10월 31일 화요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 32,928.96p (+511.37p, +1.58%)
- S&P500: 4,166.82p (+49.45p, +1.20%)
- NASDAQ: 12,789.48p (+146.47p, +1.16%)
- 러셀2000: 1,647.29p (+10.35p, +0.63%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $55.95 (+1.31, +2.40%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $36.91 (+0.38, +1.04%)
- Eurex kospi 200: 311.75p (+1.55p, +0.50%)
- NDF 환율(1개월물): 1,344.18원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,185.18 (-41.91, -1.30%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 106.135 (-0.424, -0.40%)
- 유로/달러: 1.0616 (+0.0051, +0.48%)
- 달러/엔: 149.08 (-0.58, +0.39%)
- 파운드/달러: 1.2169 (+0.0047, +0.39%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 5.0457% (+4.4bp)
- 5년물: 4.8164% (+5.5bp)
- 10년물: 4.8878% (+5.3bp)
- 30년물: 5.0428% (+2.8bp)
- 10Y-2Y: -15.79bp (0.96bp 역전 축소)

미 증시는 달러약세, 위험자산 선호 현상이 나타나며 강한 저가매수세 유입으로 주요지수 1%대 상승 마감. 유로존 최대 경제대국 독일의 3분기 GDP 성장률과 10월 인플레이션 잠정치가 시장 예상보다 개선된 것으로 나타나. 또한 BOJ가 수익률 곡선 통제(YCC) 정책을 ‘더 유연하게’ 가져갈 수 있다는 보도로 인해 유로화와 엔화가 달러대비 강세 흐름 보여. 여기에 미 재무부는 이번 주 분기별 순차입 규모와 계획을 공개할 예정으로 공급 규모 확대에 대한 우려로 달러 약세 흐름 나타나. 한편, 국제유가는 3% 넘게 하락하였고 국제 금 가격은 지난 7월 말 이후 처음으로 2천달러를 상회하며 상반된 움직임 보여

MSCI 한국 지수 ETF는 2.40%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.04% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1344.18원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 8원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.50% 상승. KOSPI는 0.8~1.2% 내외 상승 출발할 것으로 예상.

광범위한 달러인덱스 하락 압력에 금일 외국인의 위험자산 선호에 주목할 필요. 외국인은 이 달 들어 국내증시에서 약 3조원에 가까운 순매도를 기록하였는데 특히, 시총 비중이 큰 IT가전(8.8%)과 반도체(25.7%)에 거의 2조원이나 집중. 이는 수요 전망에 대한 우려가 컸기 때문으로, 금일 삼성전자 기업설명회(IR, 오전 10시)에서 힌트를 얻을 수 있을 것으로 예상. 또한 12시 BOJ 통화정책 결과에 따른 달러인덱스 등락과 오전 발표 예정인 중국 제조업 및 서비스업 PMI 지표까지 예정되어 있는 장중 이벤트에 주목할 필요.

특징종목: 빅테크 강세 속 테슬라 하락

 

S&P 500의 11개 섹터 모두 상승. 지난 주 낙폭이 컸던 커뮤니케이션 서비스(+2.06%)가 상승을 견인한 가운데, 금융(+1.71%), 필수소비재(+1.55%), 경기소비재(+1.26%) 등이 1%대 상승. 지난 금요일 6%대 상승을 보였던 아마존(+3.89%)이 주요 빅테크 중 강세를 보인 가운데, 마이크로소프트(+2.27%), 알파벳(+1.90%), 애플(+1.23%) 등 상승. 이 날 장 시작 전, 실적을 발표한 맥도날드(+1.70%)는 3분기 매출과 이익 모두 예상을 상회하며 상승. 웨스턴디지털(+7.26%)은 시장 예상보다 나은 실적과 두 개의 별도 회사로 분할하겠다고 발표. 또한 부동산 업종에서 2건의 M&A가 성사됐는데, 스피릿부동산캐피탈(+7.79%)과 피지션리얼티(-0.59%)는 각각 리얼티인컴(-5.69%)과 헬스픽프로퍼티스(-2.68%)에 인수될 예정. 소파이테크놀로지(+1.02%)는 3분기 호실적과 연간 전망 상향에 장중 14% 넘게 상승했으나, 차익실현 매물 출회에 상승폭 축소. 지난 9월 중순에 시작된 전미자동차노조(UAW)의 파업이 포드(-1.91%), 스텔란티스(-0.22%) 및 GM(+0.51%)과의 협상이 마무리되면서 일단락.

 

반면 자동차 칩 메이커사인 온 세미컨덕터(-21.77%)는 부진한 실적과 가이던스로 급락. 이는 테슬라(-4.81%), 앨버말(-5.23%) 등 전기차 주요 밸류체인 전반의 약세를 불러와. 이는 전기차 수요에 대한 약한 전망과 주요 소재에 대한 공급증가, 높은 재고로 인한 수익성 악화 우려가 동시에 작용했기 때문. 자동차 칩 매출 비중이 높은 NXP세미(-5.00%), ADI(-2.92%)도 동반 약세.

🔶 전일및 당일 특징주

▶유가
세계은행 "이·팔 전쟁, 최악의 경우 유가 배럴당 150달러 전망"
(https://url.kr/ogctrp)
-유가: 한국석유, 흥구석유, 극동유화, 대성에너지, 지에스이,

▶방산
K-방산 열풍에 한화시스템, 3분기 어닝 서프라이즈
(http://cuts.kr/YovBy)
-방산: 한화시스템, 퍼스텍, LIG넥스원, 한일단조, SNT다이나믹스

▶로봇
LGU+, 현대차그룹과 '로봇 친화 빌딩' 만든다
(http://cuts.kr/IHuoO)
-로봇: 두산로보틱스, 에브리봇, 에스비비테크, 유진로봇, 이랜시스

▶질병
中 휩쓴 '낯선 감염병'…"한국도 환자 급증 하는 중" 대유행 경고
(http://cuts.kr/UWopx)
-폐렴: 국제약품, 위더스제약, 광동제약, 신신제약

▶자동차
에코플라스틱, 주가 급등... 북미 시장 성장세 주목
(https://url.kr/7zfa8r)
-자동차: 에코플라스틱, 코오롱플라스틱, 한국무브넥스

▶AI의료
AI 의료기기, 본격적으로 상용화된다…건강보험 첫 적용
(https://url.kr/pof37g)
-AI의료: 코어라인소프트, 제이엘케이, 루닛, 뷰노

▶가상화폐
현물 ETF 출시 기대 계속…비트코인, 3만4000달러 유지
(http://cuts.kr/JhJCd)
-가상화폐: 위지트, 우리기술투자

🔶시간외 특징주

▶JTC는 2분기 실적 발표 연결기준 매출액 전년 동기 대비 +754.92% 상승에 시외 상한가

▶디엔에프는 최대주주 김명운외 5명이 솔브레인 주식회사에 보유주식 200만주를 960억원에 양도하는 최대주주
변경을 수반하는 주식 양수도 계약 체결 공시에 시외 상한가

▶포시에스는 국책 연구기관 21개 '이폼사인'도입 기사에 (+7.14%)

▶퓨릿은 필라델피아 반도체 지수 강세 및 PC재고조정 막바지 국면 분석 등에 (+6.70%)

▶워트는 신규상장 3거래일 연속 상승, 필라델피아 반도체 지수 강세속 (+5.20%)

▶CJ CGV는 3분기 호실적 공시에 (+4.38%)

▶대성창투는 텐센트가 찜한 게임사, 위메이드 이어 대성창투도 지분 매각한다. 내년 상장 가닥 기사에(+3.82%)

▶아시아나IDT는 아시아나 항공, 화물사업 매각 관련 이사회 개최 속 대한항공-아시아나 항공 합병 기대감 부각에 (+2.48%)

▶국내 첫 수소 청소차 도입 소식 속 시간외 일부 수소차 테마 상승
코오롱플라스틱(+2.09%), 우수AMS(+1.55%)

▶중국 인구 고령화에 서비스 로봇 수요 증가 기대감 등에 지능형 로봇 인공지능테마 상승
솔트룩스(+2.06%), 크라우드웍스(+1.97%)

▶에코플라스틱은 장중 ' 차세대 차량 경량화 부품 개발 완료' 기사에 (+2.04%)

🔶시간외 하락특징주

▶시간외 유가관련주 하락
대성에너지(-3.48%), 극동유화(-2.78%), 흥구석유(-2.64%), 중앙에너비스(-2.32%), 지에스이(-2.28%)

▶현대비앤지스틸은 3분기 실적하락으로 (-2.18%)

▶아센디오는 추가상장 CB전환 공시에 하락(-2.09%)

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202310310020&t=NN

뉴욕증시 FOMC 앞두고 저가 매수에 일제 상승테슬라 48 출근전 꼭 글로벌브리핑

https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000356404?sid=104

美 성장률 4.9%와 학자금 대출 

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012177981?sid=104

러시아 "우크라가 공항 反이스라엘 폭력 시위 조장"[이-팔 전쟁]

https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002662406?sid=101

“중국 흑연 수출 통제 땐 미국 진출 배터리사에 영향 가능성”

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012177579?sid=105

韓 스타링크 추진될까…'저궤도 위성통신' 사업 예타 대상 선정

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005093253?sid=101

[공시]금양, CB·BW 발행한도 증액나서...4000억원→10조원

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012178062?sid=101

테슬라 주가 5% 급락…5개월 만에 200달러 선 붕괴

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004255455?sid=101

에코프로머티리얼즈 수요예측 돌입…“전구체 초과 수요 지속”

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014298125?sid=104&lfrom=cafe

세계은행 "이·팔 전쟁, 최악의 경우 유가 배럴당 150달러 전망"

https://im.newspic.kr/uWYPLtd

삼성전자 오늘 3분기 실적 발표…바닥 찍은 메모리 반등 기대↑

https://im.newspic.kr/7WtS8MW

불법 공매도 ‘전면금지’ 논의 본격화되나

https://im.newspic.kr/sbH8VAz

2028년 103조원… 글로벌 바이오시밀러 시장 커진다

https://n.news.naver.com/article/009/0005207204

바이든 생성AI 행정명령 서명...AI모델 발표전 안전성 정부와 공유해야

https://www.hankyung.com/article/2023103090621

도요타, 상반기 생산 500만대 첫 돌파

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01315286635778496&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

"BOJ, YCC 수정 검토…장기금리 상한선 1% 상향할듯"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231030157851072https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285947

아시아나, '화물 매각' 결론 못내려…대한항공 '발등의 불' - 연합인포맥스

美 GM도 노사협상안 잠정타결…'빅3' 파업 종료 수순(종합) | 연합뉴스

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285906

LG화학, 3Q 영업익 8천604억…컨센서스 소폭 상회 - 연합인포맥스

https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2023/10/30/CBEJU3ES2JCHBBOF7YOSCESKZQ/

텐센트가 찜한 게임사, 위메이드 이어 대성창투도 지분 매각한다… 내년 상장 가닥

https://www.sedaily.com/NewsView/29W5TM8RL9

LG화학 'LFP 양극재, 美 다수 고객사와 공급 논의 중'

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003796349

[단독] “아이 낳으면 자동으로 육아휴직”

https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007402788

서울 편입 바라는 김포시, 공론화 본격화…가능성은 의문