◆ 미국 증시
- DOW: 34,283.10p (+391.16p, +1.15%)
- S&P500: 4,415.24p (+67.89p, +1.56%)
- NASDAQ: 13,798.11p (+276.66p, +2.05%)
- 러셀2000: 1,705.33p (+18.09p, +1.07%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $60.30 (+0.43, +0.72%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.35 (+0.27, +0.71%)
- Eurex kospi 200: 328.90p (+4.20p, +1.29%)
- NDF 환율(1개월물): 1,316.10원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,591.74 (+139.40, +4.04%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 105.861 (-0.049, -0.05%)
- 유로/달러: 1.0686 (+0.0018, +0.17%)
- 달러/엔: 151.51 (+0.16, -0.11%)
- 파운드/달러: 1.2227 (+0.0004, +0.03%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 5.0623% (+4.2bp)
- 5년물: 4.6839% (+4.4bp)
- 10년물: 4.6518% (+2.8bp)
- 30년물: 4.7618% (-0.3bp)
- 10Y-2Y: -41.05bp (1.44bp 역전 확대)
미 증시는 매그니피센트 7이 상승을 견인하며 지난 10거래일 중 9거래일이나 상승하며 7주만에 최고치 기록. TSMC의 양호한 10월 매출 데이터와 엔비디아의 중국向 AI 반도체 신제품 출시 등 반도체 및 IT 업종에 대한 긍정적 소식에 투자심리가 전반적으로 개선. 이에 공포지수로 불리는 CBOE의 변동성지수(VIX)는 10월 고점에서 급락한 데 이어 최근 8거래일 연속 하락 기록. 다만, 미시건대 소비자심리지수는 6개월 최저치로 하락했으며 인플레이션 기대치가 올라간 점은 부담.
MSCI 한국 지수 ETF는 0.43%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.27% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1316.10원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 1.29% 상승. KOSPI는 0.6~1.0% 상승 출발할 것으로 예상.
올해처럼 국내증시에서 업종별 호불호가 명확했던 적은 극히 드물었던 것으로 기억. 외국인은 이 달 들어 약 2조원 순매수를 기록했는데, 순매수 금액의 90%가 반도체. 특히 지난 주에도 약 1.1조원의 순매수를 기록. 반도체 업종의 연초이후 수익률은 35%로 국내증시가 11.5% 오른 거 대비 크게 아웃퍼폼 하는 중. 이 날 TSMC의 10월 매출이 전년대비 16%, 전월대비 35% 증가했다고 발표한 점은 이러한 센티멘트와 펀더멘탈을 더욱 강화시킬 것으로 예상.
특징종목: 전 섹터 상승
(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 모두 상승. 매그니피센트 7이 포함된 IT(+2.59%), 커뮤니케이션 서비스(+1.68%), 경기소비재(+1.66%) 등이 상승을 주도. 필라델피아반도체지수(SOX)는 4% 넘게 급등
(상승) 매그니피센트 7은 평균 2.35% 상승을 기록하며 증시 상승을 견인. 엔비디아(+2.95%)가 오는 16일 중국向 AI 수요 칩 대응을 위한 신제품 3종을 출시할 계획이라고 밝혀. 마이크로소프트(+2.49%)는 재차 역사적 최고가를 경신. 독시미티(+16.24%), 시냅틱스(+10.75%), 홀로직(+7.34%)은 시장 예상을 상회한 실적 및 연간 전망 상향 소식에 강세. 베라테라퓨틱스(+5.47%)는 Jefferies가 강력한 매출 성장을 전망하며 투자의견을 ‘보류→매수’로 상향하자 강세.
(하락) 플러그파워(-40.47%), 트레스메디컬컨셉(-37.90%), 그루폰(-34.82%), 트레이드 데스크(-16.66%), 디아지오(-11.72%), 일루미나(-8.05%)는 시장 예상을 하회한 실적과 연간 전망 하향 소식에 급락. 특히, 플러그파워는 향후 운영자금 조달 어려움을 밝히며 계속기업으로서 지속할 수 있는 능력에 대한 의구심이 든다고 말해. 그루폰은 4분기 매출이 7~14% 감소할 것으로 예상. 프레이배터리(-27.54%)는 BTIG가 ‘매수→중립’으로, 하와이안일렉트릭(-17.13%)은 Wells Fargo가 ‘동일비중→비중축소’로 투자의견을 하향하자 급락.
🔶 전일및 당일 특징주
▶반도체
"반도체 불황 끝 보인다" 외국인 집중 매수
(https://url.kr/skg1ji)
-반도체: 하나마이크론, 주성엔지니어링, 한미반도체, 제주반도체, HPSP
▶폐렴
中 유행 '폐렴' 국내 확산 조짐…백일해·독감도 '비상'
(https://url.kr/vrmknu)
-폐렴: 위더스제약, 멕아이씨에스, 메디아나, 광동제약, 국제약품
▶가상화폐
위메이드 주가는 오르는데…닥사, 위믹스 상장한 고팍스 징계에 ‘시끌’
(https://url.kr/hk7d28)
-게임: 위메이드플레이, 위메이드맥스, 위메이드, 액토즈소프트
-가상화폐: 위지트, 우리기술투자, 갤럭시아머니트리, 한화투자증권,
▶빈대확산
'빈대 공포 확산'…부산시, 숙박업소·목욕탕 위생 유지 '총력'
(https://url.kr/qbi9wm)
-빈대확산: 경농, 인바이오, 경남제약, 동성제약
▶메타물질
신무기 끝판왕 ‘스텔스’…필름 한 장으로 미국 능가할 수도
(https://url.kr/9s3wdg)
-메타물질: 화승코퍼레이션, 화승알앤에이, 루멘스, 에이디엠코리아
▶신규상장
'IPO 흥행' 에이직랜드·에스와이스틸텍 나란히 코스닥 입성
(https://url.kr/g4bpne)
-신규상장: 에이직랜드, 에스와이스틸텍
▶기타
-드론: 제이씨현시스템,
-로롯: 아진엑스텍
-소방: 파라텍
🔶시간외 특징주
▶대구백화점은 경영권 매각... 차바이오그룹 최근 실사 기사에 시간외 상한가
▶마이코플라스마 폐렴 유행 우려 속 시간외 일부 제약 업체 테마 상승
팜젠사이언스(+9.93%), 국제약품(+2.91%), 비씨월드제약(+2.68%)
▶최대주주 한전KDN(주), 한국마사회가 유진아이엔티(주)에 보유주식 13,000,000주를 3,199.30억원에 양도하는
최대주주 변경 수반 주식 양수도 계약 체결 (변경예정일:-) 공시로 시간외 YTN시간외 상한가 진입
YNT(+9.91%), 유진기업(+4.46%), 유투자증권(+2.96%)
▶화천기계는 최대주주 화천기공 주식회사 대상 보통주 2,200,000규모 자사주 처분 결정 공시(+3.86%)
▶보령은 '항암제'날개 단 보령, 올해 사상 최대 실적 경신 유력 기사에 (+3.66%)
▶현대로템은 미국 LA 메트로 전동차 사업 Notice of intent to Award(낙찰통지의향서) 접수 공시에(+3.16%)
▶교촌에프앤비는 3분기 실적 매출액은 줄었으나 영업이익이 전년동기 대비 180%상승 공시에(+3.10%)
▶코닉오토메이션은 공급계약(자동화설비)체결 공시에(+2.94%)
🔶시간외 하락특징주
▶한미반도체는 3분기 실적 하락과 대량보유자 매도공시로 시간외 하한가
▶한미반도체 실적 하락과 매도공시로 인한 투심악화로 인한 반도체 관련주 시간외 하락
프로텍(-5.71%), HPSP(-5.10%), 이오테크닉스9-5.04%), ISC(-5.03%), 에스티아이(-4.62%), SFA반도체(-4.55%)
피에스케이홀딩스(-4.55%), 디아이티(-4.20%), 제우스(-4.07%), 하나마이크론(-3.92%)
▶제이엘케이는 주요주주(부사장 강신욱, 이명재)특정증권 소유주식수 변동(장내매도)전자공시로 하락(-5.69%)
▶화승코퍼레이션은 단기과열종목 지정 공시로 (-5.12%)
▶액토즈소프트는 투자경고종목지정 공시로 (-4.51%)
https://n.news.naver.com/mnews/article/629/0000248553?sid=101
뉴욕증시, 채권금리 안정·반발매수세로 급등…애플 2.32%↑
다우지수 1.15%·S&P500 1.56%↑…나스닥 2.05% 상승 뉴욕증시가 전일 채권금리 상승으로 인해 하락한 것에 대한 반발매수세가 유입되면서 일제히 급등했다. 채권 금리도 하락세를 나타내며 안정화되
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005213651?sid=104
'첩첩산중' 대만·반도체 … 美中 화해무드에 해결 기대감
APEC회의 관전 포인트 바이든, 재선·동아시아 안정 등 정치적 목적으로 中도움 필요 시진핑은 경기침체 탈피 위해 미국과 관계개선 최우선 시도 尹·기시다 韓日밀월 보여주며 스탠퍼드대학에서
n.news.naver.com
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=332799
한미반도체 3분기 실적 대폭 후퇴, 매출 61% 영업이익 91% 줄어
[비즈니스포스트] 한미반도체가 시장 기대치에 한참 못 미치는 3분기 실적을 냈다.한미반도체는 2023년 3분기 연결기준으로 매출 312억 원, 영업이익 29억 원, 순이익 14..
www.businesspost.co.kr
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005099421?sid=101
"반도체만 보고 간다"...외인, 반도체株 집중 매수
외국인 투자자들이 반도체 종목을 장바구니에 담고 있다. 반도체 불황이 끝나간다는 조짐이 보이자 삼성전자, SK하이닉스 등을 집중 매수하고 있다. 12일 한국거래소에 따르면 이달 들어 외국인
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005617769?sid=105
현물 ETF 출시 기대감에 비트코인·이더리움 강세 지속
11월 12일 오전 9시 기준 시세. (자료=코인마켓캡) 비트코인과 이더리움의 현물 상장지수펀드(ETF) 출시에 대한 기대감으로 상승세가 이어지고 있다. 12일 가상자산 시황 사이트 코인마켓캡에 따르
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003320909?sid=102
빈대 찾던 그녀는 알고 있었다 "살충제 1000배 뿌려도 안 죽어"
" “언젠가 우리나라도 빈대 문제에 직면하게 될 거라고 생각했었죠.” " 국내에서는 ‘사실상 박멸’ 상태로 알려진 빈대에 관심을 갖는 사람이 별로 없었다. 하지만 김주현 서울대 의과대학
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https://n.news.naver.com/mnews/article/422/0000628863?sid=104
빈대 '골머리' 유럽…한국 방역상황 주시
반세기 넘게 '빈대 청정국'이었던 한국에서 빈대가 다시 출몰하자 빈대에 골머리를 앓고 있는 유럽 각국이 한국의 방역 대책을 주시하고 있습니다. 홍콩은 공항에서 빈대에 관한 안내 책자를 배
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https://n.news.naver.com/mnews/article/448/0000435740?sid=102
中 유행 '폐렴' 국내 확산 조짐…백일해·독감도 '비상'
겨울이 다가오니 호흡기 질환이 걱정입니다. 독감 환자가 크게 늘었다는 소식은 여러번 전해드렸는데, 여기에 중국에서 유행중인 마이코플라즈마 폐렴이 국내에서도 확산하고 있습니다. 또 100
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https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=1065290
'별들의 전쟁' 역대 최대규모 지스타…신작 게임 총출동 - 매일일보
매일일보 = 이태민 기자 | 국내 최대 게임 전시회 ‘지스타 2023’이 이번주 부산 벡스코에서 열리는 가운데 국내 주요 게임사들의 출품작들이 베일을 벗으면서 게이머들의 관심이 증폭되고 있다
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https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002311026?sid=105
위메이드, 지스타2023 기간 '위믹스 플레이' 네트워크 파티 연다
위메이드가 오는 16일부터 19일까지 부산 벡스코에서 개최되는 지스타2023에서 국내외 게임 개발사를 위한 '위믹스 플레이' 네트워크 파티를 실시한다고 밝혔다. 이번 네트워크 파티는 지스타2023
n.news.naver.com
https://www.edaily.co.kr/news/read?mediaCodeNo=257&newsId=01843366635805064
[단독]가상자산 거래소 빗썸, 업계 최초 IPO 추진
이재원 빗썸코리아 대표[이데일리 임유경 기자] 가상자산 거래소 빗썸이 업계 최초로 기업공개(IPO)에 도전한다. 85%가량 되는 업비트 독주의 시장구조를 뒤집고 시장 1위를 탈환하기 위해선, 기
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https://www.hankyung.com/article/2023111204431
삼성이 100조원 시장 선수쳤다…'3D 패키징' 뭐길래
삼성이 100조원 시장 선수쳤다…'3D 패키징' 뭐길래 , 칩 쌓는 '3D패키징' AI 반도체 기술 내년 본격화 칩 작게 만드는 초미세공정 한계 '3D 패키징' 고성능·저전력 부각 2028년 780억달러로 시장 커져
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https://n.news.naver.com/article/001/0014323737
무디스, 미국 신용등급 전망 '안정적'→'부정적' 하향(종합)
"재정건전성 위험 증가…미국 고유 강점이 더는 상쇄 못해" 3대 국제신평사 중 유일하게 최고등급은 유지 이지헌 특파원 = 국제신용평가사 무디스는 10일(현지시간) 미국의 국가신용등급을 최고
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https://n.news.naver.com/article/001/0014323651
中공상은행 美사업부서 랜섬웨어 피해…"미국채 거래 영향"
이지헌 특파원 = 중국의 대표적 국유 상업은행인 중국공상은행(ICBC)의 미국 내 부서가 랜섬웨어 공격을 받아 채권 거래 등 일부 업무에 차질을 빚었다. 10일(현지시간) 미국 CNBC 방송과 영국 파이
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https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005618374?sid=101
시장조성자 공매도까지 금지하나…불법 사례 조사 후 결정
현재 공매도를 허용하고 있는 시장조성자(MM)와 유동성공급자(LP)에 대해서도 공매도를 전면 금지할지는 금융감독원의 추가 조사 결과에 따라 달라질 전망이다. 금감원이 증권사로 구성된 시장
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https://n.news.naver.com/article/421/0007168830
MS 또 사상최고치, 시총 2조7470억 달러…애플 추월하나
미증시가 일제히 랠리하자 미국의 대표적 기술주인 마이크로소프트(MS)가 또 사상 최고치를 경신했다. 10일(현지시간) 뉴욕증시에서 MS는 전거래일보다 2.49% 급등한 369.67 달러를 기록했다. 이는
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https://n.news.naver.com/article/023/0003798748
“비만 치료제 위고비, 심장마비·뇌졸중 사망 위험 20% 낮춰”
노보노디스크, 연구 결과 발표 덴마크 제약사 노보노디스크의 비만 치료제 ‘위고비’가 심장마비와 뇌졸중으로 인한 사망 위험을 획기적으로 줄여준다는 연구 결과가 나왔다. 노보노디스크는
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004913145?sid=101
연말 다가오는데…공매도 금지에 배당株는 '찬바람'
공매도 금지 조치의 불똥이 배당주로 튀고 있다. 갑작스러운 공매도 금지 조치에 배당주 거래 자체가 급락했다. 간판 배당주인 은행주는 금융당국의 규제 가능성까지 거론되면서 찬바람이 불고
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005618378?sid=101
‘파두 쇼크’에 뿔난 개미…IPO 연쇄 냉각 우려
반도체 팹리스 업체 파두(440110)가 최악의 ‘어닝 쇼크’를 기록하며 시가총액 1조원이 무너졌다. 지난 8월 하반기 기업공개(IPO) 조(兆) 단위 ‘대어’로 꼽히며 코스닥 시장에 데뷔한 지 불과 세
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시진핑 '6년7개월만의 방미'에…中매체들 세계가 주목(종합)
중국공산당·인민해방군 기관지들 잇따라 논평…美, 상호포용이 유일 선택지 지난해 인도네시아 발리에서 만났던 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가 주석[중국 외교부 제공. 재
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https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003798744?sid=101
전기차 침체에… LG엔솔·포드, 배터리 합작공장 철회
추진 9개월 만에… 북미 등에 공장 확충 LG엔솔, 철회는 처음 배터리 제조사 LG에너지솔루션과 미국 완성차 기업 포드가 튀르키예에서 추진하던 배터리 합작법인 사업을 9개월 만에 철회했다. 업
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https://n.news.naver.com/article/417/0000961588
'IPO 흥행' 에이직랜드·에스와이스틸텍 나란히 코스닥 입성
반도체 제조업체 에이직랜드와 금속 제품 제조기업 에스와이스틸텍이 나란히 증시에 입성한다. 13일 한국거래소에 따르면 에이직랜드, 에스와이스틸텍이 이날부터 코스닥 매매 거래를 개시한
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https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005616536?sid=101
美정부 셧다운 다가오는데 공화당은 또 당내분열
미국의 연방정부 임시 예산안 시효가 일주일 남았다. 연방정부 일시 업무정지(셧다운) 위기가 코앞으로 다가왔지만 협상은 요원하기만 하다. 마이크 존슨 미 하원의장.(사진=AFP) 9일(현지시간) NB
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https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002604559?sid=100
이준석·조국·용혜인 광주로…신당·출마설 맞물려 관심
이준석, 이달 안 광주서 토크콘서트…3지대 창당 탄력 받나 조국, 12월 4일 북콘서트…광주 출마설 등 정치 행보 관심 용혜인, 12월 2일 첫 의정보고…광주 출마? “모든 가능성” 신당 창당설의
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https://n.news.naver.com/article/011/0004260380
기술고도화 넘어 수익창출…초거대AI '제2 물결'
오픈AI가 6일(현지 시간) 역대 최고 성능의 ‘챗GPT-4 터보’를 공개하고 ‘GPT스토어’를 만들겠다고 선언하면서 초거대 인공지능(AI) 혁명이 새로운 국면으로 접어들고 있다. 챗GPT가 공개된 지난
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https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4287598
광군제 쇼핑 수요 폭발…中 택배 물량 사상 최대 - 연합인포맥스
중국의 쇼핑 수요가 광군제를 맞아 대규모로 확산하고 있다. 이달에 기록한 택배 물량이 사상 최대치를 기록했다.12일(현지시간) 신화통신에 따르면 중국 국가우정국은 이달 1일부터 11일까지 중
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20231111004300091
메타, 텐센트 통해 中서 VR 출시 추진…15년만에 재진출하나 | 연합뉴스
(샌프란시스코=연합뉴스) 김태종 특파원 = 페이스북 모회사 메타 플랫폼이 중국의 'IT 공룡' 텐센트 홀딩스와 저가 버전의 가상현실(VR) 헤드...
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https://www.hankyung.com/article/202311108256i
'반도체 해빙기' 시작됐나…TSMC, '역대급 매출' 올렸다 [김익환의 컴퍼니워치]
'반도체 해빙기' 시작됐나…TSMC, '역대급 매출' 올렸다 [김익환의 컴퍼니워치], 지난 10월 매출 10조 육박 증가율도 8개월 만에 플러스 곳곳 회복신호…D램 가격도 반등
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https://m.khan.co.kr/economy/economy-general/article/202311121605001#c2b
현대차그룹, IRA 고개 넘어 올 1∼3분기 미국 전기차 2위 ‘질주’
전기차 수요 둔화 우려에도 올해 미국 내 전기차 등록 대수가 크게 증가한 것으로 나타났다. ...
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https://www.mk.co.kr/news/it/10872760
네이버 "틱톡 잡겠다"… 달아오른 국내 숏폼 시장 - 매일경제
숏폼 대세로 자리매김하자네이버, 일사용자 200만 목표앱 서비스 '클립' 전면 배치유튜브·인스타도 창작자 육성
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https://www.hankyung.com/article/2023111205071
"한올 자가면역치료제, 美·中 상용화 앞둬…로열티로 年 1조 노린다"
"한올 자가면역치료제, 美·中 상용화 앞둬…로열티로 年 1조 노린다", '창립 50주년' 한올바이오파마 박승국 부회장 병원서 종일 걸리던 면역질환치료 자가주사 한대면 끝나는 물질 개발 기술 산
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https://www.sedaily.com/NewsView/29X6KS6GQI
유진그룹, YTN지분 30.95% 인수 계약 체결 [시그널]
유진그룹이 보도 전문 채널 YTN(040300)의 최대주주 지분인 30.95%를 인수하는 계약을 체결했다. 이에따라 유진그룹의 YTN 인수...
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https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4287577
정부, '종목당 10억' 대주주 주식 양도세 완화 검토 - 연합인포맥스
정부가 주식 양도소득세 대상인 대주주 기준을 종목당 10억원을 상향 조정하는 방안을 검토한다.정부는 11일 "주식양도세 과세 대상 기준을 완화하는 방안은 결정된 바 없다"면서도 "관련해 정부
news.einfomax.co.kr
https://m.mk.co.kr/news/politics/10871461
차기 대통령 선호도 물으니… 이재명 21% 한동훈 13% - 매일경제
한국갤럽 2주차 조사 대통령 지지율 2%p 올라 36% 與 3%p 野 1%p 오르며 접전 김포시 편입 “좋게 안봐” 55%
www.mk.co.kr
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