1월 8일 월요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 37,466.11p (+25.77p, +0.07%)
- S&P500: 4,697.24p (+8.56p, +0.18%)
- NASDAQ: 14,524.07p (+13.77p, +0.09%)
- 러셀2000: 1,951.14p (-6.59p, -0.34%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $62.88 (+0.16, +0.26%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.44 (+0.05, +0.13%)
- Eurex kospi 200: 349.50p (+0.80p, +0.23%)
- NDF 환율(1개월물): 1,312.10원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,933.49 (+24.63, +0.63%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.412 (-0.010, -0.01%)
- 유로/달러: 1.0943 (-0.0002, -0.02%)
- 달러/엔: 144.63 (0.00, 0.00%)
- 파운드/달러: 1.2720 (+0.0038, +0.30%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3807% (-0.4bp)
- 5년물: 4.0066% (+2.7bp)
- 10년물: 4.0457% (+4.7bp)
- 30년물: 4.2021% (+5.0bp)
- 10Y-2Y: -33.50bp (5.07bp 역전 축소)

- 12월 비농업 취업자 수 21.6만명 기록하며 시장 예상과 전월 수치 모두 상회
- 12월 ISM 서비스업PMI 50.6 기록하며 7개월만에 최저 기록
- 국제유가 중동 지정학적 불안에 2% 넘게 상승, 천연가스 가격 추위에 강세

미 증시는 예상을 상회한 고용보고서에도 불구하고 고용시장 냉각이 진행 중이라는 점과 12월 ISM 서비스업PMI의 둔화에 주목하며 소폭 상승 마감. 12월 비농업취업자수는 21.6만명과 시간당 평균임금은 전년대비 4.1%를 기록하며 모두 시장 예상을 상회. 이로 인해 국채수익률 곡선 전반의 상승 압력이 높아진 것과 달러인덱스의 강세는 증시에 부담을 줘. 그러나 미국의 서비스업 경기 둔화 속도가 빠른 점이 확인되며 이러한 부담을 상쇄. 국제유가는 중동의 분쟁 격화와 리비아 유전 폐쇄 영향 등으로 2% 넘게 상승하였고, 장 초반 상승했던 변동성(VIX) 지수는 5% 넘게 하락하며 13.4를 기록.

# 한국증시전망 
MSCI 한국 지수 ETF는 0.3%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.1% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,312.10원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 4원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.2% 상승. KOSPI는 강보합권(0.1~0.3% 상승)에서 시작할 것으로 예상.

# 특징종목

애플(AAPL, -0.4%)은 미 법무부가 반독점 소송을 제기할 수 있다는 우려에 4일 연속 하락하며 새해 들어 거의 6%나 하락. 반면, 엔비디아(NVDA, +2.3%)는 Truist, RBC 등 현지 기관들의 긍정적 전망과 목표주가 상향에 강세. 펠로톤(PTON, +9.6%)은 틱톡과의 파트너십 체결 소식에 이틀 연속 급등. 컨스털레이션브랜즈(STZ, +2.1%)는 시장 예상을 상회한 실적에 상승하였고, 코스트코(COST, +1.2%)는 12월 매출이 전년대비 3% 증가 하였고, 전자상거래 매출은 거의 10%나 증가했다는 소식에 상승. 

# 채권, 외환 및 상품 동향

미 국채 수익률과 달러 인덱스는 고용보고서 서프라이즈 영향으로 강세 기록. 특히, 미 국채 10년 물과 2년물 간의 장단기금리 역전 폭은 -33.5bp로 지난 해 11월 초 이후 가장 높은 수준 기록.  국제유가는 중동의 지정학적 불안이 확산되며 상승 압력이 커졌고, 미국과 유럽의 천연가스 선물 가격은 추운 날씨로 인해 난방수요가 급증할 것이란 전망에 상승.

🔶 전일및 당일 특징주

▶AI
오픈AI, 생성형 AI판 앱스토어 'GPT 스토어' 다음 주 출시
(https://url.kr/whuyt4)
-AI: 폴라리스오피스, 이스트소프트, 캡스톤파트너스, 솔트룩스, 코난테크놀로지, 마음AI, 셀바스AI

▶2차전지
양극재 판매가 26% 뚝… 배터리 소재사 그래도 웃는 이유
(https://url.kr/gtb23h)
-2차전지: 필에너지, 에코프로비엠, 에코프로머티, LS머트리얼, 엘앤에프, 포스코엠텍

▶반도체
삼성전자·LG전자 작년 4분기 잠정실적 주목...실적시즌 개막
(https://url.kr/lptwho)
-반도체: 퀄리타스반도체, 엑시콘, 제주반도체, 네오셈, 와이아이케이, SFA반도체,

▶항공우주
(https://url.kr/upgm6b)
-항공우주: AP위성, 컨텍, 한국항공우주, 쎄트렉아이,

▶방산
北, 사흘 연속 도발..."기만 작전" 주장에 "코미디 같은 선동"
(https://url.kr/x8q5ze)
-방산: 빅텍, 휴니드, 한일단조, 스페코

▶제약바이오
“비만약 돌풍 잇는 건 바로 나”…미국 총출동한 K바이오, 대박 터트리나
(https://url.kr/ubql23)
-제약바이오: 셀트리온, 셀트리온제약, 알테오젠, 펩트론, 한올바이오파마, 레고켐바이오, 시노펙스, 큐로셀

▶저출산
"일본을 보라"…노벨상 수상자가 진단한 '한국 저출산' 위기
(https://url.kr/lpdas5)
-저출산: 아가방컴퍼니, 제로투세븐, 토박스코리아

▶로봇
파킨슨병 환자가 이 ‘로봇’ 입었더니...자연스럽게 뚜벅뚜벅 걸었다
(https://url.kr/9vntm2)
-로봇: 레인보우로보틱스, 유일로보틱스, 티로보틱스, 뉴로메카, 아진엑스텍

🔶시간외 특징주

▶모델솔루션은, 월 4억명 쓰는 챗 GPT 전용 전자기기 출시 한다.. MS 프로토 제작 파트너 기사에 시간외 상한가
솔트룩스(+2.23%)

▶와이지-원은 운영자금 확보 목적으로 IMC Benelux B.V. 대상 3,000,000주(195,00억원)규모 3자 배정 유증으로
시간외 상한가.

▶이석배 퀀텀에너지연구소 대표, 연세대서 초전도체 개발 계획 발표 예정 소식에 시간외 초전도체 테마 상승
신성델타테크(+7.59%), 파워로직스(+6.76%), 서남(+2.46%)

▶브랜드엑스코퍼레이션은 젝시믹스, 기습 한파에 기모, 아우터 판매 상승 기사에 (+6.60%)

▶프리엠스는 최대주주 주도식 외 2인이 바산2호조합 외 1인에 보유주식 2,400,00주를 384,00억원에 양도하는
최대주주 변경 수반 주식 양수도 계약 체결 공시로 상승(+4.67%)

▶소룩스는 무상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속 및 아라바이오 주식 신규 양수 결정 등으로 (+465%)

▶코맥스는 삼성전자-테슬라 스마트싱스 협력 전격 발표 소식에 수혜 기대감에(+4.20%)

▶제노포커스는 식약처 비타민K2 식품천가물로 인정... 국내 비타민K2 시장 급성장 예상 기사에 (+2.99%)

▶퀀텀스케이프 전고체 배터리 개발 성과 도출 및 삼성-현대차, 전고채배터리 협력 기대감 등에 일부 전고체테마 상승
한농화성(+2.99%), 이수스페셜티케미칼(+2.87%)

🔶시간외 하락특징주

▶리노스는 장 마감후 2,140,308주 추가 상장(국내사모 CB전환)공시로 하락(-3.43%)

▶바이옵트로는 유상증자결정(제3자배정)정정공시(납입일변경 등), 전환사채권발행결정(제3회차) 정정공시(-3.26%)

▶시간외 일부 방위산업 / 전쟁 및 테러 테마 하락
빅텍(-2.83%), 휴니드(-1.98%)

▶한국정밀기계는 단기과열종목 지정공시로 (-2.63%)

▶에이프로젠 H&G는 신주인수권행사가액의 조정공시로 하락(-2.22%)

▶베셀은 장마감후 53,146,150주 추가상장(무상증자)공시로 하락(-2.22%)

▶캡스톤파트너스는 장마감후 투자경고종목 지정예고 공시로 (-1.79%)

▶두산퓨어셀은 영업실적 등에 대한 전망 정정공시 2023년 매출액 5,084억원에서 2,600억원 ,
영업익 233역원에서 14억원.. 수주 248MW 에서 91 MW로 수정 하므로 하락 (-1.53%)

 

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240106011200009?input=1195m

뉴욕증시, 강한 고용 보고서에도 소폭 상승…다우 0.07%↑마감 | 연합뉴스

https://www.news1.kr/articles/?5282238

중동 불안에 유가 상승…미국 국무 일주일 지역순방 시작

https://n.news.naver.com/article/421/0007275532

9일 CES 개막, 11일 태영건설 워크아웃 여부 결정…이번주(8~12일) 일정

https://n.news.naver.com/article/001/0014428527

美 12월 고용 '깜짝' 증가…조기 금리인하 기대 후퇴할 듯(종합)

https://n.news.naver.com/article/001/0014428558

美재무 "고용시장 약화 없이 인플레 낮췄다…경제 연착륙 중"

https://n.news.naver.com/article/001/0014428623

美 연방정부 셧다운 위기 다시 고개…긴급 안보예산부터 '난항'

https://n.news.naver.com/article/001/0014428998

초과 채무 40조대 中 '그림자금융' 중즈그룹, 결국 파산 신청

https://n.news.naver.com/article/421/0007275122

대통령실 "태영건설, 자구책 이행 없인 세금 지원 없어"(종합)

https://v.daum.net/v/20240108030231161

美국방장관 사흘 ‘실종’에 발칵… “백악관에 보고 없이 수술-입원”

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007274290?sid=101

미국 상무부, 한국 TCC스틸 양철에 반덤핑 관세 2.69%

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014430158?sid=100

북한 "오늘 해상실탄 사격훈련…위협 조성 없는 정상 훈련"

https://n.news.naver.com/article/421/0007274921

알아서 일하는 '자율 로봇' 다가온다…구글 딥마인드 '오토RT' 공개

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005363866?sid=105

"CES 2024 참가 한국 기업 772개…세계 3위 수준"

https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000778970?sid=105

‘챗GPT’ 개발사 오픈AI, 올해 매출 6조5,000억 전망…폭풍성장

https://n.news.naver.com/article/025/0003333497

이번엔 화면 360도 접었다 폈다…삼성, 신기술 플립폰 첫 선

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003541308?sid=104

헤즈볼라, 이스라엘에 미사일 62발 보복… 중동戰 확전 위기

https://n.news.naver.com/article/366/0000960463

이준석 신당, 온라인 당원 4만명 돌파… 중앙당 설립 요건 충족

https://www.hankyung.com/article/2024010772251

불붙은 비만약 전쟁…美 머크도 참전 선언

https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20240106000038

테슬라, 중국서 160만대 차량 리콜

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240107007200091?input=1195m

[CES 2024] 'AI가 안겨줄 미래'…9∼12일 전 세계 4천개 기업 '출사표' | 연합뉴스

https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20240105500117&wlog_tag3=naver

美CES 무대서 ‘K디지털’ 세계화 노린다

https://www.mk.co.kr/news/it/10915456

[단독] 라스베이거스 3조짜리 명물에 갤24 뜬다…“360도 환상체험” [CES 2024] - 매일경제

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202401070007&t=NN

10만전자 보인다실적 큰 폭 개선

https://www.etnews.com/20240105000153

펨트론, 웨이퍼 표면검사 장비 공급…“HBM 진입 추진”

https://www.fnnews.com/news/202401071414323391

트위치 1위 스트리머 ‘우왁굳’, 아프리카TV행 선언.. '이세돌'도 합류 [1일IT템]