12월 5일 화요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 36,204.44p (-41.06p, -0.11%)
- S&P500: 4,569.78p (-24.85p, -0.54%)
- NASDAQ: 14,185.49p (-119.54p, -0.84%)
- 러셀2000: 1,882.02p (+19.38p, +1.04%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $62.05 (-1.27, -2.01%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.28 (-0.45, -1.13%)
- Eurex kospi 200: 334.35p (-2.35p, -0.70%)
- NDF 환율(1개월물): 1,308.01원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,693.44 (-44.82, -1.20%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.648 (+0.380, +0.37%)
- 유로/달러: 1.0836 (-0.0048, -0.44%)
- 달러/엔: 147.18 (+0.36, -0.24%)
- 파운드/달러: 1.2634 (-0.0076, -0.60%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.6290% (+9.1bp)
- 5년물: 4.2048% (+8.2bp)
- 10년물: 4.2568% (+6.1bp)
- 30년물: 4.4133% (+2.5bp)
- 10Y-2Y: -37.22bp (2.94bp 역전 확대)

미 증시는 이번 주 고용지표 발표를 앞두고 최근 공격적인 금리인하 베팅에 대한 경계성 매물이 유입되며 국채수익률이 상승하고 달러 강세 보여. 이에 Big 7을 중심으로 한 테크 기업들에 대한 매도 압력 확대되며 하락. 비트코인은 19개월 만에 최고치를 기록하였고 금 가격은 하루 만에 역사적 최고치를 경신한 이후 차익실현 매물 출회에 전일대비 2% 하락한 온스당 2047달러 기록

한국증시전망

MSCI 한국 지수 ETF는 2.0%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.1% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1308.01원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 3원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.70% 하락. KOSPI는 0.5%~0.8% 하락 출발할 것으로 예상.

# 특징종목

엔비디아(NVDA, -2.7%), 알파벳(GOOGL, -2.0%), 메타(META, -1.5%) 등 Mega tech 기업들의 약세 속에 비트코인 가격이 19개월 만에 최고가를 기록한 영향으로 코인베이스(COIN, +5.5%), 마이크로스트래티지(MSTR, +6.7%), 라이엇플랫폼즈(RIOT, +8.9%) 등 관련주 강세. 씨티는 노르웨이지안 크루즈(NCLH, +6.6%)에 대해 목표주가를 상향 조정하자 카니발(CCL, +3.7%), 로얄 캐리비안(RCL, +3.1%) 동반 강세. 반면, 버진갤럭틱(SPCE, -17.5%)은 최대주주인 리처드 브랜슨의 투자 제한 소식에 약세. 알래스카 항공(ALK, -14.2%)은 하와이안 항공을 인수한다는 소식에 약세. 하와이안 항공 모회사인 하와이안 홀딩스(HA, +193%)는 급등.

# 채권, 외환 및 상품 동향

- 풍부한 재고와 지속적인 수요 감소 영향으로 미국 및 유럽 천연가스 가격 급락. 유럽의 천연가스 저장량은 94.4%로 일주일 전의 97.7%보다 약간 낮아졌으나 난방 및 산업수요 감소 전망. 미국의 경우, 재고 증가와 12월 중순까지 온화한 날씨 영향으로 수요 감소 예상.

- 국제유가는 사우디 아라비아 에너지 장관이 OPEC+의 일일 감산규모는 220만 배럴에 달할 것이라고 밝혀. 또한 감산은 내년 1분기 이후에도 지속될 수 있다는 가능성을 내비쳤음에도 약세.

- 전 세계 상품 운송 비용을 측정하는 발틱건화물운임지수(BDI)는 7거래일 연속 상승하며 1년 반 만에 가장 높은 수준 기록. 이는 선박 부문 전반에 걸쳐 운임이 상승하였기 때문.

🔶 전일및 당일 특징주

▶신규상장
와이바이오로직스, 5일 코스닥 신규 상장
(https://url.kr/lvj2o1)
-신규상장: 와이바이오로직스

▶STO/가상화폐
비트코인 4만2000달러 유지… 암호화폐 관련주도 상승
(https://url.kr/4icfon) (https://url.kr/4icfon)
-STO: 갤럭시아에스엠, 케이옥션, 갤럭시아머니트리, 서울옥션
-가상화폐: 우리기술투자, 위지트, 티사이언티픽, 다날
-게임: 위메이드, 위메이드맥스

▶2차전지
에코프로그룹, 대형 수주에 실탄도 채웠다…"전기차 저성장 돌파"
(https://url.kr/recq9i) (https://url.kr/recq9i)
-2차전지: 에코프로머티, 에코프로비엠, STX, 엘앤에프
-전고체: 한농화성, 이수스페셜티케미컬, 메가터치, 레몬

▶폐렴
국내서도 더 독해진 폐렴 급증…"항생제 내성 생겼다"
(https://url.kr/lnxcis) (https://url.kr/lnxcis)
-폐렴: 국제약품, 수젠텍, 멕아이씨에스, 씨젠

▶요소수
여야 "요소수 대란 재발 우려"…공급망 다변화 등 대책 촉구
(https://url.kr/8ka1rw) (https://url.kr/8ka1rw)
-요소수: kg케미칼, 롯데정밀화학, 효성오앤비

▶원격의료
대면 진료 후 6개월 이내 비대면 진료 가능해진다
(https://zrr.kr/ZEkU)
-원격의료: 인성정보, 비트컴퓨터, 유비케어

▶정치
윤 대통령, 총선용 개각 시작‥한동훈 장관은 아직
(https://url.kr/zx4psi) (https://url.kr/zx4psi)
-한동훈: 대상홀딩스우, 덕성우, 태양금속, 디티앤씨알오, 디티앤씨, 체시스,

▶방산
연말 이집트, 연초엔 사우디…K-방산, 중동 전시회 접수 나선다
(https://zrr.kr/Yx5f)
-방산: 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원, 한국항공우주

▶반도체
온디바이스 AI’ 본격 개막···인공지능 노트북 무엇이 달라지나
(https://url.kr/pkgt2v)
-반도체: HPSP, 퀄리타스반도체, 칩스앤미디어, 제주반도체, 에이직랜드

🔶시간외 특징주

▶ 광동제약, 장마감후 비엘팜텍과 주식 양수도 관련 주식 매매 계약을 위한 MOU체결 공시
비엘팜텍(+9.96%), 광동제약(+3.50%)

▶팬스타엔터프라이즈는 팬스타그룹 AI 로봇산업 진출.. 스마트항만에도 활용 할것 이라는 기사에(+9.93%)

▶중국 산업용 요소 통관 보류 소식에 요소수 테마 본장이어 시간외 추가 상승
KG케미칼(+7.43%), 유니온(+4.80%), 조비(+4.08%), 남해화학(+3.44%), 유니온머티리얼(+3.25%)
효성오앤비(+2.71%)

▶한화시스템은 국내 최초 순수 우리기술 민간 위성 발사 성공 기사에 (+3.52%)

▶STO시장 개화 수혜 기대감에 본장이어 시간외 추가 상승
갤럭시아머니트리(+3.17%), 비유테크놀러지(+3.16%), 위메이드(+2.33%)

🔶시간외 하락특징주

▶에이텀은 신규상장 이튿날 정규장 20.72% 급락 이어 시간외 추가 하락(-4.15%)

▶시간외 일부 제약업체 테마 하락
국제약품(-3.56%), 수젠텍(-3.42%), 멕아이씨에스(-2.66%), 뷰노(-2.36%), 피씨엘(-2.13%), 오상자이엘(-2.12%)
위더스제약(-1.80%), 씨젠(-1.71%)

▶아이티센은 348,276주 규모 전환청구권행사 소식에 하락(-3.53%)

▶LS전선아시아는 최대주주등 소유주식수 100,000주 감소 전자공시에 하락(-3.19%)

▶한농화성은 단기과열종목 지정예고 공시에 (-3.04%)

▶바이오스마트는 주식회사 코아게이트가 손해배상 청구소송제기 소식에 (-3.02%)

▶태평양물산은 637,553주 추가상장 소식에 하락(-2.69%)

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005631986

5주간 랠리 부담에 쉬어가기…비트코인 한때 4.2만달러[월스트리트in]

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007215532?sid=101

엔비디아 경영진 주식 대량 매도, 3% 가까이 급락

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012247868?sid=101

LS머트리얼즈, 일반 청약 경쟁률 1165.5대 1

https://n.news.naver.com/article/023/0003802905

수퍼컴에 필적하는 ‘양자컴’ 나왔다

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005110082?sid=101

윤곽 잡히는 비대면 진료, 新테마 주도할까

https://v.daum.net/v/20231204230502215

대한아동병원협회 "당국, 마이코플라스마 감염증 안일하게 대처"

https://n.news.naver.com/article/001/0014371226

푸틴 "러·한 관계 회복은 한국에 달려…러시아는 준비돼"(종합)

https://n.news.naver.com/article/421/0007215553

금 랠리 '숨고르기'…사상 최고 경신했다가 2% 반락

https://im.newspic.kr/SwOVo2j

조국 돌 하나는 들어야겠다는 마음 총선 출마 재차 시사

https://im.newspic.kr/Kcfnv3a

저커버그, 주가 회복에 2년 만에 주식 매각…2천400억원 규모

https://m.newspim.com/news/view/20231205000006

SK하이닉스, 엔비디아에 HBM3E 우선 공급 계약 선점...4분기 10조원 매출 예상

https://im.newspic.kr/Lu4mfRk

바이든의 對美투자 韓기업 사랑…CS윈드 같은 회사 덕에 변화

https://im.newspic.kr/fSISDzo

셀바스AI ‘셀비 클래스’, 美 ADL ‘학습 데이터 저장소 표준 인증’ 획득

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005225170?sid=101&lfrom=cafe

한국타이어 다시 형제의 난···조현식 손잡은 MBK, 한국앤컴퍼니 지분 공개매수

https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000773675?sid=101

'요소수 대란' 교훈 망각... "석 달 치 재고" 과신, 다시 중국 손바닥 위에

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005631998?sid=101

한화에어로, 폴란드 K-9 자주포 2차계약 성사 긍정적…목표가↑-KB

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005632006?sid=101

"반도체 수출株 정상화 속도…코스피 추가 상승 가능"

https://www.hankyung.com/article/202312043216i

비만·당뇨치료제 전쟁 참전한 로슈, 3.5조에 美개발사 인수

https://n.news.naver.com/article/001/0014371227

워싱턴포스트 "韓의 對우크라 공급 포탄, 全유럽의 지원량 상회"

https://www.sedaily.com/NewsView/29YDQMQS3A

박스피에 주도주 실종…테마주 단타만 '기승'

https://www.hankyung.com/article/202312043587i

테슬라, 중국 11월 판매 전년비 17.8% 감소

https://www.sedaily.com/NewsView/29YDRVBI8P

美보조금 집행 지연…K반도체 발목 잡나

https://www.mk.co.kr/news/business/10890414

의료 AI 첫발 내디뎠지만 보험수가 낮아 업계 '울상' - 매일경제

https://www.mk.co.kr/news/economy/10890585

추경호 "韓·英 원전산업 대화체 가동" - 매일경제

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231204129100001

원희룡 등 1기 장관 6명, 총선 투입…한동훈도 등판 임박설 | 연합뉴스