9월 15일 금요일 장전뉴스

◆ 미국 증시
- DOW: 34,907.11p (+331.58p, +0.96%)
- S&P500: 4,505.18p (+37.74p, +0.84%)
- NASDAQ: 13,926.05p (+112.47p, +0.81%)
- 러셀2000: 1,866.63p (+25.79p, +1.40%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $62.85 (+0.82, +1.32%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.28 (+0.26, +0.67%)
- Eurex kospi 200: 341.10p (+0.40p, +0.12%)
- NDF 환율(1개월물): 1,327.82원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,584.23 (+23.78, +0.67%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 105.332 (+0.566, +0.54%)
- 유로/달러: 1.0647 (-0.0083, -0.77%)
- 달러/엔: 147.44 (-0.02, +0.01%)
- 파운드/달러: 1.2409 (-0.0081, -0.65%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 5.0093% (+4.0bp)
- 5년물: 4.4136% (+3.0bp)
- 10년물: 4.2823% (+3.4bp)
- 30년물: 4.3830% (+4.0bp)
- 10Y-2Y: -72.70bp (0.63bp 역전 확대)

미 증시는 강력한 경제 데이터와 유럽중앙은행(ECB)의 긴축 인상 사이클 종료에 대한 기대감으로 상승 마감. ECB는 주요 정책금리에 대해 25bp 인상을 결정하고 이어진 크리스틴 라가르드 ECB 총재 기자회견에서 정책금리 인상과 관련해 일부 위원들의 달랐다는 점과 향후 초점은 지속 기간으로 이동할 것이라고 밝히자 추가 금리인상 가능성 크게 약화. 또한 이 날 발표된 8월 생산자물가지수와 소매판매, 주간 신규 실업수당 청구건수 모두 강력한 미국 경제 회복력을 보여주었고, 올해 기업공개(IPO) 대어로 꼽혔던 ARM의 성공적인 ‘런칭’으로 투자심리는 크게 개선되었음

MSCI 한국 지수 ETF는 1.32%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.67% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1327.82원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 1원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.12% 상승. KOSPI는 0.2%~0.5% 내외 상승 출발할 것으로 예상

전일 9월 선물ㆍ옵션 동시만기일 영향으로 외국인이 1만 2천계약 넘는 선물 순매수와 이에 대응한 기관의 1조 2천억원 규모의 현물 순매수 영향으로 국내증시는 1%대 상승 기록. 美 증시에 신규 상장한 ARM의 후광효과는 크게 두 가지 측면에서 기대 할 수 있음. 우선 낙관적인 반도체 시장 전망과 하반기 국내 IPO 시장의 훈풍. 다음 주 두산로보틱스, 밀리의 서재 등 주요 기업 IPO가 본격화된다는 점에서 국내 투자자들의 관심 높아. 금일 장중 발표되는 중국 실물경제지표 주목

특징종목: 전 업종 상승(f. ARM)

S&P 500을 구성하는 11개 섹터 모두 상승한 가운데, 부동산(1.71%), 유틸리티(+1.47%), 소재(+1.40%) 등 6개 업종이 1%대 상승세를 기록하며 증시 상승을 견인. 이 날 시장의 화두는 영국 반도체 설계업체인 ARM 상장이었음. ARM은 희망공모가($47~$51) 상단인 $51로 공모가를 결정해 545억 달러의 회사 가치를 인정받아 첫 거래일에서 24%넘게 상승. 크루즈 선사인 노르웨이지안 크루즈(+5.69%)와 카니발(+4.06%)은 팬데믹 부진의 늪에서 벗어나 수요 급증으로 인해 빠른 회복과 장기 성장, 마진 회복 등이 긍정적이라는 Redburn Atlantic 보고서에 동반 상승. 퍼스트솔라(+3.81%)는 글로벌 태양광 모듈 가격 하락에도 불구하고 최근 달성 가능한 평균판매가격(ASP) 수준에서 판매량이 꾸준하게 늘고 있는 반면 주가 자체는 연중 저점 부근이라 매력적인 진입구간이란 평가에 상승. 퍼스트솔라 강세에 태양광 ETF(TAN)도 2.66%나 상승

반면 넷플릭스(-2.85%)는 지난 5월부터 진행 중인 헐리우드 파업의 영향과 자사의 광고 지원 스트리밍 옵션이 단기적으로 수익 증대에 도움이 되지 않을 것이며 영업 마진이 앞으로 더 느리게 증가할 수 있다는 노이만 CFO의 경고에 약세 흐름 이어가. HP(-1.80%)는 버크셔해서웨이가 약 550만 주의 주식을 매각했다는 소식에 약세를 보였고, 비자(-2.55%)는 2008년 IPO 이전에 시행되었던 주식 구조를 수정하기 위한 절차에 돌입했다는 소식에 하락. 비자의 주식은 Class A, B, C로 분류되어 있는데 A는 일반 투자자, B는 미국 은행, C는 외국 은행이 소유. 이 중 Class B 보유자의 지분을 절반 정도 매각할 수 있도록 허용하는 방안이 향후 ‘오버행’을 가져올 수 있다는 우려 키워. 포드(-0.16%)와 GM(0.00%)은 전미자동차노조(UAW)와의 협상 마감 임박에 약보합

🔶 전일및 당일 특징주

▶반도체
"고맙다 ARM"…IPO 기대감에 반도체株 반등
(http://cuts.kr/rHWGe)
-반도체: 주성엔지니어링, 하나마이크론, 파두, 에스티아이, 피델릭스, 펨트론

▶초전도체
일론머스크도 반한 '하이퍼튜브'…서울~부산 '꿈의 30분대' 만든다
(http://cuts.kr/OQtXg)
-초전도체: 서남, 덕성, 모비스, 신성델타테크, 파워로직스

▶로봇
내달 상장 앞둔 두산로보틱스, 하반기 첫 따따블 주인공 될까
(http://cuts.kr/HZSBZ)
-로봇: 레인보우로보틱스, 두산, 유진로봇, 뉴로메카, 에스피지, 대동, 에스피시스템스

▶네옴시티
이재용 등 10대 총수 사우디 집결...'네옴' 수주 총력전
(http://cuts.kr/RsZwZ)
-네옴시티: 에스와이, 희림, 한미글로벌

▶자율주행
테슬라 수퍼컴 ‘도조’ 가능성에… 하루새 기업가치 100조 올라
(http://cuts.kr/IkKPD)
-자율주행: 텔레칩스, 라이콤, 퓨런티어, 넥스트칩, 모바일어플라이언스, 이노시뮬레이션

▶제약바이오
알테오젠 "내년부터 본격 상용화 시작...피하주사용 ADC 선보인다"
(http://cuts.kr/kjxim)
-제약바이오: 알테오젠, 신테카바이오, 엑세스바이오, 지아이이노베이션, 일동제약, 샤페론, 유한양행, 유바이오로직스

▶5G
에이스테크, 5G 안테나 내달 본격 생산 "美 인프라법 수혜 기대"
(http://cuts.kr/dWwbq)
-5G: 에이스테크, 기가레인, 머큐리, 케이엠더블유

▶유가상승
유가 90달러 돌파…공급 부족 우려 커
(https://url.kr/57dqck) (https://url.kr/57dqck)
-유가: 흥구석유, 한국석유, 지에스이, 중앙에너비스

🔶시간외 특징주

▶TS트릴리온은 'AI인공지능 기반'탈모 진단 시스템 및 방법 특허 취득 기사에 시간외 상한가

▶에이블씨앤씨는 보통주 1주당 1,270원(시가배당율13,5%)현금배당(중간배당)결정에시간외 상한가

▶엑스페릭스는 세계 최초 '위조지문 방지기술' ISO 인증 획득 기사에 시간외 상한가

▶엔비디아, 메타버스 시장 진출 모멘텀 지속에 시간외 메타버스 관련주 상승
맥스트(+9.79%), 자이언트스탭(+3.06%), 이노텝(+2.18%), 덱스터(+2.15%)

▶오스코텍은 알츠하이머 치료 후보물질 ADEL-Y01 임상 1a/1ㅠ상 임상시험계획 미국 FDA 승인(IND)공시(+4.76%)

▶ARM상장 기대감 및 메모리 반도체 업황 정상화 기대감에 반도체 관련주 상승
넥스트칩(+4.51%), 가온칩스(+3.34%), 파두(+2.27%)

▶신스틸은 네옴시티 수주를 위한 사우디 국빈 방문 추진 모멘텀 지속에 (+2.73%)

▶한화에어로스페이스는 공급계약 체결 공시로(+2.34%)

▶대한제당은 설탕가격 12년 만에 최고 수준 보도에(+2.27%)

🔶시간외 하락특징주

▶한잔칼은 또 "" 경영권 분쟁 붙은줄" 장막판 치솟았다가 시간외 급락 기사에 투자주의 종목 지정에 하한가

▶디이앤티는 종가 급변으로 인한 투자주의공시로(-6.79%)

▶한전기술은 종가 급변으로 인한 하락(-4.13%)

▶하이소닉은 운영자금 확보 목적으로 제3자배정 유증(-3.80%)

▶대동은 697,509주 추가 상장(CB전환)공시로(-2.73%)

▶후성은 종가 급변으로 인한 투자주의공시로(-2.54%)

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014194515?sid=101 

뉴욕증시, PPI 강세·Arm 폭등 속 상승…다우 0.96%↑마감

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007049091?sid=104 

美공화당 탄핵 공세에 민주당 반발…바이든 대선가도 '빨간불'

https://n.news.naver.com/mnews/article/055/0001089881?sid=104 

중국 중앙은행, 경기 부양 위해 지준율 6개월 만에 0.25%p 인하

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014193426?sid=104 

'아이폰 차단' 카드 본격화한 중국…미중 반도체 전쟁 확전일로

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007048967?sid=101 

일론머스크도 반한 '하이퍼튜브'…서울~부산 '꿈의 30분대' 만든다[미래on]

https://n.news.naver.com/article/056/0011566331

아이폰 다음엔 테슬라 금지?…중국 곳곳서 ‘다툼’

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005575439?sid=101 

양도세 회피 매도물량 나온다…개미 매수 테마주 주의보

https://n.news.naver.com/article/243/0000050217

2년전 두산로보틱스 찜한 사모펀드…잭팟 기대감에 ‘방긋’

https://n.news.naver.com/article/001/0014194499

WTI도 10개월만에 90달러 돌파…"스태그플레이션 우려"(종합)

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005314643?sid=101&lfrom=cafe 

[Why&Next]폐배터리 재활용 기업 M&A 각축전‥600조 폐배터리 전쟁

http://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202309140220034591be84d87674_1/article.html

모건스탠리, AI 메모리 SK하이닉스·삼성전자 추천

https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002656540?sid=104 

일본 정부, 내달 통일교 해산명령 방침 굳혀

https://im.newspic.kr/ti0o6Fd

인니 대통령, 현대차·LG엔솔 배터리공장 찾아…동남아 최대(종합)

https://im.newspic.kr/EloyU8b

폴란드 대통령 한폴 기업 폴란드 원전개발 가시적 결과 희망

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000050227?sid=101&lfrom=cafe 

엘앤에프 영업이익률 1%대로 뚝…저조한 수익성 ‘과제’ [이코노 리포트]

https://www.hankyung.com/article/2023091401761

배터리셀 가격 뚝…"전기차 가격경쟁 격화" 예고

https://www.newspim.com/news/view/20230914000978

네이버, 내달 커스텀 모델 생성 가능한 '클로바 스튜디오 2.0' 내놓는다

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023091408572912458 

"명동에 200만 중국인 몰려온다"...6년만에 호황 맞는 호텔신라 - 머니투데이

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023091411481682617 

TS트릴리온, 'AI 인공지능 기반 탈모 진단 시스템 및 방법' 특허 취득 - 머니투데이

https://www.hankyung.com/article/202309147740i

런던 찾아간 이복현 "한국 은행주 PBR 지나치게 낮아…배당 자율성 높일 것"