11월 15일 수요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 34,827.70p (+489.83p, +1.43%)
- S&P500: 4,495.70p (+84.15p, +1.91%)
- NASDAQ: 14,094.38p (+326.64p, +2.37%)
- 러셀2000: 1,798.32p (+92.82p, +5.44%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $61.89 (+2.20, +3.69%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.36 (+1.02, +2.66%)
- Eurex kospi 200: 332.80p (+5.00p, +1.53%)
- NDF 환율(1개월물): 1,303.32원 / 전일 대비 27원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,685.57 (+128.83, +3.62%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.067 (-1.564, -1.48%)
- 유로/달러: 1.0877 (+0.0179, +1.67%)
- 달러/엔: 150.32 (-1.40, +0.93%)
- 파운드/달러: 1.2497 (+0.0218, +1.78%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.8297% (-20.5bp)
- 5년물: 4.4332% (-22.9bp)
- 10년물: 4.4512% (-18.9bp)
- 30년물: 4.6270% (-12.8bp)
- 10Y-2Y: -37.85bp (1.64bp 역전 축소)

미 증시는 예상보다 낮은 인플레이션 데이터로 인해 연준의 금리 인상 작업이 끝났으며, 내년부터는 금리인하에 나설 수 있다는 기대감에 상승 마감. 이는 미 국채수익률 곡선 전반의 하방 압력을 높여. 특히 장기물보다는 단기물 낙폭이 더 큰 강세 스티프닝 나타나. 달러인덱스는 지난 1월 이후 가장 큰 폭으로 하락하며 9월 초 이후 가장 낮은 수준까지 하락. 한편 높은 금리에 대한 부담이 완화될 것으로 기대되자, 소형주 러셀 2000과 부동산 섹터는 5% 넘게 상승.

MSCI 한국 지수 ETF는 3.69%, MSCI 신흥 지수 ETF는 2.66% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1303.32원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 27원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 1.53% 상승. KOSPI는 1.0%~1.5% 이상 상승 출발할 것으로 예상.

금일 국내증시는 위험자산 선호 속 달러/원 환율, 국채수익률 하락 및 외국인 수급 유입 등 기대로 상승폭을 확대할 것으로 예상. 특히 시가총액 비중이 큰 반도체와 2차전지 등을 중심으로 전일에 이어 강한 수급 유입이 될 경우, 장중 강한 상승 흐름을 보일 것으로 예상. 다만, 장중 발표 예정인 중국의 10월 소매판매ㆍ산업생산 등 실물경제지표에 주목할 필요. 전월대비 크게 개선될 것으로 예상되는 만큼 시장 기대에 부합 또는 상회 여부가 중요.

 특징종목: 역사적 신고가

(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 모두 상승한 가운데, 국채수익률 하락 영향으로 부동산(+5.32%), 유틸리티(+3.94%) 등 금리에 민감한 업종 강세. 또한 S&P 테크 ETF(XLK, +2.00%)는 역사적 신고가를 기록.

(상승) 엔비디아(+2.13%)와 마이크로소프트(+0.98%) 역사적 신고가를 기록. 특히 엔비디아는 10거래일 연속 상승하며 2016년 이후 최장 상승 랠리 기록. 테슬라(+6.12%)는 중국 내에서의 차량 가격을 인상한다고 발표. 아마존(+2.25%)이 인스타그램 및 스냅챗과 같은 소셜 미디어 플랫폼과 제휴한다는 소식에 메타(+2.16%), 스냅(+7.52%) 등 강세. 엔페이즈(+16.35%), 퍼스트솔라(+11.43%), 솔라엣지(+10.79%) 등 태양광株 강세에 힘입어 Invesco 태양광 ETF(TAN)는 10% 넘게 상승. S&P 은행 ETF(KBE)와 지역은행 ETF(KRE)는 각각 +6.25%, +7.36%씩 상승. 이 날 실적을 발표한 홈디포(+5.40%)는 3분기 예상을 상회하는 실적 발표에 상승. 다만 연간 가이던스는 하향.

(하락) 피스커(-18.73%)는 3분기 실적 부진과 EV 수요 둔화에 따른 연간 생산량을 이전 2만대에서 13,000~17,000대로 하향하자 급락. 온홀딩스(-3.43%)는 4분기 일회성 요인으로 인해 한 자릿 수 매출 성장을 기대한다고 밝혀 소폭 하락. 이 날 3분기 실적은 시장 예상을 상회.

🔶 전일및 당일 특징주

▶2차전지
뉴욕증시 6개월만에 최대폭↑…"물가둔화에 금리인상 종료 판단"
(https://url.kr/qu3p1z)
-2차전지: 에코프로, 에코프로비엠, 포스코dx, posco홀딩스

▶신규주
-신규주: 에이직랜드, 메가터치, 에스와이스틸텍, 큐로셀

▶반도체
"하이닉스 훨훨 나는데 삼전은…" 주가 가른 'HBM' 뭐길래
(https://url.kr/dh496k)
-반도체: SK하이닉스, 하나마이크론, 주성엔지니어링, 한미반도체, HPSP

▶진통제
‘좀비 마약’ 차단 가능할까 “미·중 정상, 펜타닐 단속 합의할 것”
(https://url.kr/4wkpgy)
-마약대체: 텔콘RF제약, 비보존제약
-진통주사: 경보제약

▶희토류
성림첨단산업㈜, 중희토류 저감형 희토 자석 국산화 성공
(https://url.kr/rqo75w)
-희토류: 현대비앤지스틸, 세토피아

▶AI
“넘어오시면 연봉 130억원”... 구글 인재 영입 나선 오픈AI
(https://url.kr/b1lprz)
-AI: 폴라리스오피스, 셀바스AI, 마음AI, 솔트룩스,

▶의료
뷰노, 3분기 매출 36억원…전년 동기 대비 330% ↑
(https://url.kr/krcljv)
-의료AI: 뷰노, 루닛, 코어라인소프트,
-미용의료: 클래시스, 제이시스메디칼, 비올

▶게임
위메이드, MMORPG '레전드 오브 이미르' 신규 트레일러 영상 공개
(https://url.kr/2aoqkd)
-게임: 위메이드플레이, 위메이드맥스, 위메이드, 플레이위드, 크래프톤, 컴토스홀딩스, 액토즈소프트
-가상화폐: 갤럭시아머니트리, 위지트, 티사이언티픽

▶정치
한동훈 "檢 총장 탄핵도 말 바꿔…하루 한명 탄핵하나"
(https://url.kr/325cjt)
-한동훈: 노을, 체시스, 오파스넷,
-메가서울: 코아스

▶니켈
"미국-인니, 전기차 원자재 니켈 개발 파트너십 논의"
(https://url.kr/j2ckvb)
-니켈: STX, STX그린로지스

🔶시간외 특징주

▶대구백화점은 차바이오그룹, 대구백화점 인수 잠정 합의 기사에 시간외 상한가

▶3분기 호실적 공시에 상승한 기업
마이크로컨텍솔(+9.895), 조선내화(+9.835), 아우딘퓨쳐스(+9.81%), 엘엔케이바이오(+7.73%), 상신이디피(+6.14%)
서연이화(+5.27%), 메타비이오메드(+4.745), 한국내화(+4.50%), 신흥에스이씨(+4.36%), 서연(+4.165), 벽산(+4.14%)
국보디자인(+3.52%), 국보디자인(+3.52%), 동아엘텍(+3.28%), 우수AMS(+3.16%), 아진산업(+3.16%)
노랑풍선(+2.85%), 동양이엔피(+2.78%), 오로라(+2.50%)

▶에이직랜드는 신규상장 이틀재 정규장 4.95% 상승이어 시간외 급등(+9.12%)

▶삼성AI 가우스 타이젠과 연동해 올 디바이스 AI추진 소식에 관련주 상승
폴라리스오피스(+8.23%), 코맥스(+5.92%)

▶THE E&M은 주식 병합 결정속 본장이어 시간외 추가 상승 (+4.08%)

🔶시간외 하락특징주

▶장마감 후 실적 하락으로 하락한 기업
자이글(-10.00%), 디알텍(-6.71%), 일지테크(-6.39%), 더네이쳐홀딩스(-6.27%), 메가터치(-5.72%),
인벤티지랩(-5.06%), TCC스틸(-4.92%), 에이치엘사이언스(-4.32%), 씨씨에스(-4.27%), 신성통상(-4.27%)
코퍼스코리아(-3.90%), 쿠쿠홈시스(-3.83%), 디케이락(-3.69%), 대유에이피(-3.55%), 기가비스(-3.54%)
코리안리(-3.43%), 엔켐(-3.40%), 테스(-3.30%), 하이즈항공(-3.07%), 에프엔에스테크(-2.94%)
이엔플러스(-2.93%), 대현(-2.63%), DXVX(-2.57%)

▶텔콘FR제약은 단기과열 3거래일 지정 예고 공시에 (-4.07%)

▶파라텍은 6,613,756주 CB전환 공시에 (-6.11%)

https://www.newspim.com/news/view/20231115000016

뉴욕증시, 인플레 둔화에 급등…S&P500 지난 4월 이후 최고의 날

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007176152?sid=101

엔비디아 10일 연속 랠리, 주가 사상최고치 경신(상보)

https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20231114016200641?input=1825m

고금리 여파…은행 신용카드 연체율 8년 만에 최고

https://n.news.naver.com/article/001/0014330810

바이든 "중국과 디커플링 안 해…관계개선 하려 한다"(종합)

https://n.news.naver.com/article/003/0012209479

3분기 유로존 GDP, 2분기 대비 -0.1% 성장…2020년 이후 첫 마이너스

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000962147?sid=101

'파두 반토막 쇼크' 금감원도 나섰다… NH·한투 주관사 책임론 '긴장'

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005619926?sid=101

공매도 완전금지·양도세 완화?…오늘 김주현·이복현 주목

https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202311140740423841e7e8286d56_1/article.html

JP모건 “암호화폐 시장, 지나쳐 보여” 지적

https://www.sedaily.com/NewsView/29X8DR5D08

이스라엘, 하마스 국회에 국기 꽂아…네타냐후 “끝까지 갈것”

https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011601212?sid=104

중국 ‘광군제’ 매출 예전같지 않아…“소비 둔화 반영”

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007175048?sid=102

정부, 새마을금고 경영혁신안 발표

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004913893?sid=104

미중 정상, 군사대화 재개·펜타닐 단속 등 합의할 듯

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012209352?sid=105

스페이스X, 인류 최대 로켓 '스타십' 이르면 17일 발사 재도전

https://www.news1.kr/articles/5231186

삼성·SK 창고에 쌓인 반도체 재고 48.7조…"하이닉스는 줄기 시작"

https://newsis.com/view/?id=NISX20231114_0002520784

삼성 개발자 콘퍼런스…베일 벗은 생성형 AI '가우스'(종합)

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4287868

두산로보틱스, 3Q 손실 확대…연간 추정 실적 달성 어려울 듯 - 연합인포맥스

https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2023/11/15/CY3RF2IWDFDNPFKD445GRJU3XE/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

차바이오, 대구백화점 인수 나선 목적은?... 로컬 건설사와 2파전 양상

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231114151000003

대한항공·아시아나는 '울상'…LCC는 '역대 최대 실적' | 연합뉴스

https://www.dailian.co.kr/news/view/1294935

IP 게임화 속도내는 네이버웹툰...지스타서 신작 3종 공개

https://www.mk.co.kr/news/politics/10874826

주식 양도세 완화 이번에도 막혔다 … 野 "부자감세 반대" - 매일경제