◆ 미국 증시
- DOW: 35,151.04p (+203.76p, +0.58%)
- S&P500: 4,547.39p (+33.37p, +0.74%)
- NASDAQ: 14,284.53p (+159.05p, +1.13%)
- 러셀2000: 1,807.08p (+9.32p, +0.52%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $63.51 (+1.26, +2.02%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.85 (+0.49, +1.24%)
- Eurex kospi 200: 338.00p (+2.45p, +0.73%)
- NDF 환율(1개월물): 1,286.46원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,805.81 (+57.16, +1.52%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.471 (-0.446, -0.43%)
- 유로/달러: 1.0943 (+0.0028, +0.26%)
- 달러/엔: 148.36 (-1.27, +0.86%)
- 파운드/달러: 1.2506 (+0.0044, +0.35%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.9151% (+3.0bp)
- 5년물: 4.4388% (-0.2bp)
- 10년물: 4.4160% (-1.9bp)
- 30년물: 4.5615% (-2.7bp)
- 10Y-2Y: -49.91bp (4.90bp 역전 확대)
미 증시는 OpenAI의 샘 알트만 前 CEO가 마이크로소프트에 합류할 수 있다는 소식과 미 국채 20년물 입찰이 높은 수요에 성공적으로 마무리되자 상승랠리를 연장. 특히, 나스닥 100 지수는 22개월래 최고치를 기록. 미 10년물 국채수익률은 4.4%를 기록하며 2개월래 최저치를 기록했고, 달러인덱스는 103선 초반까지 하락하며 지난 8월 중순이후 최저를 기록. 달러 약세 영향으로 이머징 통화 가치는 지난 8월 초 이후 가장 높은 수준까지 상승
MSCI 한국 지수 ETF는 2.02%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.24% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1286.46원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 6원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.73% 상승. KOSPI는 0.6~1.0% 상승 출발할 것으로 예상.
미 국채수익률 하락과 달러인덱스 약세는 외국인의 위험자산 선호를 더욱 강화시킬 것으로 예상. 특히, AI를 중심으로 한 IT의 강세는 국내 증시에는 우호적인 환경이 될 것으로 전망. 또한 금일 발표 예정인 1~20일 수출 통계도 주목. 지난 1~10일은 전년동기대비 3.2% 증가하며 지난 달에 이어 두 달 연속 개선되는 모습 보여. 또한 10월 대만 수출 주문이 전년대비 4.6% 감소하며 13개월 만에 최저치를 기록한 점도 긍정적. 다만, 코스피는 2500선을 앞두고 기술적 저항 테스트할 듯.
특징종목: 마이크로소프트, 엔비디아 신고가
(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 중 IT(+1.50%)와 커뮤니케이션서비스(+1.05%) 등 9개 업종 상승. 유틸리티(-0.31%)와 필수소비재(-0.01%)는 하락.
(상승) 마이크로소프트(+2.05%)는 OpenAI의 CEO 샘 알트만을 AI팀장으로 고용하겠다는 소식에 강세. 엔비디아(+2.28%)는 화요일 실적 발표를 앞두고 기대감에 상승. 줌(+2.93%)은 금일 장 마감 후, 실적 발표 예정. 보잉(+4.65%), 이오반스 바이오테라퓨틱스(+8.71%), 펜 엔터테인먼트(+6.84%), ARM(+6.71%), 더치브로스(+3.48%) 등은 투자의견 및 목표주가 상향에 강세. 파라마운트 글로벌(+5.61%)는 종합격투기 브랜드 벨라토르를 매각했다는 소식에 강세.
(하락) 브리스톨 마이어스 스큅(-3.82%)과 2세븐티바이오(-18.31%)는 미 식품의약국(FDA)이 Abecma 유전자치료제 조기 사용 승인 결정을 철회하자 약세. 체그(-6.21%), 에너자이저 홀딩스(-2.21%), 스펙트럼 브랜드 홀딩스(-2.48%), 크리스피크림(-1.30%) 등은 투자의견 및 목표주가 하향에 약세. 캐터필라(-1.04%)는 HSBC가 보유 등급으로 신규 커버리지를 하면서 미국 기계시장의 역풍을 언급하자 약세.
🔶 전일및 당일 특징주
▶신규상장
에코아이, 오는 21일 코스닥 신규 상장
(https://url.kr/ku8tjc)
-21일상장: 에코아이, 동인기연
-신규주: 에코프로머티리리얼즈, 스톰테크, 에스와이스틸텍, 에이직랜드, 큐로셀
▶AI
셀바스AI, 의료기기업체 메디아나 인수… “의료 AI 사업 판 키울 것”
(https://url.kr/nm7gts)
-AI의료: 메디아나, 셀바스AI
▶정치
한동훈, 대구 방문 이후 ‘출마설’ 불 붙었다…활용법은 의견분분
(https://url.kr/ay5kd7)
-정책: 오픈놀, 원티드랩, 엑스페릭스, 인스웨이브시스템, 인벤티지랩, 엔텔스
-한동훈: 부방, 디티앤씨알오, 핑거, 태평양물산, 체시스, 오파스넷, 노을, 태양금속
▶로봇
배달·순찰 허용되자 주춤했던 로봇株 ‘화색’…상승세 이어갈까, 전문가 의견은
(https://url.kr/isea6u)
-로봇: 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 티사이언티픽
▶유전자
英, 세계 최초로 유전자편집 기술 이용 치료 승인
(https://url.kr/m6rieo)
-유전자: 툴젠, 마크로젠, 제넥신
▶스마트팜
“UAE 사막서 자라는 오이, K-스마트팜이 기른다
(https://url.kr/ymej3q)
-스마트팜: 우듬지팜, 대동
▶주류
신세계, 스코틀랜드 증류기 구매 계약 완료‥정용진 vs 신동빈 증류주 전쟁 서막
(https://url.kr/aosp68)
-주류: 나라셀라, 제주맥주, 국순당
▶반도체
'반도체 질서' 흔들린다…"세계 거물들도 韓기업 짠 판에서 설계"
(https://url.kr/68mrio)
-반도체: 두산테스나, 에이직랜드, 하나마이크론, 주성엔지니어링, 마이크로컨텍슬, HPSP
🔶시간외 특징주
▶샘울트먼, 마이크로소프트 새 AI 연구팀 합류 소식 등에 시간외 AI 챗봇(챗GPT) 테마 상승
이스트소프트(+9.98%), 브리지텍(+9.98%), 소프트캠프(+6.34%), 폴라리스오피스(+6.10%), 핸디소프트(+5.04%)
줌인터넷(+3.78%)
▶삼천당제약은 황반변성치료제 바이오시밀러의 유럽 5개국 독점 판매권 및 공급계약 체결 공시로 시외 상한가
▶한동훈 총선 등판론에 따른 한동훈 이민 정책 부각 속 전자주민 등록 및 인증 사업, 전자 여권 발급 등 사업 영위 부각속 한동훈 관련주 시간외 상승
엑스페릭스(+9.895), 인스웨이브시스템즈(+6.23%), 디티앤씨알오(+6.13%)- 인맥주
▶보광산업은 대구시, 대구경북신공항 사업대행자 선정을 위한 투자설명회 개최 소식 등에 시간외 관련주로 부각
(+6.58%)
▶퀄리타스반도체는 한국 소재 반도체 기업과 29.92억원 규모 공급계약 체결 공시로 (+4.29%)
▶다원시스는 2,179.63억원 규모 5,7호선 신조전동차 구매 낙찰자 선정 공시(+3.97%)
▶유틸렉스는 항-인간 4-1BB 항체 및 그의 용도에 대한 2건(미국, 중국)의 특허권 취득 공시(+3.90%)
🔶시간외 하락특징주
▶티로보틱스는 1,277,337규모 전환청구권 행사 공시(-3.38%)
https://m.yna.co.kr/view/AKR20231121011600009?site=popup_share_copy
뉴욕증시, 추수감사절 앞두고 상승…나스닥 1.13%↑마감 | 연합뉴스
(뉴욕=연합뉴스) 윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 이번 주 추수감사절 연휴를 앞두고 지난주의 강한 반등 이후 오름세를 이어갔다.
www.yna.co.kr
https://v.daum.net/v/20231120235207882
오픈AI 직원 700중 505명 “올트먼 복귀 안 시키면 MS로 이직”
오픈AI 직원 700명 중 505명이 “샘 올트먼 오픈AI 전 CEO(최고경영자)와 그렉 브록크만을 복귀시키지 않으면 MS(마이크로소프트)로 이직할 것”이라는 성명을 오픈AI 이사회에 전달했다. 505명 리스
v.daum.net
https://n.news.naver.com/article/018/0005623722
오픈AI 직원도 대거 ‘엑소더스’ 조짐…MS주가 사상 최고치
생성형 인공지능(AI) 선두주자 오픈AI의 내홍으로 샘 올트먼 창업자를 비롯해 핵심 인력이 마이크로소프트(MS)로 이탈했다. 직원 대다수도 MS로 이동할 조짐을 보이면서 “최후 승자는 MS”라는 말
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007188084?sid=101&lfrom=cafe
OPEC+ 26일 회의서 감산 연장할 듯…국제유가 2% 급등(상보)
오는 26일 열리는 회의에서 OPEC+(석유수출국기구+러시아)가 감산을 연장할 가능성이 큼에 따라 국제유가가 2% 이상 급등했다. 20일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 서부텍사스산중질유(WTI) 선물은
n.news.naver.com
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202311200222161613be84d87674_1/article.html
버핏의 메시지 "지금은 신중할 때"…내년 어려울 수 있다
'오마하의 현인' 워런 버핏의 투자를 투자 지표로 삼는 개인 투자자라면 지난 3분기 버핏의 버크셔해서웨이가 미국 증권거래위원회(SEC)에 보고한 공시를 간과해서는 안된다는 지적이 나왔다.뉴
www.g-enews.com
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4288426
"연준, 인플레와의 전쟁 종식 선언할 준비 안 돼" - 연합인포맥스
최근 인플레이션 둔화가 확인되면서 연방준비제도(Fed·연준)가 금리 인상을 끝냈다는 전망이 나오고 있지만 실제 연준은 매우 신중한 입장을 유지하고 있다고 18일(현지시간) 투자 매체 배런스
news.einfomax.co.kr
https://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=188888
러시아 보안 기업 솔라 “중국·북한 공격자, 러시아 타깃 공격 진행” - 데이터넷
[데이터넷] 러시아 통신기업 로즈텔레콤이 소유한 사이버 보안 회사 솔라(Solar)가 러시아를 타깃으로 하는 국가기반 공격은 대부분 북한과 중국에서 시작됐다고 주장해 주목된다.솔라가 지난주
www.datanet.co.kr
https://n.news.naver.com/mnews/article/448/0000436932?sid=104
아르헨티나 대선, '좌파 포퓰리즘'의 몰락…'극우 괴짜' 당선
극심한 경제난 속에 치러진 아르헨티나 대선에서 경제학자 출신의 극우파 하비에르 밀레이 후보가 당선됐습니다. '아르헨티나의 트럼프', '괴짜'란 별칭으로 불리며 단숨에 대권을 잡았는데 선
n.news.naver.com
https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=649689
日 기시다, 20%대 최저 지지율에 '위험' 신호…"퇴진 위기 난국" - 글로벌경제신문
기시다 후미오 일본 총리 지지율이 또다시 최저치를 경신하며 20% 초·중반대까지 떨어졌다는 여론조사 결과가 20일 잇따라 나왔다.고(故) 아베 신조 전 총리처럼 장기 집권을 노렸던 기시다 총리
www.getnews.co.kr
https://www.sisajournal.com/news/articleView.html?idxno=276915
한·중·일 외교장관 회의 “日외무상 25일 방한”…3국 정상회의 기대감 - 시사저널
가미카와 요코 일본 외무상이 한·중·일 외교장관 회의 참석차 오는 25∼26일 한국을 방문한다고 교도통신이 20일 전했다.보도에 따르면, 일본 정부는 이날 중의원(하원) 운영위원회 이사회에서
www.sisajournal.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003322741?sid=102
'동훈여지도'까지 나왔다…野 "한동훈, 대선주자급 행보"
내년 총선 출마설이 끊이지 않는 한동훈 법무부 장관이 전국구 행보를 보이고 있다. 지난주 보수 텃밭인 대구를 찾은 데 이어 오는 21, 24일에 각각 대전과 울산을 방문한다. 활동 범위에 제약이
n.news.naver.com
에코아이, 코스닥 시장 입성… 환경 지키며 수익 창출
온실가스 감축사업 개발 기업 에코아이가 코스닥 시장에 입성한다. 21일 한국거래소에 따르면 에코아이 코스닥 매매는 이날부터 개시된다. 공모가는 3만4700원이며 상장 당일에는 변동
im.newspic.kr
https://n.news.naver.com/article/243/0000052992
이대로면 역대급 실적...현대차그룹, 영국서 점유율 10% 넘었다
현대자동차그룹이 유럽 내 자동차산업 수요 2위 국가인 ‘자동차 선진 시장’ 영국에서 올해 최고의 성적을 달성하며 판매 성장에 박차를 가한다. 친환경차를 중심으로 빠르게 시장이 재편 중
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000053001?sid=101
에코프로머티리얼즈 IPO 성공…LG家 경영권 분쟁과 왜 엮일까
에코프로머티리얼즈가 상장 첫날에 이어 이틀 연속 급등한 가운데, LG그룹 오너일가의 경영권 분쟁도 함께 화제가 되고 있다. 상속회복청구 소송에 나선 구연경 LG복지재단 대표의 남편이자 LG가
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/366/0000949005
미국, COP28에서 핵융합 발전 상용화 위한 국제 협력 전략 내놓는다
미국이 이달 말 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열리는 제28차 유엔기후변화협약(UNFCCC) 당사국 총회(COP28)에서 핵융합 발전 상용화를 위한 국제전략을 발표할 것이라는 전망이 나왔다. 21일(현지 시
n.news.naver.com
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4288520
비트코인 2% 상승…암호화폐 투자심리 호전 - 연합인포맥스
시가총액 1위인 비트코인 가격이 상승세를 이어가는 등 암호화폐 전반의 투자심리가 호전되고 있다고 마켓워치가 20일(현지시간) 보도했다.투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 비트코인 가격은
news.einfomax.co.kr
https://www.hankyung.com/article/2023112006431
유럽·英, 조기 금리인하설 '솔솔'
유럽·英, 조기 금리인하설 '솔솔', "시기상조" 한달 만에 분위기 반전 물가 둔화 속 침체 우려도 짙어져
www.hankyung.com
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20231117010005269
[단독] ‘뉴스케일 SMR’ 기사회생…美 정부 조단위 지원안 추진
[에너지경제신문 전지성 기자] 미국 정부가 비용상승과 설계변경 등의 문제로 좌초설이 불거진 미국 소형모듈원전(SMR) 개발업체 뉴스케일(New Scale)사(社)를 지원하기 위해..
www.ekn.kr
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000948984
삼성전자·SK하이닉스, 내년 D램 투자 확대 전망… HBM, 10나노 이하 시대 준비
삼성전자, SK하이닉스 내년 CAPEX 약 2% 증가 관측 올해 내내 이어진 D램 감산 기조 정상화 수순 10나노 이하 D램 공정 개발에도 투자 확대 올해 내내 얼어붙었던 삼성전자, SK하이닉스의 D램 설비투
n.news.naver.com
https://www.hankyung.com/article/2023112006041
삼성 "AI칩 수율 70%…TSMC와 경쟁 자신"
삼성 "AI칩 수율 70%…TSMC와 경쟁 자신", 삼성 파운드리 5년내 AI·車 반도체 비중 50%
www.hankyung.com
https://www.hankyung.com/article/2023112089971
클로바X·클로바노트·큐 고도화…AI '다 계획이 있는' 네이버
클로바X·클로바노트·큐 고도화…AI '다 계획이 있는' 네이버, 대화형 생성 AI '클로바X' 업로드한 문서 기반 다양한 대화 회의록 관리 '클로바노트' 회의 요약하고 다음 할 일도 정리 검색에 생성
www.hankyung.com
https://www.hankyung.com/article/2023112008051
삼성 파운드리 5년내 AI·車 반도체 비중 50%
삼성 파운드리 5년내 AI·車 반도체 비중 50%, 황정수 기자, 경제
www.hankyung.com
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231120159300530
비대면 진료 기준 완화되나…초진·재진 범위 넓어질 듯 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 성서호 기자 = 시범사업 성격으로 진행 중인 비대면 진료의 초진과 재진 기준이 완화할 것으로 보인다.
www.yna.co.kr
https://m.hankookilbo.com/News/Read/A2023112021370003325
SK온, 중국 옌청공장 시운전 중 화재…"인명 피해 없어"
SK온이 중국 장쑤성 옌청에서 가동을 준비 중이던 전기차용 배터리 공장에서 불이 났다. 이번 화재로 신공장 가동 일정 변경 가능성 또한 높아졌다. 20일 SK온에 따르면 이날 오후 2시 50분(현지시
m.hankookilbo.com
삼천당제약, 아일리아 바이오시밀러 유럽 5개국 독점공급계약 체결 - 코메디닷컴
삼천당제약이 황반변성치료제 아일리아 바이오시밀러 SCD411의 독일, 스페인, 이태리, 스위스, 오스트리아 독점 공급 및 판매권 계약을 체결했다. 계약금과 마일스톤은 총 2000만달러(한화 280억원)
kormedi.com
https://www.sedaily.com/NewsView/29XB5ZY5PN
거래소 “초록뱀미디어 상장폐지 의결”
한국거래소가 원영식 전 초록뱀그룹 회장의 배임 혐의로 상장폐지 사유가 발생한 초록뱀미디어에 대해 상장 폐지를 심의·...
www.sedaily.com
https://n.news.naver.com/article/449/0000262045
국민의힘, 한동훈 필두로 “슈퍼 빅텐트”
뉴스에이 시작합니다. 저는 동정민입니다. 여권의 총선 시계가 빨라지고 있습니다. 국민의힘이 최근 대통령실에 한동훈 법무부장관의 총선 차출 필요성을 전달한 것으로 전해졌습니다. 대통령
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/449/0000262046
원희룡, ‘이재명 지역구’서 맞대결 검토
정치인 출신 장관들의 움직임도 분주해지고 있습니다. 원희룡 국토교통부 장관은 인천 계양을 출마를 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 이재명 대표와 맞대결을 하게 되는 거죠. 박민식 국가보
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/003/0012219586
'TK신공항건설' 내년 3월말까지 설립
대구시는 20일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 서울 호텔에서 대구경북신공항 사업대행자(SPC) 선정을 위한 투자설명회를 개최하고 신공항 사업시행자로 지정되기 위한 필수절차인 ‘기부대양
n.news.naver.com
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