◆ 미국 증시
- DOW: 34,112.27p (-40.33p, -0.12%)
- S&P500: 4,384.25p (+5.87p, +0.13%)
- NASDAQ: 13,650.41p (+10.55p, +0.08%)
- 러셀2000: 1,713.18p (-19.97p, -1.15%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $60.53 (-1.12, -1.82%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.45 (-0.26, -0.66%)
- Eurex kospi 200: 326.00p (+0.90p, +0.28%)
- NDF 환율(1개월물): 1,307.28원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,472.67 (+1.21, +0.03%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 105.528 (-0.014, -0.01%)
- 유로/달러: 1.0709 (+0.0009, +0.08%)
- 달러/엔: 151.01 (+0.64, -0.42%)
- 파운드/달러: 1.2286 (-0.0014, -0.11%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.9362% (+1.9bp)
- 5년물: 4.5170% (-2.0bp)
- 10년물: 4.5110% (-5.6bp)
- 30년물: 4.6334% (-9.2bp)
- 10Y-2Y: -42.52bp (7.41bp 역전 확대)
미 증시는 최근 급반등에 따른 차익실현과 목요일 제롬파월 등 주요 연준 인사들의 발언을 앞두고 관망심리가 짙어진 가운데 혼조세로 마감. S&P와 나스닥 지수는 2년여 만에 가장 긴 상승랠리를 보였으나 지난 주와 달리 이번 주 상승폭은 제한적. 우선 기술적으로는 직전 고점과 100일 이동평균선(4,400p)의 강한 저항이 추가 상승에 대한 심리적 부담을 줘. 또한 지난 주 급격히 나타난 국채 수익률 하락세가 주식, 채권 등 주요 자산군을 중심으로 역대급 숏커버링을 유발시킨 단기 수급 이벤트가 마무리됐기 때문. 다만 금일 10년물 국채수익률 입찰이 견조한 수요 속에 마무리되면서 10년물과 2년물 간 강세 플래트닝(Bull Flattening) 나타나며 IT와 부동산 등이 강세
MSCI 한국 지수 ETF는 1.82%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.66% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1307.28원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 4원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.28% 상승. KOSPI는 0.2~0.5% 상승 출발할 것으로 예상.
3분기 실적시즌이 막바지에 접어든 가운데 늘어나는 기업들의 고민에 따라 증시의 방향성도 오락가락 하는 모습. 글로벌 경기 둔화 우려에 따른 수요부진과 각종 비용상승에 따른 원가 부담 가중은 기업 실적 전망을 어둡게 하는 부분. 실제 국내 상장사의 올해 매출액과 영업이익 전망(11/3일 기준) 은 전년대비 각각 -30%, -22% 감소할 것으로 전망. 내년은 다소 나아질 것으로 전망되지만 매출액과 영업이익 모두 연초대비 6% 정도 추정치가 하향되는 중
특징종목: IT ↑, 에너지 ↓
(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 중 IT(+0.64%), 부동산(+0.58%) 등 5개 업종은 상승. 특히 IT는 지난 10월 27일 이후 9거래일 동안 연속 상승하며 10%나 올라. 반면 에너지(-1.22%), 유틸리티(-0.73%) 등 6개 업종은 하락.
(상승) 킨드릴홀딩스(+13.56%), 로블록스(+11.96%), 엑스트라 스페이스 스토리지(+10.81%) 등은 시장 예상보다 나은 실적을 발표하며 상승. 특히 로블록스의 경우 예약이 전년대비 20% 증가하며 비디오 게임에 대한 지출이 견조함을 나타내. 테이크 투 인터랙티브(+5.36%)는 인기 게임인 ‘Grand Theft Auto Ⅵ’가 이르면 이번 주 공개될 예정이란 소식에 상승. 일라이릴리(+4.14%)는 당뇨병 약물인 Tirzepatide가 젭바운드(Zepbound)라는 이름으로 비만 치료를 위한 FDA의 승인을 받았다는 소식에 강세
(하락) 슬립넘버(-29.91%), 업스타트 홀딩스(-27.27%), 어레이 테크놀로지스(-18.33%), 워너브라더스 디스커버리(-18.39%), 토스트(-14.58%), 로빈후드(-14.29%), 루시드그룹(-8.37%) 등은 시장 예상을 하회한 실적과 가이던스를 내놓으며 큰 폭 하락. 특히 슬립넘버는 직원 감축과 매장 폐쇄 등 고강도 비용 절감 계획을 발표. 이베이(-2.00%)는 시장 예상보다 낮은 연말 매출 가이던스 발표에 약세. 피스커(-8.70%)는 3분기 실적 발표일은 13일로 연기하며 약세.
🔶 전일및 당일 특징주
▶신규상장
코스닥시장 상장 앞둔 4개사, 경쟁 속 '따따상' 주인공 나올까
(https://url.kr/etpmj5)
-AI: 비아이매트릭스
-바이오: 큐로셀
-검사장비부품: 메가터치
-우주: 컨텍
▶콘텐츠
로블록스,18% 급등…인기 게임 흥행에 실적 호전
(https://url.kr/gp5day)
-게임: 위메이드플레이, 위메이드맥스, 위메이드, 액토즈소프트, 크래프톤, 컴투스홀딩스
-메타버스: 이노시뮬레이션, 엔피, 자이언트스텝, 코세스
▶로봇
아진엑스텍, 삼성전자에 산업용로봇 납품 개시
(https://url.kr/ok167l)
-로봇: 아진엑스텍, 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 유진로봇, 에브리봇, 에스비비테크
▶반도체
돈되는 HBM 늘리고 낸드 감산…내년 삼성·SK는 '선택과 집중'
(https://url.kr/iw4kg1)
-반도체: 주성엔지니어링, 하나마이크론, 한미반도체, 제주반도체, HPSP, 워트
▶제약바이오
정부, K바이오·백신 1호 펀드 1500억원 규모 우선 결성 추진
(https://url.kr/7dqf9r)
-제약바이오: 알테오젠, 종근당, 아미노로직스, 펩트론, 국제약품
▶빈대확산
“지하철 탔는데 코트에서 빈대가”…공공장소 목격담 확산
(https://url.kr/mrc1so)
-빈대확산: 경농, 파루, 신일전자, 인바이오, 경남제약, 성보화학, 동성제약
▶스텔스물질
90% 가려주는 광대역 스텔스 물질 공개···미래전 판도 바꾸나
(https://url.kr/f23jho)
-스텔스물질: 화승코퍼레이션, 화승알앤에이
🔶시간외 특징주
▶파동에너지 극한제어연구단, 메타물질 적용 '스텔스 물질'공개 속 전파 스텔스 소재 개발에 활용 가능한 전파 흡수
차폐 자성 소재 제작/판매 사실 부각에 정규장 이어 시간외에서도 관련주 상승
아모텍(+9.96%), 화승알앤에이(+6.61%)
▶조선내화는 주식회사 포스코와 핵심양소래들유압재 공급계약 소식에 시간외 상한가
CR홀딩스(+4.81%)- 인적분할 사업회사 조선내화
▶포스코인터, 미국 완성차 업체로부터 1조원 규모 전기차 감속기용 부품 수주 소식 등에 시간외 포스코 그룹주 상승
포스코인터내셔널(+8.265), 포스코스틸리온(+4.155), 포스코엠텍(+3.82%)
▶강스템바이오텍은 최대주주가 주식회사 세종으로 변공공시로 상승(+6.65%)
▶파루는 빈대 전국적 확산 우려 지속 등에 정규장 상승 이후 시간외에서도 상승(+5.19%)
▶SNT모티브는 500억원 규모 자사주 취득 신탁 계약 체결 결정 소식에 (+5.03%)
▶장중 에코프로, 인니 니켈 제련소에 추가 투자 기사, 장마감후 에코프로머티리얼즈 청약 1일차 선방 기사
에코프로비엠(+3.13%), 에코프로(+3.12%)
🔶시간외 하락특징주
▶파두는 3분기 영업 손실, 적자 지속 공시에 (-9.94%)
▶위니아는 황석동패압축기유한공사(채권자)가 제기한 지급명령 소송 인용 판결 공시(-6.26%)
▶넥스트아이는 5일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수 관여 과다 종목으로 투자주의 종목 지정으로 (-5.54%)
▶3분기 전년 동기 대비 실적 하락으로 인한 시간외 하락 기업
코오롱인더(-4.78%), 카페24(-4.61%), 메디톡스(-4.60%), LX세미콘(-2.89%), 레이언스(-.2.45), 바텍(-1.92%)
덴티움(-1.72%)
▶대유에이텍은 투자주의 투자경고종목 지정예고 공시에(-4.47%)
▶ 씨씨에스는 초전도체 테마로상한가 간 씨시에스, 거래소는 경위서 제출 요구 기사에 (-4.11%)
https://www.news1.kr/articles/5225461
미증시, 나스닥 9일-S&P500 8일 연속 랠리 이어가(상보)
(서울=뉴스1) 박형기 기자 | 미국증시가 실적 장세를 보이며 혼조세로 마감했다. 8일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우는 0.12% 하락한 데 비해 S&P500은 0.10%, 나스닥은 0.08% 각각 상승했다. 전일까지 나
www.news1.kr
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012198017?sid=104
美대선 1년 전 가상 양자대결서 트럼프 49%, 바이든 45%
이윤희 특파원 = 미국 대선을 약 1년 앞두고 유력 주자간 가상 대결에서 도널드 트럼프 전 대통령이 조 바이든 대통령을 4%포인트 앞서고 있다는 여론조사 결과가 나왔다. 8일(현지시간) 미 CNN이
n.news.naver.com
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202311081528157112e250e8e188_1/article.html
모건스탠리, 삼성전자·SK하이닉스 비중확대 제시
미국 투자은행 모건스탠리는 삼성전자와 SK하이닉스가 메모리 반도체 가격 상승세에 힘입어 실적 개선과 주가 상승이 기대된다며 비중확대를 제시했다.7일(현지시간) 미국 경제방송 CNBC가 입수
www.g-enews.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000357836?sid=004
JP모건 "유가 매우 빠른 속도로 급등할 수도"
JP모건의 크리스티안 말렉 에너지 전략 글로벌 책임자는 "유가가 매우 빠른 속도로 급등할 수 있다"고 전망했습니다. 말렉 책임자는 현지시간 6일 CNBC에 출연해 "변동성이 클 것이라고 말하는 것
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/421/0007163723
미중 수요 감소, 국제유가 2% 이상 하락…70달러 중반대(상보)
미국과 중국의 수요 감소로 국제유가가 또 2% 이상 급락했다. 8일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 서부텍사스산중질유(WTI) 선물은 전거래일보다 2.29% 하락한 배럴당 75.58 달러에 거래되고 있다. 국
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003797912?sid=101
정부 통신비 인하 본격 시동? 내년에 월 3만원대 5G 요금제 나온다
앞으로 5G 스마트폰 이용자들은 LTE 요금제에, LTE 스마트폰 이용자들은 5G 요금제에 가입할 수 있게 됐다. 이어 내년에는 첫 3만원대 5G 요금제를 비롯해 80만원대 이하의 중저가 스마트폰이 추가
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004911843?sid=104
공기포집, 이제는 돈 되나…블랙록 7200억원 투자
이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 미국의 글로벌 자산운용사 블랙록이 미국 에너지기업 옥시덴탈의 공기포집 프로젝트에 5억5000만달러(약 7200
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/015/0004911996
로블록스, 예약·이용자 급증…개장전 주가 급등
이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 비디오게임 플랫폼 로블록스(RBLX)가 예상보다 적은 손실과 예약 증가를 발표하면서 8일(현지시간) 뉴욕증시
n.news.naver.com
로봇이 사람을 박스로 잘못 인식…로봇설치업체 직원 압착사
로봇 설치된 선별장 라인 변경 작업 후 참변 로봇이 센서 오류로 사람을 박스로 인식 추정 산업용 로봇 늘어가는 가운데 안전대책 필요 경남 고성군의 한 농산물유통센터 내 파프리카 선
im.newspic.kr
코로나19 사태 이후 美주요도시 상점 절도 16%↑…뉴욕이 최악
뉴욕, 팬데믹 이전에 비해 절도 건수 64% 급증…LA는 61% 증가 4대도시 작년 절도피해 147조원…대형소매업체 잇따라 문닫기도 절도 방지를 위해 자물쇠가 달린 진열장을 설치한
im.newspic.kr
https://n.news.naver.com/article/374/0000358008
美 GM·스텔란티스 비희토류 영구자석에 투자…中 의존도↓
미국의 완성차업체 '빅3'에 속하는 제너럴모터스와 스텔란티스가 전기차 핵심 부품인 영구자석, 그중에서도 비희토류 영구자석에 투자합니다. 현지시간 8일 로이터에 따르면, GM과 스텔란티스는
n.news.naver.com
https://www.fnnews.com/news/202311090341211142
美 FDA, 일라이릴리 몬자로 다이어트약 신약승인...한달치 140만원
[파이낸셜뉴스] 미국 식품의약국(FDA)이 8일(이하 현지시간) 미 제약 메이저 일라이릴리의 당뇨병치료제인 몬자로(Mounjaro)를 다이어트약으로 승인했다. 릴리는 젭바운드(Zepbound)라는 상표명으로
www.fnnews.com
https://n.news.naver.com/article/366/0000946105
포스코인터, 美 완성차서 1조원대 감속기 부품 수주
포스코인터내셔널이 미국 완성차 업체와 1조원대 전기차 감속기용 부품 공급 계약을 체결한 것으로 확인됐다. 포스코인터내셔널은 상품 트레이딩 부문에서 전기차 부품을 취급하고 있었지만,
n.news.naver.com
https://www.thisisgame.com/webzine/news/nboard/4/?n=180187
GTA 6, 발표 초읽기 돌입
12월 트레일러 공개 '유력'
www.thisisgame.com
https://www.hankyung.com/article/2023110825751
'AI 원조' IBM도 5억달러 투자…제2 오픈AI 키운다
'AI 원조' IBM도 5억달러 투자…제2 오픈AI 키운다, 빅테크 '생성 AI' 투자 대열 합류 벤처펀드 조성…스타트업 발굴 올 왓슨X 공개하며 개발 가속 "이번에는 기회 놓치지 않을 것"
www.hankyung.com
https://www.news1.kr/articles/?5224464
전기차 수요 둔화 뚜렷…BYD도 테슬라도 성장률 주춤
(서울=뉴스1) 한재준 기자 | 전기차 수요 둔화 현상이 심화하면서 글로벌 기업들의 성장세도 주춤하고 있다. 8일 SNE리서치에 따르면 올해 1~9월 세계 각국에 등록된 전기차는 총 966만5000대로 전년
www.news1.kr
https://news.tvchosun.com/site/data/html_dir/2023/11/08/2023110890173.html
[단독] 정부, 공매도 이어 '주식양도세' 기준완화 추진
[앵커]여권의 총선 전략은 정치와 정책 두 방향의 레일을 타고 나아가고 있습니다. 정책 분야에서 한시적인 공매도 금지 조치를 내놓은 데 이어..
news.tvchosun.com
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231108141400002
에코프로머티리얼즈 일반청약 첫날 증거금 5천억원 몰려 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 이민영 기자 = 일반 투자자를 대상으로 한 에코프로머티리얼즈의 청약 첫날 5천억원이 넘는 증거금이 몰렸다.
www.yna.co.kr
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2023110821500004396?did=NA
이준석 "가장 어려운 승부 하겠다"... 대구 출마 시사
이준석 전 국민의힘 대표가 8일 “정치개혁이라고 한다면 가장 어려운 승부를 봐야 한다”며 대구기반 신당 창당과 대구 출마 의사를 드러냈다. 이 전 대표는 이날 온라인미디어 스픽스의 유튜
www.hankookilbo.com
https://www.fnnews.com/news/202311081559298344
[단독] 당정 ‘외국인·기관 공매도 상환기간 90일 제한' 검토..한국형 공매도 규제 손본다
[파이낸셜뉴스] 정부·여당이 내년 상반기까지 공매도를 전면 금지시킨 가운데 후속조치로 외국인과 기관투자자의 공매도 상환기간을 개인투자자와 같이 90일로 한정시키는 방안을 적극 검토
www.fnnews.com
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