◆ 미국 증시
- DOW: 37,440.34p (+10.15p, +0.03%)
- S&P500: 4,688.68p (-16.13p, -0.34%)
- NASDAQ: 14,510.30p (-81.91p, -0.56%)
- 러셀2000: 1,957.73p (-1.47p, -0.08%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $62.72 (-0.63, -0.99%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.39 (-0.13, -0.33%)
- Eurex kospi 200: 350.05p (-0.25p, -0.07%)
- NDF 환율(1개월물): 1,312.65원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,908.85 (-32.36, -0.82%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.398 (-0.096, -0.09%)
- 유로/달러: 1.0948 (+0.0026, +0.24%)
- 달러/엔: 144.66 (+1.37, +0.96%)
- 파운드/달러: 1.2682 (+0.0017, +0.13%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3804% (+5.0bp)
- 5년물: 3.9747% (+7.2bp)
- 10년물: 3.9950% (+7.9bp)
- 30년물: 4.1496% (+7.7bp)
- 10Y-2Y: -38.54bp (2.89bp 역전 축소)
미 증시는 금리 상승 부담에 장 막판 매물 출회되며 혼조세 마감. 전일 FOMC 의사록 공개 이후 조기 금리 인하에 대한 기대가 낮아진 가운데 고용과 서비스 등 경제지표가 긍정적으로 발표되자 10년 물 금리가 4%를 넘어섬. 다만 연초 이후 선 반영된 하락과 경기 둔화 우려가 낮아진 영향에 장중 변동폭은 제한적. 하지만 장 막판에 금리 부담을 이기지 못하고 매물이 출회되자 낙폭을 키우며 마감. 반면 머크 등 제약업종의 강세 영향에 다우지수는 상승하며 차별화.
12월 ADP 민간고용은 16.4만 명 증가하며 지난 딜(10.1만 명)과 예상치(12.5만 명)를 모두 상회. 레저 및 접객업이 5.9만 명 증가하는 등 서비스 부문이 이를 주도. 또한 22년 9월 이후 꾸준하게 임금 상승률이 둔화되고 있다고 밝히며 임금 주도 인플레이션 리스크는 대부분 사라졌다고 언급. 신규 실업수당 청구건수도 20.2만 명으로 발표되며 전주 대비 감소하는 등 고용보고서 발표를 앞두고 고용수준은 유지되나 임금은 낮아지는 긍정적 고용시장의 흐름이 지속.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.99%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.33% 하락. Eurex KOSPI 200 야간 선물은 0.07% 하락. 필라델피아 반도체 지수도 0.82% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,312.65원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 상승 출발 예상.
# 특징종목
- 애플(AAPL, -1.27%)은 파이프 샌들러의 투자의견 하향 소식에 약세. 아마존(AMZN, -2.63%)은 바이트 댄스가 Tik Tok Shop을 통해 미국 내 전자상거래 사업을 확대할 것이란 소식이 전해지자 경쟁 우려에 하락. 이베이(EBAY, -2.34%) 등 관련 업종도 약세. 알파벳(GOOG, -1.65%)은 AI 검색 스타트업 기업인 Perplexity AI가 제프 베조스와 엔비디아 등으로부터 투자를 유치했다는 소식에 약세. 반면 엔비디아(NVDA, +0.90%), AMD(AMD, +0.51%) 등 반도체 업종은 AI 기대감 속 반등. 모빌아이(MBLY, -24.55%)는 고객사의 과잉재고로 예상을 크게 하회 한 1분기 매출 전망 발표에 급락. 온 세미컨덕터(ON, -3.92%), ST마이크로(STM, -4.45%) 등 차량용 반도체 업체도 부진. 반면 노보노디스크(NVO, +3.87%)는 비만치료제 시장의 성장 기대감에 신고가 랠리 지속. 머크(MRK, +1.95%) 등 빅파마 업종의 강세도 이어져.
# 채권, 외환 및 상품 동향
- 국제유가는 EIA가 가솔린 재고가 지난주 1,090만 배럴 증가했다고 발표하자 약세. 하지만 중동의 지정학적 리스크가 지속되고 있어 하락폭은 제한적. 유럽과 미국의 천연가스 가격은 상승
- 달러화는 고용지표 개선과 국채금리 상승에도 소폭 약세. 지진 영향으로 BOJ의 정책 선회 지연 전망에 따라 엔화의 약세 압력에도 불구 독일의 소비자물가가 전월 대비 상승하자 유로화가 강세를 보인 영향으로 추정.
- 국채 수익률은 전일 FOMC 의사록에 따른 조기금리 인하 기대 약화와 견조한 고용지표 영향으로 장단기 금리 모두 상승. 장 중 4%를 상회하기도 했던 10년 물은 상승폭을 일부 반납하며 4% 아래에서 마감. 하지만 단기 금리 대비 장기 금리의 상승 폭이 더 커 장단기 금리차는 축소.
🔶 전일및 당일 특징주
▶2차전지
中의존도 97% 전구체 국산화...에코프로머티, 美IRA 속 부각
(https://url.kr/g9znmc)
-2차전지: 에코프로머티, LS머트리얼즈
▶제약바이오
제약·바이오 기업들 샌프란시스코에 모인다…국내 기업도 총출동
(https://url.kr/sibmfk)
-제약바이오: 셀트리온, 셀트리온셀스케어, 고바이오랩, 한올바이오파마, 알테오젠, 큐로셀, HLB, 레고켐바이오
▶반도체
'온디바이스 AI' 시대 활짝…슈퍼 사이클 진입 반도체株 각축
(https://url.kr/pv5rof)
-반도체: 제주반도체, 퀄리타스반도체, 엑시콘, 네오셈, 가온칩스, 에이직랜드, 어보브반도체, 3S
▶유가
국제유가 3% 급등…중동 긴장 고조로 공급 우려 커져
(https://url.kr/ns8rba)
-유가: 흥구석유, 대성에너지, 한국석유, 중앙에너비스
-해운: 흥아해운, 대한해운
▶저출산
첫째는 집값 걱정, 둘째는 ○○○ 때문에 꿈도 못꿔…저출산 원인 보니
(https://url.kr/aiz4ox)
-저출산: 아가방컴퍼니, 제로투세븐, 모나리자, 삼성출판사, 꿈비
🔶시간외 특징주
▶'통합 셀트리온' 효과에 신약 개발 파트너도 덩달아 신바람 기사에. 시간외 일부 제약 바이오 관련주 상승
고바이오랩(+6.51%), 아미노로직스(+4.02%), 셀루메드(+2.75%), (유유제약(+2.26%), 나이벡(+1.99%)
▶시간외 일부 포스코 그룹주 상승
포스코엠텍(+5.95%), 포스코스틸리온(+1.66%), 포스코인터네셔널(+1.04%)
▶애니젠은 스위스 제약사 로슈-미 하버드대, 항생제 내성균 치료가능 신 항생제 개발 소식 속 그람음성균 및
다제내성균 감염증 치료 펩타이드 신약 파이프라인 보유 사실 부각에 (+5.20%)
▶시간외 중국의 희토류 업계 재편 및 통제 강화 소식에 일부 희귀금속(희토류등) 테마 상승
삼화전자(+3.87%), 유니온(+3.11%), 동국알앤에스(+1.89%)
▶KCC건설은 한국수자원공사와 1,403.29억원 규모 공급계약 공시로(+3.64%)
▶스코넥은 메타와 공동개발 XR게임 '스트라이크 러스' 출시일 확정 소식에 (+1.69%)
▶남양유업은 오너경영 '60년만에 막 내려' ... 정상화 속도 기사에 (+1.69%)
🔶시간외 하락특징주
▶픽셀플러스는 단기과열예고 공시에(-2.91%)
▶태영건설은 워크아웃 불확실성 등에 정규장 5.39% 하락 후 시간외 추가 하락(-2.28%)
▶시간외 일부 사료테마 하락
한일사료(-2.18%), 미래생명자원(-1.72%)
▶시간외 초전도테마 하락
씨씨에스(-1.80%), 서남(-1.73%)
▶와이더플래닛은 5,965,460주 추가 상장(제3자배정 유상증자) 공시로 하락(-1.67%)
nter/News/Read?articleId=A202401050023&t=NN
뉴욕증시 견조한 고용지표에 혼조세애플 또 등급하향 출근전 꼭 글로벌브리핑
[글로벌시장지표/ 한국시간 기준 1월 4일 오전 6시 30분 현재] [미국증시 마감시황] 미국 뉴욕증시의 3대 지수는 4일(현지시간) 애플을 비롯한 기술주의 약세 속에 견조한 고용지표 등을 소화하며
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https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014426823?sid=104&lfrom=cafe
[뉴욕유가] 휘발유 재고 급증 소식에 하락
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕유가는 미국의 휘발유 재고가 큰 폭으로 늘었다는 소식에 수요 둔화 우려가 부상하며 하락했다. 4일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 2월 인도 서부텍사스산원
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https://n.news.naver.com/article/123/0002324569
[2024 경제정책] 부동산 PF 위험 신호 감지...유동성 '85조원' 푼다
정부가 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 연착륙을 지원하기 위해 유동성 자금을 85조원까지 늘리기로 했다. 최근 태영건설발 워크아웃이 건설업계의 신용경색을 유발할 수 있다는 판단이 깔린
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https://n.news.naver.com/article/001/0014426768
12월 美 ADP민간고용 16만4천개↑…전월대비 큰폭 증가
지난해 12월 미국 고용 증가 폭이 시장 예상보다 컸다는 민간정보업체 조사 결과가 나왔다. 4일(현지시간) 미 고용정보업체 오토매틱데이터프로세싱(ADP)에 따르면 미국의 12월 민간 기업 고용은
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https://n.news.naver.com/article/003/0012302560
12월 유로존 종합 PMI 47.6 '보합'…"7개월째 경기축소"
유로존 20개국의 체감경기를 반영하는 2023년 12월 HCOB 종합 구매관리자 지수(PMI 개정치)는 47.6을 기록했다고 S&P 글로벌이 4일 발표했다. 마켓워치와 RTT 뉴스, AFP 통신 등에 따르면 S
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https://n.news.naver.com/article/001/0014426789
예멘 반군에 해적까지…"소말리아 근해서 벌크선 공격"
유현민 특파원 = 4일(현지시간) 소말리아 근해에서 라이베리아 선적의 벌크선에 무장 괴한 일당이 무력을 동원해 승선했다고 로이터 통신이 보도했다. 영국 해상 보안업체 암브레이는 이날 소말
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https://n.news.naver.com/article/001/0014426774
美, 자국 업체 마이크로칩에 두번째 반도체법 보조금 지급
제조시설 확장·현대화에 2천125억원…"생산량 3배 가까이 증가" 강병철 특파원 = 미국 반도체업체인 마이크로칩 테크놀로지가 두 번째로 미국 반도체지원법에 따른 바이든 정부의 보조금을 받게
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https://v.daum.net/v/20240105054607931
"트럼프 사업체, 대통령 재임 중 중국 등에 100억원 받아"(종합)
[워싱턴=뉴시스] 이윤희 특파원 = 도널드 트럼프 전 미국 대통령 재임 시기 그의 사업체가 중국과 사우디아라비아 등 해외 정부와 100억원 상당을 거래했다는 보고서가 미 하원에서 발표돼 파장
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https://v.daum.net/v/20240105062509397
IS "이란 폭탄테러 우리 소행"‥중동 긴장 고조
[뉴스투데이] ◀ 앵커 ▶ 3백 명 가까운 사람들이 죽거나 다친 이란 폭탄테러에 대해서 이란은 미국과 이스라엘을 배후로 지목했는데, 이슬람국가 IS가 자신들의 짓이라고 주장하고 나섰습니다.
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https://v.daum.net/v/20240104182003939
삼성판 챗GPT 탑재한 '갤럭시 AI'…애플에 뺏긴 주도권 되찾는다
‘스마트폰 세계 1위’는 삼성일까, 애플일까. 출하량으로 따지면 1위는 삼성전자(점유율 20%)다. 애플(16%)보다 4%포인트 높다. 하지만 매출로 보면 삼성(17%)은 애플(43%)의 절반에도 못 미친다. 갤
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https://n.news.naver.com/article/215/0001142264
모빌아이글로벌, 주문 감소로 올해 매출 타격 전망
자율주행 기술 기업 모빌아이글로벌이 과잉 재고를 정리하는 고객들의 주문 감소로 올해 매출이 타격을 입을 것으로 내다봤다. 4일(현지시간) 로이터에 따르면 모빌아이글로벌은 올해 1분기 매
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https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202401050011
JN1 새로운 변이코로나19 재확산한다
최근 미국에서 코로나19가 다시 확산하고 있다고 워싱턴포스트(WP)가 4일(현지시간) 보도했다. WP는 지역사회 코로나19 감염 확산의 지표 중 하나인 하수 샘플의 바이러스량을 분석한 결과를 토대
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https://n.news.naver.com/article/374/0000365479
美 "러, 북한서 탄도미사일 수십발 받아 우크라 공격에 사용"
러시아가 최근 북한으로부터 수십발의 탄도 미사일을 제공받았다고 미국 정부가 밝혔습니다. 현지시간 4일 미 정부 당국자는 "우리가 입수한 정보에 따르면 북한이 최근 제공한 미사일 중 일부
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태영 '맹탕 자구안'에 협력업체 연쇄타격 우려…대주주 확실한 희생 필요
서울 여의도 소재 태영건설 본사 [사진=연합뉴스] 워크아웃(기업구조 개선작업) 진행을 위한 태영건설의 자구안에 대해 진정성 논란이 일면서 태영건설 협력업체들은 ‘좌불안
im.newspic.kr
https://n.news.naver.com/article/001/0014426794
MS 윈도 PC 키보드에 생성형 AI '코파일럿' 전용 키 도입된다
윈도 시작 버튼 도입 후 30년 만에 키보드 기본 구성 변경 김태종 특파원 = PC 운영체제 윈도가 탑재된 키보드에 마이크로소프트(MS)의 생성형 인공지능(AI)인 '코파일럿' 키가 도입된다. MS는 4일(현
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https://n.news.naver.com/article/016/0002247957
퀄컴, 삼성·구글과 MR 플랫폼 개발…“애플 ‘대항마’ 될 것”
지난해 삼성전자, 구글과 확장현실(XR) 생태계를 구축하겠다고 발표한 퀄컴이 관련 기기에 탑재할 칩을 개발해 공개했다. 퀄컴은 4일(현지시간) 보도자료를 통해 선명하고 몰입감이 큰 혼합현실(
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연초부터 대만해협, 남중국해 긴장 최고조
최근 남중국해에서 모습을 보인 중국 해군 군함들. 필리핀과의 영유권 분쟁으로 현지의 긴장이 고조되는 현실을 잘 말해주고 있다./환추스바오(環球時報). 아시아투데이 홍순도 베이징 특
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https://n.news.naver.com/article/008/0004982373
CES에서 보는 디스플레이의 미래…모빌리티·OLED에 '올인'
'차량용 전자장비(전장)와 OLED(유기발광다이오드)' 글로벌 디스플레이 산업의 미래를 좌우할 두 가지 키워드다. 오는 9~12일(현지시각) 미국 라스베이거스에서 개최되는 글로벌 박람회 CES2024에서
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https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000022318?sid=101
[CES 미리보기]모빌리티가 뜬다…계속되는 '전장' 대격돌
세계 최대 가전·IT(정보기술) 전시회 'CES 2024’가 오는 9일(현지 시각) 미국 라스베이거스에서 개막한다. 이번 행사에는 전 세계 3500여개 기업이 참가하고, 이중 한국 기업은 500개 이상이다. 삼성,
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https://www.hankyung.com/article/2024010428621
더 끈끈해진 '삼성·현대차 동맹'…이번엔 SW 공동개발
더 끈끈해진 '삼성·현대차 동맹'…이번엔 SW 공동개발, OLED·반도체 넘어 협력 확대 車에서 TV·에어컨 원격 제어 집에선 車 시동 걸고 온도조절 하반기부터 양사 플랫폼 연동 '전고체 배터리 맞손
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https://www.hankyung.com/article/2024010428911
LG전자, 마그나와 자율주행 솔루션 플랫폼 공개
LG전자, 마그나와 자율주행 솔루션 플랫폼 공개, 미리보는 CES 2024 인포테인먼트·ADAS 통합
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20240104146600003?input=1195m
LGD, 신디케이티드론으로 6천500억원 조달…"OLED 경쟁력 강화" | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 김아람 기자 = LG디스플레이가 유기발광다이오드(OLED) 사업 경쟁력 강화를 위해 신디케이티드론(Syndicated Loan...
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https://www.enewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2075589
韓, 차세대 배터리도 中에 밀리나···‘반고체’ 주도권 빼앗겨
[이뉴스투데이 김덕형 기자] 중국 전기차업체 니오(NIO)가 상용화를 앞둔 반고체 배터리를 차량에 탑재해 장거리 주행을 시연했다. 그간 중국 배터리 업체들은 기술 수준은 낮지만 가성비 좋은
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https://www.ajunews.com/view/20240104112025050
합병으로 덩치 키우는 中희토류 공룡...양강체제로 재편 중 | 아주경제
[자료=아주경제DB]중국이 희토류 업계 재편에 속도를 내며 전략 물자인 희토류에 대한 통제를 한층 더 강화하는 모습이다. 최근 전 세계 희토류 수요 증가세 속 희토류 공급망 경쟁이 한층 치열
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https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=641161
K-제약바이오, 美서 미래 엿본다···‘JP모건 콘퍼런스’에 총출동 - 이코노믹리뷰
새해 K-제약바이오가 미국에서 미래 전략을 구상한다. 삼성바이오로직스, SK바이오팜, 셀트리온, 롯데바이오로직스, 유한양행 등 국내 내로라하는 업계 대표 기업들이 미국 최대 제약바이오 투
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https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024010410183096228
만화·웹툰, 지난해 상반기 수출 70%↑…K-콘텐츠 확장에 두각 - 머니투데이
[이 기사에 나온 스타트업에 대한 보다 다양한 기업정보는 유니콘팩토리 빅데이터 플랫폼 '데이터랩'에서 볼 수 있습니다.]웹툰 등 만화산업이 2023년 상반기 수출액을 크게 늘리며 K-콘텐츠 해외
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https://www.nongmin.com/article/20240103500361
‘스마트팜’ 농지 설치 규제 완화
앞으로 가설건축물 형태의 스마트팜은 농지전용 없이 농지의 타용도 일시사용 허가를 받아 설치할 수 있다. 농지를 깎아내거나 흙을 쌓으려면 지방자치단체에 미리 신고해야 한다. 농림축산식
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https://n.news.naver.com/article/449/0000265150
[단독]이낙연, 창당 발기인 모집 돌입…‘대안신당’ 등 당명 고심 중
이재명 대표 피습 이후 이낙연 신당은 숨고르기에 들어간 모양새죠. 그런데 내부적으로는 창당 발기인 모집하며 신당 창당 절차가 진행 중인 것으로 파악됐습니다. '대안신당' 등 예비 당명 후
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https://www.hankyung.com/article/2024010418037
尹 "공매도 금지, 선거 끝나도 쭉…부작용 완벽 해소돼야 풀 것"
尹 "공매도 금지, 선거 끝나도 쭉…부작용 완벽 해소돼야 풀 것", 첫 국민참여 업무보고…국민 130여명 참석
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