10월 25일 수요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 33,141.38p (+204.97p, +0.62%)
- S&P500: 4,247.68p (+30.64p, +0.73%)
- NASDAQ: 13,139.88p (+121.55p, +0.93%)
- 러셀2000: 1,679.50p (+13.62p, +0.82%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $57.86 (+0.75, +1.31%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $37.23 (+0.47, +1.28%)
- Eurex kospi 200: 320.85p (+1.30p, +0.41%)
- NDF 환율(1개월물): 1,342.14원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,343.94 (+45.40, +1.38%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 106.238 (+0.702, +0.67%)
- 유로/달러: 1.0591 (-0.0079, -0.74%)
- 달러/엔: 149.92 (+0.21, -0.14%)
- 파운드/달러: 1.2162 (-0.0087, -0.71%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 5.1076% (+6.0bp)
- 5년물: 4.8167% (+1.8bp)
- 10년물: 4.8187% (-3.2bp)
- 30년물: 4.9337% (-6.6bp)
- 10Y-2Y: -28.89bp (9.17bp 역전 확대)

미 증시는 장중 월가 주요 인사들의 경고성 발언에 상승폭을 축소하기도 하였으나 긍정적 기업 실적과 빅테크 실적 기대감에 상승 마감. 장 시작 전, 시장 예상을 상회한 실적을 공개한 버라이즌, 코카콜라 등 주요 기업들은 경기둔화와 높은 인플레이션에도 불구하고 향후 전망이 낙관적이라고 밝혀. 이는 투자자들로 하여금 위험 선호(risk-on)를 강화하도록 만듦. 그러나 장 중, 사우디에서 진행 중인 미래투자포럼에서 월가 주요 인사들의 경고성 발언에 일부 차익 매물도 출회 하였으나, 오늘부터 본격적으로 나올 빅테크 실적에 대한 기대감과 국채수익률 안정 속 견고한 흐름 보임

MSCI 한국 지수 ETF는 1.31%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.28% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1342.14원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.41% 상승. KOSPI는 0.5~0.8% 내외 상승 출발할 것으로 예상. 

전일 코스피와 코스닥의 장중 변동성(고가/저가 차이)은 각각 2.47%p, +4.60%p로 코스피는 지난 1월 4일(2.79%p), 코스닥은 지난 7월 26일(7.93%p) 이후 가장 큰 변화를 보여. 이는 최근 증시 조정 국면이 깊어지면서, 미수금 및 신용융자 잔고에 대한 반대매매 매물 출회 등 수급 요인이 컸기 때문으로 추정. 단기 수급 악화는 일단락됐다고 판단되며, 미 기업들의 실적 호전과 빅테크 실적 기대감 속 위험 선호 심리가 커지며 저가매수세 유입될 것으로 기대.

특징종목: 호실적=주가↑

 

S&P 500의 주요 섹터 중 에너지(-1.42%)를 제외한 10개 섹터가 상승. 유틸리티(+2.57%)는 업종 내 시가총액 비중이 큰 넥스트에라에너지(+6.95%)가 시장 예상을 상회한 실적과 견조한 가이던스로 큰 폭 상승하며 업종 강세를 이끌어. 이외 금일 긍정적 실적과 낙관적 전망을 제시한 기업들의 주가 강세가 줄이어. 버라이즌(+9.22%)은 2008년 10월 이후 가장 큰 일일 상승폭을 기록했고, 스포티파이(+10.35%) 역시 1년여 만에 처음으로 분기별 수익을 달성하며, 연초이후 116%나 상승. 코카콜라(+2.88%) 강달러의 역풍이 예상되지만 지금까지의 실적을 고려해 올해 전망을 상향 조정하였고, 3M(+5.28%)은 부분 구조조정과 지출 통제가 잘 이뤄져 올해 예상보다 나은 실적을 전망. GE(+6.50%) 역시 예상을 상회한 실적과 연간 가이던스 상향을 발표하자 2021년 5월 이후 가장 큰 일일 상승폭 기록. 또한 회사는 내년 2분기까지 항공우주사업부(GE)와 발전사업부(GE Vernova)로 분리할 것이라고 밝혀. 비트코인 현물 ETF 승인 소식에 코인베이스(+6.29%), 마이크로스트래티지(+12.55%), 마라톤디지털(+11.54%) 등 강세.

 

반면 바클레이스(-6.98%)는 3분기 이익이 전년대비 16% 감소한 영향으로 큰 폭 하락. 또한 트랜스유니온(-23.30%)은 시장 예상을 하회한 3분기 실적과 연간 가이던스 하향 조정 영향으로 20% 넘게 급락. 주가는 2017년 10월 이후 최저치 기록. 이에 에퀴팩스(-5.22%) 역시 하락.

🔶 전일및 당일 특징주

▶사우디/재건
韓·사우디, 43년만에 공동성명 “수소경제 등 상호투자 적극 확대”
(http://cuts.kr/dplXz)
-사우디: 희림, 코오롱글로벌, 우듬지팜, 한미글로벌
-재건: 대모, 삼부토건, 현대에버다임, 에스와이, 혜인

▶클라우드
정부 시스템 클라우드 전환 추진…데이터 공유 인프라도 구축
(http://cuts.kr/ffRWO)
-클라우드: 솔트웨어, 나무기술, 포시에스, 더존비즈온,

▶가상화폐
가상화폐 겨울 끝났나…비트코인, 3만 달러 돌파 후에도 상승세
(http://cuts.kr/yQNbF)
-가상화폐: 위지트, 우리기술투자, 에이티넘인베스트, 한화투자증권,

▶민영화
유진그룹, 3천199억원에 YTN 지분 낙찰…31% 최대주주로
(https://url.kr/x9zgts)
-민영화: YTN, 유진기업

▶반도체
AI용 칩 선두 엔비디아, PC용 칩도 개발 추진…인텔에 도전장
(http://cuts.kr/isuAy)
-반도체: 하나마이크론, SK하이닉스, HPSP, 한미반도체, 테크윙

▶방산
尹대통령 "카타르와 방산·첨단산업으로 협력 확대할 것"
(http://cuts.kr/BsqGw)
-방산: 휴니드, 한일단조, LIG넥스원

▶전염병
럼피스킨병 확진 27건으로 늘어…인천·강원서도 확인
(http://cuts.kr/edApm)
-럼피스킨병: 대성미생물, 이글벳, 중앙백신, 우진비앤지
-폐렴: 광동제약, DXVX, 국제약품, 신신제약

▶금리인상
“美 10년물 국채 금리 6% 돌파 가능성도 충분”
(http://cuts.kr/dhmfs)
-금리인상: 제주은행, SCI평가정보

🔶시간외 특징주

▶네이버, 사우디 디지털 트윈 사업 수주 소식 및 정부, 클라우드 네이티브 중심 공공부문 정보자원 클라우드
전환 계획 논의 소식에 시간외 클라우드 컴퓨팅 관련주 상승
포시에스(+10.00%), 솔트웨어(+10.00%), 나무기술(+9.79%), 드림시큐리티(+3.59%), 오픈베이스(+2.34%)
데이타솔루션(+1.98%), 웅진(+1.54%)

▶대유에이텍은 대유위니아 그룹, 골프장 사옥 매각 순항 등 재무구조 개선 기대감에 본장이어 시간외 상한가

▶중국, 흑연 수출 통제 리스크 지속 부각에 시간외 그래핀 테마 상승
상보(+8.40%), 태경비케이(+5.80%), 크리스탈신소재(+3.96%), 엘엠에스(+3.34%), 태경산업(+1.91%), KBG(+1.80%)

▶쏘카는 주식등의 대량 보유자 솟유주식수(대표이사 박재욱) 장내매수 전자공시로 시외급등(+7.39%)

▶포스코인터내셔널은 3분기 실적호조로 급등(+5.82%)
포스코엠텍(+3.66%)

▶에코캡은 장중 주식등의 대량 보유자 소유주식수(최대주주 김창규) 변동(장내매수)전자공시로(+3.28%)

▶미래산업은 엔비디아, ARM기반 PC용 칩 개발 추진 소식등에 정규장 상승이어 시간외 상승(+2.51%)

▶KNN은 유진그룹, YTN지분 인수로 미디어 테마 상승속 본장이어 시간외 추가 상승(+2.27%)

🔶시간외 하락특징주

▶골든센츄리는 유상증자 시세 조종한 외국계 국내 상장사로지목되어 시간외 하한가

▶대한뉴팜은 70.82억원 규모 벌금9추징금)등의 부과 소식에 (-5.01%)

▶광동제약은 불성실공시법인 지정.. 영업정지 열흘 넘게 숨겨 기사에 하락(-2.09%)

▶그래디언트는 종가급변으로 투자주의지정으로 (-2.02%)

▶위니아는 회생절차 개시결정으로 인한 거래재개 첫날 정규장 16.78% 급락이어 시간외 추가 하락(-1.76%)

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007131223?sid=104

국채수익율 주춤, 미증시 일제 상승…나스닥 0.93%↑(상보)

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007131186?sid=101

이스라엘 지상전 재고, 국제유가 2% 이상 급락(상보)

https://v.daum.net/v/20231024210717407

中 어린이 폐렴 대유행..."제로코로나 3년 역효과"

https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011588344?sid=102&lfrom=cafe

‘럼피스킨병’ 확산…강원 전역 방역 비상!

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007131197?sid=100&lfrom=cafe

윤 대통령, 카타르 국왕과 정상회담…중동 순방 마무리

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002308924?sid=105

'AI와 반도체 혁신의 장'...반도체대전 전시회 25일 개막

https://n.news.naver.com/article/015/0004906275?sid=101

엔비디아,"미정부, 대중 AI칩 수출 앞당겨 적용"

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023102505320083364

비만약에 주춤하던 코카콜라…그래도 미국은 못참지 '반등' [뉴욕마감] - 머니투데이

https://www.sedaily.com/NewsView/29W31P0TRT

하루 반대매매 5532억 역대 최대…나흘새 2조 규모

https://n.news.naver.com/article/015/0004906218?sid=101

[단독] 엔비디아, 한국 AI 스타트업에 첫 투자

https://n.news.naver.com/article/001/0014285325

美자동차노조 파업 확대…GM 인기SUV 공장 5천명 추가 파업

https://n.news.naver.com/article/018/0005603157

'월가수장' 다이먼·핑크 경고 “1970년대 떠오른다"(종합)

https://n.news.naver.com/article/003/0012166730

10월 유로존 종합 PMI 속보치 46.5…"경기침체 우려"

https://n.news.naver.com/article/001/0014285410

마이크로소프트, 3분기 실적 시장 예상치 상회

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012166917?sid=101

"1년 6개월만에"…비트코인, 5000만원 돌파하나

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000051836?sid=101

러시아 크렘린궁, 푸틴 건강이상설 부인…“가짜뉴스에 불과”

https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002661579?sid=104

대만 대선 후보들 지지율 격차 10%p 이내로…단일화 급부상

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002308799?sid=105

中 흑연 수출 통제에 이차전지 업계 '대체 공급망 없다' 비상

https://im.newspic.kr/YTWlmgT https://n.news.naver.com/article/293/0000048408

사우디 홀린 네이버 '디지털 트윈'…침수 지역 예상하고 심부름 로봇 만든다

구글 모회사 알파벳, 3분기 실적 시장 예상치 웃돌아

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004252973?sid=101

무신사, 상장 가까워졌다…몸값 3.2조 넘으면 IPO[시그널]

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01243126635776528&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

"경쟁사 참전, HBM 시장 확대 증거…삼성·SK에 기회될 수도"