지분매각을 위한 최대주주의 Binding MOU체결 공시및 제3자 배정 유증 공시로 (+9.98%)

▶시간외 일부 보안주 및 양자암호 테마 상승
시큐센(+9.87%), 엑스게이트(+5.95%), 신시웨이(+3.41%), 우리로(+2.70%), 케이사인(+2.68%), 코위버(+1.32%)

▶ AI챗봇 테마 본장이어 시간외 추가 상승
엑셈(+8.24%), 모아데이타(+6.84%), 캡스톤파트너스(+5.42%), 스톤브릿지벤처스(+3.29%), 폴라리스오피스(+2.44%)
포바이포(+2.43%), 데이타솔루션(+2.01%), 플리토(+1.68%)

▶태영건설은 추가 자구안 제시 속 워크아웃 게시 기대감에 (+3.60%)

▶모비스는 이석배 퀀텀에너지 연구소 대표, 연세대에서 초전도체 개발 계획 발표 소식에 (+3.32%)

▶쏘닉스는 중국 통신반도체 팹리스 기업과 파운드리 공급 약정 기사에 (+2.26%)

▶카페24는 장마감후 제 3자배정 유상증자 정정공시 (납입일 등)(+1.12%)

🔶시간외 하락특징주

▶롯데손해보헙은 보험사 중 부실자산 비율 1위 기사에 하락 (-3.81%)

▶베셀은 [투자주의] 단일계좌 거래량 상위 종목 공시로 하락(-2.41%)

▶신성델타테크는 장마감후 [투자주의]투자경고종목 지정 예고공시에 하락(-1.79%)

▶LS머트리얼즈는 장마감후 [투자주의]투자경고종목 지정 해제 및 재지정 예고 공시에 하락(-1.67%)

▶비유테크놀러지는 장마감후 [투자주의 ]투자경고종목 지정해제 및 재지정 에고 공시에 하락(-1.55%)

▶웰크론한텍은 PF부실 채무 인수 속 유동성 악화 우려부각에 정규장 15.10% 급락 속 시외 추가 하락(-1.41%)

▶SBS는 태영그룹, 워크아웃 신청속 자구안 제소 소식에 지분 매각 실망감에 하락(-1.29%)

 

https://n.news.naver.com/article/001/0014432289

뉴욕증시, 기술주 반등에 상승…나스닥 2.2%↑ 마감

https://n.news.naver.com/article/014/0005125209

엔비디아, 사상최고치 경신...가정용 AI 반도체 3종 공개

https://n.news.naver.com/article/001/0014432232

美블링컨 "홍해서 예멘 반군 공격 중단않으면 대가 있을 것"(종합)

https://n.news.naver.com/article/014/0005125204

국제유가, 5% 폭락...사우디, 가격인하

https://n.news.naver.com/article/001/0014432247

美민간 최초 달 착륙선, 실패 위기…"심각한 연료 손실 발생"(종합2보)

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012307704?sid=101

삼성전자, 오늘 잠정실적 발표…'8만전자' 올라서나

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005364449?sid=101

트위치 철수효과…승승장구 하는 네이버·아프리카TV

https://n.news.naver.com/article/001/0014432168

애플 MR 헤드셋 '비전프로' 내달 2일 美 출시…가격 460만원

https://n.news.naver.com/article/421/0007278171

엔비디아 주가 6.4% 랠리…암젠과 신약개발 파트너십(상보)

https://n.news.naver.com/article/001/0014432246

비트코인, 21개월만에 4만7천달러 돌파…ETF 승인 기대감↑

https://n.news.naver.com/article/001/0014432272?sid=104

"중국인 돈 잘 안써요"…'中 특수' 잃어버린 관광도시 파리

https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000803061?sid=101

정부, 금투세 폐지 추진…증권거래세는?

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012307747?sid=101

"GPT 스토어 출시 앞두고"…AI주 고공행진 이어질까

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024010810012182343

美 연방정부 셧다운 피할까? 여야 지도부 예산안 '잠정 합의' - 머니투데이

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005364369?sid=101

대만 싱크탱크 "中, 대만 침공시 병력 10만명 투입할 것"

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004934212?sid=105

한국 연합군이 해냈다…챗GPT 꺾고 '세계 신기록'

https://www.etoday.co.kr/news/view/2319193

ETF 승인 시한 임박…비트코인, 4만7000달러 돌파

https://n.news.naver.com/article/001/0014432233

한화큐셀 美 공장, MS와 대규모 태양광 패널 공급계약 체결

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240108116400003

트렌드포스 "1분기 D램 가격 13∼18% 상승…모바일 D램 주도" | 연합뉴스

https://m.newspim.com/news/view/20240108000442

中 틱톡 "美 전자상거래 규모, 10배로 늘릴 것"

https://www.hankyung.com/article/2024010898381

현대차, 인도 시장에 베팅…"전기차·수소에 1兆 더 투자"

https://www.hankyung.com/article/202401089228i

"대박 터졌네"…'바쁘다'던 직장인까지 홀린 게임의 정체

https://n.news.naver.com/article/015/0004934030

美 상장 기대감 '쑥'…네이버 웹툰 관련주 '함박웃음'

https://www.mk.co.kr/news/business/10916369

수소기차·UAM 타고 떠난다 … SK가 펼친 넷제로 세상 - 매일경제

https://n.news.naver.com/article/016/0002249205

초전도체 관련주 또 다시 ‘불기둥’…LK-99 개발자 첫 공식 석상 등장 앞두고 ‘상한가’ [투자36

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240108138900001

국회, 오늘 본회의…우주항공청 설치법·개 식용 금지법 처리 | 연합뉴스