10월 12일 목요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 33,804.87p (+65.57p, +0.19%)
- S&P500: 4,376.95p (+18.71p, +0.43%)
- NASDAQ: 13,659.68p (+96.84p, +0.71%)
- 러셀2000: 1,773.30p (-2.65p, -0.15%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $59.56 (+1.01, +1.73%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.43 (+0.24, +0.63%)
- Eurex kospi 200: 327.45p (+0.45p, +0.14%)
- NDF 환율(1개월물): 1,337.79원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,537.83 (+25.75, +0.73%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 105.721 (-0.104, -0.10%)
- 유로/달러: 1.0618 (+0.0013, +0.12%)
- 달러/엔: 149.19 (+0.48, -0.32%)
- 파운드/달러: 1.2314 (+0.0027, +0.22%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.9821% (+1.3bp)
- 5년물: 4.5749% (-3.9bp)
- 10년물: 4.5541% (-9.9bp)
- 30년물: 4.6921% (-14.0bp)
- 10Y-2Y: -42.80bp (11.14bp 역전 확대)

미 증시는 9월 생산자물가지수(PPI)가 시장 예상을 상회하고 국지적인 중동 분쟁이 지속되고 있다는 소식에 달러는 강세를 보이며 장 초반 시장 하방 압력으로 작용. 그러나 오후들어 발표된 9월 FOMC 의사록 이후 달러 상승 폭이 축소되자 시장은 상승 반전. 다만 국채시장에서는 2년물이 오르고 10년물이 하락하며 최근 -30bp 수준까지 축소되었던 장단기금리차가 -40bp까지 확대되는 모습이 나타남

MSCI 한국 지수 ETF는 1.73%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.63% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1337.79원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.14% 상승. KOSPI는 0.2%~0.5% 내외 상승 출발할 것으로 예상.

전일 코스피(+1.98%)는 삼성전자, LG에너지솔루션 등 ‘맏형(big brothers)’들의 실적 호조와 수급 개선, 달러/원 환율 하락 영향으로 지난 1월 9일(+2.63%) 이후 가장 높은 1일 상승률을 기록. 코스닥(+2.78%) 역시 지난 3월 15일(+3.05%) 이후 가장 높은 상승률을 기록. 실적 턴어라운드에 대한 기대감이 높아진 가운데 맏형들의 어닝 낙수효과가 나타나는 지 주목할 필요 있어 보임. 다만 고려해야 할 2가지는 ① 이익은 개선됐지만 매출성장세는 더디다는 점과 ② 외국인의 수급 유입이 선물과 (비)차익거래에 집중되어 있다는 점으로 이는 향후 증시의 불확실성을 키울 수 있는 요인이 될 수도 있다고 판단됨. 금일 국내 증시는 전일 상승에 따른 피로와 9월 미국의 소비자물가지수 발표를 앞두고 관망심리가 클 것으로 예상. 또한 달러 약세에 따른 장중 달러/원 환율동향 주목.

 

특징종목: 헬스케어 內 희비

 

S&P 500의 11개 섹터 중 장기채 금리 하락에 부동산(+2.01%)은 상승한 반면 유가 하락에 에너지(-1.35%)는 하락. 특히 헬스케어(-0.43%) 섹터 내에서의 종목별 차별화 움직임이 뚜렷하게 나타났는데, 덴마크 제약회사인 노보 노르디스크(+6.25%)는 자사의 블록버스터 당뇨병 치료제인 오젬픽(Ozempic)이 신장 질환(신부전증) 진행을 지연시킬 수 있다는 임상 결과를 공개하자, 마운자로(Mounjaro)를 보유한 일라이릴리(+4.49%)도 크게 상승하며 역사적 신고가를 기록. 반면 신장 투석 서비스를 제공하는 다비타(-16.86%), 프리세니우스 메디컬(-17.57%)과 만성 투석 용법용 제품을 만드는 박스터(-12.27%)는 급락을 기록. 특히 S&P 500의 메디컬 디바이스 섹터는 4% 넘는 하락을 기록.

 

엔비디아(+2.20%)는 TD코웬이 목표주가를 700달러(이전 600달러)로 상향하고 투자의견을 ‘시장수익률 상회’로 유지하면서 강세를 보였고, 마이크로소프트(+1.23%), 알파벳(+1.80%), 메타플랫폼스(+1.86%) 등 빅테크 역시 강세 기록. 반면 엑슨모빌(-3.58%)은 20여년만에 가장 큰 규모인 600억 달러를 들여 파이오니어리소스(+1.44%)를 인수하기로 결정.

 

🔶 전일및 당일 특징주

▶전쟁
가자지구 지상전 임박…공성전? 요새전? 이스라엘의 ‘딜레마’
(https://url.kr/wk3pm1)
-유가: 흥구석유, 중앙에너비스, 한국석유, 지에스이, 대성에너지
-방산: 대성하이텍, 휴니드, 스페코, 빅텍, 퍼스텍
-식량: 미래생명자원, 한일사료, 고려산업

▶아마존
아마존, 2027년까지 韓 클라우드 인프라에 7.8조 투자
(https://url.kr/jcubx1)
-아마존: 시큐레터, 포시에스, 한싹, 솔트웨어

▶제약바이오
카나리아바이오, ‘Hikma (히크마) MENA FZE’와 오레고보맙 중동 판권 계약 체결
(https://url.kr/voj59l)
-제약바이오: 카나리아바이오, 한올바이오파마, 위더스제약, 에스바이오메딕스, 신신제약, 펩트론, 인벤티지랩

▶반도체
삼성전자, 3분기 영업이익 2조4000억원… 올해 첫 兆 단위
(https://url.kr/z3vkyx)
-반도체: 삼성전자, 하나마이크론, 솔브레인, 넥스트칩, SK하이닉스, 한미반도체, HPSP, 파두
-PCB: 이수페타시스, 심텍

▶양자/초전도
KAIST 연구진, 손상 없이 양자얽힘 검증하는 기술 개발
(http://cuts.kr/gSqIo)
-양자: 우리로, 드림시큐리티, 피피아이, 엑스게이트
-초전도: 신성델타테크, 파워로직스, 서남

▶2차전지
LG엔솔, 3분기 '깜짝 실적'…美 보조금만 2천억 넘게 터졌다
(https://url.kr/fmjn9c)
-2차전지: lg에너지솔루션, 에코프로, 에코프로비엠, 포스코퓨쳐엠

🔶시간외 특징주

▶애니젠은 소송등의 제기-신청(경영권 분쟁 소송)공시 등으로 시간외 상한가

▶퓨쳐켐은 홈페이지 공지를 통해 전립섬암 치료제 'FC705'중국기술 수출 관련 HTA와 최종 협의를 마치고
모회사 승인을 기다리고 있는 상태라고 밝힘으로 시간외 상한가

▶시간외 AWS, 국내 클라우드 인프라에 7.85조원 투자 계획 소식에 본장이어 시간외에서도 관련주 추가 상승
포시에스(=9.80%), 웅진(+3.08%), 솔트웨어(+2.76%)

▶지앤비에스 에코는 장중 보통주 1주당 3주 배정 무상증자 결정 공시로 (+8.845)

▶시간외 일부 리튬테마 상승
하이드로리튬(+8.78%), 리튬포어스(+5.92%)

▶시간외 일부 CBDC관련주 일부 상승
로지시스(+4.20%), 한네트(+3.23%), 케이씨티(+2.81%), 케이씨에스(+1.995)

▶중국 경기 부양 기대감 속 시간외 일부 화장품 테마 상승
아이패밀리에스씨(+2.48%), 코스메카코리아(+1.73%)

▶소니드는 이스라엘-팔레스타인 지상전 임박 소식 속 투자사 디펜스코리아, 폭발물 탐지-지뢰제거 로봇 공개
사실 부각에 (+2.61%)

▶신성델타테크는 자회사 신성에스티, 청약경쟁률 1891.4대 1로 "흥행"기사 소식에(+2.02%)

https://n.news.naver.com/article/001/0014256170

뉴욕증시, 국채금리 하락에 나흘째 상승…나스닥 0.7%↑마감

https://n.news.naver.com/article/009/0005197998

與 '수도권 위기론' 수면위로

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007103846?sid=101&lfrom=cafe 

중동전쟁 격화에도 유가 2% 이상 급락한 이유 3가지(종합)

https://www.news1.kr/articles/5196275

9월 FOMC 회의록 "금리 추가 인상에 더 신중해야 한다"(종합)

https://n.news.naver.com/article/001/0014256007

미 9월 생산자물가 전년대비 2.2%↑…5개월만에 최대

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012141085?sid=101 

이스라엘·하마스 전쟁, 반도체 업계 '예의주시' 이유는?

https://im.newspic.kr/v0zUdsI

'새 주인' 찾는 롯데손보, 공격적 자산운용 '두 얼굴'

https://im.newspic.kr/Jwb4M02

가계부채 규제 '풍선효과'…5대 은행 기업대출 올해만 50조 폭증

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004900881?sid=101 

김주현 금융위원장 "공매도 개인·기관·외국인 담보비율 일원화 어렵다"

https://mdtoday.co.kr/news/view/1065577164335679

노보 노디스크, 당뇨병 치료제 ′오젬픽′ 신장 보호 효과 연구 조기 종료

https://n.news.naver.com/mnews/article/047/0002409021?sid=100 

기본소득당 "디지털화폐 'CBDC'로 기본소득 실험하자"

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005593492?sid=101&lfrom=cafe 

"삼성전자, 바닥 확인…내년 반도체 12조원 흑자 전환"

https://www.hankyung.com/article/202310112090i

코웬, 엔비디아 목표주가 $700로 상향

https://www.hankyung.com/article/202310111349Y

삼성SDI-스텔란티스 합작 2공장, 미 인디애나 코코모에 짓는다

https://www.fnnews.com/news/202310111717263926

신성에스티, 일반 청약 경쟁률 1891대 1... 증거금 12조원 모였다

https://www.hankyung.com/article/2023101110991

현대위아, 국내 첫 無人 주차로봇 전시

https://www.inews24.com/view/1640701

AWS "5년간 韓 클라우드 7조8500억원 투자…생성형AI도 지원"

https://www.fnnews.com/news/202310111349287134

[단독]이르면 이달부터 中관광비자 발급 대기시간 없앤다