9월 20일 수요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 34,517.73p (-106.57p, -0.31%)
- S&P500: 4,443.95p (-9.58p, -0.22%)
- NASDAQ: 13,678.19p (-32.05p, -0.23%)
- 러셀2000: 1,826.53p (-7.77p, -0.42%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $62.58 (-0.67, -1.06%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.85 (-0.23, -0.59%)
- Eurex kospi 200: 340.45p (-0.30p, -0.09%)
- NDF 환율(1개월물): 1,326.45원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,459.02 (-33.45, -0.96%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 105.151 (-0.051, -0.05%)
- 유로/달러: 1.0679 (-0.0013, -0.12%)
- 달러/엔: 147.85 (+0.24, +0.16%)
- 파운드/달러: 1.2392 (+0.0009, +0.07%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 5.0880% (+3.4bp)
- 5년물: 4.5133% (+6.4bp)
- 10년물: 4.3647% (+6.2bp)
- 30년물: 4.4290% (+4.5bp)
- 10Y-2Y: -72.33bp (2.79bp 역전 축소)

미 증시, 물가 불안 속 국제유가 장중 하락 전환으로 낙폭 축소

미 증시는 캐나다 8월 소비자 물가지수가 4.0%(YOY)로 발표되는 등 물가 상승이 가속화되자 하락 출발. 특히 캐나다 10년물 국채 금리가 2008년 이후 최고치를 기록하자 미 국채 금리의 상승도 영향. 그러나 미국 등 물가 지표 발표에 선반영이 되었던 만큼 영향이 확대되지 않았고, 장 후반 FOMC를 기다리자는 심리가 유입되며 낙폭 축소. 특히 국제유가가 오후 들어 하락 전환한 후 본격적인 낙폭 축소. 이후 국제유가 등락에 따라 등락을 보였고, 애플(+0.62%) 등 개별 기업 이슈 영향 속 낙폭 일부 축소되며 마감

MSCI 한국 지수 ETF는 1.06%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.59% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,326.45원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 3원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.09% 하락. KOSPI는 0.3% 내외 하락 출발 예상. 

미 증시가 FOMC를 앞두고 국채 금리가 상승하는 등 물가 불안이 유입되며 하락한 점은 한국 증시에 부담. 특히 국제유가가 상승하며 물가 상승률을 가속화하고 있다는 점이 FOMC에서 연준의 2024년 금리 전망을 상향 조정할 수 있다는 우려로 이어져 국채 금리 상승을 자극한 점도 부담. 

더불어 미 하원 중국 위원회가 반도체 업계와 만나 중국 반도체 산업 투자 관련 우려를 표명할 것이라는 소식이 전해지자 필라델피아 반도체 지수가 0.96% 하락한 점도 부담. 여기에 중국 전기차 업종은 물론 미국의 중소형 전기차 업종의 하락이 컸던 점도 관련 종목에 부담. 

물론, 국제유가가 장 후반 하락 전환하기도 하는 등 매물 소화 과정을 보이며 안정을 보인 점은 우호적. 여기에 역외 달러/원 환율이 하락하는 등 원화 강세 기대가 높은 점, 이날 미 증시 하락을 촉발한 캐나다 소비자 물가지수도 이미 선반영 되었던 점을 감안 영향이 확대될 가능성이 제한 될 수 있다는 점도 우호적. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 하락 출발이 예상된 가운데 최근 증시가 외국인 선물에 따라 변화가 진행되고 있어 대체로 FOMC를 앞두고 외국인 선물 동향과 매물 소화 과정이 진행되는 경향을 보일 것으로 전망.

* 특징 종목: 애플, 자동차 강세 Vs. 디즈니, 아마존, 니오 하락

애플(+0.62%)은 전일에 이어 아이폰 15에 대한 수요가 강한 가운데 공급을 이미 넘어섰다는 소식이 전해지자 상승. 특히 프로 맥스 일부 색상은 11월 중순까지 지연될 수 있다는 점도 관련 기대를 높임. 다만, 금리 상승이 판매 부진을 이끌 수 있다는 에버코어의 분석도 있어 실제 판매까지는 지켜보자는 심리도 여전. 이 여파로 애플은 상승했으나, 스카이웍스(-0.69%), 코보(-1.26%), 애널로그 디바이시스(-0.54%) 등 애플 부품주는 지켜보자는 심리 속 전일 상승을 뒤로하고 하락.

스타벅스(-1.52%)는 코웬이 중국 경기 둔화 우려로 중국 매출 감소 가능성을 언급하며 투자의견을 하향 조정한 여파로 하락. 디즈니(-3.62%)는 디즈니랜드와 크루즈 사업에 대한 투자를 기존의 두배인 10년간 600억 달러로 크게 늘린다는 소식이 전해지자 하락. 최근 방문객 감소와 호텔 객실 점유율 감소가 진행되고 있기 때문. 퀄컴(-1.80%) 미 하원 중국 위원회 위원장이 반도체 업계와 만나 미국의 중국 칩 산업 투자에 대한 우려를 표명할 것이라는 소식에 하락. 

아마존(-1.68%)은 연말 쇼핑시즌 25만명을 고용할 것이라고 발표했으나 하락. 긍정적인 소식이나, 상대적으로 낮은 마진을 내고 있어 이번 고용으로 순이익이 감소할 수 있다는 우려가 부각된 점이 부담. 연초 대비 64% 상승했던 만큼 부정적인 내용이 확대 해석. GM(+1.86%)과 포드(+1.78%)는 파업 속 바이든 행정부가 경제 지원 논의를 하고 있다는 소식이 전해지자 상승. 니오(-17.07%)는 10억 달러 CB발행 소식에 급락. 샤오펑(-5.25%), 리오토(-3.24%)도 동반 하락

🔶 전일및 당일 특징주

▶통신
6G 투자부터 美인프라법까지...안테나株 기지개
(http://cuts.kr/dfoya)
-5G: 에이스테크, 케이엠더블유, 쏠리드, 머큐리, 기가레인, 오이솔루션, 센서뷰
-스타링크: 엔텔스, KTcs, KTis, AP위성

▶중입자치료
한 달만에 사라진 암세포…'중입자 치료' 국내 첫 성공
(http://cuts.kr/YFxJL)
-중입자치료: 모비스, 비츠로테크

▶재건
원희룡 "우크라에 韓 우호적 여론…고려인 주지사 11월 방한 추진"
(http://cuts.kr/IXMUP)
-재건: 유신, 희림, 에스와이, 도화엔지니어링, 한미글로벌
-철강: 포스코스틸리온, POSCO홀딩스, 신스틸

▶원자력
한국수력원자력, 美 경쟁자 소송서 승소…원전주 오름세
(http://cuts.kr/NbDEC)
-원자력: 두산에너빌리티, 우리기술, HD현대일렉트릭, 한신기계

▶제약바이오
1,500억원 규모 K-바이오백신 펀드 운용사에 '프리미어파트너
(http://cuts.kr/fvghk)
-제약바이오: 알테오젠, 엑세스바이오, 대화제약, 일동제약

▶기타
-유가: 흥구석유, 지에스이
-보안: 시큐레터, 모니터랩
-인적분할: Sk디앤디
-매각: 롯데손해보험

🔶시간외 특징주

▶STX그린로지스는 지난 15일 인적 분할 후 재상장후 급락에 의한 반등으로 추정 (+10.00%)
STX(+7.97%)

▶에스피시스템스는 노르웨이중앙은행, 싱가포르투자청, 블랙록 등 글로벌 큰손, 두산로보틱스에 7조 베팅 소식에
시간외 로봇섹터 상승 (+7.13%)
두산(+4.30%), 이랜시스(+4.27%), 대동기어(+3.74%), 뉴로메카(+3.28%), 스맥(+2.63%), 해성티피씨(+2.45%)
스맥(+2.63%), 에스비비테크(+2.19%), 유진로봇(+2.18%), 에스코넥(+2.15%), 티로보틱스(+2.10%)
레인보우로보틱스(+2.08%)

▶진로발효는 장중 임원-주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 전자공시(삼화왕관 0.07% 장내매수)(+6.60%)

▶넥슨게임즈는 넥슨'퍼스트 디센던트' 오픈베타 초반 인기 스팀 동접 5만 기사에 (+4.81%)

▶포스코스틸리온은 중국 철강 감산 소식에 제품가격 상승 기대속 (+4.44%)

🔶시간외 하락특징주

▶시간외 일부 건설기계 (네옴시티 우크라재건테마) 하락
희림(-3.78%), 미코바이오메드(-3.74%), 유신(-3.10%), 도화엔지니어링(-2.74%), 도화엔지니어링(-2.74%)
에스와이(-2.54%), 한미글로벌(-2.34%), 대모(-2.21%), 코오롱글로벌(-1.81%)

▶시간외 일부 통신기기-5G테마 하락
엔텔스(-3.37%), 오이솔루션(2.46%), 쏠리드(-1.72%), 다산네트웍스(-1.55%), 와이어블(-1.55%)

▶삼기이브이는 42,897,180주 추가상장(무상증자)공시로 (-2.34%)

▶엠에프엠코리아는 1,047,457주 규모 신주인수권행사 공시, 임시주주총회 소집 결의 공시로 (-2.17%)

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005316677?sid=101 

[뉴욕증시]FOMC 대기하며 하락…인스타카트, 첫날 12%↑

https://www.sedaily.com/NewsView/29UQTXUNRJ?OutLink=telegram 

[단독]글로벌 큰손, 두산로보틱스에 7조 베팅

https://imnews.imbc.com/news/2023/world/article/6526532_36133.html

美업체, 한수원과의 법적 다툼 계속한다‥"각하판결 항소할 것"

https://n.news.naver.com/article/001/0014203946

"美, 사우디와 한미동맹 수준 상호방위조약 논의"

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202309200003&t=NN 

미국판 컬리 공모가 대비 40 급등 IPO 훈풍

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/09/20/L24ZHVU3CZCGBOKOPXYNTO2OII/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz 

디즈니 “10년간 놀이공원·크루즈 사업에 80조원 투자”

https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023091902109963060011&ref=naver 

http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023091902109963060011

https://www.moneys.co.kr/news/mwView.php?no=2023091915114449677 

HD현대, 차세대 친환경 선박 시장 선도…메탄올 추진선 43척 수주 - 머니S

https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003814051?sid=103 

美·中·EU 전기차 패권 불꽃 경쟁…K배터리 미래는

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004893267?sid=104 

中경제 바닥론에…철광석·원유·구리값 '꿈틀'

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007051737?sid=100 

美상무 부장관, 20~26일 한·일 방문…15개 美기업 동행

https://n.news.naver.com/article/011/0004240246

"협동로봇 다음은 자율주행봇"…빅3 각축전, 더 뜨거워진다

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012100253?sid=101&lfrom=cafe 

"6G 시대 올까"...통신장비株에 쏠린 시선

https://www.news1.kr/articles/5176722

울산 찾은 독일 작센주 사절단…"자동차·수소 산업 협력 논의"

https://n.news.naver.com/article/001/0014203906

정부, 전기요금 추가인상 신중 검토 기류…"시기·폭 협의중"

https://n.news.naver.com/article/366/0000933594

TSMC 3나노 공정 “성능 향상 기대 이하”… 삼성전자 반격 기회 잡나

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230919154452080?input=1195m 

"푸틴, 내달 중국 방문…시진핑과 회담 기대"(종합2보) | 연합뉴스

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012100367

"파운드리보다 메모리가 빠르다"…삼성전자 1위 기대

https://www.news1.kr/articles/5176236

현대차도 모비스도 '무분규' 임단협 타결…기아 분위기는 다르다

https://www.mk.co.kr/news/society/10833361

셀트리온, 먹는 자가면역치료제 임상 1상 - 매일경제

https://www.sedaily.com/NewsView/29UQU8CCCR

홍동환 코스모신소재 대표 '양극재 라인 증설…내년 매출 1조 도전'

https://economist.co.kr/article/view/ecn202309190026

“네이버페이, 중국 결제도 된다고?”…알리페이 가맹점서 QR결제 개시

https://newsis.com/view/?id=NISX20230919_0002456357 

JYP 글로벌 걸그룹 드디어 데뷔한다…'A2K' 최종 라운드 2부작