◆ 미국 증시
- DOW: 35,390.15p (+117.12p, +0.33%)
- S&P500: 4,559.34p (+2.72p, +0.06%)
- NASDAQ: 14,250.85p (-15.01p, -0.11%)
- 러셀2000: 1,807.50p (+11.96p, +0.67%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $62.32 (-0.59, -0.94%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.54 (+0.02, +0.05%)
- Eurex kospi 200: 335.30p (+0.60p, +0.18%)
- NDF 환율(1개월물): 1,301.96원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,747.93 (+2.97, +0.08%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.403 (-0.517, -0.50%)
- 유로/달러: 1.0939 (+0.0034, +0.31%)
- 달러/엔: 149.44 (-0.12, +0.08%)
- 파운드/달러: 1.2596 (+0.0062, +0.49%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.9484% (+4.9bp)
- 5년물: 4.4850% (+5.4bp)
- 10년물: 4.4665% (+6.2bp)
- 30년물: 4.5973% (+6.0bp)
- 10Y-2Y: -48.19bp (1.35bp 역전 축소)
미 증시는 추수감사절 연휴 이후 단축된 거래에서 혼조세로 마감. S&P 500과 나스닥 등 주요 지수는 4주 연속 상승세를 기록하며 지난 6월 이후 가장 긴 상승랠리를 펼쳐. 공포지수로 불리는 변동성지수(VIX)는 12.46으로 하락해 2020년 1월 이후 최저치를 기록하였고 비트코인 가격은 장중 3만 8천 달러를 상회. S&P 글로벌에서 발표한 미국 제조 및 서비스 업체의 11월 고용은 수요 부진과 가격 상승으로 인해 2020년 중반 이후 처음으로 감소 기록
MSCI 한국 지수 ETF는 0.50% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.05% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1301.96원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 5원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.18% 상승. KOSPI는 강보합 출발할 것으로 예상.
올해 국내 증시의 버팀목이 되어 준 섹터는 단연 ‘반도체’라고 볼 수 있어. 과잉재고, 수요둔화 우려 등에도 불구하고 외국인은 연초이후 18조원 이상 순매수 기록. 이는 국내 증시 전체 8조 2천억원 순매수한 것과 매우 대조적. 블룸버그는 내년 반도체 업종을 중심으로 이익이 개선돼 주당순이익(EPS)가 향후 12개월 간 58% 늘어날 것으로 추정. 반도체 시장조사분석 기관 옴디아에 따르면, 3분기 글로벌 D램 매출이 전분기대비 19.2% 증가. 국내 업체들의 중장기 수혜 예상.
특징종목: 엔비디아 ↓
(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 중 헬스케어(+0.51%), 에너지(+0.45%), 필수소비재(+0.38%) 등 9개 업종이 상승하고, 커뮤니케이션 서비스(-0.67%)과 IT(-0.32%)는 하락.
(상승) 아이로봇(+39.08%)은 아마존이 회사 인수를 위한 EU 규제 승인을 곧 획득할 것이란 뉴스에 강세. 피스커(+5.2%)는 지연된 분기 보고서(10-Q)를 제출하였고, 판매 및 배송을 위한 전략을 재편성했다고 밝혀. 비스타 아웃도어(+3.92%)는 Colt CZ 그룹이 주당 30달러의 인수합병을 제안. 코인베이스(+5.76%)는 비트코인 가격이 장중 38,000 달러를 돌파하면서 상승. 노보 노디스크(+2.12%)는 급증하는 확장 비만치료제 위고비와 당뇨병 치료제 오젬픽 수요를 충족시키기 위해 약 23.4억 달러 규모의 생산 설비 투자를 할 계획이라고 밝혀.
(하락) 엔비디아(-1.93%)는 미 정부의 반도체 수출 규제를 우회해 새롭게 출시한 인공지능(AI) 반도체 출시가 내년 1분기로 연기될 수 있다는 소식에 약세. 애플(-0.70%)은 중국의 광군제 쇼핑 시즌 동안 스마트폰 판매가 감소했다는 소식에 약세. 퍼스트솔라(-3.34%), 솔라엣지(-0.76%) 등 태양광 기업들의 약세 영향으로 Invesco 태양광 ETF(TAN)는 1.26% 하락. 금리 상승으로 인해 프로젝트 파이낸싱 비용 증가에 대한 우려가 주가에 지속 부담.
🔶 전일및 당일 특징주
▶신규상장주
-신규상장주: 그린리소스, 한선엔지니어링, 에코프로머티, 에코아이, 에이직랜드, 큐로셀
▶로봇
"일상에 곧?" CES2024, 로봇으로 빛난 한국 기업들
(https://zrr.kr/gScY)
-로봇: 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 에스피지
▶전력
"한전 독점 전력망, 민간에 개방"…제룡산업·광명전기 주가 후끈
(https://zrr.kr/jmWO)
-전력: 제룡산업, 광명전기, LS전선아시아, 보성파워텍, 세명전기, 일진전기
▶정치
증권가에 ‘한동훈 바람’ 불어닥쳤다…도대체 어떤 종목이길래
(https://zrr.kr/z7Ie)
-한동훈: 덕성, 체시스, 부방, 디티앤씨알오, 디티앤씨, 핑거, 태평양물산
▶반도체
이형수 대표 “확실한 수요 확인된 HBM… 부상하는 ‘온 디바이스 AI’”
(https://buly.kr/FLV2ieq)
-반도체: 칩스앤미디어, 제주반도체, 오픈엣지테크놀로지, 에스앤에스텍, 리노공업
▶정책
한동훈 "출입국이민관리청, 국민과 국익에 도움되는 구조로 추진"
(https://zrr.kr/kxMN)
-이민: 오픈놀, 엑스페릭스, 원티드랩, 갤럭시아머니트리, 인스웨이브시스템,
-교육: 비상교육, YBM넷, 메가엠디
-범죄: 엔텔스
-마약: 인벤티지랩, 경보제약
▶AI의료
가명처리된 의료데이터 규제 풀려…“AI 정밀의료 기술 개발 기대”
(https://zrr.kr/zDLM)
-AI의료: 뷰노, 딥노이드, 코어라인소프트
▶제약바이오
유전자가위 등장에 들썩이는 바이오업계…어떤 국내사 주목받나
(https://zrr.kr/Al8n)
-제약바이오: 툴젠, 아이큐어, 알테오젠, 제넥신, 펩트론, 마크로젠, 메디아나
🔶시간외 특징주
▶시장에서 한동훈 관련주로 부각되어 시간외 에서 상승한 종목들
심텍홀딩스(+9.98%), 영보화학(+9.92%), 서울제약(+2.60%), 인스웨이브시스템즈(+2.03%), 디티앤씨알오(+1.82%)
▶그린리소스는 신규상장 첫날 정규장 207.65% 급등후 시간외 상한가
▶리튬플러스, 배터리급 수산화리튬 일본 수출 본격화 소식 속 일부 시간외 리튬테마 상승
리튬포어스(+9.44%), 하이드로리튬(+7.92%), 이브이첨단소재(+3.57%)
▶신라젠은 전이성 또는 절제 불가능한 신장암 치료제 세미플리밉과 병용투여 한 펙사벡의 한국(MFDS), 미국(FDA)
호주(TGA)제1b/2a상 임상시험 결과 공시에 (+5.57%)
▶두산로보틱스는 협동로봇 시장 확대 기대감 지속에(+3.49%)
▶비상교육은 시간외 일부 온라인교육테마 상승에 (+3.42%)
▶DXVX는 장중 디엑스앤브이엑스, 디티앤씨알오와 동반진단 개발 협력 체결 기사에 (+2.27%)
▶두올은 50.00억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 공시(+1.95%)
🔶시간외 하락특징주
▶전진바이오팜은 유상증자결정 정정공시로 인해 하락(-4.42%)
▶대양금속은 유상증자결정 정정공시(일정연장)으로 (-4.04%)
▶시간외 일부 비철금속 테마 하락 (장막판 금등으로 인한 하락으로 보임)
대창(-3.73%), 이구산업(-3.54%), DI동일(-2.78%)
▶엑스페릭스는 투자주의 투자경고종목 지정예고 공시에 하락(-3.54%)
▶부광약품은 주요주주, 임원 특정증권 소유 주식수 변동 전자공시로(-1.99%)
https://n.news.naver.com/article/277/0005346163?sid=101
'블랙 프라이데이' 미국 온라인 매출 98억달러…사상 최대치
올해 '블랙 프라이데이' 미국 온라인 매출이 사상 최대치를 기록했다고 블룸버그통신 등이 25일(현지시간) 보도했다. 어도비의 마케팅 데이터 분석 솔루션 어도비 애널리틱스는 블랙프라이데이
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012230677
뉴욕증시, '블프' 맞아 혼조 마감…다우 0.33%↑, 나스닥 0.11%↓
뉴욕증시가 미국 연중 최대 할인 행사 '블랙프라이데이'인 24일(현지시간) 혼조 마감했다. 미국 CNBC, 마켓워치 등에 따르면 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 산업지수는 전장 대비 117.12포
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000964641
[국제유가] 다음주 OPEC+ 회의 앞두고 하락… WTI 2.02%↓
국제유가는 석유수출국기구(OPEC)와 기타 산유국 협의체인 OPEC 플러스(+) 회의를 앞두고 하락했다. 24일(현지 시간) 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 내년 1월 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005220898?sid=101
‘역대급 할인’ 기대에 밤 새러 갔는데…백화점도 온라인도 썰렁, 왜
뉴욕 백화점·소매점 ‘썰렁’ 줄 사라지고 여행객들만 “온라인 매출 증가율, 최근 5년 내 최저 전망” 美 인플레이션·고금리에 올해 전체 소비는 감소할 듯 미국 최대 쇼핑 대목 블랙프라이데
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005626891?sid=101
中당국, '그림자 금융 큰손' 중즈그룹 범죄 수사
부동산 위기 수습에 주력하고 있는 중국 당국이 위기의 또 다른 진원지로 꼽히는 중즈그룹에 대한 범죄 혐의 조사에 착수했다. 중국 베이징에 있는 중즈그룹 산하 중릉국제신탁 사무소 전경. (
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014354941?sid=101
"'세계의 공장' 中광둥성 둥관, 해외주문 급감에 도시 침체"
싱가포르 매체 보도…"세계 경제 침체·미중 무역전쟁에 수익성 악화" 정성조 특파원 = '세계의 공장'으로 불리며 총생산(GDP) 1조위안(약 182조원)을 넘어섰던 중국 남부 광둥성 둥관(東莞)시가 해
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002229921
다시 꿈틀대는 ‘빚투’…2차전지 가고 반도체 쏠림 심화 [투자360]
이달 들어 코스닥 시장에서 늘어난 ‘빚투(빚 내서 투자)’의 절반이 반도체주에 몰린 것으로 나타났다. 2차전지주가 포함된 제조업이 상반기 내내 신용융자 잔고를 키웠다면 이제는 반도체주
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003801372
“내년 상반기에 곡소리 날판” 금감원, 홍콩 ELS 전수조사 착수 예정
금융 당국이 홍콩H지수 흐름에 따라 수익률이 결정되는 ELS(주가연계증권)를 판매한 은행과 증권사들에 대한 전수 조사에 나설 계획이다. 내년 상반기 중에 대거 만기가 도래하는 홍콩H지수 연계
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003411673?sid=101
44년 ‘LG맨’ 권영수 부회장…용퇴 전 LG엔솔 주식 2000주 전량 매도
44년 ‘LG맨’이었던 권영수(66) LG에너지솔루션(LG엔솔) 대표이사 부회장이 지난주 자신이 용퇴하는 내용의 정기 임원 인사 발표를 하루 앞두고 보유 중인 LG엔솔 주식을 전량 매도했다. 최소 100억
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005627030?sid=101
주도주 없는 증시에 정치테마주 '들썩'…거품 주의보
내년 국회의원 총선거가 5개월 앞으로 다가오면서 정치 테마주들이 꿈틀거리고 있다. 반도체를 제외하고 뚜렷한 주도주가 부재하면서 단기 차익을 노린 투자자들의 자금이 몰리면서다. 전문가
n.news.naver.com
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/11/26/CHKOJIH5FJCL7OM25T4EHG3BRA/
“스마트폰 속 AI가 연산을”… 퀄컴·미디어텍·삼성, 온디바이스 AI 프로세서 ‘3파전’
스마트폰 속 AI가 연산을 퀄컴·미디어텍·삼성, 온디바이스 AI 프로세서 3파전 퀄컴·미디어텍·삼성, AI 성능 강화한 AP 신제품 잇따라 출시 미디어텍 디멘시티 9300, 성능서 경쟁사 제품 앞서 삼성,
biz.chosun.com
https://v.daum.net/v/20231127040516726
저가로 무장한 中 해저케이블 기업들, 韓 전력망 노린다
중국 해저케이블 기업들이 한국 전력망을 노리고 있다. 풍력 발전용 해저케이블 수주를 위해 재작년부터 국내 시장의 문을 적극적으로 두드리고 있다. 대규모 시장인 유럽·미국 진출이 여의치
v.daum.net
https://v.daum.net/v/20231127030051336
中 일정 단축으로 ‘한중일 회견’ 무산… 3국 정상회의 계획 못잡아
손 맞잡은 한중일 외교 박진 외교부 장관(가운데), 가미카와 요코 일본 외상(왼쪽), 왕이 중국 외교부장이 26일 부산 해운대구의 ‘누리마루 APEC 하우스’에서 열린 한중일 외교장관회의에 참석
v.daum.net
https://www.hankyung.com/article/202311263581Y
10년만에 대기업 공공 SW 제한 푼다…1천억 이하 사업도 검토
10년만에 대기업 공공 SW 제한 푼다…1천억 이하 사업도 검토, 경제
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한은, 기준금리 또 동결할 듯…전문가 앞으로 추가인상 없을것
가계대출 증가에도 소비·투자 위축, 부동산PF 불안 등에 못 올려 금리 인하는 미국 낮추면 내년 하반기에나…2분기 인상 관측도 (서울=연합뉴스) 신호경 한지훈 민선희 기자
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https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004266560?sid=104&lfrom=cafe
테슬라 "희토류 배제"…車·배터리 소재, 脫중국 가속
글로벌 자동차·배터리 업체들이 중국 의존도를 줄이기 위해 가속페달을 밟고 있다. 중국이 사실상 독점하고 있는 희토류를 쓰지 않는 전기차 모터를 개발하는가 하면 리튬이온 배터리를 대체
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005627052?sid=101
'7만전자' 넘어서니 또 막힌 벽…연고점 눈앞에도 개미는 '팔자'
삼성전자 주가가 7만원대에 안착했으나 이번에는 7만3000원대의 벽에 부딪혔다. 내년부터 실적개선이 본격화하리라는 기대에 외국인은 삼성전자를 집중 매수하고 있지만 더딘 상승세에 개인은
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/123/0002321505?sid=004
블랙록, SEC와 비트코인 현물 ETF 출시 관련 면담
그레이스케일에 이어 블랙록도 미국 증권거래위원회와 면담을 가진 것으로 확인돼 비트코인 현물 ETF 승인이 가시화 단계로 접어든 것으로 보인다. 블룸버그 인텔리전스의 ETF 전문가인 제임스
n.news.naver.com
https://zdnet.co.kr/view/?no=20231124151406
중국 GPU 수출 규제, 엔비디아 이어 AMD GPU로 확대
미국의 대중 반도체 수출 규제가 지난 17일부터 시작되며 엔비디아와 AMD 등 주요 GPU 제조사의 고성능 GPU 수출이 중단됐다.대상 제품은 AI와 HPC(고성능 컴퓨팅)...
zdnet.co.kr
https://www.fnnews.com/news/202311201542094125
한중일외교장관회담 26일 부산서 개최..시진핑 방한 조율도 예상
[파이낸셜뉴스] 한중일정상회담 재개를 논의할 3국 외교장관회담이 오는 26일 부산에서 열릴 예정이다. 3국 회담 전 한중·한일 양자회담도 열리는 터라 한중정상회담 개최 조율도 이뤄질 것으
www.fnnews.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005219839?sid=101
정부 '電맥경화' 처방전…한전 독점 송전망 건설, 민간에 연다
내달초 전력혁신대책 발표 200조 적자 한전 속도 못내 송전망 대란에 망 구축 개방 기업들 송전선로 임대료 받고 설비 소유권 한전에 넘길 듯 정부가 그동안 한국전력공사가 독점해온 전력망 사
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000950408?sid=105
중국 호흡기 질환 집단 감염에 대만·인도 등 주변국 초긴장
대만, 공항·항구 경계 강화 인도 “공공보건 비상사태 경우에 대비” WHO “중국에 어린이 집단 감염 정보 요청” “코로나19 이후 면역력 저하 등으로 감염↑” 중국에서 다양한 호흡기 감염병
n.news.naver.com
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=63093
[더구루] UAE 두바이, '6.4조' 메트로 사업 승인…삼성물산 후보군
[더구루=홍성환 기자] 아랍에미리트(UAE) 두바이 정부가 사업비 약 6조4000억원에 달하는 지하철 프로젝트를 본격화한다. 삼성물산이 수주 후보 물망에 오른다. 27일 중동 지역 경제전문지 미드(MEED
www.theguru.co.kr
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=63018
[더구루] 中 리튬 가격 '폭락' 하향세 장기화
[더구루=오소영 기자] 중국 탄산리튬과 수산화리튬 가격이 1년 사이 70% 이상 하락했다. 전기차 시장이 둔화되는 가운데 중국 리튬 업체들의 공격적인 투자로 공급 과잉 국면에 들어섰다는 분석
www.theguru.co.kr
https://www.hankyung.com/article/2023112641551
동박 시장도 공급과잉 신호…SK·롯데 공장 가동률 급락
동박 시장도 공급과잉 신호…SK·롯데 공장 가동률 급락, 中·대만 동박 기업도 처지 비슷 "2025년부터 수요가 공급 초과" 시황 악화 속 특허 소송전까지
www.hankyung.com
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01525206635809656&mediaCodeNo=257
파리를 '부산'으로 수놓다…5대 그룹, 막바지 엑스포 유치 총력전
“마지막 순간까지 엑스포에 최선을 다하겠다.” (최태원 대한상공회의소 회장 겸 SK그룹 회장)2030 세계박람회(엑스포) 유치 도시를 결정지을 결전의 날이 단 이틀 앞으로 다가온 가운데 삼성·SK
www.edaily.co.kr
https://v.daum.net/v/20231125172158639
흥행 기세 무섭다…'서울의 봄', 개봉 4일 만 100만 관객 돌파
[이데일리 스타in 김가영 기자] 영화 ‘서울의 봄’이 개봉 4일 째인 25일 100만 관객을 돌파했다. ‘서울의 봄’ 포스터25일 영화진흥위원회 통합전상망에 따르면 ‘서울의 봄’(감독 김성수)은
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