11월 1일 수요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 33,052.87p (+123.91p, +0.38%)
- S&P500: 4,193.80p (+26.98p, +0.65%)
- NASDAQ: 12,851.24p (+61.76p, +0.48%)
- 러셀2000: 1,662.28p (+14.99p, +0.91%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $54.95 (-1.00, -1.79%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $36.70 (-0.21, -0.57%)
- Eurex kospi 200: 308.25p (+1.15p, +0.37%)
- NDF 환율(1개월물): 1,350.56원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,215.89 (+30.71, +0.96%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 106.740 (+0.620, +0.58%)
- 유로/달러: 1.0575 (-0.0040, -0.38%)
- 달러/엔: 151.71 (+2.61, -1.72%)
- 파운드/달러: 1.2148 (-0.0022, -0.18%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 5.0873% (+3.3bp)
- 5년물: 4.8518% (+2.8bp)
- 10년물: 4.9286% (+3.4bp)
- 30년물: 5.0908% (+4.2bp)
- 10Y-2Y: -15.87bp (0.11bp 역전 축소)

미 증시는 달러 강세와 높은 국채수익률 수준에도 불구하고 10월 낙폭 확대에 따른 저가 매수, 월말 윈도우 드레싱 등 수급 요인과 연말 랠리에 대한 기대감으로 상승. 이 날 발표된 미국의 주택, 소비자신뢰지수 및 주간 소매판매 동향은 시장 예상보다 강한 모습을 보이며 달러 강세와 높은 국채 수익률 수준을 지지. 지난 주 3월 은행 위기 이후 최고치인 23 포인트까지 상승했던 변동성 지수(VIX)는 18 포인트 초반까지 급락. 달러/엔 환율은 BOJ 통화정책이후 약세로 전환하며 1990년 5월 이후 무려 33년만에 가장 높은 수준 기록

MSCI 한국 지수 ETF는 1.79%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.57% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1350.56원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 1원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.37% 상승. KOSPI는 0.2~0.5% 내외 상승 출발할 것으로 예상. 

최근 국내증시에 대한 외국인의 매도세 강화와 주력 업종의 부진으로 코스피, 코스닥 모두 3개월 연속 하락 기록. 특히, 코스닥 지수는 9월 -9.4%, 10월 -12.5%를 기록하며 2001년 닷컴버블 이후 가장 큰 폭의 하락세 기록. 단순히 수급 개선으로 인한 ‘일시적 반등’ 보다는 체질 개선에 가까운 펀더멘털 반등이 필요한 상황. 그러나 당장 글로벌 매크로 불확실성이 큰 가운데, 국내 기업들의 실적 개선 기대도 크지 않아. 최근 한 달 동안 올해와 내년 영업이익 추정치는 각각 3.4%, 4.4%씩 하향 조정. 무엇보다 수출경기 회복에 대한 기대감이 빠르게 높아지고 있지 못한 상황에서 금일 10월 수출입 동향 나올 예정. 기저효과 보다는 내용의 양질을 잘 살필 필요 있어.

특징종목: 부동산 섹터 강세

 

S&P 500의 전 섹터 상승. 특히 부동산(+2.03%), 금융(+1.10%) 등이 크게 상승하며 상승을 견인. 기업들의 실적 발표가 지속된 가운데, 핀터레스트(+19.04%)와 아리스타 네트웍스(+14.03%)는 시장 기대를 상회한 3분기 실적 발표 후 급등. 특히, 핀터레스트는 일부 광고주들의 지출 축소를 철회했다는 소식에 향후 광고 수익 악화에 대한 우려 낮춰. 울프스피드(+22.08%)는 예상보다 적은 손실을 기록하고 향후 회사의 주력 제품인 실리콘 카바이드에 대한 수요가 매우 높다고 말하며 큰 폭 상승 기록. 투자의견 상향에 따른 기업들의 주가 상승도 눈에 띄었는데, 츄이(+4.04%)와 소파이(+8.79%)는 모건 스탠리가, 애스버리 오토모티브(+2.85%)는 JP모건이 각각 투자의견 상향.

 

반면, 캐터필라(-6.65%)는 3분기 양호한 실적을 발표했음에도 4분기 가이던스에 대해 시장 예상대비 ‘보수적’으로 발표하며 하락. 회사 주가는 6월 초 이후 가장 낮은 수준을 기록. 제트블루(-10.48%)는 예상보다 낮은 3분기 실적과 4분기 전망을 내놓으며 급락. 회사 주가는 거의 12년 만에 최저치를 기록. 제트블루의 저가 항공사인 스피릿항공(-12.10%) 역시 동반 약세. VF Corp.(-13.96%)은 이전에 발표한 연간 매출과 이익 가이던스를 철회하고 배당금을 삭감하겠다고 발표. 일일 하락폭으로는 1987년 10월 이후 최악의 날을 기록. 사렙타 테라퓨틱스(-37.47%)는 개발 중인 유전자치료제의 임상 결과가 유의미할 정도가 아니라고 발표하자 급락. 유전자치료제 제조사인 카탈렌트(-13.85%) 역시 이 소식으로 급락.

 

🔶 전일및 당일 특징주

▶반도체
삼성전자 "4분기 글로벌 IT 수요 개선…HBM3 양산 판매 확대"
(http://cuts.kr/RshaT)
-반도체: 워트, 퀄라티스반도체

▶금가격
금값시세 상승에 돌잔치도 부담…금지옥엽인데 금반지 빼야 하나
(http://cuts.kr/wqYzF)
-금: 엘컴텍

▶빈대확산
전국서 빈대 속출…"여행용품·숙박시설 소독 철저히 해야"
(http://cuts.kr/IhdRc)
-빈대확산: 경남제약, 동성제약

▶김포
與 '김포 서울 편입' 특별법 추진…하남·성남·고양도 거론
(http://cuts.kr/DrYxd)
-김포: 코아스, 엑사이엔씨, 코스나인, 양지사

▶화장품
화장품 가격도 오른다…LG생건·로레알, 내일부터 5% 안팎 인상
(http://cuts.kr/ytMQJ)
-화장품: 아모레퍼시픽, 마녀공장, 뷰티스킨, 코리아나

▶전쟁
세계은행 "이·팔 전쟁, 최악의 경우 유가 배럴당 150달러 전망"
(http://cuts.kr/WQMeA)
-유가: 한국석유, 흥구석유, 극동유화, 대성에너지, 지에스이,
-방산: SNT다이나믹스, 한화시스템, LIG넥스원, 한일단조,

▶질병
中 휩쓴 '낯선 감염병'…"한국도 환자 급증 하는 중" 대유행 경고
(http://cuts.kr/UWopx)
-폐렴: 국제약품, 위더스제약, 광동제약, 신신제약

▶자동차
에코플라스틱, 주가 급등... 북미 시장 성장세 주목
(https://url.kr/7zfa8r)
-자동차: 에코플라스틱, 코오롱플라스틱, 한국무브넥스

▶AI의료
AI 의료기기, 본격적으로 상용화된다…건강보험 첫 적용
(https://url.kr/pof37g)
-AI의료: 코어라인소프트, 제이엘케이, 루닛, 뷰노

🔶시간외 특징주

▶한국알콜은 국내 석유화학 제조기업과 2,698.65억 규모 공급계약체결 공식로 시외 상한가

▶KCC건설은 한국도로공사와 1,029.89억원 규모 공급계약 공시로 (+4.81%)

▶퀄리타스반도체는 신규상장 사흘째 정규장 9.75% 이어 시간외도 급등(+4.56%)

▶유나이티드제약은 3분기 호실적 공시에9+3.65%)

▶시간외 일부 유가및 일부 방산 관련주 상승
흥구석유(=3.57%), 한일단조(+3.46%), 아이티센(+2.58%), 중아에너비스(+2.31%), 대성에너지(+1.92%)

▶툴젠은 운영자금 확보목적으로 KB증권 주식회사 신탁 등 대상 330억원 규모 의 사모 전환사채권 발행(+2.97%)

▶청담글로벌은 황장품테마 상승및 광군제 기대감속 (+2.52%)

▶NAVER은 보통주 1,640.491주 소각 결정속 (+1.87%)

🔶시간외 하락특징주

▶위니아는 57.50억원 규모 당사발행 만기 어음 부도발생 공시로 시외 하한가
대유에이피(-1.19%)

▶일부 화장품테마 하락
뷰티스킨(-3.11%), 코스나인(-2.48%), 마녀공장(-2.17%), 아우딘퓨쳐스(-2.08%), 한국화장품(-1.32%), 잇츠한불(-1.18%)
한국화장품제조(-1.04%)

▶아시아나항공은 정정공시를 통해 2023년 11월 2일 이사회를 속개하여 화물사업 매각 안건을 이사회 표결을 진행할
예정이라고 밝힘으로 하락(-1.17%)

https://www.newspim.com/news/view/20231101000010

뉴욕증시, FOMC 기다리며 상승...석 달 연속 '월간 하락'

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004908447?sid=104

골드만삭스 "AI가 향후 10년간 주요국 GDP 끌어올릴 것"

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4286118

WSJ "한발 물러난 BOJ…사실상 YCC 폐지 해석도" - 연합인포맥스

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014301084?sid=104

[이·팔 전쟁] "이란 쿠드스군 사령관 레바논서 작전 조율"(종합)

https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003258294?sid=104

중국 제조업 경기 한달만에 다시 위축…10월 PMI 49.5로 예상 밑돌아

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014299960?sid=101

중국, 보험사들 '장기 주식투자' 허용…증시 활성화 추가 지원

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005094096?sid=101

한은 "美 통화정책, 5%대 금리 3년 지속되던 1990년대와 유사"

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004255382?sid=101

[단독] 국민 80% "예산 조정해 저출산 재원마련을"

https://n.news.naver.com/article/421/0007145977

테슬라 자율주행 관련 재판서 승소, 주가 1.76%↑

https://n.news.naver.com/article/015/0004908787

'승부수' 띄운 삼성 이재용…'사상 최대' 53조 쏟아붓는다

https://n.news.naver.com/article/001/0014301155

백악관 "바이든, 11월 시진핑과 건설적 대화 목표"

https://n.news.naver.com/article/018/0005608797

9월 반도체 수출 출하 증가 '최대'…하반기 경기 반등 청신호

https://n.news.naver.com/article/001/0014301182

美 반도체기업 AMD 3분기 매출 4%↑…시장 전망 상회

https://m.socialvalue.kr/news/view/1065554208774432

[속보]천연가스, 가격 7% 급등 100만 BTU 3.6달러 근접...유가는 급락세 10월에만 10% 내려

https://im.newspic.kr/za3qlUG

애플에 드리운 먹구름…WSJ 겨울 일찍 찾아와, 꽤 지속될 수도

https://im.newspic.kr/SQBZMOZ

애플, 3나노 기반 칩 'M3' 제품군 공개

https://im.newspic.kr/nPGxMU9

KT, 초거대 AI '믿음' 출시…3년 뒤 매출 1000억 달성 자신

https://im.newspic.kr/I8WMFMw

오염수 실제 분출액, “수십배 속였다” 일본 현지도 난리인데…한국 정부, “별 일 아니야”

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231101004700091?input=1195m

MS, 윈도 11 업데이트 버전 공식 출시…챗봇 '코파일럿' 탑재 | 연합뉴스

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231031185451108?input=1195m

이스라엘 가자지구 난민촌에 대규모 공습…하마스 "400명 사상"(종합) | 연합뉴스

https://www.fnnews.com/news/202311010203466559

엔비디아, 내년 中 수출 50억달러 날리나...중 AI 굴기 차질

https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202311010103447079be84d87674_1/article.html

캐터필라, 깜짝 실적에도 6.55% 급락...경기둔화 우려에 산업주 붕괴

https://www.news1.kr/articles/?5216661

럼피스킨 확산에 불안감 커졌나…소고기 가격 하락세