◆ 미국 증시
- DOW: 34,070.42p (-370.46p, -1.08%)
- S&P500: 4,330.00p (-72.20p, -1.64%)
- NASDAQ: 13,223.99p (-245.14p, -1.82%)
- 러셀2000: 1,781.83p (-28.28p, -1.56%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $60.50 (-1.64, -2.64%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.02 (-0.67, -1.73%)
- Eurex kospi 200: 332.25p (-1.95p, -0.58%)
- NDF 환율(1개월물): 1,338.75원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,338.85 (-59.95, -1.76%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 105.401 (+0.073, +0.07%)
- 유로/달러: 1.0661 (0.0000, 0.00%)
- 달러/엔: 147.53 (-0.81, -0.55%)
- 파운드/달러: 1.2294 (-0.0050, -0.41%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 5.1417% (-3.4bp)
- 5년물: 4.6192% (+3.6bp)
- 10년물: 4.4942% (+8.7bp)
- 30년물: 4.5801% (+13.5bp)
- 10Y-2Y: -64.75bp (12.13bp 역전 축소)
미 증시, 매파 연준과 정부 셧다운, 경기 위축 우려로 하락 지속
미 증시는 전일 FOMC에서의 파월 연준의장의 추가 금리 인상 시사 발언으로 국채 금리가 상승하며 하락한 데 이어 오늘도 관련 이슈를 소화하며 하락 출발. 특히 견고한 고용지표 발표로 금리가 크게 상승한 점이 부담. 장 중 발표된 경기 선행지수 위축으로 금리 상승 폭이 축소됐으나, 경기 우려가 높아지자 대부분 종목의 하락이 진행. 여기에 예산안을 둘러싼 의회의 마찰이 정부 셧다운 가능성을 높이자 매파적인 연준 우려와 더불어 낙폭 확대
MSCI 한국 지수 ETF는 2.64%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.73% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,338.75원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.58% 하락. KOSPI는 0.7% 내외하락 출발 예상.
미 증시에서 여전히 국채 금리 상승으로 인한 기술주 약세가 뚜렷하게 진행된 점은 한국 증시에 부담으로 작용할 것으로 전망. 물론, 미 국채 단기물 금리의 경우 장중 경기 선행지수 둔화 등으로 하락 전환하는 등 변화를 보였으나, 이 또한 미국 경기가 예상보다 강하지 못할 수 있음을 보여줘 수출 의존도가 높은 한국 증시 투자 심리 위축 요인.
특히 AI 관련 종목군에 대한 모멘텀이 약화돼 관련주 하락폭이 컸던 점을 감안 필라델피아 반도체 지수 1.76% 하락도 투자 심리 부진 요인. 물론, 물류회사인 페덱스(+4.52%)가 양호한 실적과 마진율 개선으로 인한 올해 영업이익 전망 상향 조정한 점은 우호적. 이러한 물류회사들의 견고한 실적은 경기에 대한 긍정적인 전망을 높일 수 있기 때문.
한편, BOJ 통화정책 회의 결과도 주목. 최근 우에다 총재가 마이너스 금리 정책의 변화 가능성을 언급하는 등 매파적인 내용을 언급하기도 했기 때문. 금리는 동결하겠지만, 엔화 약세 방어적인 차원에서 언급했던 점을 감안 오늘 발표 내용에 따라 엔화의 변화가 확대될 수 있기 때문. 이러한 변화를 감안 한국 증시는 0.7% 내외 하락 출발이 예상된 가운데 최근 시장의 변화를 주도하고 있는 외국인 선물 매매 동향에 따라 방향성이 결정될 것으로 예상. 특히 이는 기관투자자의 프로그램 매매에 직접적인 영향을 주기 때문에 대형주 변동성 확대는 불가피 할 듯.
*특징 종목: AI 관련주 등 부진
아마존(-4.41%)은 웰스파고가 최근 아마존이 연말 쇼핑시즌을 앞두고 25만명 구인 계획을 발표한 점, 틱톡 숍과의 경쟁, 디젤 가격 상승으로 인한 운송비용 증가가 유입돼 4분기 영업이익에 압박을 줄 것이라고 전망하자 하락. 애플(-0.89%)은 아이폰 15 수요에 대한 우려와 기대가 혼재된 가운데 하락 출발했으나 이번에는 JP모건이 아이폰 14에 비해 대기시간이 늘어나 견고한 수요가 예상된다고 발표하자 상승 전환하기도 했음. 다만, 금리 이슈에 발목이 잡혀 결국 하락 마감.
브로드컴(-2.67%)은 구글이 자체적인 TPU 설계를 이유로 AI 반도체 공급 업체에서 퇴출시키는 방안을 검토 중이라는 소식이 전해지자 장 초반 4% 넘게 하락. 그러나 구글이 브로드컴과의 관계 변화는 없다고 발표하자 낙폭을 축소. 엔비디아(-2.89%), AMD(-4.22%) 등은 AI 관련 모멘텀이 약화되었다는 평가로 차익실현 매물이 출회. 슈퍼 마이크로(-4.74%), 팔란티어(-5.02%) 등 AI 관련주도 하락해 필라델피아 반도체지수는 1.76% 하락. 일라이릴리(-3.42%), 알파벳(-2.47%), 테슬라(-2.62%), 어도비(-4.09%) 등 상반기 화두가 되었던 종목군도 매물 소화하며 하락.
스플렁크(+20.77%)는 시스코(-3.89%)에 280억 달러 규모로 매각된 다는 소식에 급등. 시스코는 AI 산업 역량을 위해 인수했지만 관련 비용 부담으로 하락. 페덱스(+4.52%)는 예상을 상회한 실적과 마진 개선을 이유로 올해 영업이익 전망 상향 조정하자 상승. 건설업체인 DR호튼(-3.67%), KB홈(-4.29%)은 기존주택 판매 건수 감소 등으로 하락.
🔶 전일및 당일 특징주
▶정치
이재명 체포동의안 '가결'…찬성 149 반대 136
(http://cuts.kr/xvvly)
-이낙연: 남선알미늄, 남화토건, 범양건영, 남화산업
-한동훈: 노을, 오파스넷, 체시스, 태양금속, 스맥, 오리콤, 부방
-조국: 화천기계
▶중입자치료
“암 세포 한달만에 사라져”…‘꿈의 치료법’에 급등한 종목은
(http://cuts.kr/zNaiE)
-중입자치료: 모비스, 비츠로테크, 다원시스
▶AI
셀바스헬스케어, 美 울트라사이트와 JV 설립 계약 체결
(http://cuts.kr/qYOCX)
-AI: 셀바스헬스케어, 셀바스AI
▶통신
6G 투자부터 美인프라법까지...안테나株 기지개
(http://cuts.kr/dfoya)
-통신: 에이스테크, KTcs, KTsi, 케이엠더블유, 쏠리드, 엔텔스, 머큐리
▶게임
'악재에서 캐쉬카우로' 위메이드, 미르2·3 라이선스 계약금 1천억
(http://cuts.kr/Obbtl)
-게임: 위메이드, 위메이드맥스, 위메이드플레이
▶보안
엑스게이트 "양자보안 솔루션 선두주자 목표..해외로 시장 확대"
(http://cuts.kr/pwxgb)
-보안: 엑스게이트, 우리로, 드림시큐리티, 시큐레터
▶재건
"지구상 어디든 간다"...정부, 우크라 재건 참여 '드라이브'
(http://cuts.kr/baBJx)
-재건: 유신, 희림,
-철강: 포스코스틸리온, POSCO홀딩스, 신스틸
-사우디: 우듬지팜, 에스와이
▶제약바이오
알테오젠, 글로벌 빅파마 머크에 매각 임박
(http://cuts.kr/ipjDH)
-제약바이오: 알테오젠, 엑세스바이오, 대화제약
🔶시간외 특징주
▶이재명 대표 체포동의안 가결 소식에 시간외 이낙연 테마 상승
범양건영(+10.00%), 남화토건(+10.00%), 국영지앤엠(+9.95%), 남선알미늄(+9.94%), 서원(+9.94%), 남성(+9.93%)
남화산업(+9.93%), 부국철강(+9.92%), 주연테크(+9.89%), 티케이케미칼(+8.86%)
▶시간외 김동연 테마 상승
PN풍년(+9.92%), SG글로벌(+8.13%)
▶시간외 한동훈테마 상승
태양금속(+9.91%), 오파스넷(+9.62%), 체시스(+6.96%), 유니드비티플러스(+3.05%)
▶시간외 김두관테마 상승
아즈텍WB(+9.86%)
🔶시간외 하락특징주
▶시간외 이재명테마 하락
동신건설(+10.00%), 에이텍(-9.99%), 토탈소프트(-9.97%), 에이텍모빌리티(-9.54%), 수산아이엔티(-8.99%)
형지엘리트(-6.05%), 일선건설(-4.53%), 카스(-2.71%), 프리엠스(-2.63%), 지엘팜텍(-2.62%)
▶시간외 위메이드 그룹주 하락
위메이드플레이(-7.01%), 위메이드맥스(-5.03%), 위메이드(-4.53%)
https://www.news1.kr/articles/5179782
고금리 장기화 우려, 미증시 일제 1% 이상 하락(상보)
(서울=뉴스1) 박형기 기자 | 미국의 고금리가 당초 예상보다 장기화할 것이란 우려가 급부상하며 미증시가 일제히 1% 이상 하락했다. 21일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우는 1.08%, S&P500은 1.64%, 나스
www.news1.kr
https://news.imaeil.com/page/view/2023092113594628543
이재명 체포동의안 '가결'…찬성 149 반대 136
21일 오전 더불어민주당 이재명 대표가 서울 중랑구 녹색병원...
news.imaeil.com
https://v.daum.net/v/20230921182911094
밀리의 서재, 청약 경쟁률 449.56대 1…증거금 2兆 육박
[서울=뉴시스] 김경택 기자 = 독서 플랫폼 '밀리의 서재'는 지난 18~19일 일반투자자 대상 공모주 청약을 실시한 결과 449.56대 1의 경쟁률을 기록했다고 21일 밝혔다. 청약 증거금은 1조9387억원으로
v.daum.net
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230921000891
SK케미칼 제약사업부, 사모펀드에 판다
SK케미칼이 제약 사업부 매각을 추진 중인 것으로 확인됐다. 매각 규모는 약 6000억원이 될 전망이다. SK케미칼은 21일 사모투자펀드(PEF) 운용사글랜우드PE의 SK케미칼 제약 사업부 인수설에 대한
biz.heraldcorp.com
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023092203592474252
매파적 파월 덕분에..미 국채 10년물 금리 15년만에 최고치 '4.48%' - 머니투데이
미국 10년물 국채 수익률이 15년여 만에 최고치인 4.48%를 기록했다. 전일 중앙은행인 연방준비제도(Fed)가 올해 금리인상이 한 차례 더 남았다고 밝히자 트레이더들이 채권 투매(채권금리와 가격
news.mt.co.kr
https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007357405&plink=ORI&cooper=NAVER
"테슬라, 인도에 전력저장 장치 '파워월' 공장 추진"
로이터는 현지시간 21일, 관련 소식통 2명의 말을 인용해 테슬라가 최근 이런 계획을 담은 제안서를 인도 정부에 제출했다고 보도했습니다. 테슬라의 파워월은 태양광 등으로 만들어진 잉여 전
news.sbs.co.kr
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4281864
WSJ "고금리, '더 오래'가 아니라 '영원히' 지속될 수도" - 연합인포맥스
미국 연방준비제도(Fed)가 이전 전망만큼 금리가 떨어지지 않을 것이란 신호를 보낸 가운데 높은 금리가 '더 오래(longer)'가 아닌 '영원히(forever)' 지속되는 것을 우려해야 한다는 진단이 나왔다.21
news.einfomax.co.kr
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005579672?sid=101
EU發 탄소청구서 날아온다..철강업계 탄소줄이기 고군분투
내달부터 유럽연합(EU)의 탄소배출량 보고 의무가 시작되면서 철강업계 긴장감이 고조되고 있다. 실질적인 탄소세 부과는 CBAM(탄소국경제도)이 본격 시행되는 2026년부터 이뤄질 예정이지만 EU내
n.news.naver.com
https://view.asiae.co.kr/article/2023092109243071798
폴란드 "우크라 무기지원 중단"…곡물문제로 갈등 격화 - 아시아경제
미국을 비롯한 서방의 우크라이나 군사지원의 주요 집결지인 폴란드가 앞으로 우크라이나에 무기를 지원하지 않겠다고 선언하면서 논란이 확산되고 있다. 그동안 ...
www.asiae.co.kr
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000761795?sid=104
“이란 원유 수출 급증”… 미국, 협상하려 제재 풀었나
미국 정부가 협상 성과를 위해 의도적으로 대(對)이란 제재를 적극 집행하지 않았고, 그 결과 이란의 원유 수출이 급증했다고 미 월스트리트저널(WSJ)이 전·현직 관리들을 인용해 20일(현지시간)
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014210043
영국 기준금리 연 5.25%로 깜짝 동결…14회 연속 인상 마무리(종합)
5-4로 의견 팽팽히 엇갈려…BOE 총재 "추가 인상 필요한지 면밀히 지켜볼 것" 최윤정 특파원 = 영국 중앙은행이 기준금리를 깜짝 동결하며 14회 연속 이어온 인상을 중단했다. 잉글랜드은행(BOE)은
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014209807?sid=104
중국, 갈륨·게르마늄 '수출 통제' 속 일부 반출 허용
8월 수출은 '0'…"규정 따라 심사·허가" 中·EU, '전기차 갈등' 속 25일 고위급 대화 정성조 특파원 = 중국이 지난달 1일부터 갈륨·게르마늄 등 희귀 광물 수출 통제 조치를 시작한 뒤 기업들로부터
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005579717?sid=101
엔화가 894원? 4대 은행 엔화 예금 어느새 9조 육박
원엔 환율이 연저점을 경신하는 등 ‘기록적인’ 엔화 약세가 계속되면서 개인들의 엔화 사모으기가 이어지고 있다. 엔화가 쌀 때 일본 여행을 가려는 수요에 ‘엔테크’까지 더해진 결과다. 20
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005075937?sid=101
증시 부진에… 거래대금·예탁금·신용거래 다 줄어
주도주가 실종된 증시가 급격하게 위축되고 있다. 거래대금과 고객예탁금이 줄어드는 가운데 신용거래까지 감소하고 있어 증시가 오를 것이라는 기대감은 갈수록 옅어지는 모습이다. 20일 한국
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005580442?sid=105
한국판 ‘스페이스X’ 만든다...정부, 민간 우주발사체 시장 구축(종합)
정부가 한국판 ‘스페이스X’ 키우기에 나선다. 공공 우주기술의 민간 이전 활성화, 우주분야 모태펀드 확충을 추진하고, 대규모 자원이 투입되는 우주 발사 서비스 인프라 구축과 지원제도를
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003857064?sid=102
“화물차 운행 멈출까 불안”… 요소수 대란 또 오나
대형마트 입고 1시간 만에 동나 주유소선 이틀 만에 30통 다 팔려 업계 “공급 문제 없는데 수요 폭증” “가격 상한제 등 안정 공급 보장을” 중국이 최근 요소 수출 중단을 지시한 사실이 알려
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/016/0002201627
젤렌스키 “美가 안 도와주면 전쟁 져”…하원의장 “승리전략 있나”
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 우크라이나를 장기간 지원하는 데 피로도가 쌓인 미국 의회를 찾아 미국의 도움 없이는 러시아에 이길 수 없다며 지원을 호소했다. 젤렌스키 대통령
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/008/0004941583
"미국이 발끈했다" 화웨이 띄우는 中…오늘부터 아이폰과 '맞짱'
중국에서 아이폰15 판매가 오늘 시작되는 가운데 미국이 화웨이의 새 스마트폰에 민감하게 반응하자 중국은 웃는 분위기다. 중국 정부와 여론이 자부심 채우기에 일제히 나서면서 두 기업의 대
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005581039?sid=101
[단독]'제2의 금양' 막는다…거래소, 코스피200 문턱 높인다
한국거래소가 대표지수 편입 종목을 선정하는 기준을 강화하는 방안을 추진하고 있다.‘제2의 금양(001570)’ 사태를 방지한다는 취지에서다. 금양은 지난 6월 코스피200 편입이 결정됐지만 올 들
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014210236
'탈원전 1호 국가' 이탈리아, 원전 부활 시동 걸었다
친원전 정부, 원전 복귀 로드맵 7개월 이내에 발표키로 신창용 특파원 = 세계 최초의 '탈원전' 국가로 꼽히는 이탈리아가 다시 원전으로 복귀하고 있다. 이탈리아 환경 및 에너지안보부가 21일(현
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/003/0012105794
스위스, 기준금리 1.75%로 6회 만에 동결.."추가인상 배제 안해"
스위스 국립은행(중앙은행)은 21일 기준금리를 1.75%로 동결하기로 결정했다. AFP 통신과 마켓워치 등에 따르면 스위스 국립은행은 이날 2022년 3월 이래 1년6개월, 6회 만에 기준금리를 올리지 않았
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004894771?sid=105
맛보기는 끝…'유료 생성AI' 속속 등장
어떤 질문도 척척 알아듣고 음성으로 대답하는 ‘인공지능(AI) 비서’, 복잡하게 말해도 원하는 그림을 척척 그려주는 ‘이미지 생성 AI’. 미국 아마존과 오픈AI가 20일(현지시간) 나란히 내놓은
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000950547?sid=105
소송으로 몸살 앓는 게임업계… 저작권 분쟁 확산
IP 베끼기·훔치기 '도마'… 법적 분쟁 과열로 업계 활력 위축 우려 게임업계에 지식재산권(IP) 전쟁이 발발했다. IP를 베끼거나 유출하는 행위가 빈번하게 일어나면서 소송전이 이어지고 있다. 법
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/015/0004894948
이낙연, 이재명 체포안 가결에 "여러 가지 생각해봐야 할 때"
이낙연 전 국무총리는 21일 이재명 더불어민주당 대표에 대한 국회 체포동의안이 가결된 것에 대해 "좀 여러 가지를 생각해봐야 할 때인 것 같다"고 신중한 태도를 보였다. 이 전 총리는 이날 오
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000050563?sid=101
또 '은행 금리' 출혈경쟁…2금융권이 불안하다[부채도사]
“대출은 동지도 적도 아니다.” 한 은행원의 말입니다. 가계부채는 1862조원을 넘었고, 가계들의 상환 능력은 떨어지고 있습니다. 적과의 동침이 불가피할 때입니다. 기사로 풀어내지 못한 부채
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넥스턴바이오, 코스피 반도체장비업체 미래산업 인수완료
[아이뉴스24 고종민 기자] 넥스턴바이오사이언스가 코스피 상장사 미래산업에 100억 원의 전환사채(CB) 납입을 완료하며 인수계약을 마무리지었다고 21일 밝혔다. 넥스턴바이오가 코
im.newspic.kr
'경영난' 위니아전자, 기업회생절차 신청…내일 법원 결정
[이데일리 조민정 기자] 경영난을 겪고 있는 종합가전기업 위니아전자가 법원에 기업회생절차를 신청했다. 위니아전자는 코로나19 직격탄을 맞고 사실상 해외 사업이 중단된 상황이며, 대
im.newspic.kr
금융위, 신풍제약 현장조사…미공개정보 이용 혐의
신풍제약[신풍제약 제공] (서울=연합뉴스) 채새롬 기자 = 금융위원회가 신풍제약[019170] 임직원의 미공개 정보 이용 혐의에 대해 조사에 착수했다. 21일 금융투자업계에 따르면
im.newspic.kr
http://www.goodkyung.com/news/articleView.html?idxno=217656
제약업계, 노보노디스크와 비만치료 협력 방안 찾는다 - 굿모닝경제 - 경제인의 나라, 경제인의
오는 11월 로슈, 머크, MSD, BMS 등 글로벌 빅파마(대형제약사)와 국내 제약사의 파트너십 행사가 열릴 예정인 가운데 뒤늦게 노보노디스크가 참석을 확정하자 관심이 높아지고 있다.국내 제약사는
www.goodkyung.com
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230922004400091?input=1195m
MS, 'AI 탑재' 윈도 26일 출시…'365 오피스' 11월 제공 | 연합뉴스
(샌프란시스코=연합뉴스) 김태종 특파원 = 인공지능(AI)을 탑재한 마이크로소프트의 PC용 운영체제 윈도 11의 업그레이드 버전이 오는 26일 ...
www.yna.co.kr
https://newsis.com/view/?id=NISX20230921_0002459817
아이폰15 프로, 발열 논란…TSMC 3나노 역풍 맞나
[서울=뉴시스]이인준 기자 = 애플 아이폰15 프로가 발열 논란에 휘말렸다
www.newsis.com
https://www.mk.co.kr/star/musics/view/2023/09/720881
YG, 블랙핑크 제니·지수·리사 이적설에 “확정된 바 없다”[공식]
YG엔터테인먼트가 소속 아티스트 블랙핑크의 재계약과 관련 확정된 것이 없다고 입장을 밝혔다. 21일 YG엔터테인먼트 관계자는 매일경제 스타투데이에 블랙핑크 재계약과 관련 “확정된 바 없으
www.mk.co.kr
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7780079
“연휴에 한국 가자!”…중국 비자·항공권 발급↑
[앵커] 중국은 오는 29일부터 중추절과 국경절 연휴가 겹치면서 최장 8일 간의 휴일에 들어갑니다. 코로나...
news.kbs.co.kr
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003789343
한덕수, 시진핑과 항저우서 양자 회담 할듯
尹·시 주석 만난지 10개월 만에 한덕수 국무총리가 23일 중국 항저우에서 개막하는 2023 아시안게임 참석을 계기로 시진핑(習近平) 중국 국가주석과 양자 회담을 할 것으로 21일 알려졌다. 작년 11
n.news.naver.com
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