8월 17일 목요일 장전핵심뉴스및 브리핑
◆ 미국 증시
- DOW: 34,765.74p (-180.65p, -0.52%)
- S&P500: 4,404.33p (-33.53p, -0.76%)
- NASDAQ: 13,474.63p (-156.42p, -1.15%)
- 러셀2000: 1,871.52p (-24.24p, -1.28%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $60.76 (-1.25, -2.02%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.57 (-0.35, -0.90%)
- Eurex kospi 200: 331.50p (-0.85p, -0.26%)
- NDF 환율(1개월물): 1,342.22원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,480.08 (-73.88, -2.08%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.471 (+0.262, +0.25%)
- 유로/달러: 1.0879 (-0.0026, -0.24%)
- 달러/엔: 146.32 (+0.75, +0.52%)
- 파운드/달러: 1.2727 (+0.0022, +0.17%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.9673% (+1.5bp)
- 5년물: 4.4082% (+3.6bp)
- 10년물: 4.2583% (+4.7bp)
- 30년물: 4.3558% (+4.0bp)
- 10Y-2Y: -70.90bp (3.22bp 역전 축소)
미 증시, 매파 연준 우려 속 물량 소화하며 하락 지속
미 증시는 산업생산이 양호한 결과를 내놓자 경기에 대한 자신감이 유입되며 상승하기도 했음. 그렇지만, 이는 결국 연준의 매파적인 행보 가능성을 부각시켜 반도체 등 기술주 중심으로 매물 출회되며 하락 전환. 한편, FOMC 의사록을 통해 연준 위원들은 높은 인플레로 추가적인 금리인상 기조를 이어갈 것임을 보여주자 직후에는 영향이 제한. 그러나 시간이 지나며 국채 금리와 달러 상승폭이 확대되자 장 마감 앞두고 지수 낙폭도 확대
MSCI 한국 지수 ETF는 2.02%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.90% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,342.22원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 4원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.26% 하락. KOSPI는 0.5% 하락 출발 예상
미 증시가 지표 호전을 기반으로 달러 강세 및 국채 금리 하락이 진행되며 장 중 반도체 등 기술주 중심으로 매물 출회된 점은 한국 증시에 부담. 특히 FOMC 의사록 공개를 통해 연준의 추가적인 금리인상 가능성이 부각된 점도 투자심리 위축 요인. 이로 인한 달러 강세는 원화 약세를 불러와 외국인 수급 부담으로 이어질 수 있어 이 또한 부담.
여기에 필라델피아 반도체 지수가 2.08% 하락하고 Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF(DRIV)가 1.80% 하락하는 등 반도체와 전기차 관련 종목군의 부진도 여전히 진행됐고 장 마감 앞두고 국채 금리의 상승폭이 확대되자 관련 업종의 하락폭이 확대돼 긍정적인 소식보다는 악재성 재료에 더 민감한 모습을 보일 것으로 전망.
물론, FOMC 의사록 공개 이후 추가 금리 인상 가능성이 부각된 점은 부담이나 예견된 내용이었던 만큼 관련 우려가 확대될 가능성은 제한. 여기에 전일 하락에 따른 되돌림이 유입될 수 있다는 점도 주목. 이를 감안 한국 증시는 0.5% 내외 하락 출발 후 되돌림과 매물 소화 속 외국인 수급에 따라 변화가 예상.
*특징 종목: 반도체, 전기차 업종 부진
엔비디아(-1.03%)는 다음 주 실적 발표를 앞두고 이번에는 도이체방크나 레이몬드, 파이퍼샌들러 등이 초과 수요 환경이 지속될 수 있다며 예상을 상회하는 실적과 가이던스를 발표할 것으로 전망하고 목표주가를 상향 조정하자 2% 가까이 추가적인 상승을 보임. 그렇지만, 금리 상승 등을 기반으로 차익 매물이 출회되며 결국 1% 하락 마감. AMD(-3.74%), 애널로그디바이시스(-2.29%), 마이크론(-1.70%) 등은 하락 지속. 타워 세미컨덕터(-10.69%)는 인텔(-3.57%)의 인수 제안 철회 소식에 하락. 필라델피아 반도체 지수는 2.08% 하락.
타겟(+2.96%)은 연간 가이던스를 하향 조정하고 매출 부진을 발표했음에도 재고가 개선되고 있으며 주당 수익이 예상을 크게 상회하자 강세. 달러 제너럴(+0.70%), 코스트코(+0.10%) 등도 동반 상승. TJX(+4.13%)는 예상을 상회한 실적을 발표하고 동일 점포 매출 전망치를 상향 조정하자 강세. 로스스토어(+1.07%)도 동반 상승. 프로그레시브(+8.87%)는 견고한 실적 발표하자 상승. 올스테이트(+4.44%), 처브 리미티드(+1.33%) 등도 동반 상승.
테슬라(-3.16%)는 중국에서의 가격 인하 소식으로 하락 지속. 니오(-3.63%), 샤오펑(-3.29%) 등 중국 전기차 업종도 가격 경쟁 우려로 하락. 전일 상장하며 급등했던 베트남 전기차인 빈패스트(-18.75%)는 매물 출회되며 급락. 징동닷컴(-3.03%)은 예상을 상회한 실적 발표에도 중국 경기에 대한 우려 속 소비 지출 감소 가능성으로 하락. 알리바바(-2.70%), 바이두(-3.52%)도 하락
🔶 전일및 당일 특징주
▶신규상장
빅토리콘텐츠, 17일 코스닥 이전 상장
(https://url.kr/izlkvp)
-신규상장: 빅텐츠
▶초전도
"초전도체 상관없다"는데 上, 최대주주 손 털어도 上…초전도체 투기열풍
(http://cuts.kr/NJdjc)
-초전도: 신성델타테크, 원익피앤이, LS전선아시아, 덕성, 비츠로테크, 인지컨트롤스, 모비스, 서남, 서원, 이구산업
▶제약바이오
"43억弗 글로벌 필러 시장 잡아라" 진격하는 K제약·바이오기업
(http://cuts.kr/EyBNl)
-진단: 지노믹트리, 큐리옥스바이오시스템즈, 랩지노믹스
-제약바이오: 보로노이, JW중외제약,
-비만당뇨: 펩트론, 인벤티지랩
-미용의료: 클래시스, 제이시스메디칼, 원텍, 파마리서치, 인트론바이오
▶반도체
"내년까지 계속 오른다"...월가, 엔비디아 목표가 줄인상
(http://cuts.kr/FbwrI)
-반도체: 파두, 한미반도체, 이오테크닉스, isc, 한양이엔지, 이수페타시스
▶중국소비
"제주 단체 여행 활짝 열려있다" 중국 현지 관광 설명회
(http://cuts.kr/ljmoH)
-중국소비: 롯데관광개발, 아난티, 마녀공장, 한국화장품, 코리아나, 코스맥스,잇츠한불, 현대백화점, 파라다이스
▶로봇
기계에서 로봇으로…대기업 협동로봇 삼국시대
(https://zrr.kr/ZFnd) (https://zrr.kr/ZFnd)
-로봇: 유진로봇, TPC, 티로보틱스, 뉴로메카, 두산
🔶시간외 특징주
▶다산네트웍스의 우크라아나와 에너지 효율 녹색에너지 협력 MOU체결 기사에 우크라이나 재견관련주 급등
다산네트웍스(+9.84%), 다산솔루에타(+9.80%), 웰바이오텍(+2.85%), 삼부토건(+2.15%)
▶시간외 에이프로젠 그룹주 상승
에이프로젠바이오로직스(+6.77%), 에이프로젠 H&G(+5.36%), 에이프로젠(+4.69%)
▶씨티씨바이오는 사업다각화및 신성장동력 확보 목적으로 파마리서치에 출자 증권을 200억 취득결정공시 (+3.55%)
▶디에이테크놀로지는 상반기 사상 최대 매출액 경신 기대감에(+3.16%)
▶와이지엔터테이먼트는 블랙핑크, 내달 서울서 월드투어 앙코르 콘서트 일정 소식에(+2.60%)
🔶시간외 하락특징주
▶메디콕스는 제3자배정 유상증자 결정 철회소식에 하락 (-5.84%)
▶나노씨엠에스는 임시주주총회 안건 변경에 따른 주주총회 소집결의 정정공시에 (-5.53%)
▶중국 경기 둔화 우려 지속 등에 시간외 화장품 테마 하락
마녀공장(-4.30%), 한국화장품(-3.33%), 뷰티스킨-3.13%), 대정화금(-2.95%), 한국화장품제조(-2.74%)
잇츠한불(-2.63%), 코리아나(-2.53%), 씨엔씨인터내셔널(-2.40%), 세화피앤씨(-2.21%)
▶시간외 일부 초전도체 테마 하락
원익피앤이(-2.70%), 아모텍(-2.66%), 비츠로테크(-2.18%), 텔레필드(-2.15%)
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