◆ 미국 증시
- DOW: 34,852.67p (+292.69p, +0.85%)
- S&P500: 4,497.63p (+64.32p, +1.45%)
- NASDAQ: 13,943.76p (+238.63p, +1.74%)
- 러셀2000: 1,895.54p (+26.53p, +1.42%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $63.35 (+0.84, +1.34%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.79 (+0.50, +1.27%)
- Eurex kospi 200: 336.20p (+2.75p, +0.82%)
- NDF 환율(1개월물): 1,318.33원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,629.57 (+91.70, +2.59%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.466 (-0.592, -0.57%)
- 유로/달러: 1.0880 (+0.0061, +0.56%)
- 달러/엔: 145.86 (-0.68, -0.46%)
- 파운드/달러: 1.2644 (+0.0042, +0.33%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.8922% (-15.6bp)
- 5년물: 4.2734% (-12.7bp)
- 10년물: 4.1158% (-8.6bp)
- 30년물: 4.2229% (-5.5bp)
- 10Y-2Y: -77.64bp (6.95bp 역전 축소)
미 증시, 고용 악화로 국채 금리가 급락하자 기술주가 상승 주도
미 증시는 보합권 혼조 양상을 보이며 출발했으나, 장중 발표된 소비자 신뢰지수와 채용 공고가 예상을 크게 하회하자 상승 전환 후 그 폭을 확대. 특히 관련 지표 결과 고용시장 둔화가 본격화되고 있음을 보여줘 연준의 추가 금리 인상 가능성이 약화됐다는 평가 속 국채 금리가 큰 폭으로 하락하고 달러화가 약세를 보이자 반도체 등 기술주 중심으로 상승을 보인 점이 특징. 더불어 테슬라(+7.69%)와 엔비디아(+4.16%)가 긍정적인 분석 보고서와 법원의 비트코인 ETF에 대한 우호적인 판결 등으로 급등한 점도 기술주 강세를 견인
MSCI 한국 지수 ETF는 1.34%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.27% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,318.33원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 5원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.82%. KOSPI는 0.7% 내외 상승 출발 예상
미 증시가 고용 지표와 소비 심리 지표 부진으로 연준의 추가적인 긴축 가능성이 약화된 데 힘입어 강세를 보인 점은 한국 증시에 우호적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 최근 연준위원들이 경제지표를 보고 금리 결정을 할 것이라고 언급한 점을 감안 관련 지표 결과로 국채 금리가 급락하자 필라델피아 반도체 지수가 2.59% 상승하는 등 기술주가 상승을 주도했기 때문.
그렇지만, 미국 경제지표의 둔화는 결국 경기 위축을 이야기하고 있고, 향후 소비 감소 가능성을 자극할 수 있다는 점은 부담. 이는 한국 수출 둔화 가능성을 높이고 기업들의 실적 부진을 의미하기 때문. 그렇다고 미국의 재정지출이 확대되며 미국 경기 둔화를 개선시킬 수 있는 힘도 부족. 학자금 대출 상환 시기 지연으로 재정 적자가 크게 증가했기 때문.
물론, 둔화되고 있는 중국 경기에 대해 중국 정부의 부양책이 지속되고 있다는 점은 주목. 비록 시장 참여자들은 관련 발표에 대해 소극적이라고 분석하고 있으나, 소비, 자본시장, 부동산 관련 정책들이 지속적으로 발표되고 있어 향후 중국 경기 둔화를 제어할 것으로 예상. 이를 감안 한국 증시는 0.7% 내외 상승 출발 후 미국 경기 둔화 우려에도 불구하고 연준에 대한 기대와 중국 경기에 대한 우려 완화 등으로 견조한 흐름을 이어갈 것으로 전망.
*특징 종목: AI와 비트코인 관련 종목 강세
미 법원이 현물 비트코인 ETF 관련해 그레이스케일 비트코인 트러스트(+16.95%)의 승소를 발표하자 비트코인이 급등. 테슬라(+7.69%), 엔비디아(+4.16%), 코인베이스(+14.91%), 마이크로스트레티지(+10.79%), 라이엇 플랫폼(+17.21%), 갤럭시 디지털(+13.90%) 등 관련 종목군도 관련 소식에 급등. 테슬라는 오펜하이머가 AI 컴퓨팅 클러스터를 출시하고 올해와 내년에 각각 20억 달러의 AI 관련한 지출을 통해 완전 자율주행 기술을 빠르게 향상시킬 것이라고 전망한 점도 영향.
엔비디아는 금리 급락에 더해 모건스탠리가 최근 발표된 실적이 AI 산업에 긍정적인 신호가 될 수 있다며 비중 확대 의견을 확인한 점도 상승 요인. 이는 MS(+1.44%), 알파벳(+2.81%), 메타 플랫폼(+2.66%), AMD(+3.23%), 유아이패스(+3.71%), C3.AI(+5.34%) 등 AI 관련 종목 강세 요인. 팔란티어(+5.19%)도 BOA가 AI 주요 종목이라고 언급하며 매수의견을 유지하자 동반 상승. 애플(+2.18%)은 9월 12일 아이폰 15 발표 소식에 상승.
3M(+1.39%)은 전일에 이어 귀마개 소송 합의 소식에 상승 지속. 베스트바이(+3.86%)는 가이던스 하향 조정에도 불구하고 예상을 상회한 실적과 국채 금리 급락에 힘입어 상승. 빅 로츠(+26.75%)는 예상보다 양호한 실적을 발표하자 급등. 니오(-1.18%)는 부진한 실적 발표로 하락했으나, 리 오토(+7.79%), 샤오펑(+3.68%) 등은 강세를 보였고, 알리바바(+1.94%), 바이두(+2.50%) 등 중국 기업들은 금리 하락과 중국 경기 부양의지 표명 등에 힘입어 상승.
🔶 전일및 당일 특징주
▶AI
뷰노, 증권가 호평에 강세…"AI실적 본격화 기대"
(http://cuts.kr/nsdjr)
-AI: 마음AI, 셀바스AI, 폴라리스오피스, 솔트룩스, 알체라
-의료AI: 뷰노, 제이엘케이, 루닛, 딥노이드
▶양자암호
"양자컴도 못뚫어"…SKT, 양자보안통신 국제표준화 주도한다
(http://cuts.kr/SBslF)
-양자암호: 시큐센, 한국정보인증, 엑스게이트, 우리로
▶2차전지
'2차전지 재탄생' 포스코퓨처엠 "2030년 매출 43조원 달성"
(http://cuts.kr/uHhjw)
-포스코그룹: 포스코DX, 포스코인터내셔널, 포스코엠텍, POSCO홀딩스
-2차전지: 엘앤에프, 에코프로, 에코프로비엠, STX
▶민영화
YTN 지분매각 공고 9월 중순 나온다
(http://cuts.kr/IfxCI)
-민영화: YTN, iMBC, 한국경제TV
▶정책
교육부, ‘AI디지털교과서’ 개발 9월부터 본격화
(http://cuts.kr/HwamM)
-교육: NE능률, 비상교육, YBM넷, 메가엠디
-저출산: 꿈비, SAMG엔터, 제로투세븐
▶원자력
尹정부 첫 SMR 수주 가시권…"美 본토서 최대 4조원"
(http://cuts.kr/CnWfk)
-원자력: 서전기전, 오르비텍, 한신기계, 지투파워
▶반일/중국
"日학교에 돌·계란 투척"..中 내 반일감정 '최고조'
(http://cuts.kr/KREps)
-오염수방류: 윙입푸드, 샘표식품, 푸드나무, 보라티알, 신송홀딩스, 인산가
-중국소비: 롯데관광개발, 호텔신라, 한국화장품, 코리아나, 마녀공장
-반일: 모나미, 신성통상
▶제약바이오
삼천당제약, 아일리아 바이오시밀러 캐나다 기술수출
(http://cuts.kr/zXAcH)
-제약바이오: 삼천당제약, 펩트론, 인벤티지랩인트론바이오, 씨티씨바이오
▶반도체
“‘엔비디아와 한몸’ SK하이닉스, 세계서 가장 핫한 반도체 분야 지배”
(http://cuts.kr/pxRwl)
-반도체: 한미반도체, 하나마이크론, 파두, 티에프이, ISC, 이수페타시스
🔶시간외 특징주
▶알에프세미는 리튬인산철 배터리 글로벌 프로젝트 준비 소식에 시간외 상한가
▶원텍은 최대주주 라이트론, 인수 예정 국내 몰리브덴 광산 매장량 평가 완료 소식에 시간외 상한가
▶이스트아시아홀딩은 2분기 영업이익 전년비 20000%상승 소식에 시간외 상한가
▶랩지노믹스는 미국 진출후 인공지능 기반 건강진단 서비스 성장 가속 소식에 (+7.56%)
▶YTN지분 매각 공고 9월 중순 나온다는 기사에 시간외 미디어 신문 방송테마 상승
YTN(+4.09%), 애니플러스(+3.65%), IMBC(+3.20%)
▶라온시큐어는 네이버-카카오도 쓴다, 라온시큐어 '옴니원' 고객사 300곳 돌파 기사에(+3.00%)
▶디와이피엔에프는 (주) 한화와 245억원 규모 공급계약 체결 공시에(+2.82%)
▶엠젠솔루션은 이종장기 이식용 원료 돼지 및 인공혈액용 돼지 생산 연구 순항 소식 재부각에(+2.58%)
https://n.news.naver.com/article/018/0005562278
[속보]긴축싸이클 종료 기대감 커졌다…나스닥 1.7%↑
악화된 경기 지표에 연방준비제도(연준)이 긴축을 종료할 가능성이 커지면서 뉴욕증시가 일제히 치솟았다. 장기물 국채금리도 급락하면서 기술주 위주의 나스닥도 1% 이상 상승했다. 뉴욕증권
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007017309?sid=104
엔비디아 4.16% 급등, 필라델피아반도체지수도 2.59%↑(종합)
생성형 인공지능(AI) 최대 수혜주 엔비디아가 4% 이상 급등하자 반도체 모임인 필라델피아반도체지수도 2% 이상 급등했다. 29일(현지시간) 뉴욕증시에서 필라델피아반도체지수는 전거래일보다 2.5
n.news.naver.com
https://www.news1.kr/articles/5155049
미법원 ETF 허용하라, 비트코인 7% 급등…2만8000달러 회복(상보)
(서울=뉴스1) 박형기 기자 | 미국 법원이 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 신청을 기각했던 미국 증권거래위원회(SEC)에 패소 판결을 내림에 따라 비트코인이 7% 가까이 급등, 2만8000 달러를 회복했
www.news1.kr
https://n.news.naver.com/article/001/0014159479?sid=104
"푸틴, 10월 중국 방문"…크렘린궁 "러·중 접촉 일정 조율 중"(종합)
블룸버그 "푸틴, 일대일로 포럼 참석차 방중 준비…시진핑 초대" ICC 체포영장 발부 후 첫 해외 방문 최인영 특파원 = 러시아와 중국이 최고위급을 포함한 각급 양자 접촉을 준비하고 있다고 크렘
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/421/0007017263?sid=104
'방중' 美상무 "기업들, 中 너무 위험해 '투자 불가능'하다 말해"
김현 특파원 = 중국을 방문 중인 지나 러몬도 미국 상무부 장관이 29일(현지시간) "기업들로부터 '중국이 너무 위험(risky)해졌기 때문에 투자가 불가능하다(uninvestible)'는 말을 점점 더 많이 듣고
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007013778?sid=104
WSJ “세계 각국 트럼프 당선 고려하기 시작했다”
미국 대통령 선거가 1년 이상 남았지만 전 세계 동맹국과 적들은 이미 도널드 트럼프의 백악관 복귀를 고려하기 시작했다고 월스트리트저널(WSJ)이 27일(현지시간) 보도했다. 이는 트럼프의 지지
n.news.naver.com
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023082910381629554
푸틴, 인도 모디와 통화…'무역·에너지·우주' 관계 강화 논의 - 머니투데이
블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 나렌드라 모디 인도 총리와 전화 통화로 양국 관계를 강화하자고 했다. 이밖에 두 정상은 주로 경제 정책에 대해 논의한 것으로 전해진다.28일(현지시간) 크렘
news.mt.co.kr
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002303390?sid=105
[이슈진단+] EU, 파운드리 투자 공세…차량용 칩 자급자족 목표
세계적으로 자국 중심의 안정적인 반도체 공급망을 확보하기 위한 각 국가별 경쟁이 격화된 가운데 미국에 이어 유럽, 인도, 일본 등이 속속 전열을 갖춰 뛰어들고 있다. 이들 국가는 정부가 반
n.news.naver.com
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230829039400009?input=1195m
아르헨 외교장관, 韓日 순방…포스코 방문해 리튬협력 논의 예정 | 연합뉴스
(부에노스아이레스=연합뉴스) 김선정 통신원 = 아르헨티나의 산티아고 카피에로 외교장관이 한국과 일본을 순방차 아시아로 떠났다고 28일(현지시간)...
www.yna.co.kr
https://www.sedaily.com/NewsView/29TLGVKTW5
中, 증시부양 전방위 대책…거래세인하 이어 펀드매각 제한
중국 당국이 일부 뮤추얼펀드사에 주식 매각 제한 지침을 내린 것으로 전해졌다. 중국 당국은 주식거래인지세를 15년 만에 인하...
www.sedaily.com
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230829116100097?input=1195m
반일정서 고조 中, 일본관광 예약 30% 감소…검색량도 반토막 | 연합뉴스
(선양=연합뉴스) 박종국 특파원 = 일본의 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수(일본 정부 명칭 '처리수') 해양 방류를 계기로 반일 감정이 확산하는...
www.yna.co.kr
https://view.asiae.co.kr/article/2023082909312110667
日 매체 "中, 오염수 반일감정 확대 상상 이상"…방류 중단 논란 확산 - 아시아경제
일본 후쿠시마 제1원전 오염수 방류 문제로 중국 내 반일 감정이 고조되는 가운데, 일본 언론은 중국의 이같은 반응을 "상상 이상"이라고 표현하며 중국과의 관계...
www.asiae.co.kr
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003850077?sid=101
정부, 23조 지출 구조조정 단행… 허리띠 더 죈다
2024년 예산안 657조 편성 올보다 2.8% ↑… 역대 최소폭 2022년 24조 이은 고강도 긴축 추경호 “재정 적자 폭 최소화” 약자 복지 등 민생사업 중점 정부가 내년 예산을 656조9000억원으로 편성했다.
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014159549
애플, 내달 12일 '아이폰15' 공개…판매가격 오를 듯
김태종 특파원 = 아이폰 제조업체 애플이 내달 12일 최신 스마트폰 아이폰15 시리즈를 출시한다. 애플은 9월 12일 미 캘리포니아주 쿠퍼티노 본사에서 '스페셜 이벤트'를 개최한다고 29일(현지시간
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004231482?sid=105
2030년까지 국산 배터리 성능 40%↑, 완전자율주행 상용화
정부가 2030년까지 국산 배터리(이차전지) 성능을 크게 높여 이론적 최고 수준을 달성하고 완전자율주행차를 상용화하겠다는 목표를 세우고 관련 기술의 연구개발(R&D)을 집중 지원한다. 과학기
n.news.naver.com
https://www.sedaily.com/NewsView/29TLVPI1QK
美日 누비는 LG 로봇…글로벌 사업 확대 '진격' [biz-플러스]
미래 사업의 한 축으로 로봇 사업을 확대 중인 LG전자(066570)가 로봇 브랜드 ‘클로이(CLOi)’의 해외 진출을 본격화하고 있다....
www.sedaily.com
LS그룹, 신사업 새만금 전구체 공장 착공
LS그룹이 신사업으로 점찍은 이차전지 소재 분야에서 속도를 내기 위해 협력을 강화한다. LS그룹은 이달 초 전라북도 군산새만금컨벤션센터(GSCO)에서 새만금개발청 및
im.newspic.kr
美정부, 당뇨병 치료제 등 10개 처방약 가격 인하 첫 협상
메디케어 협상대상 발표…바이든 '바이드노믹스' 성과로 부각 발언하는 바이든 미국 대통령 [AP 연합뉴스 자료사진. 재판매 및 DB 금지] (워싱턴=연합뉴스) 강병철 특파원 = 미국
im.newspic.kr
http://m.g-enews.com/view.php?ud=202308300036481540be84d87674_1
테슬라, AI 컴퓨팅 클러스터 출범...주가 7.69% 폭등
테슬라가 29일(현지시간) 본격적인 인공지능(AI) 테마주 진입을 선언했다.배런스는 오펜하이머 애널리스트 릭 샤퍼를 인용해 테슬라가 이날 3억달러짜리 AI 컴퓨팅 클러스터를 출범했다고 보도했
www.g-enews.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014159534
내달 에코프로머티리얼즈 '상장심사 속도'…이르면 연내 상장
오너 둘러싼 불확실성 해소…재발방지 내부통제 시스템 확보 관건 "주가 과열 논란 한풀 꺾여…전구체 산업 대중 의존도 낮출 필요성 제기" 에코프로그룹 비상장 계열사인 에코프로머티리얼즈
n.news.naver.com
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230829149500081
OECD 2분기 GDP 0.4% 증가…팬데믹 이후 누적 성장률 5.1% | 연합뉴스
(파리=연합뉴스) 송진원 특파원 = 올해 2분기 경제협력개발기구(OECD) 회원국의 국내총생산(GDP)이 전 분기 대비 0.4% 증가한 것으로 ...
www.yna.co.kr
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004885385?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
BYD, 상반기 매출 73% 증가·순이익 204% 폭증
이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 중국 최대의 전기차업체인 BYD가 상반기 이익 급증으로 주가가 급등했다. 29일(현지시간) CNBC에 따르면 BYD는 전
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012057324?sid=104
노보노디스크, 비만치료제로 덴마크 경제 전체 넘어섰다
비만치료제 위고비와 당뇨치료제 오젬픽을 생산하며 큰 돈을 벌고 있는 덴마크의 노보노디스크사의 시가 총액(미국 뉴욕증시 28일 종가 기준, 428조4829억원)이 덴마크 주식시장 전체의 시가 총액
n.news.naver.com
https://www.joongang.co.kr/article/25188336
日 도요타 공장 14개 전부 가동 중단…30일부터 순차적 재개 | 중앙일보
일본 도요타자동차가 29일 도요타그룹의 일본 내 14개 모든 공장 가동이 중단됐다고 밝혔다. 공영 NHK 등 현지 언론에 따르면 이날 오전부터 도요타그룹의 일본 내 공장 14개 중 후쿠오카현 미야타
www.joongang.co.kr
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22766
삼성전자가 선보인 AI용 차세대 메모리...기존 HBM 대비 성능 2배↑ - 전자부품 전문 미디어 디일렉
삼성전자가 최근 미국에서 열린 반도체 학술대회에서 AI 산업용 차세대 메모리 반도체 2종을 공개했다. 핫칩스는 8월 하순에 개최되는 반도체 업계 학술행사다. 올해는 미국 스탠포드 대학에서 2
www.thelec.kr
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023082815542439632
"우리만의 초거대 AI 필요" 네이버, 소뱅 손잡고 日 진출하나 - 머니투데이
소프트뱅크, 일본어 특화 LLM 개발…네이버 협력 기대감↑네이버(NAVER)가 국내를 넘어 일본에 차세대 LLM(초거대언어모델) '하이퍼클로바X' 기술을 이식할지 관심이 쏠린다.28일 업계에 따르면 소
news.mt.co.kr
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230829142300002
한신평, GS건설 등급전망↓…"영업정지 추진에 신규수주 차질" | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 배영경 기자 = 한국신용평가는 29일 GS건설[006360]이 인천 검단아파트 지하주차장 붕괴 사고로 영업정지를 맞게 되면 신...
www.yna.co.kr
中 배터리의 공습… 한국에서 만들어 ‘중국산’ 딱지도 뗀다
中 배터리의 공습 한국에서 만들어 중국산 딱지도 뗀다 韓 업체와 합작사 만들어 해외 진출
biz.chosun.com
https://www.hankyung.com/it/article/2023082987391
한미약품 "한국형 비만약, 3년내 선보일 것"
한미약품 "한국형 비만약, 3년내 선보일 것", 에페글레나타이드 10월 임상 사노피에서 반환 받은 당뇨약 지난 4월 비만약으로 방향 전환 "아시아인 맞춤으로 中·日 공략"
www.hankyung.com
https://www.news1.kr/articles/5154866
6년5개월 만에 中 단체관광객 태운 크루즈, 31일 제주 첫 기항
(제주=뉴스1) 오미란 기자 | 중국인 단체관광객을 태운 크루즈선이 오는 31일 6년 5개월 만에 한국을 찾는다. 첫 기항지는 제주다.29일 제주관광공사 글로벌마케팅그룹에 따르면 오는 31일 오후 2시
www.news1.kr
https://www.sedaily.com/NewsView/29TLI7Z5WS
HMM 인수전서 獨 선사 탈락…동원·하림·LX 3파전
HMM(011200) 인수에 뛰어들었던 독일 최대 컨테이너선사 하팍로이드가 적격 인수 후보(쇼트리스트) 선정 과정에서 탈락하면서 인...
www.sedaily.com
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023082914061247957
尹이 힘주는 '바이오'… 내년 메가 프로젝트 시작된다 - 머니투데이
내년 '한국형 아르파헬스·보스턴-코리아 프로젝트' 신규 추진… 바이오R&D 예산, 12% 증가한 7801억원윤석열 대통령이 미래 성장 동력으로 바이오를 꼽고 산업 지원에 힘을 보태기로 했다. 이를 위
news.mt.co.kr
https://www.ddaily.co.kr/page/view/2023082917523329649
넷플릭스 공세 속 'K-콘텐츠' IP 확보…정부, 내년 1.8조 정책금융 투입
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