11월 16일 목요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 34,991.21p (+163.51p, +0.47%)
- S&P500: 4,502.88p (+7.18p, +0.16%)
- NASDAQ: 14,103.84p (+9.46p, +0.07%)
- 러셀2000: 1,801.22p (+2.90p, +0.16%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $62.34 (+0.45, +0.73%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.69 (+0.33, +0.84%)
- Eurex kospi 200: 335.75p (+0.50p, +0.15%)
- NDF 환율(1개월물): 1,303.14원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,712.09 (+26.52, +0.72%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.408 (+0.355, +0.34%)
- 유로/달러: 1.0846 (-0.0033, -0.30%)
- 달러/엔: 151.39 (+1.02, -0.67%)
- 파운드/달러: 1.2413 (-0.0086, -0.69%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.9118% (+7.6bp)
- 5년물: 4.5208% (+8.2bp)
- 10년물: 4.5353% (+8.8bp)
- 30년물: 4.6953% (+7.5bp)
- 10Y-2Y: -37.65bp (1.22bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*15 1/4 (-0*05 , -0.18%)
- 5YR T-Notes: 105*18 1/4 (-0*14 , -0.41%)
- 10YR T-Notes: 108*07   (-0*22 1/2, -0.65%)
- US T-Bonds: 114*08   (-1*23 , -1.11%)
- Ultra US T-Bonds: 118*13   (-1*14 , -1.3%)

미 증시는 예상보다 나은 소매판매와 생산자 물가의 하락 등 긍정적 모멘텀을 이어가며 상승 마감. 또한 전일 정부 셧다운을 막기 위한 임시 예산안이 하원에서 초당적 지지를 받고 통과함으로써 정치적 불확실성도 덜해. 여기에 샌프란시스코에서 열리고 있는 APEC 회의에서 미-중 간 정상회담이 개최됨으로써 정치적 긴장감이 덜해질 수 있을 거란 기대도 커져. 다만 장중 글로벌 신용평가 회사인 Fitch는 2024년 전망을 통해 H4L(Higher for Longer)와 중국의 부동산 위기 등이 주요 위험으로 남아있다고 평가하면서 장중 변동성 키워. 

MSCI 한국 지수 ETF는 0.73%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.84% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1303.14원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 1원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.15% 상승. KOSPI는 0.2~0.5% 상승 출발할 것으로 예상.

국내에서 공매도 금지가 발표(5일) 이후, 6일부터 15일까지의 거래동향을 살펴보면 개인들은 약 3.2조원의 순매도를 기록. 특히 어제(15일)는 차익거래성 수급까지 출회하며 1년여 만에 가장 큰 규모인 약 1.8조원의 순매도 기록. 같은 기간 외국인은 2.6조원, 기관은 1.1조원 순매수하며 국내증시가 4.5% 상승하는 데 일조. 결국 국내 투자자 입장에서 중요한 건 외국인 수급이 지속 유입될 수 있는 투자 환경이 만들어지는 지의 여부라는 점에서 최근 흐름은 긍정적.

특징종목: GO, 타겟!

(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 중 필수소비재(+0.70%), 커뮤니케이션 서비스(+0.60%) 원자재(+0.47%) 등 7개 업종은 상승한 반면 에너지(-0.34%), 유틸리티(-0.33%) 등 4개 업종 약세.

(상승) 타겟(+17.75%)과 JD닷컴(+7.04%)은 시장 예상을 상회한 3분기 실적을 공개한 이후 상승. 특히 타겟은 2019년 8월 21일 이후 가장 큰 일일 상승폭을 기록. 캐털란트(+11.34%)는 예상보다 적은 주당 손실과 매출을 상회한 후 상승. VF코퍼레이션(+14.13%), 아메리칸이글(+5.04%), 홀리(+2.67%), 제네락홀딩스(+1.06%) 등은 투자의견 및 목표주가 상향에 힘입어 상승. 익스피디아(+6.28%)와 월트디즈니(+3.14%)는 행동주의 투자자인 ValueAct Capital이 지분을 취득했다는 소식에 강세. 특히 익스피디아는 52주 신고가를 기록. 시리우스XM홀딩스(+6.13%)는 워렌버핏의 버크셔해서웨이(+0.72%)가 신규 지분을 취득했다는 소식에 강세. 

(하락) 엔비디아(-1.55%)는 마이크로소프트가 두 개의 칩(Maia 100, Cobalt 100)을 공개했다는 점과 11거래일 연속 상승에 대한 기술적 부담에 하락. TJX(-3.32%)는 급증하는 비용이 마진을 압박으로 인해 이익 전망을 낮춰. 에너자이저홀딩스(-6.76%)는 연간 가이던스 하향으로 JP모건에서 투자의견을 하향하자 하락. 어드밴스오토파츠(-4.67%) 연간 전망 하향에 약세.

미-중 정상회담 관련

1년여만에 처음으로 바이든 미 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 첫 대면 회담을 진행.  그동안 무역 분쟁과 대만 문제 등 양국간 마찰이 심화되고 있는 가운데 최근 미국과 중국 주요 인사들이 양국을 방문하면서 해빙무드에 대한 기대 심리가 높아졌던 가운데 열린다는 점에서 기대 심리도 있음. 특히, 새로운 내용이 나오기 보다는 '소통의 장'을 마련했다는 점에 의미를 부여하며 위험자산에 긍정적이라고 평가 하고 있음. 

정상회담 개최전 양국 정상은 모두 발언을 통해 몇 달간의 긴장이 끝나고 미중 관계가 한 단계 더 진전되기를 희망한다고 언급. 바이든은 재선을 앞두고 중동과 유럽에서의 갈등이 격화되고 있는 가운데 새로운 위험이 터지는 것을 막고 싶어하고, 시진핑은 중국 경기 부진에 대한 문제를 완화시키기 위한 조치를 얻고 싶어하고 있음. 그렇기 때문에 백악관은 이번 회담을 계기로 소통에 대한 기대 및 후속 대화가 이어질 것이라고 발표. 

현재 알려진 점은 펠로시 하원 의장이 대만 방문 후 중국이 반발하며 미-중 군사 소통 채널을 중단했는데 이를 복원하는 부분은 합의가 된 것으로 알려짐. 갈등이 긴장으로 이어지지 않게 하기 위한 노력의 일환이라고 볼 수 있음. 그 외에 모두 발언을 통해 언급된 미-중 관계, 인공지능 접근, 대만, 마약과 기후 문제, 그리고 중국의 핵 개발, 경제 문제등도 의제에 포함된 것으로 알려짐. 

정상회담의 결과는 예정된 시간은 한국 시각 오전 9시 15분 바이든의 기자회견에서 알 수 있을 듯. 다만, 회담이 30분 지연되었기 때문에 시간의 변화 가능성도 배제할 수 없음.

🔶 전일및 당일 특징주

▶반도체
엔비디아 새 AI칩에 삼성·SK 'HBM 특수'
(https://url.kr/iwqgs4)
-반도체: SK하이닉스, 에이직랜드, 하나마이크론, 주성엔지니어링, 한미반도체, HPSP
-PCB: 이수페타시스

▶2차전지
STX, 니켈‧코발트‧흑연 이어 리튬 공급망 확보…배터리 소재 사업 가속화
(https://url.kr/xiey1d)
-니켈: STX
-2차전지: 웅진, 메가터치, 에코프로, 에코프로비엠

▶정치
공개활동 나선 한동훈 아내, 출마 신호탄?
(https://url.kr/6oxyhq)
-한동훈: 노을, 체시스, 오파스넷, 태양금속

▶로봇
정부, 자율車·이동로봇 영상데이터 원본 활용 허용 추진
(https://url.kr/xadqhv)
-로봇: 티사이언티픽, 두산로보틱스,

▶가상화폐
-STO: 갤럭시아머니트리, 한화투자증권
-가상화폐: 티사이언티픽, 우리기술투자

▶희토류
성림첨단산업㈜, 중희토류 저감형 희토 자석 국산화 성공
(https://url.kr/rqo75w)
-희토류: 현대비앤지스틸, 성안, 세토피아

▶제약바이오
머크와 매각설에···알테오젠 “최대주주 의중에 달린 문제”
(https://url.kr/94f7pd)
-제약바이오: 큐로셀, 알테오젠, 셀트리온, 펩트론
-마약대체: 텔콘RF제약, 비보존제약
-진통주사: 경보제약

▶우주
이번엔 뜰까...스페이스X 화성탐사 우주선 ‘스타십’ 17일 2차 도전
(https://url.kr/4b9mhf)
-우주: 컨텍, ap위성, 켄코아에어로스페이스,

▶게임
지스타 2023 개최…3328개 부스, 42개국 1037개사 참가
(https://url.kr/z4t2sm)
-게임: 넷마블, 위메이드, 위메이드맥스, 플레이위드, 크래프톤

🔶시간외 특징주

▶자회사 KC코트렐, 미중 기후변화, 공동대응 합의, 워킹 그룹 가동 소식에 시간외 일부 온실 가스 테마 급등
KC그린홀딩스(+10.00%), KC코트렐(+10.00%), 그린케미칼(+9.93%), 에코바이오(+4.09%), 클라우드에어(+3.48%)

▶삼성, 중국 BOE와 관계 끊고 공급망 재편 기사 등에 시간외 일부 OLED 테마 상승
영우디에스피(+5.58%), 풍원정밀(+3.82%), 선익시스템(+2.41%)

▶코스텍시스는 미국 국채 금리 급락 및 테슬라 전기차 가격 인상 소식 등에 전기차 테마 상승에 급등(+4.63%)

▶대구백화점은 차바이오텍 대국백화점 인수 관련 없다 유증 검토 사실 무근 기사에 (+3.77%)

▶씨씨에스는 충북방송 최대주주 변경 정부 승인 없이 계약 논란 기사에 (+3.61%)

▶제이엘케이는 지능형 로봇법 개정안 시행 기대감 등에 정규장 이어 (+3.11%)

▶윙스풋은 베어파우 통해 최대 실적 경신 기사에 (+2.60%)

▶엘앤케이바이오는 3분기 흑자전환등에 정규장이어 (+2.51%)

▶티엔엔터테이먼트는 3분기 호실적에 정규장이어 (+2.49%)

🔶시간외 하락특징주

▶비아이매트릭스는 특정계좌 매매관여 과다 종목 공시에 하락(-3.02%)

▶스피어파워는 유상증자 결정 정정공시(납입일 변경)으로 하락(-2.86%)

▶버넥트는 기술특례상장 쇼크 오나.... 3분기 매출 9억 ... 누적 영업 손실 96억 기사에 (-1.37%)

▶뷰노는 국내 사모CB전환공시에 (567,408주) (-1.26%)

▶카카오는 금감원 특사경. 카카오 김범수 기소의견 검찰 송치 소식에 (-1.14%)

 

https://n.news.naver.com/article/001/0014333819

바이든 "경쟁의 충돌비화 막아야"…시진핑 "충돌하면 감당 불가"(종합)

https://n.news.naver.com/article/001/0014333756

美 10월 소매판매 7개월만에 감소 전환…소비 둔화 현실화(종합)

https://n.news.naver.com/article/003/0012212077

美 10월 생산자물가지수 전월比 0.5% ↓…"2020년 4월 이후 가장 큰 하락폭"

https://n.news.naver.com/article/001/0014333668

EU, 올해 경제전망 0.8→0.6% 또 하향…"모멘텀 잃어"

https://n.news.naver.com/article/001/0014333889

MS, 자체 개발한 AI·클라우드 칩 최초 공개…엔비디아에 도전장(종합)

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005341419?sid=101

다시 꿈틀대는 '수소경제'… 수소 관련株 다시 뜨나

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007178972?sid=101

엔비디아 하락했으나 인텔 급등, 필라델피아반도체지수 0.72%↑

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000021055?sid=101

해외 선전? 원가 하락?…라면 3사, 실적 고공행진 '찐' 이유는

https://v.daum.net/v/20231115205045962

“이러니 다들 넷플릭스 타령” 또 터졌다…유탄 맞은 방송 ‘0%’ 사태

https://n.news.naver.com/article/421/0007178941

비트코인 6% 이상 급등, 3만8000달러 육박(상보)

https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000770482?sid=104

EU, 2030년부터 '메탄 과잉 배출' 화석연료 수입에 제동

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003531412?sid=101

MS, 구글-아마존과 ‘AI 칩’ 경쟁… 韓기업엔 위탁생산 ‘기회’

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002225197?sid=104

中 마이코플라스마 폐렴 창궐에 불안감 증폭

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003531477?sid=101

“체중 20% 감소” vs “살빼고 심장보호”… 비만치료제 시장 후끈

https://n.news.naver.com/mnews/article/082/0001241670?sid=100

여권서 철도지하화 특별법 발의…'부산진~부산역' 지하화 논의 관심

https://www.news1.kr/articles/5232258

삼성, 메타·MS 출신 XR 전문가 영입…가상현실 사업 속도

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231115170500073?input=1195m

"한일 정상회담, 16일 미국 샌프란시스코서 개최" | 연합뉴스