◆ 미국 증시
- DOW: 35,430.42p (+13.44p, +0.04%)
- S&P500: 4,550.59p (-4.30p, -0.09%)
- NASDAQ: 14,258.49p (-23.27p, -0.16%)
- 러셀2000: 1,803.81p (+11.00p, +0.61%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $63.38 (-0.11, -0.17%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.48 (-0.23, -0.58%)
- Eurex kospi 200: 337.10p (-0.45p, -0.13%)
- NDF 환율(1개월물): 1,288.75원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,753.36 (+35.01, +0.94%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.852 (+0.106, +0.10%)
- 유로/달러: 1.0974 (-0.0019, -0.17%)
- 달러/엔: 147.25 (-0.23, +0.16%)
- 파운드/달러: 1.2697 (+0.0003, +0.02%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.6372% (-9.7bp)
- 5년물: 4.2123% (-6.5bp)
- 10년물: 4.2609% (-6.0bp)
- 30년물: 4.4444% (-6.1bp)
- 10Y-2Y: -37.63bp (3.72bp 역전 축소)
미 증시는 기준금리 인하에 대한 내러티브가 더욱 강화되는 가운데, 기술적 저항에 대한 부담과 차익실현 영향으로 하락 마감. 미국의 3분기 경제성장률이 이전보다 더욱 상향 조정된 가운데, 현재와 같은 높은 실질금리 수준이 경제에 역풍이 될 수 있다는 우려로 미 국채 수익률 곡선 전반의 하방 압력 커져. 특히, 연준의 통화정책에 민감한 2년물이 이틀동안 24bp나 하락하며 10년물과의 장단기금리차가 축소되는 ‘강세 스티프닝’ 나타나. 국제 금 가격은 역사적 고점 부근의 저항선까지 상승. 국제유가는 OPEC+ 회의에 대한 불확실성 속에서 추가 감산 가능성에 상승.
MSCI 한국 지수 ETF는 0.17%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.58% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1288.75원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.13% 하락. KOSPI는 약보합권에서 출발할 것으로 예상.
전일 국내증시는 전약후강의 모습을 보였는데, 장 초반 외국인의 현물 순매도 규모가 점차 완화되었기 때문. OECD는 우리나라 내년 성장률을 기존 2.1%에서 2.3%로 상향 조정하였고, 골드만삭스는 국내증시가 저평가 되어 있다면서 내년 이익증가율이 54%에 달할 것이라고 전망. 이런 점은 국내증시에 부족한 펀더멘탈과 모멘텀에는 긍정적일 것으로 전망. 결국 중요한 건 ‘꺽이지 않는 마음’뿐.
특징종목: 부동산, 금융 강세
(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 중 부동산(+0.73%), 금융(+0.53%) 등 6개 업종이 상승하고 커뮤니케이션 서비스(-1.12%), 필수소비재(-0.81%) 등 5개 업종은 하락.
(상승) 제너럴모터스(+9.38%)는 100억 달러 규모의 자사주 매입과 분기별 배당금 33% 인상 등 주주환원 정책 발표 이후 강세. 플루언스에너지(+23.78%), 풋락커(+16.07%), 넷앱(+14.63%), 워크데이(+11.02%), 크라우드스트라이크(+10.40%), 베스티스(+8.06%) 등은 시장 예상을 상회한 분기 실적을 발표하며 상승. 휴렛패커드 엔터프라이즈(+6.44%)와 달러트리(+4.38%)는 엇갈린 실적에도 불구하고 상승. 휴렛패커드는 인공지능 성장에 대한 긍정적 전망이 달러트리는 매출은 부진했지만 이익은 소폭 시장 예상을 상회. 필립스66(+3.58%)은 행동주의 투자가인 앨리엇이 10억 달러 규모의 지분을 취득했다는 소식에 상승. 로버그룹(+28.94%)은 블랙스톤(+3.47%)이 23억 달러에 인수하기로 합의했다는 소식에 급등. 게임스톱(+20.46%) 다음 주 실적 기대감에 급등.
(하락) 펫코 헬스&웰니스(-28.91%), 레슬리스(-10.14%), 자빌(-11.82%), 호멜푸즈(-4.63%) 등은 부진한 실적과 가이던스 하향 조정 영향에 약세. 미국 내 대표적인 건강보험 기업인 시그나(-8.11%)와 휴매나(-5.49%) 간의 합병 논의가 진행 중이란 소식에 약세.
🔶 전일및 당일 특징주
▶STO
서울옥션블루, STO 증권신고서 제출… 기초자산은 '앤디워홀'
(https://zrr.kr/qxLi)
-STO: 갤럭시아에스엠, 갤럭시아머니트리, 서울옥션, 케이옥션, FSN
▶로봇
11거래일 연속 상승…로봇 대장주의 힘
(https://zrr.kr/uufw)
-로봇: 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 유진로봇
▶2차전지
포스코, 국내 첫 2차전지소재용 리튬공장 준공
(https://zrr.kr/dABa)
-2차전지: 에코프로머티, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 금양 ,
▶반도체
"온디바이스가 대세"… 삼성전자, 내년 AI폰·AI노트북 내놓는다
(https://zrr.kr/bmPT)
-반도체: 퀄리타스반도체, 칩스앤미디어, HPSP, 제주반도체, 에이직랜드
▶스페이스X
KT SAT, 스페이스X와 스타링크 국내 도입…미래 해양통신 시장 선도
(https://buly.kr/YbPBja)
-통신: KTcs, KTis
▶의료AI
루닛·코어라인소프트, 해외사업 손잡는다
(https://buly.kr/1r8FIM)
-의료AI: 코어라인소프트, 루닛, 제이엘케이,
▶그린벨트
尹, 그린벨트 52년 만에 확 푼다…"지방소멸과 안 맞아"
(https://buly.kr/GZuMJSS)
-그린벨트: sg세계물산, 신원종합개발, 성창기업지주, 씨아이테크
▶제약바이오
'펙사벡 효능입증' 신라젠, 美 리제네론과 협상테이블 차린다
(https://zrr.kr/JLRB)
-제약바이오: 신라젠, 툴젠, 알테오젠, 제넥신
🔶시간외 특징주
▶에스피지는 두산로보틱스 협동로봇, 현대차 전기차 공장에 첫 투입 소식에(+6.98%)
유진로봇(+2.02%), 에스비비테크(+1.99%)
▶액션스퀘어는 운영자금 확보 목적으로 (주)와이제이엠게임즈, 넷마블 등 대상 4,075,243주 규모 3자배정 유증 공시
(+6.01%)
▶신라젠은 신장암 치료제 병용 임상에서 안정성 및 유효성 입증 모멘텀 지속에(+5.74%)
▶쎄트렉아이는 정부출연 연구기관과 567.95억원 규모 공급계약 소식에 (+4.65%)
▶까뮤이앤씨는 투자수익 회수, 차입상환 및 유동성 확목으로 에스케이에코플랜트(주) 지분 전량을 559.87억원에
양도하기로 결정 공시(+4.38%)
▶시간외 일부 정치 / 인맥 (한동훈) 테마 상승
태양금속(+4.36%), 태평양물산(+1.89%)
▶싸이토젠은 CJ, 싸이토젠에 700억 추가 베팅.. '암 연구'성과에 투자사들 눈독 기사(+4.21%)
▶ 한국 10% 지분 파나마 구리광산 개발 제동. 계약법 위헌 소식 등에 시간외 일부 치럴 금속 테마 상승
이구산업(+3.95%), 서원(+3.05%)
🔶시간외 하락특징주
▶위니아는 부도발생(법적 지급제한에 따른 부도)공시(-7.30%)
대유에이텍(-3.33%)
▶YTN은 방통위, YTN등 보도 전문 채널 최다주주변경 신청 의결 보류 기사에 (-5.62%)
▶태고사이언스는 단기과열 지정예고 소식에 (-3.68%)
▶파맵신은 65,775주 추가상장(국내사모BW행사)공시(-3.30%)
▶시간외 일부 STO관련 테마 하락
케이옥션(-3.13%), 한국정보인증(-1.46%)
▶알로이스는 주가내리막...CB잠재 물량 발목 기사에(-2.69%)
https://www.newspim.com/news/view/20231130000018
뉴욕증시, 엇갈린 연준 위원 발언에 보합권 혼조
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕 증시에서 주요 지수가 29일(현지시간) 보합권에서 혼조세로 마감했다. 내년 기준금리 인하 기대감에 상승하던 뉴욕 증시는 미 연방준비제도(Fed) 위원들
newspim.com
https://n.news.naver.com/article/009/0005222819?lfrom=cafe
금값 폭등하고 달러값 떨어지고 왜…내년초에 대체 무슨 일 있길래
통화정책 긴축서 완화로 금융시장 대전환 매파 월러 연준 이사 “앞으로 금리 인하” 美10년물 국채금리 한달 새 60bp하락 미국 기준금리가 예상보다 빠르게 떨어질 것이라는 통화정책 ‘완화’
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/374/0000360767?sid=104
엔비디아 CEO "美 반도체 칩 독립, 수십 년 걸려"
젠슨 황 엔비디아 CEO가 미국의 반도체 칩 산업 전망에 대해 "아직 갈 길이 멀다"고 진단했습니다. 블룸버그 등 외신에 따르면 현지시간 29일 젠슨 황 CEO는 "미국의 반도체 칩 공급망이 독립하려면
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/050/0000069904
“이러다 한국 진짜 망한다”...또 다시 ‘출산율 쇼크’
‘0.7명.’ 통계청이 29일 발표한 3분기 합계출산율이다. 3분기 기준 역대 최저치를 기록했다. 문제는 4분기에 여기서 더 떨어질 가능성이 높다는 점이다. 보통 연말로 갈수록 출생아가 줄어드는
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/016/0002232005
"건물 흔들려 깼다" 경주서 4.0 지진…"원전 이상 없어"
30일 오전 4시 55분께 경북 경주시 동남동쪽 19㎞ 지점(경주시 무문무대왕면)에서 규모 4.0 지진이 발생했다. 진원의 깊이는 12㎞로 추정된다. 각 지역에서 느껴지는 흔들림의 정도를 나타내는 계기
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012239398?sid=101
"에코프로머티 열풍"…LS머트리얼즈까지 이어질까
내달 상장을 앞둔 LS머트리얼즈가 에코프로머티의 훈풍을 이어받을 수 있을 지 관심이 쏠린다. 차세대 2차전지 분야임에도 당장 흑자를 내면서 돈을 벌고 있는 회사라는 점에서 투자자들의 관심
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014362388?sid=101
미자동차노조, 현대차·도요타·테슬라 美공장서 노조 결성 추진
美에 공장둔 무노조 자동차업체 13곳 대상 노조 결성 캠페인 공식화 이지헌 특파원 = 전미자동차노조(UAW)가 도요타, 테슬라 등 미국 내 생산공장을 둔 무노조 자동차 제조사 13곳을 상대로 노조
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014361963
'꿈의 배터리' 전고체 개발사업 예타 통과…1천172억원 규모
2028년까지 전기차·도심항공용 차세대 배터리 개발 1천131억원 규모 '차세대 뿌리기술 개발사업' 예타도 통과 '꿈의 배터리'로 불리는 전고체 배터리 등 차세대 배터리 기술을 개발하기 위한 1천10
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/018/0005629248
'초거대AI-클라우드-AI반도체' 삼각편대 갖추기 분주…합종연횡도 활발
챗GPT가 촉발한 초거대 인공지능(AI) 경쟁의 2막이 올랐다. ‘AI 일상화’가 진행되면서 경쟁의 초점이 ‘더 큰 AI모델 구축’에서 ‘생태계 구축’으로 이동한 것이다. 더 많은 AI 서비스 개발사를
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014362316
"바이든·트럼프는 안된다"…美월가 거물들 공개 발언
다이먼 JP모건 회장 "트럼프 대신에 헤일리 도와야" '헤지펀드 거물' 애크먼 "바이든 출마 본인에게도 안 좋아" 이지헌 특파원 = 미국 월가 거물급 인사들이 민주당과 공화당의 지지율 1위 후보인
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014362286
美 컨슈머리포트 "전기차, 내연기관차보다 문제 79% 더 많아"
신뢰도 설문조사…하이브리드차는 문제 26% 더 적어 "믿을 만한 도요타·현대차·기아, 하이브리드차 많이 만들어" 임미나 특파원 = 전기차가 전통적인 내연기관차에 비해 2배 가까이 문제가 더
n.news.naver.com
엔비디아 젠슨 황 "인간에 맞설 AI…5년내 개발" - 머니투데이
엔비디아를 이끌고 있는 최고경영자(CEO)인 젠슨 황은 "인공지능이 5년 내에 인간을 압도할 수도 있다"고 말했다. 29일(현지시간) 젠슨 황은 뉴욕타임즈(NYT) 딜북 서밋에 참석해 "인공일반지능(AGI)
m.mt.co.kr
https://n.news.naver.com/article/011/0004268018
美, '中 배터리·광물 차단' 세부규정 1일 발표…韓배터리도 초긴장
조 바이든 미국 행정부가 인플레이션감축법(IRA)에 따른 전기차동차 보조금과 관련해서 중국산 부품을 차단하는 세부 규정을 이르면 1일(현지시간) 발표할 예정이다. 이는 전기차 제작 과정에서
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/018/0005629299?lfrom=cafe
에코프로비엠, 4Q 실적 저조 예상 속 고밸류 거래中…목표가↓-유안타
유안타증권은 에코프로비엠(247540)에 대해 “4분기 저조한 실적 지속이 예상되며 내년에도 수요 불확실성이 높다”고 진단했다. 투자의견은 ‘홀드’, 목표가는 25만2000원으로 ‘하향’했다. 이
n.news.naver.com
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4289537
CJ 티빙·SK 웨이브, 통합 OTT 출범 '초읽기' - 연합인포맥스
CJ ENM의 티빙과 SK의 웨이브가 합병 막바지 작업에 돌입한 것으로 전해진다.콘텐츠 업황 둔화 속에서 두 기업의 적자 규모가 커지는 가운데, OTT(동영상 스트리밍) 시장에서 규모의 경제를 시현하
news.einfomax.co.kr
“광고 대신 새로운 먹거리 찾자”... 게임 시장까지 넘보는 유튜브·틱톡
광고 대신 새로운 먹거리 찾자... 게임 시장까지 넘보는 유튜브·틱톡 유튜브, 프리미엄 구독자 대상 플레이어블 출시 가벼운 게임 위주로 37가지 즐길 수 있어 틱톡도 세계 각지서 테스트 유료
biz.chosun.com
https://www.hankyung.com/article/2023112922231
한화큐셀, 음성 태양광 공장 가동 중단
한화큐셀, 음성 태양광 공장 가동 중단, 모듈 공급 과잉에 수요 꺾여
www.hankyung.com
https://www.mk.co.kr/news/business/10886692
포스코그룹, 수산화리튬 첫 국내 상업생산 - 매일경제
광양에 2만1500t 규모 공장준공양·음극재 생산에 재활용까지이차전지소재 밸류체인 완성전기차용 전기강판 신공장도구동모터 소재 수급 우려 해소
www.mk.co.kr
https://www.coindeskkorea.com/news/articleView.html?idxno=93409
STO 시장 열릴까…한국거래소 규제 샌드박스 신청 - 코인데스크코리아
한국거래소(KRX)가 신종증권을 상장할 수 있는 시범시장을 개설하기 위한 혁신금융서비스(금융규제 샌드박스)를 신청했다. 이에 토큰증권발행(STO) 시장 개화에 대한 기대감도 높아지고 있다. 29
www.coindeskkorea.com
https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20231130008009
전 국민 2년마다 정신건강 검진… 보편적 서비스로 전환
다음달 5일 종합대책 첫 발표 우울 위험군 年 8회 심리 상담, 정부가 정신건강 정책 대상을 중증정신질환자 중심에서 전 국민으로 확대한다. 누구나 힘들 때 상담받을 수 있도록 상담서비스 접근
www.seoul.co.kr
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