◆ 미국 증시
- DOW: 35,416.98p (+83.51p, +0.24%)
- S&P500: 4,554.90p (+4.47p, +0.10%)
- NASDAQ: 14,281.76p (+40.74p, +0.29%)
- 러셀2000: 1,792.81p (-8.35p, -0.46%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $63.49 (+0.93, +1.49%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.71 (+0.33, +0.84%)
- Eurex kospi 200: 337.55p (-0.85p, -0.25%)
- NDF 환율(1개월물): 1,286.10원 / 전일 대비 9원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,718.35 (-20.96, -0.56%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.778 (-0.421, -0.41%)
- 유로/달러: 1.0991 (+0.0037, +0.34%)
- 달러/엔: 147.46 (-1.23, +0.83%)
- 파운드/달러: 1.2696 (+0.0069, +0.55%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.7404% (-14.8bp)
- 5년물: 4.2856% (-12.5bp)
- 10년물: 4.3284% (-5.8bp)
- 30년물: 4.5109% (-2.6bp)
- 10Y-2Y: -41.20bp (8.94bp 역전 축소)
미 증시는 매파 연준 인사의 완화 발언으로 상승 출발했으나, 11월 랠리에 대한 (기술적) 부담과 주 후반 PCE 인플레이션, ISM 제조업지수 등 주요 경제지표에 대한 관망심리 커지며 상승폭 축소. 미 국채 2년물 수익률은 10년물 보다 더 큰 낙폭을 보이며 장단기금리차가 축소하는 강세스티프닝 나타나. 달러인덱스는 지난 8월 이후 최저 수준까지 떨어졌고, 실질금리 하락에 힘입어 국제 금 가격은 온스당 2040달러를 돌파하며 역사적 최고까지 1.4% 밖에 남지 않아. 국제유가는 OPEC+ 협상 불확실성으로 인해 2% 가까이 상승
MSCI 한국 지수 ETF는 1.49%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.84% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1286.10원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 9원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.25% 하락. KOSPI는 0.2%~0.4% 출발할 것으로 예상.
전일 코스피는 외국인의 선물 순매수와 기관의 매수 차익거래(현물매수+선물매도)에 힘입어 5거래일째 등락을 거듭했던 2,500선을 돌파. 향후 추세적인 상승을 위해서는 외국인의 현물 순매수까지 이어질 필요 있어. 미 국채 2년물 수익률이 급락하고 달러인덱스는 지난 8월 이후 최저수준까지 하락한 점은 국내 증시에는 우호적 수급환경을 만들어 줄 것으로 기대.
특징종목: 소비재 강세
(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 중 부동산(+0.52%), 유틸리티(+0.31%) 등 6개 업종은 상승한 반면, 헬스케어(-0.50%), 금융(-0.28%) 등 5개 업종은 하락. 특히, 필수소비재(+0.40%)와 경기소비재(+0.54%)는 양호한 사이버위크 매출 증가 소식에 강세.
(상승) 테슬라(+4.51%)는 오는 30일 사이버트럭(Cybertruck)의 공식적인 배송을 앞두고 이에 대한 월가의 호평 이어져. 웨드부시의 댄 아이브스 ‘빅 모멘트’로 평가하며 테슬라가 구축한 EV 생태계의 혁신과 ‘Mind share lead’를 보여줄 것이라고 평가. 도이체방크와 RBC는 사이버트럭의 후광효과에 주목. PDD홀딩스(+18.08%)는 3분기 매출이 전년동기대비 94%나 증가했다는 소식에 강세. 보잉(+1.40%), 크록스(+5.13%), 어펌홀딩스(+11.51%), nLight(+4.17%)는 투자의견 및 목표주가 상향에 강세를 보였고 트윌리오(+3.58%)는 행동주의 투자자인 Anson Funds가 지분을 확보했다는 소식에 상승. 칼라일그룹(+4.91%)은 S&P Midcap 400에 합류할 것이란 소식에 강세.
(하락) 마이크론(-1.79%)은 회계연도 1분기 매출을 상향조정했지만 운영비용이 더 높아질 것이란 전망에 약세. 차지포인트홀딩스(-3.02%)는 UBS가 투자의견을 매수에서 중립으로 하향조정하고 목표주가를 낮추자 약세. 아세틸린(-32.41%)은 임상 수행에서 발생한 오류로 급락.
🔶 전일및 당일 특징주
▶로봇
연기금이 쓸어 담은 두산로보틱스…내년 판매채널 확대 전망
(https://zrr.kr/FndE)
-로봇: 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 유진로봇
▶7광구
22년만에…7광구 등 대륙붕 탐사 재추진
(https://zrr.kr/5a1z)
-7광구: 대성산업, 대성에너지, 중앙에너비스, sh에너지화학, 극동유화, 지에스이,
▶반도체
HBM 가고 ‘온디바이스 AI’가 온다...관련주 급등세
(https://zrr.kr/Eocu)
-반도체: 퀄리타스반도체, 칩스앤미디어, HPSP, 제주반도체, 에이직랜드, 오픈엣지테크놀로지
▶신규상장주
"7일 동안 上 3번"...개인들도 차익 실현 나선 에코프로머티
(https://zrr.kr/eGSU)
-신규상장주: 에코프로머티, 에이직랜드, 큐로셀, 메가터치, 퀄리타스반도체
▶그린벨트
尹, 그린벨트 52년 만에 확 푼다…"지방소멸과 안 맞아"
(https://buly.kr/GZuMJSS)
-그린벨트: 신원종합개발, sg세계물산, 성창기업지주, 씨아이테크, 백광산업
▶정치
“한동훈, 용산 출마 가능성”
(https://zrr.kr/J95H)
-한동훈: 대상홀딩스, 덕성, 부방, 깨끗한나라, 디티앤씨알오, 디티앤씨, 체시스, 태평양물산
▶웹툰
유인촌 장관 "만화 웹툰, 이제 국가가 나서서 진흥하겠다"
(https://zrr.kr/Cd5Q)
-웹툰: 핑거스토리, 엔비티, 와이랩, 미스터블루
▶제약바이오
'펙사벡 효능입증' 신라젠, 美 리제네론과 협상테이블 차린다
(https://zrr.kr/JLRB)
-제약바이오: 신라젠, 툴젠, 알테오젠, 제넥신, 마크로젠
🔶시간외 특징주
▶22년만에 '7광구 탐사' 재추진 기사 속 시간외 일부 도시가스 테마 상승
대성에너지(+10.00%), 중앙에너비스(+9.975), 대성산업(+9.94%), 지에스이(+4.26%), 흥구석유(+3.94%)
극동유화(+2.41%), 한국석유(+2.08%)
▶메가터치는 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 나트륨 이온배터리 상용화 속 수혜 기대감에(+6.98%)
▶퀄리타스반도체는 온디바이스 AI시장 개화에 따른 수혜 기대감 지속 등에 (+6.46%)
▶우진은 한동훈장관 인맥관련 상승으로 보임 (+6.54%)
▶대상홀딩스는 한동훈 법무부장관 출마 기대감 지속에 본장이어 시간외 추가 상승(+3.72%)
▶파맵신은 국내 연구진, 차세대 면역항암제 ENPP1 억제 화합물 발굴 소식등에 정규장이어 시간외 추가 상승(+2.88%)
▶두산로보틱스는 두산로보 협동로봇, 현대 전기차 공장에 첫 투입 기사에 (+1.96%)
▶STX중공업은 2026년 선박교체 수요 증가에 따른 수혜 기대감에 본장이어 시간외 추가 상승(+1.91%)
▶JW홀딩스는 몽골에 종합영양수액 '워너프' 수출 개시 기사에 (+1.89%)
🔶시간외 하락특징주
▶바른손은 최대주주 바른손이앤에이, 한동훈 장관 관련주로 시장에서 상한가 진입했지만 하락하여 시간외 하한가
바른손이앤에이(-7.69%) 상한가잔량 상위 종목(투자주의)로인해 시간외 하락마감
▶바른손이앤에이의 시간외 급락으로 인해 한동훈 관련주 시외 하락
크라운해태 홀딩스(-4.58%), 제이씨현시스템(-4.55%), 깨끗한나라(-3.68%), 덕성(-2.44%), 디티앤씨알오(-1.62%)
▶에이에스텍은 신규상장 첫날 정규장 150.36% 급등여파 시간외 (-8.27%)
▶칩스앤미디어는 9,640,315주 추가상장 공시로 (무상증자) (-4.18%)
▶그린리소스는 신규상장 첫날 급등, 세쨋날 정규장 20.43% 급락(-3.68%)
▶두산테스나는 2,246,989주 규모 신주인수권행사 공시(-2.63%)
▶씨씨에스는 투자경고종목 지정, LK99 기술 유출-단독 출원 루머 관련 해명 속에도 정규장 13.53% 급락(-2.61%)
▶캣스톤파트너스는 625,000주 추가상장(국내사모CB전환)공시 (-2.52%)
▶에코프로머티는 투자경고 불타는 팬심. 에코프로머티 13만원 돌파 기사에 현저한시황변동 조회공시요구(-2.26%)
▶루닛은 14,238,154주 추가 상장(무상증자)공시 (-1.97%)
▶와이제이엠게임즈는 전환가액의 조정(1,956원에서 1,938원)공시로(-1.61%)
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005628535?sid=101
[속보]뉴욕증시 소폭 상승…'긴축 종료' 기대감 ↑
뉴욕 증시가 연이틀 숨 고르기 장세를 이어간 가운데 시장에선 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하가 다가오고 있다는 기대감이 커지고 있다. 뉴욕증권거래소(사진=AFP) 마켓포인트에 따르면
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007204111?sid=101&lfrom=cafe
OPEC 감산+카자흐스탄 폭풍+달러 약세, 유가 2% 급등(상보)
국제유가가 OPEC+(OPEC+러시아) 감산 우려, 카자흐스탄에서 폭풍으로 원유 생산 시설이 일부 가동을 중단한 점, 달러 약세 등으로 2% 이상 급등했다. 28일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 서부텍사스
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/648/0000021365
삼성전자의 '하만', M&A로 접프업 시동
삼성전자 자회사 하만이 인수합병(M&A) 속도를 내며 기술 경쟁력을 높이고 있다. 한 달 새 오디오 관련 기업을 두 차례 인수하며 기존 포트폴리오와의 시너지를 꾀하는 모습이다. 이에 따라 지난
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014360017
美연준 매파인사 "현 통화정책 수준, 물가 낮추기에 적절"
'물가·성장 양립불가' 경고했던 월러 "성장세 둔화, 고무적" 보먼은 기존 입장 고수…"인플레 목표 달성하려면 추가 인상 필요" 이지헌 특파원 = 미 연방준비제도(Fed·연준) 내 매파(통화긴축 선
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007204181?sid=101
테슬라 4.51%-루시드 5.01%, 전기차 일제 급등(종합)
미국증시가 금리인상 종료 기대감으로 소폭이지만 일제히 상승하고, 테슬라에 호재가 만발함에 따라 미국의 전기차가 일제히 급등했다. 28일(현지시간) 뉴욕증시에서 테슬라는 4.51%, 루시드는 5.
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014359902
미국 주택가격 8개월 연속 상승…9월 전월대비 0.3%↑
이지헌 특파원 = 미국의 주택가격이 9월 들어서도 올라 8개월 연속 전월 대비 상승세를 나타냈다. 28일(현지시간) 스탠더드앤드푸어스(S&P) 다우존스 인덱스 발표에 따르면 9월 미국의 '코어로직
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014360010
2030엑스포 부산 유치 불발…사우디 리야드 선정(종합)
리야드 119표, 부산 29표, 로마 17표…한총리 "송구, 무거운 책임감" 막판 총력전에도 사우디 '오일머니 파워'에 고배…저개발국 몰표간 듯 우리나라 부산이 2030 세계박람회 유치에 실패했다. 부산
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014360038?sid=104&lfrom=cafe
'韓 10% 지분' 파나마 구리광산 개발 제동…"계약법, 헌법 위배"
파나마 대법원 "관련법, 주민생명권과 건강 등 기본권 침해" 판결 한 달 넘게 계약 반대 시위 벌인 주민 "환영"…국제 소송전 가능성도 이재림 특파원 = 한국 업체가 일부 지분을 보유한 파나마
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/031/0000791981
與 총선 '비장의 무기' 한동훈…가능성과 한계는
한동훈 법무부 장관은 본인 의지와 달리, 총선을 앞둔 여당 비장의 무기로 부상하는 분위기다. 말 한마디에도 관심과 이슈가 집중되는 소위 '스타플레이어'인 만큼, 선거 전면에 내세울 인지도
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014360034
아마존, 클라우드 탑재 새 AI 챗봇 '큐' 공개…MS·구글과 경쟁
연례 클라우드 컴퓨팅 콘퍼런스 개최…"생산성 높일 수 있게 설계" 김태종 특파원 = 세계 최대 전자상거래 업체 아마존이 28일(현지시간) 클라우드 서비스에 탑재해 직장에서 사용할 수 있는 새
n.news.naver.com
https://www.hankyung.com/article/202311290036i
워렌 버핏 '영혼의 파트너' 찰리 멍거, 향년 99세에 별세
워렌 버핏 '영혼의 파트너' 찰리 멍거, 향년 99세에 별세, 김인엽 기자, 국제
www.hankyung.com
'코스닥 도전장' LS머트리얼즈, 증권신고서·구주매출 논란 이겨낼까
LS그룹 핵심 계열사 LS머트리얼즈가 IPO(기업공개)를 통해 코스닥 시장에 도전장을 내밀었다. LS머트리얼즈는 친환경에너지(UC) 사업 부문과 자회사 LS알스코를 통해 알루미늄
im.newspic.kr
https://www.hankyung.com/article/2023112891561
주사로 체중 15% '쏙'…"살 빠지면, 돈 받겠다" 한국은?
주사로 체중 15% '쏙'…"살 빠지면, 돈 받겠다" 한국은?, 노보노디스크 vs 릴리 '비만약 가격 경쟁' 불붙었다 선두주자 덴마크 노보노디스크 위고비 값 내릴 계획 없다지만 소비자에 "일단 써보고
www.hankyung.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007204193?sid=101
美코인베이스 주가, '테라 사태' 이후 18개월만 최고치…국민연금 '잭팟'
미국 최대 가상자산(암호화폐) 거래소 코인베이스의 주가가 '테라·루나 사태'가 발생한 지난해 5월 이후 최고치를 기록했다. 테라 사태로 가상자산 관련주들의 주가가 줄줄이 떨어졌는데 1년 반
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014357967?sid=101
'6개월새 최고' 금값, 전망 긍정적…달러지수·비트코인 약세
골드만삭스·뱅크오브아메리카 등 금값 상승 전망 이어져 달러 약세·통화 긴축 중단 반영…달러화 3개월 새 최저 근접 국제 금값이 온스당 2천10달러를 넘어서면서 최근 6개월 사이 최고치를 기
n.news.naver.com
https://www.news1.kr/articles/5244145
中 보건당국 폐렴 창궐하자 호흡기 질환 공식 경고
(서울=뉴스1) 박형기 기자 | 중국 보건 당국이 어린이들 사이에서 폐렴이 창궐하자 호흡기 질환을 공식 경고했다고 블룸버그통신이 27일(현지시간) 보도했다. 베이징 보건 당국은 이날 마이코플
www.news1.kr
https://www.joseilbo.com/news/htmls/2023/11/20231128503906.html
韓 방산 호황... 증권가 한화에어로·현대로템·LIG넥스원 등 '방산주' 주목 - 조세일보
◆…윤석열 대통령이 17일 경기도 성남 서울공항에서 열린 '서울 아덱스(ADEX) 2023' 개막식에 참석한 뒤 실내 전시장을 찾아 한화에어로
www.joseilbo.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004267444?sid=101
[단독]22년만에…7광구 등 대륙붕 탐사 재추진
이르면 내년에 ‘7광구’로 불리는 ‘한일 공동개발구역(JDZ)’에서 해저유전 개발을 위한 물리탐사가 22년 만에 재추진된다. 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 올해만 일곱 번 만나는
n.news.naver.com
https://v.daum.net/v/20231129050132354?f=m
[단독] 尹, 그린벨트 52년 만에 확 푼다…"지방소멸과 안 맞아"
윤석열 대통령이 다음주 대폭적인 개발제한구역(그린벨트) 해제 방안을 밝힌다고 여권 고위 관계자가 28일 밝혔다. 이 관계자는 이날 중앙일보와의 통화에서 “지역투자 활성화 방안으로 윤 대
v.daum.net
https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002662480?sid=102
환경부 장관 “내년 국가하천 7개 지류 준설 추진”
한화진 환경부 장관은 30일 “과거 4대강 사업에서 본류 중심으로 대규모 준설이 이뤄져 현재 본류의 홍수 피해는 상당 부분 감소했지만 지류·지천까지 준설은 전국적으로 확대되지 못했다”며
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/005/0001655683
‘한동훈표 이민청’ 연내 발표 유력
한동훈 법무부 장관이 추진해온 가칭 ‘출입국·이민관리청’(이민청)의 세부 내용이 연내 발표를 앞두고 있다. 법무부는 올해 안에 정부조직법 개정안 발의를 목표로 관계부처, 국회와 세부 논
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000950981?sid=105
생성형 AI發 수요 폭증 수혜... 삼성전자, 엔비디아에 HBM 공급 추진
엔비디아, 내달 중 삼성전자 HBM3 샘플 테스트 완료 HBM 5세대 제품도 삼성, 하이닉스, 마이크론 경쟁 삼성전자 실적 반등의 토대가 될 고대역폭메모리(HBM) 제품이 내달 중 최대 고객사인 엔비디아
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“위챗에서 ‘라이언’ 이모티콘을”... 中 캐릭터 시장 공략 나선 네카오
위챗에서 라이언 이모티콘을... 中 캐릭터 시장 공략 나선 네카오 카카오프렌즈, 위챗 이모티콘 출시 후 꾸준히 성장 라인프렌즈도 중국 시장 공략 재시동 중국 캐릭터 시장 규모 세계 5위
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https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03161926635810312&mediaCodeNo=257
[단독] 한컴, AI 스타트업 '포티투마루' 투자 추진…소형언어모델 확대
김연수 한글과컴퓨터 대표가 28일 서울 여의도 페어몬트 호텔에서 열린 ‘AI 사업 전략 발표회’에서 발언하는 모습(사진=한글과컴퓨터)[이데일리 김가은 기자] 한글과컴퓨터가 다음 달 중 인공
www.edaily.co.kr
https://n.news.naver.com/article/009/0005221992
"서버 대신 온디바이스"…AI 새 테마 뜬다
반도체 설계IP 퀄리타스 이틀만에 주가 26% 껑충 가온·텔레칩스도 상승세 "클라우드·서버 중심 AI시장 내년 온디바이스AI로 갈것" 온디바이스(on-device) 인공지능(AI) 관련 종목들이 지난주부터 강
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https://n.news.naver.com/article/030/0003160780
'위성 인터넷' 내년 韓 상륙...하늘·바다에서 스마트폰 쓴다
내년부터 국내에서도 저궤도(LEO) 위성을 활용한 우주 인터넷 서비스가 본격화된다. 스타링크와 원웹 등 글로벌 위성기업을 중심으로 기업간거래(B2B) 서비스 출시가 임박했다. 군(軍)과 해상 선
n.news.naver.com
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023112715110119561
알테오젠 기술 키트루다SC, 마케팅 준비 박차… 선호도 임상 시작 - 머니투데이
키트루다 SC, 최근 선호도 조사 임상시험 환자 모집주로 마케팅·홍보 목적… 강한 상업화 의지 해석 가능알테오젠 기술 적용된 것으로 추정돼키트루다 2028년 매출 약 40조원… 절반이 SC 제형 차
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