11월 23일 목요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 35,273.03p (+184.74p, +0.53%)
- S&P500: 4,556.62p (+18.43p, +0.41%)
- NASDAQ: 14,265.86p (+65.88p, +0.46%)
- 러셀2000: 1,795.54p (+12.28p, +0.69%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $62.91 (+0.03, +0.05%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.52 (-0.08, -0.20%)
- Eurex kospi 200: 337.80p (-0.20p, -0.06%)
- NDF 환율(1개월물): 1,300.08원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,744.96 (+12.16, +0.33%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.890 (+0.325, +0.31%)
- 유로/달러: 1.0888 (-0.0023, -0.21%)
- 달러/엔: 149.59 (+1.20, -0.80%)
- 파운드/달러: 1.2495 (-0.0044, -0.35%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.8953% (+2.3bp)
- 5년물: 4.4328% (+3.3bp)
- 10년물: 4.4061% (+1.4bp)
- 30년물: 4.5427% (-0.6bp)
- 10Y-2Y: -48.92bp (0.95bp 역전 확대)

미 증시는 부진한 내구재 주문과 견고한 노동시장, 높은 기대인플레이션 등을 소화하며 등락을 거듭했지만 상승 마감. 이에 나스닥은 11월에 11% 상승하였고, 같은 기간 동안 다우지수 6.7%, S&P 500 지수는 8.7%나 상승. 장 시작 전, 발표된 주간 신규 실업수당 청구건수는 시장 예상을 하회하며 5주만에 최저치 기록하였지만, 10월 내구재주문이 시장 예상을 크게 하회하며 경기 불확실성을 키워. 미 10년 국채 수익률은 하락하며 지난 9월 22일 이후 최저 수준을 기록했으나, 견고한 노동시장과 높은 기대인플레이션 영향으로 상승하며 증시 상승폭을 축소하는 데 영향을 줘. 한편, 국제유가는 OPEC+ 회의가 연기됐다는 소식에 4% 넘게 하락하였으나, 합의 도달 가능성이 언급되며 낙폭 대부분 축소. 비트코인과 이더리움 등 가상화폐는 바이낸스 이슈에도 불구 상승

MSCI 한국 지수 ETF는 0.05% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.20% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1300.08원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 1원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.06% 하락. KOSPI는 약보합 출발할 것으로 예상.

국내증시는 미국의 추수감사절 연휴와 달러강세, 美 국채수익률 상승의 영향으로 외국인 매수 압력은 약해지면서 외국인 수급의 소강(또는 공백) 상태가 예상. 이 경우, 개별기업의 이슈에 따른 종목별 차별화 움직임 나타날 것으로 예상. 최근 국내증시에서는 로봇, 2차전지 등 특정 테마에 대한 순환매가 지속되는 모습. 또한 코스피는 2,515 포인트에 위치한 기술적 저항 돌파를 위한 시도와 추가 상승을 위한 모멘텀 찾기가 지속될 것으로 예상.

특징종목: 엔비디아, 테슬라 ↓

 

(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 중 에너지(-0.11%)를 제외한 커뮤니케이션 서비스(+0.88%), 필수소비재(+0.71%), 헬스케어(+0.54%) 등 10개 업종이 상승. 특히, 에너지 업종은 구제 유가 하락에 따라 장중 2% 넘게 하락했으나 낙폭을 축소.

 

(상승) 아마존(+1.95%), 메타플랫폼스(+1.34%), 마이크로소프트(+1.28%) 등 주요 빅테크 기업들의 상승 속에 HP(+1.02%)는 혼합된 실적 결과에 소폭 상승하였고, 보잉(+0.75%)은 737 MAX에 대한 비행테스트 면제 소식에 상승. 크로락스(+0.83%)는 JP모건이 투자의견을 상향하며 상승. 국제유가 하락 속에 카니발(+1.90%), 유나이티드항공(+0/91%) 등 여행관련주 강세.

 

(하락) 엔비디아(-2.46%)는 시장 예상을 상회한 실적과 가이던스에도 불구하고 중국관련 불확실성으로 약세. 테슬라(-2.90%)는 모델Y에 대한 할인 프로모션과 2019년 발생한 오토파일럿 사망 사고와 관련해 징벌적 손해배상 가능성에 약세. 게스(-12.27%), 오토데스크(-6.90%), 노드스트롬(-4.63%), 디어(-3.11%) 등은 시장 예상을 하회한 실적과 가이던스 하향에 약세. 어반 아웃피터스(-12.37%)는 3분기 실적 서프라이즈를 기록했지만 수요둔화 언급에 약세. 버진갤럭틱(-6.57%)은 모건스탠리가 투자의견과 목표주가를 하향하자 약세 기록.

🔶 전일및 당일 특징주

▶정치
국힘서 잇달아 "한동훈 총선 출마해야"…지역은?
(https://url.kr/wzqjfv)
-한동훈: 덕성, 체시스, 부방, 디티앤씨알오, 디티앤씨, 핑거, 태평양물산
-정책: 오픈놀, 원티드랩, 엑스페릭스, 인스웨이브시스템, 씨유박스

▶비마약
마약범죄 지역 여행만 해도 수색 대상… 정부 '마약과의 전쟁' 선포
(https://url.kr/szg9bc)
-비마약: 경보제약, 텔콘RF제약

▶철도
K-철도’ 우크라이나 철도 재건사업 협력 구체화
(https://url.kr/ovr2sy)
-철도: 대아티아이, 푸른기술, 현대로템, 대호에이엘

▶2차전지
개미 등 업은 에코프로머티 주가 뜀뛰기…시총 7조원 육박
(https://url.kr/18ampl)
-신규상장: 에코프로머티

▶로봇
두산로보틱스, 시총 4조원 육박…로봇주 부활 신호탄 되나
(https://url.kr/3cn4vb)
-로봇: 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 에스피지

▶반도체
"AI칩 전쟁 승기잡자"… 삼성, 자율차·클라우드용 신무기 출격
(https://url.kr/a954fu)
-반도체: 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지, 에스앤에스텍, 에이직랜드, 리노공업, 하나마이크론, 제주반도체,

▶제약바이오
알테오젠 MSD에 매각, 독점계약...협상 막바지
(https://url.kr/v5yjxc)
-제약바이오: 툴젠, 알테오젠, 셀트리온헬스케어, 마크로젠

▶STO
미술품 조각투자 등 STO 장내시장 거래 규제 샌드박스 승인 눈앞
(https://url.kr/v9a8il)
-STO: 서울옥션, 케이옥션

🔶시간외 특징주

▶영국 에너지기업 2곳, 한국 해상풍력에 1.5조 투자 확정 소식에 시간외 풍력에너지 테마 상승
유니슨(+9.96%), 씨에스베어링(+9.95%), 동국S&C(+9.89%), 씨에스윈드(+4.31%), 대명에너지(+3.33%)

▶피씨엘은 삼성바이오 출신 샘 맥아워 이끄는 투자펀드와 보령바이오파마 인수 추진 기사에 시간외 상한가

▶철도 원팀코리아, 우크라이나 철도 재건 사업 본격 참여 소식에 시간외 철도 테마 상승
대아티아이(+9.91%), 대호에이엘(+7.09%), 부산산업(+6.24%), 푸른기술(+5.97%), 현대로템(+5.60%)
유신(+4.20%), 알루코(+3.33%)

▶큐로홀딩스는 운영자금 등 확보 목적으로 케이파트너스대상으로 3자배정 유상증자 공시로(+9.89%)

▶동운아나텍은 동운아나텍, AI기반 혈당예측 특허 취득.. 침으로 식후혈당 잴 것 기사에(+4.68%)

▶뷰노는 3분기 누적 매출액 지난해 연간 매출 초과 달성 모멘텀 지속에 (+4.04%)

🔶시간외 하락특징주

▶투자주의 종가 급변으로 시간외 하락
경보제약(-5.21%), 텔콘RF제약(-4.92%)

▶시간외 한동훈 테마 하락
디티앤씨(-4.76%), 부방(-4.23%), GH신소재(-4.07%), 핑거(-3.61%), 유비온(-2.76%), 태평양물산(-2.60%)
티티앤씨알오(-2.57%), 체시스(-2.23%), 인스웨이브시스템즈(-2.19%), 오픈놀(-2.03%)

▶대화제약은 공급계약 해지공시로(-2.00%)

https://www.newspim.com/news/view/20231123000002

뉴욕증시, 추수감사절 앞두고 주식 낙관 유지되며 상승

https://n.news.naver.com/article/366/0000949547

“이스라엘·하마스, 23일 오전 10시 일시 휴전 발효”

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005625239?sid=101

오늘 공매도 전산시스템 논의…“도입 시급” vs “힘들어”

https://n.news.naver.com/article/277/0005344806

[속보] 북한 "9·19합의 구속되지 않을 것…모든 군사조치 즉시 회복"

https://n.news.naver.com/article/374/0000359858

엔비디아, 팔 때인가 살 때인가? [글로벌 뉴스픽]

https://n.news.naver.com/article/001/0014349091

"바이든 43% 對 트럼프 47%…바이든 지지세 약화에 격차 확대"

https://n.news.naver.com/article/001/0014349280

네덜란드 총선 출구조사서 극우정당 '압도적 1위' 예상(종합)

https://n.news.naver.com/article/421/0007193122

OPEC+ 회담 연기, 국제유가 한때 5% 급락

https://n.news.naver.com/article/001/0014349004

'챗GPT' 올트먼 롤러코스터 끝에 복귀…최종 승자는 MS

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003159437?sid=104&lfrom=cafe

물가 급등에 전 세계인의 식탁에 오른 한국 식품은?

https://n.news.naver.com/article/421/0007193209

美법원 테슬라에 불리한 판결, 주가 3% 급락(상보)

https://n.news.naver.com/article/018/0005625155

[단독]내년 16만명 외국인력 온다…역대 최대 규모

https://n.news.naver.com/article/421/0007193110

北, 동해상으로 탄도미사일 발사… 합참 "실패 추정"

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000949580?sid=101

공매도 금지 땐 외국인 다 떠난다더니… 外人, 연일 순매수 행진

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007193249?sid=101

엔비디아 호실적에 엔비디아는 급락했는데 AMD는 급등…왜?

https://www.hankyung.com/article/202311226375i

동운아나텍, AI 기반 혈당예측 특허 취득…"침으로 식후혈당 잴 것"

https://n.news.naver.com/article/417/0000964049?sid=101

K-철도, 우크라이나 재건사업 나선다

https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003262844?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

영국 에너지 기업, 국내 해상풍력에 1조5000억원 투자

https://www.fnnews.com/news/202311230313242867

폭스바겐도 미 임금 올렸다...UAW 후폭풍 거세

https://n.news.naver.com/article/014/0005104753

바이낸스 고객들, 하루 사이 10억달러 인출

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014347999?sid=101

산은, 1조원 규모 동부간선도로 지하화 민간투자사업 금융주선

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4288782

HMM 매각 쉽지않나…조승환 해수부 장관 "모든 경우의 수 대비" - 연합인포맥스

https://www.hankyung.com/article/2023112266151

아이오닉 5 로보택시, 美 운행 내년으로 연기

https://www.hankyung.com/article/2023112266161

"새 비행기 샀는데 어쩌나"…항공회담 결렬에 LCC '눈물'

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001135650

이재웅 전 대표, 쏘카 주식 매입…롯데렌탈과 지분 경쟁