◆ 미국 증시
- DOW: 33,839.08p (+564.50p, +1.70%)
- S&P500: 4,317.78p (+79.92p, +1.89%)
- NASDAQ: 13,294.19p (+232.72p, +1.78%)
- 러셀2000: 1,714.21p (+44.51p, +2.67%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $58.05 (+1.80, +3.20%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $37.69 (+0.65, +1.75%)
- Eurex kospi 200: 320.40p (+4.25p, +1.34%)
- NDF 환율(1개월물): 1,332.66원 / 전일 대비 11원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,368.54 (+77.59, +2.36%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 106.145 (-0.739, -0.69%)
- 유로/달러: 1.0621 (+0.0051, +0.48%)
- 달러/엔: 150.48 (-0.47, +0.31%)
- 파운드/달러: 1.2202 (+0.0050, +0.41%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.9935% (+5.0bp)
- 5년물: 4.6393% (-1.1bp)
- 10년물: 4.6611% (-7.3bp)
- 30년물: 4.8040% (-12.3bp)
- 10Y-2Y: -33.24bp (12.29bp 역전 확대)
미 증시는 견고한 기업들의 실적과 연준의 추가 긴축에 대한 우려가 크게 완화하며 올해 들어 가장 큰 폭의 주간 상승률 기록. 기업들의 호실적이 이어지며 3분기 어닝 서프라이즈 비율은 21년 3분기 이후 가장 높은 81.2% 기록. 또한 주간 신규실업수당 청구건수는 7주 만에 최고치를 기록하였고, 3분기 단위노동비용은 0.8% 감소해 지난 해 4분기 이후 처음으로 감소. 이는 연준의 추가 긴축 우려를 완화시키며 전일에 이어 국채 금리가 하락하고 달러가 주요 통화대비 약세를 보임. 변동성 지수(VIX)는 6주 만에 가장 낮은 수준을 기록하며 역사적 평균을 하회
MSCI 한국 지수 ETF는 3.20%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.75% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1332.66원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 11원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 1.34% 상승. KOSPI는 1% 이상 상승 출발할 것으로 예상.
11월 첫 2거래일 동안 국내증시는 기관(+9,780억원)과 외국인(+3,270억원)의 동시 순매수에 힘입어 국내 증시는 3% 넘게 상승. 특히, 반도체(+5.19%)에 대한 외국인(+5,120)과 기관(+2,140)의 매수가 집중되며 지수대비 아웃퍼폼하는 모습 보여. 다만, 2차전지 업종(IT가전, 화학, 철강)에 대해서는 외국인의 ‘홀대(-1,680)’가 지속되며 국내 기관 중심으로 순매수(+2,640)가 집중되는 모습. 지속적이고 추세적인 상승을 위해서는 ‘반도체’ 이외의 업종으로 매수세가 확산되는게 필요.
특징종목: 부동산 강세
(섹터) S&P 500의 전 섹터 상승한 가운데 에너지(+3.11%), 부동산(+3.09%), 경기소비재(+2.40%) 등이 상승을 주도. 커뮤니케이션 서비스(+0.91%)를 제외한 10개 섹터가 1~3% 상승.
(상승) 로쿠(+30.73%), 쇼피파이(+22.36%), 팔란티어(+20.44%), 도어대시(+15.66%), 스타벅스(+9.48%), 사이버아크(+7.27%), 페이팔(+6.58%), 일라이릴리(+4.65%) 등은 3분기 시장 예상을 상회한 실적을 발표한 이후 큰 폭의 상승세 기록. 한편, 펠로톤 인터랙티브(+12.88%)는 이번 분기에 우려했던 것보다 훨씬 가파른 매출 감소를 예상한다고 밝히면서 하락했으나, 룰루레몬(+2.07%)과의 파트너십 체결을 통해 매출 성장을 기대한다고 밝힌 후 상승 반전. 퀄컴(+5.83%) 역시 매출과 이익 모두 감소한 실적을 공개했지만, 시장 예상보다 나은 매출 전망을 밝히며 상승 기록.
(하락) 모더나(-6.52%)는 백신 수요 감소 영향으로 부진한 실적 공개. 크록스(-5.28%)는 예상보다 나은 실적을 발표했음에도 연간 전망 하향. 솔라엣지(-3.95%), 파파존스 인터내셔널(-3.53%), 에어비앤비(-3.32%), 로크웰 오토메이션(-3.13%), 메리어트 인터내셔널(-1.64%) 등은 향후 수요 둔화에 따른 실적 전망 하향 영향으로 하락.
🔶 전일및 당일 특징주
▶반도체
반도체가 살아났다…D램 가격 15% 상승
-반도체: 워트, 제주반도체, 퓨릿, 하나마이크론, 미래반도체, 퀄리타스반도체, 한미반도체
▶메가서울
‘메가 서울’ 특위 맡은 조경태 “부울경 메가시티도 재점화”
-김포: 코아스, 코스나인, 이건홀딩스, 엑사이엔씨, 코콤
▶빈대확산
저게 다 '빈대' 흔적?…"지하철도 못 앉겠다" 전국 공포 확산
-빈대확산: 경남제약, 동성제약
▶AI의료
AI 의료기기, 본격적으로 상용화된다…건강보험 첫 적용
-AI의료: 루닛, 뷰노, 코어라인소프트, 제이엘케이,
▶로봇
'K-로봇' 지원 대형 실증인프라 내년 구축…TF 가동
-로봇: 두산로보틱스, 에브리봇, 에스비비테크, 유진로봇, 이랜시스
▶STO
"STO로 韓 금융선진국 도약 기회…기술 도우미 되겠다"
-STO: 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 핑거, 서울옥션
🔶시간외 특징주
▶대양금속은 채무상환자금 확보 목적으로 피에이치 2호조합대상 99.99억원 규모 3자 배정 유증으로 시외 상한가
▶경남제약은 서울-경기 빈대 확산 우려에 시간외 상한가
동성제약(+5.37%)
▶정부 11월 '지상철도 지하화 특별법(가칭)' 발의 소식 등에 시간외 지하화 테마 상승
동아지질(+9.98%), 우원개발(+9.98%), 특수건설(+9.92%), 메가엠디(+8.99%), 이화공영(+7.23%)
▶정원엔시스는 재료미노출로 급등(+9.93%)
▶엑셈은 종속회사 신시웨이, 오는 3일 스팩소멸합병상장(+5.75%)
▶전북부안 오리농장에서조류인푸엔자(AI)의심 개체 발견에 시간외 동물 백신 방역 테마 상승
대한뉴팜(+4.43%), 대성미생물(+4.41%), 중앙백신(+3.92%)
▶윤석열 대통령 '교육혁신 지역이 주도'정부 권한 이전 발언에 시간외 교육 테마 상승
NE능률(+3.84%), YBM넷(+3.64%)
▶제이씨현시스템은 미국 하원, 중국산 드론 정부 구매 금지 법안 제출 예정 소식에 (+3.66%)
🔶시간외 하락특징주
▶한성크린텍은 종가급변으로 [투자주의}종목지정으로 (-2.96%)
▶코아스는 단기과열종목지정예고 공시로 하락(-2.91%)
▶가온그룹은 3분기 적자전화 공시로 (-2.47%)
▶딥노이드는 장마감후 150만주 추가상자 공시로 (-2.28%)
https://n.news.naver.com/article/001/0014306826
뉴욕증시, 美 금리 인상 종료 기대에 상승…다우 1.7%↑마감
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 이후 미국의 금리 인상이 사실상 종료됐다는 전망이 강화되며 상승했다. 그동안 주가에 하락 압력을 가해왔던
n.news.naver.com
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4286494
골드만 "10월, 퀀트 헤지펀드가 인간 매니저 압도" - 연합인포맥스
지난 10월 미국 주식시장에서 헤지펀드들 가운데 사람이 직접 주식을 고르는 펀드보다 컴퓨터 기반으로 주식을 매매하는 퀀트 전략이 더 높은 성과를 냈다고 골드만삭스가 전했다.1일(현지시각)
news.einfomax.co.kr
https://n.news.naver.com/article/018/0005610962?lfrom=cafe
FOMC 훈풍에 외국인이 돌아왔다…7만전자도 고?
미국 연방공개시장위원회(FOMC)에서 비교적 온건한 발언들이 오가며 코스피가 단숨에 2340선을 회복했다. 코스닥 역시 4%대 오름세를 타며 770선에 안착했다. 시장에서는 미국의 고금리를 둘러싼
n.news.naver.com
https://m.g-enews.com/view.php?ud=2023110305181715834a01bf698f_1
[속보] 국제유가 돌연 급등 이스라엘 하마스 전면전… 뉴욕증시 FOMC 금리인상 "종료"
한동안 떨어지던 국제유가가 급등 반등했다. 이스라엘 하마스 전쟁으로 중동 전면전 우려가 나오면서 국제유가 불안이 야기되고 있다. 미국 뉴욕증시는 FOMC 금리인상 "종료"기대와 국채금리 하
www.g-enews.com
https://n.news.naver.com/article/421/0007151531
테슬라 6%-루시드 12%-니콜라 10% 전기차 일제 폭등(종합)
연준의 금리인상 중단으로 미국증시가 랠리하자 미국의 전기차도 일제히 급등했다. 2일(현지시간) 뉴욕증시에서 테슬라는 6.25%, 니콜라는 10.48%, 리비안은 9.05%, 루시드는 12.10% 각각 급등했다. 이
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https://n.news.naver.com/article/001/0014306499
러, 포괄적핵실험금지조약 비준 철회…푸틴, 법안에 서명(종합)
"미국과 동등한 조건 위해" CTBT 비준 철회 시사 한 달만에 신속처리 "비준 철회해도 먼저 핵실험 않겠지만 미국이 하면 우리도 한다" 최인영 특파원 = 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 2일(현지
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014306864
애플, 아이폰·서비스 선방에도 4분기째 역성장…주가 약세(종합)
1년 전 대비 각각 2%, 16% 증가…맥시리즈 34%↓·아이패드 10%↓ 김태종 특파원 = 아이폰 제조업체 애플이 아이폰 판매와 서비스 부문 선방에도 4분기 연속 매출 감소를 기록했다. 애플은 지난 3분기
n.news.naver.com
관리 부실 논란 속 日 방사성 오염수 제3차 방류 실시
지난달 도쿄전력 작업자 5명, 오염수 뒤집어쓰는 사고 발생 일본 도쿄전력이 후쿠시마 제1원자력발전소에서 보관하고 있던 방사성 오염수의 제3차 방류를 실시했다. 교도통신은 2일 “도
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EU, 올겨울도 에너지 리스크?…中 수요급증 영향받을 수도
독일 가스관위 사진은 기사 내용과 무관합니다. [로이터 연합뉴스 자료사진. 재판매 및 DB 금지] (브뤼셀=연합뉴스) 정빛나 특파원 = 유럽연합(EU)이 지난해 우크라이나 전쟁 이
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https://n.news.naver.com/article/002/0002306482
차기주자, 범보수 한동훈 19%, 범진보 이재명 41%…김동연 상승세 주목[여론조사 동향]
범보수 차기 대권주자 적합도에서는 한동훈 법무부장관이, 범진보 차기 대권주자 적합도에서는 이재명 더불어민주당 대표가 가장 높은 수치를 기록했다는 여론조사 결과가 2일 나왔다. 여론조
n.news.naver.com
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231102046800017?input=1195m
韓, 내년 5월 AI 안전 '미니 정상회의' 연다…국제질서에 기여 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 강건택 기자 = 한국이 내년 5월 인공지능(AI)의 안전한 활용을 위한 '미니 정상회의'를 공동 개최한다.
www.yna.co.kr
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005095332?sid=101
삼성 웨어러블 로봇 ‘봇핏’ 실물 나왔다… 내년 상반기 출격
삼성전자의 첫 웨어러블 로봇인 '봇핏(Bot fit)'의 출시 시기가 올해가 아닌 내년으로 확정됐다. 한종희 삼성전자 디바이스경험(DX) 부문장(부회장)이 공언했던 연내보다 출시 시점이 미뤄진 것이
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014306604
한중 경제협력 교류회 이달 개최…투자 협력 모색
한국과 중국의 민간이 투자 협력 등을 모색하는 한중 경제교류회가 개최될 예정이다. 2일 관계 부처에 따르면 정부는 이달 중순 한중 경제협력 교류회를 개최하는 것을 목표로 중국 정부와 협의
n.news.naver.com
https://www.hankyung.com/article/2023110294035
노보노디스크, 3분기 영업익 전년비 33% 증가…위고비 공급 제한
노보노디스크, 3분기 영업익 전년비 33% 증가…위고비 공급 제한, 뉴스
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https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=111485
비만 치료제 매출 폭풍 성장 속 ‘노보-릴리 대결’도 치열 - 메디소비자뉴스
노보 노디스크(이하 노보)의 체중 감량제 ‘위고비’(Wegovy)와 ‘오젬픽’(Ozempic)의 매출이 크게 늘어나고 있으나 공급 부족은 여전하다.2일(현지시간) 노보에 따르면 위고비 매출은 올해 첫 9개
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https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000944598
“내년은 HBM의 해”… 삼성전자·SK하이닉스, 공급량 확대 총력전
삼성전자, 내년 HBM 공급량 2.5배 이상 확보 계획 천안·온양 공장 중심으로 신규 설비투자 진행 SK하이닉스는 공정전환 진행하며 일단 관망 “추후 공정 변화 감안해 신규 투자는 미룬 듯” 삼성
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https://www.sedaily.com/NewsView/29X2VEX71L
사퇴·기권·불참 진통 끝…아시아나 '화물 매각' 통과
아시아나항공(020560) 이사회가 대한항공(003490)과의 기업결합에 대한 핵심 조건인 화물 사업부 매각안을 이틀에 걸친 마라톤 ...
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두산에너빌리티, 원전 사용후핵연료 저장용기 사업 수주
두산에너빌리티, 원전 사용후핵연료 저장용기 사업 수주, 강미선 기자, 경제
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https://www.mk.co.kr/news/it/10864909
일동제약 R&D자회사 유노비아 출범 - 매일경제
일동제약이 연구개발(R&D) 전담 자회사 '유노비아(YUNOVIA)'를 지난 1일 공식 출범시켰다고 2일 밝혔다. 일동제약 전 최고운영책임자(COO)인 서진식 사장과 전 연구개발본부장인 최성구 사장이 각자
www.mk.co.kr
https://www.news1.kr/articles/5218968
지상철도 지하화 속도낸다…빠르면 11월 특별법 발의 추진
(서울=뉴스1) 신현우 기자 | 빠르면 이달 ‘지상철도 지하화 특별법(가칭)’이 발의된다. 윤석열 대통령의 도심 지상철도 지하화 공약이 본격 추진되는 것으로, 경부선·경인선 등이 대상이 될 수
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https://n.news.naver.com/article/023/0003796903
지역이 원하는 학교 만들수 있게... 규제 풀고 ‘교육 특구’ 만든다
좋은 교육 받을 수 있게 ‘교육발전특구’ 운영 지방에서도 질 높은 교육을 받을 수 있도록 규제를 풀어주고 예산을 지원하는 ‘교육 발전 특구’ 정책이 추진된다. 교육부와 지방시대위원회는
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https://www.sedaily.com/NewsView/29X2WMXCJY
롯데칠성, '새로' 덕분에 영익 843억원…소주 매출 28% 늘었다
롯데칠성(005300)음료는 올 3분기 연결기준 영업이익이 전년 대비 12.3% 증가한 843억원이라고 2일 공시했다. 같은 기간 매출액...
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