11월 17일 금요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 34,945.47p (-45.74p, -0.13%)
- S&P500: 4,508.24p (+5.36p, +0.12%)
- NASDAQ: 14,113.67p (+9.83p, +0.07%)
- 러셀2000: 1,773.76p (-27.46p, -1.52%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $62.78 (+0.44, +0.71%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.31 (-0.38, -0.96%)
- Eurex kospi 200: 334.20p (-0.35p, -0.10%)
- NDF 환율(1개월물): 1,290.69원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,724.10 (+12.01, +0.32%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.416 (+0.022, +0.02%)
- 유로/달러: 1.0849 (+0.0001, +0.01%)
- 달러/엔: 150.76 (-0.60, +0.40%)
- 파운드/달러: 1.2411 (-0.0005, -0.04%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.8460% (-6.6bp)
- 5년물: 4.4222% (-9.5bp)
- 10년물: 4.4414% (-9.0bp)
- 30년물: 4.6165% (-7.9bp)
- 10Y-2Y: -40.46bp (2.42bp 역전 확대)

미 증시는 노동시장과 경제가 냉각되고 있다는 데이터를 소화하며 혼조세로 마감. 시장 참여자들은 경제의 둔화가 연준의 긴축 사이클 종료를 앞당기고 더 나아가 피봇(pivot)의 시점도 빨라질 것으로 기대. 이에 미 국채수익률 곡선 전반의 하방 압력이 커진 가운데, 달러 인덱스는 전일대비 소폭 약세의 모습을 보임. 마이크로소프트(MSFT)는 역사적 신고가를 다시 경신하는 등 주요 빅테크 기업들의 강세가 시장 하방을 제한. 한편 국제유가는 이틀동안 거의 7% 급락하며 지난 7월 초 이후 가장 낮은 수준 기록.

 

MSCI 한국 지수 ETF는 0.71% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.96% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1390.69원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 7원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.10% 하락. KOSPI는 0.1~0.4% 상승 출발할 것으로 예상.

 

11월 들어 국내증시는 약 9.4% 상승하며 올해 1월 8.9% 상승에 이어 10개월 만에 가장 큰 상승률을 기록 중. 11월 상승에 힘입어 연초이후 상승률은 약 15%에 달해. 특히 이번 달에는 주요 26개 업종 중 보험(-3.8%)을 제외한 25개 업종 모두 상승. 수익률 차별화는 크지 않지만, 수급 차별화는 극명. 외국인과 기관의 유의미한 수급이 포착된 섹터는 반도체와 소프트웨어인 반면, 개인의 순매수는 ‘Only’ 2차전지에만 집중. 향후 수급의 차별화가 수익률에 어떤 영향을 미칠지에 주목.

 특징종목: 에너지ㆍ소비재 약세

(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 중 에너지(-2.11%), 필수소비재(-1.20%), 경기소비재(-0.91%) 등 약세. 반면 커뮤니케이션 서비스(+0.94%), IT(+0.68%), 유틸리티(+0.45%) 상승.

(상승) 마이크로소프트(+1.76%)는 역사적 신고가를 기록. 인텔(+6.73%)은 내년 수요 회복 및 신제 및 효과에 힘입어 전망이 밝다며 Mizuho에서 목표주가 및 투자의견을 상향. 인텔의 주가는 지난 해 6월 이후 가장 높은 수준. 메이시스(+5.71%)는 예상보다 나은 실적과 마진 및 재고수준이 개선됐다고 밝혀. 소노스(+17.09%)는 예상보다 적은 분기 손실과 최대 2억 달러 규모의 자사주 매입프로그램 승인에 강세. CRISPR테라퓨틱스(+5.32%)는 영국 규제 당국으로부터 CRISPR 유전자 편집 치료법 승인을 받은 후 상승.

(하락) 칠드런스 플레이스(-24.89%), 맥슨 솔라 테크놀로지스(-14.92%), 시스코(-9.83%), 팔로알토네트웍스(-5.42%) 등은 시장 예상보다 부진한 분기 실적과 가이던스 하향에 하락. 월마트(-7.92%)는 약한 가이던스에 하락. 어드밴스 오토 파츠(-4.04%), 플러그파워(-3.91%), 덱커스 아웃도어(-2.67%)는 투자의견 하향에 약세. 알리바바(-9.14%)는 예상보다 나은 실적 발표에도 불구한 미-중간 확대된 반도체 갈등으로 인해 클라우드 사업부문의 분사에 차질이 생기자 하락.

🔶 전일및 당일 특징주

▶신규상장
에코프로머티리얼즈, 17일 코스피 신규 상장
(https://url.kr/nxual6)
-신규상장: 에코프로머티리리얼즈

▶정치
“김앤장 변호사래”…한동훈 부인 진은정씨에 쏠린 시선
(https://url.kr/h7le52)
-한동훈: 디티앤씨알오, 태평양물산, 체시스, 오파스넷, 노을, 태양금속, 유니드비티플러스

▶주류
와인·맥주 온라인 판매 가능해질까…국세청, 해외사례 검토 착수
(https://url.kr/stavzx)
-주류: 나라셀라, 제주맥주, 국순당

▶우주
이번엔 뜰까...스페이스X 화성탐사 우주선 ‘스타십’ 17일 2차 도전
(https://url.kr/4b9mhf)
-우주: 컨텍, ap위성, 켄코아에어로스페이스,

▶반도체
엔비디아 새 AI칩에 삼성·SK 'HBM 특수'
(https://url.kr/vsmhxe)
-반도체: 에이직랜드, 하나마이크론, 리노공업, 마이크로컨텍슬, 주성엔지니어링, 한미반도체, HPSP
-PCB: 이수페타시스

▶로봇
정부, 자율車·이동로봇 영상데이터 원본 활용 허용 추진
(https://url.kr/xadqhv)
-로봇: 티사이언티픽, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스,

▶제약바이오
카나리아바이오 '오레고보맙' 유럽EMA 희귀약 지정…판권 몸값 '껑충'
(https://www.press9.kr/news/articleView.html?idxno=57322)
-제약바이오: 큐로셀, 카나리아바이오, 알테오젠, 종근당

🔶시간외 특징주

▶세계 첫 유전자 가위 치료제 FDA승인 기대감에 관련주 시간외 상승
인트론바이오(+9.94%), 엠젠솔루션(+9.89%), 툴젠(+9.87%), 클리노믹스(+4.52%)

▶한익스프레스는 한동훈관련주로 본장이어 시간외 상한가

▶GM, 테슬라 기가캐스팅 협력 업체 인수 소식에 알루미늄 다이캐스팅 관련주로 부각되어 관련주 상승
삼기(+8.15%), 삼기이브이(+5.47%)

▶케이피엠테크는 사업다각화및 사업시너지 제고 등 목적으로 (주)뉴온 주식 신규 양수하기로 공시(+3.41%)

▶웅진은 이큐셀 인수 우선 협상 대상자 선정속 본장이어 시간외 추가 상승(+3.36%)

▶휴림에이텍은 3분기 실적 발표및 10억원 규모 유상증자 결정 모멘텀에 본장이어 시간외 추가 상승(+2.72%)

▶바이든 미중 정상회담 직후 시진핑 독재자 발언 등에 시간외 일부 희토류관련주 상승
유니온(+2.49%), 유니온머티리얼(+2.36%)

▶YTN은 방통위, 유진그룹 YTN 대주주 변경 심사 착수 속 정규장 10% 급등 이어 시간외 추가 상승(+2.18%)

▶ 씨씨에스는 임시주주총회결과 이사선임등 대표이사 변경 공시로 (+2.16%)

🔶시간외 하락특징주

▶캡스톤파트너스는 531,250주 규모 전환사채 청구권 행사 공시에 (-4.89%)

▶ 스피어파워는 김*영 외 1인이 신주발행금지가처분 소송 제기 공시 (-2.56%)

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005342114?sid=101

[뉴욕증시]숨고르기 장세 속 혼조 마감...국제유가 4.9% 급락

 

https://n.news.naver.com/article/001/0014337031

美 2주 이상 실업수당 청구 2년만에 최대…8주 연속 증가

https://n.news.naver.com/article/001/0014337163

원유 수요감소 기대에 국제유가 5% 가까이 급락

https://n.news.naver.com/article/001/0014337223

"美기업, 한국 자회사 통해 中에 반도체장비 허가 없이 판매"

https://n.news.naver.com/article/018/0005621448

오픈AI “사용량 초과…챗GPT 플러스 신규 가입 일시 중단”

https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000770715?sid=105

이집트에 국산 독감 백신 첫 공급... 14년간 3억명이 맞은 그 주사

https://n.news.naver.com/article/003/0012214898

英, 세계 최초로 유전자편집 기술 이용 치료 승인

https://im.newspic.kr/Hpkt7K9

블루칩 될까 지능형로봇법에 로봇株 주목… 두산로보·로보스타↑

https://im.newspic.kr/JdnYojb

아마존 위성 인터넷 사업 시험위성, 발사 후 작동 100% 성공

https://im.newspic.kr/86CQsFD

美 항공국, 스페이스X 두 번째 비행 승인

https://im.newspic.kr/hospWTp

에코프로머티리얼즈, 코스피 입성… '파두 쇼크' 눈치보기

https://im.newspic.kr/pzyaNR5

한국거래소, ‘스톰테크’ 코스닥 상장 승인… 20일부터 거래 가능

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002770107?sid=101&lfrom=cafe

다올證, 경영권 분쟁 6년 전 ‘데자뷔’ 조짐?

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012215254?sid=101

조건 같아진 공매도…개인 불만 달랠까

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231116079152071

바이든, 시진핑과 돌아서자마자 기자회견서 "독재자" 돌발발언(종합) | 연합뉴스

https://www.etnews.com/20231116000282

[스페셜리포트] OLED, 아이패드 미니와 에어에도 적용

https://view.asiae.co.kr/article/2023111704530975180

현대차, 내년부터 아마존서 차량 판매...신차엔 알렉사 탑재 - 아시아경제

https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092104682

[지스타 2023]"게임 스토리 짜드려요" 생성형AI 기술 뽐낸 네이버

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231116110800003

한화솔루션이 투자한 REC실리콘 美 공장 재가동 | 연합뉴스

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=62723

[더구루] [단독] LS전선, UAE 두바이 대규모 지하 케이블 사업 입찰 '도전장'