11월 14일 화요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 34,337.87p (+54.77p, +0.16%)
- S&P500: 4,411.55p (-3.69p, -0.08%)
- NASDAQ: 13,767.74p (-30.37p, -0.22%)
- 러셀2000: 1,705.50p (+0.18p, +0.01%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $59.69 (-0.61, -1.01%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.34 (-0.01, -0.03%)
- Eurex kospi 200: 326.60p (+1.50p, +0.46%)
- NDF 환율(1개월물): 1,318.55원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,556.75 (-34.99, -0.97%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 105.661 (-0.200, -0.19%)
- 유로/달러: 1.0699 (+0.0013, +0.12%)
- 달러/엔: 151.68 (+0.16, -0.11%)
- 파운드/달러: 1.2278 (+0.0051, +0.42%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 5.0327% (-3.0bp)
- 5년물: 4.6572% (-2.7bp)
- 10년물: 4.6360% (-1.6bp)
- 30년물: 4.7520% (-1.0bp)
- 10Y-2Y: -39.67bp (1.38bp 역전 축소)

미 증시는 이번 주 CPI, 소매판매 및 대형 소매업체들 실적과 예산안 협상 등 주요 이벤트를 앞두고 전약후강의 모습을 보이며 혼조세로 마감. 장 초반, 무디스의 미국 신용등급 전망 하향에 투자심리가 흔들리기도 했으나 개인투자자들의 FOMO(fearing of missing out) 매수세가 유입되며 상승 전환. 국채수익률 소폭 하락 속 달러대비 엔화가치는 1년래 최저수준까지 하락. 장중 엔화가치 방어를 위해 일본 당국의 개입이 있었던 것으로 추정되지만 그 규모와 강도는 미미.

MSCI 한국 지수 ETF는 1.01%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.03% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1318.55원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 8원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.46% 상승. KOSPI는 0.2~0.5% 상승 출발할 것으로 예상.

국내증시는 지난 6일(월) 급등이후 약세 흐름 이어가. 6일을 제외한 최근 5거래일 동안 코스피는 4일, 코스닥은 5일 연속 하락 기록. 같은 기간 코스피와 코스닥은 각각 3.9%, 7.7%나 하락. 수급적으로는 기관이 7659억원 순매도한 반면, 외국인 4277억원, 개인 8504억원 순매수를 기록. 기관은 건강관리(-2,793억원), IT가전(-1,964억원), 반도체(-1,239억원) 등 순매도 기록. 국내증시는 수급 공백 속 이번 주 예정된 미국의 주요 경제지표 및 일정에 따라 등락 거듭할 것으로 예상.

특징종목: 테슬라, 엔비디아 강세

(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 중 에너지(+0.71%), 헬스케어(+0.57%) 등 5개 업종은 상승한반면 유틸리티(-1.24%), 부동산(-0.82% 등 6개 업종은 하락.

(상승) 테슬라(+4.22%)는 인도의 순수전기차(EV) 수입에 대한 세금을 향후 5년 동안 감면할 것이란 소식에 강세. 한편 일론머스크 CEO는 이번 주 인도를 방문해 기가팩토리 건설 등 인도시장 확대를 위한 점검에 나설 예정. 이외 미국 최대 공적 연금은 캘퍼스가 지난 3분기 테슬라의 지분 매입을 확대했다는 소식도 긍정적. 엔비디아(+0.59%)는 생성형 AI에 최적화된 H200 신제품 공개하며 9거래일 연속 상승. 해당기간 동안 20% 넘게 상승하며 지난 8월 31일 기록한 사상 최고치($493.55)에 근접. 보잉(+4.01%)은 대규모 수주 소식에 강세 먼데이닷컴(+10.50%)은 양호한 실적과 연간 전망 상향에 강세. 크라우드스트라이크(+2.37%), 헬스캐털리스트(+9.99%), 깃랩(+1.34%)은 투자의견 상향 소식에 상승.

(하락) 타이슨푸드(-2.83%)는 회계연도 4분기 매출과 2024년 회계연도에 대해 시장 예상보다 낮은 전망을 발표하며 약세. 전일 부진한 실적을 발표한 일루미나(-5.67%)에 대해서 RBC캐피탈은 목표주가를 318달러에서 260달러로 낮춰. 워너브라더스 디스커버리(-2.37%) 역시 맥쿼리가 목표주가를 20달러에서 16달러로 낮춰.

🔶 전일및 당일 특징주

▶니켈
"미국-인니, 전기차 원자재 니켈 개발 파트너십 논의"
(https://url.kr/j2ckvb)
-니켈: STX, STX그린로지스

▶초전도체
LK-99, 미 저명 학술지 ACS•APS 연이은 등재, APL도 청신호
(https://url.kr/vk2eq5)
-초전도체: 신성델타테크, 파워로직스, 서남, 모비스, 덕성, 씨씨에스

▶정치
법원 “이재명 위증교사-대장동 사건 별도 심리”
(https://url.kr/ejqyvl)
-김동연: PN풍년
-한동훈: 노을, 체시스, 오파스넷,

▶가상화폐
위메이드 주가는 오르는데…닥사, 위믹스 상장한 고팍스 징계에 ‘시끌’
(https://url.kr/hk7d28)
-게임: 위메이드플레이, 위메이드맥스, 위메이드, 액토즈소프트
-가상화폐: 위지트, 우리기술투자, 갤럭시아머니트리, 한화투자증권,

▶반도체
반도체 부활 신호…턴어라운드 기대감에 주목받는 반도체 투자 ETF
(https://url.kr/5zcs2q)
-반도체: SK하이닉스, 하나마이크론, 주성엔지니어링, 한미반도체, HPSP

▶폐렴
中 유행 '폐렴' 국내 확산 조짐…백일해·독감도 '비상'
(https://url.kr/vrmknu)
-폐렴: 위더스제약, 멕아이씨에스, 메디아나, 국제약품

▶빈대확산
'빈대 공포 확산'…부산시, 숙박업소·목욕탕 위생 유지 '총력'
(https://url.kr/qbi9wm)
-빈대확산: 경농, 경남제약

🔶시간외 특징주

▶한국공항은 3분기 호실적 공시로 시간외 상한가

▶바이온은 최대주주 더블유글로벌 1호 조합외 1인이 씨티엠주식회사에 보유주식 3,560,436주를 119,07억원에
양도한느 최대주주 변경 수반 주식 양수도 계약 체결 공시및 제3자배정 유상증자 결정 공시에 시간외 상한가

▶에스와이스틸텍은 신규상장첫날 급등이어 시간외 상한가

▶KIB플러그에너지는 3분기 호실적및 신사업 안정궤도 진입 기사에 (+8.03%)

▶이재명 위증교사 사건, 대장동 백현동과 별도 재판 소식속 총선전 1심나올수 있다는 우려에 반사수혜 기대감에
PN풍년(+5.32%), 남화토건(+4.03%), 원하이텍(+2.265), 남선알미늄(+1.92%)

▶누리플랜은 자산(토지, 건물) 재평가 결과 345.43억원 규모 재평가 차액 발생 공시에 (+2.68%)

▶에이직랜드는 신규상장주 본장이어 시간외 추가 상승(+2.48%)

🔶시간외 하락특징주

▶파두는 사기 IPO논란에 금감원 거래소 실적 재검검 기사에 상장폐지우려감에 시간외 하한가

▶루닛은 분기 보고서상 실적 하락에 적자 지속으로 투심훼손으로 인한 하락(-6.675)

▶시간외 초전도체 테마 장막판 급등 여파에 따른 시간외 급락
신성델타테크(-4.86%), 서남(-4.46%), 파워로직스(-4.245), 덕성(-2.55%)

▶STX는 투자주의 공시로 상한가 잔량 사위 종목 공시로 인한 하락(-3.95%)

▶큐렉소는 3분기 적저전환 소식에 하락(-3.08%)

▶이오테크닉스는 실적 하락으로 인한 하락(-2.51%)

▶흥구석유는 34분기 적자전환 소식에 하락(-2.33%)

▶아이엠티는 3분기 적자 전환 소식에 하락(-2.39%)

▶매커스는 3분기 실적 하락소식에 하락(-2.19%)

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007173577?sid=101

‘호재 만발’ 테슬라 4.22% 급등한 223달러에 마감(상보)

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005619120?sid=101

반도체 소부장, '파두·한미' 어닝쇼크에 주춤…"그래도 괜찮다"

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004260929?sid=101

품귀 빚은 H100보다 더 센 놈 내놨다… 돈 쓸어모으기 나선 엔비디아

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003530976?sid=101

빗썸, 업계 처음 IPO 추진… 2025년 하반기 상장 목표

https://n.news.naver.com/article/015/0004913716?sid=104

[속보] "美中 정상회담서 군사 대화창구 재개 합의할 듯"

https://n.news.naver.com/article/001/0014328430

'UAW 파업 승리' 여파?…현대차, 美공장 생산직 임금 내년 14%↑(종합)

https://view.asiae.co.kr/article/2023111312344322585

오세훈 "메가서울 논의, 총선 관계없이 논의 이어갈 것" - 아시아경제

https://im.newspic.kr/YxzkJa8

솔트룩스, 156억원 유상증자…NHN에 제3자배정

https://im.newspic.kr/91GFyWm

펩트론, LG화학과 전립선암·성조숙증 치료제 ‘루프원’ 국내 판권 계약

https://im.newspic.kr/Q4vJZiP

[단독]희림 설계자격 놓고 내부갈등…압구정3구역 소송전

https://n.news.naver.com/article/014/0005100096

美 다시 러시아 겨냥… 3번째로 큰 천연가스 사업 제재

https://n.news.naver.com/article/018/0005619132?lfrom=cafe

한미반도체, 내년 1분기부터 TC-본더 실적 기여 기대…목표가↑-BNK

https://n.news.naver.com/mnews/article/087/0001006628?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

검찰, 'SM 시세조종 혐의' 배재현 카카오 투자총괄대표 구속기소

https://n.news.naver.com/article/001/0014327063?sid=102

[2보] 법원, 이재명 '위증교사' 사건 별도 심리하기로

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4287694

美 최대 공적 연기금, 테슬라 등 전기차 주식 늘렸다 - 연합인포맥스

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231114003952079?input=1195m

이스라엘 "하마스 남쪽으로 도주"…이軍 하마스 의사당 점령설도(종합2보) | 연합뉴스

https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2023/11/14/HMKXW4DH2JBFFEALJD3AE5T654/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

카카오엔터 상장 중단... ‘컬리에 물린’ 앵커PE, 흑역사 리스트 또 하나 추가

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231113064000003?input=1195m

배터리 음극재 코팅제 피치 첫 국내 생산 | 연합뉴스

https://n.news.naver.com/article/014/0005100158

누가 더 똑똑한 두뇌 달았나… 내년 ‘AI 스마트폰’ 쏟아진다