10월 19일 목요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 33,665.08p (-332.57p, -0.98%)
- S&P500: 4,314.60p (-58.60p, -1.34%)
- NASDAQ: 13,314.30p (-219.45p, -1.62%)
- 러셀2000: 1,728.81p (-37.24p, -2.11%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $58.47 (-0.57, -0.97%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $37.46 (-0.58, -1.52%)
- Eurex kospi 200: 327.55p (-2.65p, -0.80%)
- NDF 환율(1개월물): 1,354.11원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,413.45 (-61.22, -1.76%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 106.565 (+0.315, +0.30%)
- 유로/달러: 1.0537 (-0.0040, -0.38%)
- 달러/엔: 149.91 (+0.10, -0.07%)
- 파운드/달러: 1.2142 (-0.0041, -0.34%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 5.2183% (+0.9bp)
- 5년물: 4.9283% (+6.0bp)
- 10년물: 4.9042% (+7.0bp)
- 30년물: 4.9847% (+6.0bp)
- 10Y-2Y: -31.41bp (6.13bp 역전 축소)

미 증시는 금일 기업들의 부진한 실적과 장기 국채 수익률의 상승, 중동 정세 불안 지속 등의 영향으로 하락 마감. 이 날 주택착공 및 건축허가 건수, 주간 모기지신청지수 등 주택관련 지표가 다수 발표되었는데, 각 지표마다 상반된 모습을 보여. 국제 금 가격은 증시 변동성 확대 및 중동 지정학적 불안 영향으로 안전자산에 대한 수요가 증가하며 최근 3개월래 가장 높은 수준까지 상승

MSCI 한국 지수 ETF는 0.97%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.52% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1354.11원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 4원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.80% 하락. KOSPI는 0.7~1.0% 내외 하락 출발할 것으로 예상. 

전일 중국 경제지표가 양호하게 나왔음에도 경기에 대한 불확실성은 여전히 높은 상황. 반대로 미국의 경기는 양호해 국가간, 지역별 경기에 대한 자신감 괴리 점차 확대. 이는 통화정책에도 그대로 반영돼 미국의 국채수익률이 연일 상승하며, 우리나라를 비롯한 주요 국가의 금리 상승 압력을 높이는 중. 국내 국고채 10년물 수익률은 전일 6bp 상승한 4.29%로 연중 최고수준에 근접. 지난 해, 10~11월 단기 금융시장이 불안 해졌을 당시 기록한 4.5%~4.7%와 큰 차이 나지 않아. 그렇기에 금일 오전 나올 금통위 결과(동결 우세)에 주목하며 보수적 관점에서 시장에 대응할 필요.

특징종목: 테슬라, 엔비디아 약세

 

S&P 500의 주요 섹터 중 에너지(+0.93%)와 필수소비재(+0.39%)를 제외한 나머지 섹터는 모두 하락하며 광범위한 매도 압력 나타나. 특히 소재(-2.58%), 산업재(-2.43%), 경기소비재(-2.33%), 부동산(-2.18%) 등이 2% 넘는 하락세를 보이며 증시 하락을 견인.

 

소재 섹터 내에서는 앨버말(-9.79%)이 급락을 하였는데, 뱅크오브아메리카가 리튬 시장에 대한 어려운 전망을 내놓음과 동시에 실적 전망을 낮췄기 때문. 앨버말 이외에도 마틴 마리에타(-5.20%), 불칸 머티리얼즈(-5.20%) 등도 약세. 유나이티드항공(-9.65%)이 4분기에 중동전쟁과 연료비 상승 영향으로 이익이 감소할 것이라고 밝히자, 델타항공(-4.44%), 아메리칸항공(-4.86%) 및 사우스웨스트항공(-4.19%) 등 항공株 동반 약세 흐름 보여. 엔비디아(-3.96%)는 AI칩에 대한 대중(對中) 수출 규제 강화 우려가 지속되며 씨티, 모건스탠리 등 일부 하우스에서 투자의견을 유지한 채 목표주가를 하향 조정. 이외 AMD(-2.83%), 텍사스인스트루먼트(-1.58%), 인텔(-1.17%) 등 반도체株가 동반 약세를 보이자 필라델피아반도체지수(-1.76%)도 하락. 모건스탠리(-6.78%), US뱅코프(-4.36%) 및 시티즌스 파이낸셜(-5.57%) 등 전년대비 이익 감소를 발표한 금융주 약세.

 

반면 P&G(+2.58%) 가격 인상이 매출 둔화를 상쇄하며 전년대비 이익이 15% 증가했다고 발표. 애보트(+3.79%), 나스닥(+3.99%) 및 스테이트 스트리트(+2.04%)는 호실적에 상승.

🔶 전일및 당일 특징주

▶신규상장
'2차전지' 신성에스티, 코스닥 데뷔… IPO 흥행 덕 볼까
(https://url.kr/6apnry)
-신규상장: 신성에스티

▶전쟁
중동 긴장 고조에 국제유가 2%↑… 이란 "이스라엘에 석유 팔지 마라"
(https://url.kr/mxoz3h)
-에너지: 흥구석유, 중앙에너비스, 대성에너지 , 한국석유, 지에스이
-방산: 휴니드, 빅텍, 퍼스텍, , 스페코, 대성하이텍
-해운: 흥아해운, 대한해운
-브룸: 한창산업, 제이아이테크, 인팩, 코오롱플라스틱
-식량: 미래생명자원, 한일사료, 고려산업

▶반도체
산업부, 美-대중 반도체 수출 개정에…"업계 영향 거의 없어"
(http://cuts.kr/qihcB)
-반도체: 삼성전자, SK하이닉스, HPSP, 한미반도체, 아이엠티, 디아이티,, 하나마이크론, 넥스트칩,

▶중입자치료
"꿈의 암치료 뜬다?"…중입자치료 관련주 급등
(http://cuts.kr/AODsf)
-중입자: 모비스, 비츠로테크

▶아마존
아마존, 5년간 8조 '역대급 투자'…한국 클라우드에 베팅
(http://cuts.kr/gzfBB)
-아마존: 포시에스, 한싹, 솔트웨어, 웅진

▶리튬
바닥 찍더니 상한가…'중국 감산효과' 리튬 관련주 급등
(http://cuts.kr/oykVU)
-리튬: 하이드로리튬, 리튬포어스, 이브이첨단소재

🔶시간외 특징주

▶이스트아시아홀딩스는 운영자금 확보 목적으로 DING SHANYHG등 대상 143억원 규모 3자배정 유증공시로 상한가

▶미 이라크 주둔 미군에 댛나 드론 공격 요격 소식 및 모빌리티 특화 규제 샌드박스 도입 소식에 드론주 강세
제이씨현시스템(+9.93%), 덕산하이메탈(+8.97%), 퍼스텍(+3.19%), 코콤(+3.13%), 피씨디렉트(+3.03%)
네온테크(+2.22%), 스마트레이더시스템(+2.16%), 파이버프로(+2.16%), 기산텔레콤(+1.69%), 베셀(+1.68%)

▶아바텍은 3분기 실적 호조로 상승(+8.54%)

▶LS전선아시아는 베트남 해저사업 진출 및 LS전선, 싱가포르서 1,130억원 규모 초고압 케이블 프로젝트 수주 모멘텀 지속에 본장 급락에 따른 반등으로 시간외 상승(+8.38%)

▶이-팔 전쟁 장기화 우려 속 시장에서 브롬 관련주 부각 시간외 상승
제이아이테크(+6.94%), 한창산업(+2.66%)

▶DL이엔씨는 주주가치 제고를 위한 자사주 소각 계획 발표 속 (+3.58%)

🔶시간외 하락특징주

▶가온전선은 채무상환자금 확보 목적으로 130.20억원 규모 주주배정 유증 공시로 (-8.88%)

▶모비스는 투자경고정목 재지정 공시로 (-5.00%)

▶HB테크놀러지는 CB전환 공시로 (-3.74%)

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007118845?sid=101

나스닥 1.6% 급락…미국 국채수익률 상승에 주식 하방 압력[뉴욕마감]

https://n.news.naver.com/article/001/0014272277

미 국채 10년물 금리 5% 턱밑…주택대출 금리는 8% 돌파(종합)

https://n.news.naver.com/article/001/0014272218

필라델피아 연은총재 "기업 생존위기"…금리동결 필요성 강조

https://n.news.naver.com/article/001/0014272265

미 연준 베이지북 "고용시장 불균형 완화 지속"

https://n.news.naver.com/article/001/0014272327

테슬라, 3분기 순이익 작년보다 44% 감소…예상치 밑돌아(종합)

https://im.newspic.kr/rwfTl0c

19일(오늘) 10월 한은 금통위…기준금리 동결 전망 우세

https://im.newspic.kr/QzT5Uyo

'2차전지' 신성에스티, 코스닥 데뷔… IPO 흥행 덕 볼까

https://im.newspic.kr/gtMQHlo

[국제유가]美 원유재고 감소·중동위기에 급등… WTI 1.9% 상승

https://n.news.naver.com/article/014/0005088012

내년 삼성전자·SK하이닉스 순이익 35兆 늘어나나

https://n.news.naver.com/article/001/0014272272?lfrom=cafe

드론이 처방약 배송…아마존, 美 텍사스서 서비스 개시

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000940476?sid=101&lfrom=cafe

3년간 9차례 돈 땡긴 코스닥 상장사... 이번엔 개미에 200억 손내민다는데

https://n.news.naver.com/article/421/0007118863

넷플릭스 구독자 증가로 시간외서 13% 폭등(상보)

https://n.news.naver.com/article/008/0004950549

이란 "이슬람국가, 이스라엘에 석유 팔지 마"... 국제유가 영향받나

https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002599712?sid=104

“북한 땅굴 기술이 하마스에 전수됐다” 이스라엘 안보단체 분석

https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092102466

한은, 내년 CBDC 활용 테스트…"디지털 화폐 혁신 체험"

https://n.news.naver.com/article/009/0005201370

[단독] “남들 5G 쓸 때 우린 6G 선점”…삼성전자 ‘초격차’ 더 벌린다

https://www.hankyung.com/article/2023101887321

도요타, 日공장 중단 장기화 부품 없어…23일 재개할 듯

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231018098600074

폭스콘·엔비디아 "자율주행 전기차 위한 'AI 공장' 설립" | 연합뉴스

https://www.fnnews.com/news/202310181815129230

초대형 수주도 문제없다… 삼바 ‘130만L 생산력’ 확보 박차

https://www.news1.kr/articles/5202881

백원국 국토부 차관 "자율주행 새싹기업 해외진출 전폭 지원"