8월 11일 금요일 장전핵심뉴스및 브리핑

8월 11일 금요일 장전핵심뉴스및 브리핑

◆ 미국 증시
- DOW: 35,176.15p (+52.79p, +0.15%)
- S&P500: 4,468.83p (+1.12p, +0.03%)
- NASDAQ: 13,737.99p (+15.97p, +0.12%)
- 러셀2000: 1,922.62p (-8.15p, -0.42%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $63.86 (-0.42, -0.65%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.15 (+0.06, +0.15%)
- Eurex kospi 200: 340.40p (-0.05p, -0.01%)
- NDF 환율(1개월물): 1,316.42원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,597.02 (-13.46, -0.37%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.637 (+0.147, +0.14%)
- 유로/달러: 1.0979 (+0.0005, +0.05%)
- 달러/엔: 144.75 (+1.02, +0.71%)
- 파운드/달러: 1.2675 (-0.0044, -0.35%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.8459% (+3.8bp)
- 5년물: 4.2321% (+9.5bp)
- 10년물: 4.1036% (+9.6bp)
- 30년물: 4.2507% (+8.1bp)
- 10Y-2Y: -74.23bp (5.76bp 역전 축소)

미 증시, 소비자 물가지수 소화 후 매물 출회되며 상승 반납

미 증시는 소비자 물가지수를 통해 주거비를 제외하면 물가 하락 압력이 지속되고 있다는 점이 부각되자 상승 출발. 이는 연준의 매파적인 행보를 제어할 수 있다는 기대 심리가 부각된 데 힘입은 것으로 나스닥은 한 때 1.6% 넘게 강세. 그러나 소비자 물가지수 소화 후 바이든 정부의 대 중국 첨단 산업 투자 제한 등의 영향으로 반도체 업종 중심으로 차익 실현 매물 출회되며 상승 반납. 특히 데일리 샌프란시스코 연은 총재의 덜 비둘기파적인 발언이 영향

MSCI 한국 지수 ETF는 0.65% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.15% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,316.42원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 1원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.01% 하락. KOSPI는 0.3% 내외 하락 출발 예상. 

미 증시가 주거비를 제외한 근원 소비자 물가지수가 지속적으로 둔화되고 있다는 점에 힘입어 장 초반 나스닥이 1.6% 넘게 상승한 점은 한국 증시에 우호적. 이는 연준의 매파적인 행보를 제어할 수 있다는 점이 투자심리에 긍정적인 영향을 줄 수 있기 때문. 

그렇지만, 장 초반 상승을 뒤로하고 시간이 지나며 차익 실현 욕구가 높아지며 매물이 출회된 점은 부담. 특히 반도체 업종이 장 초반 소비자 물가지수에 힘입어 2% 상승하기도 했으나, 차익 실현 욕구가 높아지며 1% 하락 전환하기도 하는 등 변동성이 확대된 점은 부담. 이는 그동안 AI 산업 기대 등으로 상승이 확대된 이후 밸류에이션 부담이 높아진 데 따른 것으로 추정. 

최근 주요 투자은행들이 개별 기업 투자의견 하향 조정 이유 중 하나가 높은 밸류에이션 부담을 이유로 제시하는 등 관련 우려가 점차 확대되고 있지만, 여전히 개인 투자자 협회 발표처럼 투자 심리는 견고하기에 차익 매물과 반발 매수가 충돌하며 이러한 변동성이 확대되는 경향을 보이고 있음. 오늘 한국 증시도 미 증시의 움직임처럼. 미국 소비자 물가지수 소화하며 0.3% 내외 하락 출발 후 변동성이 확대되며 물량 소화 과정이 진행될 것으로 전망.

* 특징 종목: 반도체, 자동차 업종 하락 Vs. 중국 기업 강세

알리바바(+4.60%)는 예상을 상회한 실적 발표로 상승. 진둥닷컴(+2.18%), 바이두(+0.61%), 트립닷컴(+1.17%) 등도 동반 상승. 윈 리조트(+2.63%)도 견고한 실적 발표에 힘입어 상승. 라스베가스 샌즈(+0.97%), MGM(+1.60%)은 물론, 매리어트(+1.10%), 힐튼(+0.77%)도 동반 상승. 디즈니(+4.88%)는 구독자 감소에도 양호한 실적과 10월부터 광고 없는 구독자들에 대한 가격 인상을 발표하자 상승. 넷플릭스(+0.25%), 콤케스트(+1.44%)도 동반 강세. 

엔비디아(-0.39%), AMD(-0.22%), 브로드컴(-0.92%), 마이크론(-1.92%) 등 반도체 업종은 바이든의 중국 첨단산업 투자 제한 발표 이후 하락 지속돼 필라델피아 반도체 지수는 0.37% 하락. GM(-5.79%)과 포드(-4.48%)는 미 자동차 노동조합과 협상이 시작됐는데 노조는 4년 계약에 대해 최소 40% 인상을 해야 된다고 요구 사항을 제시하자 실적 우려로 하락. 테슬라(+1.30%)는 트위터였던 X의 CEO가 머스크와 역할이 분명히 있어 자신의 방식대로 회사를 운영하고 있다고 하자 4% 가까이 상승. 그러나 버지니아에서 충돌 사고에 대한 조사가 시작됐다는 소식에 상승 반납

에스티로더(+2.26%)는 중국 정부가 한국과 미국, 일본에 대한 단체 관광객 허용 소식에 상승. 로블록스(+3.90%)는 실적 발표 후 활성 유저수 사용 시간이 예상을 하회하자 급락했는데 모건 스탠리 등이 이러한 하락으로 관련 불확실성이 주가에 반영이 되었다고 발표하자 상승. 의료 기기 업종인 덱스컴(+2.08%)도 최근 하락으로 불확실성이 반영되었다는 평가 속 강세

🔶 전일및 당일 특징주

▶중국소비

6년 만에 '유커' 돌아온다…한국행 단체관광 빗장 푼 중국

(https://url.kr/x1viqa) (https://url.kr/x1viqa)

-화장품: 앗츠한불, 한국화장품, 한국화장품제조, 마녀공장, 토니모리, 뷰티스킨, 아모레퍼시픽

-여행: 하나투어, 모두투어

-항공: 진에어, 에어부산, 아시아나항공

-카지노: 파라다이스, gkl

-면세,유통: 현대백화점, 신세계, 호텔신라, 롯데관광개발

 

▶제약바이오

비만 치료제 '뜻밖의 효능'에 환호…'사상 최고' 주가 날았다

(http://cuts.kr/dBvOE)

-비만,당뇨: 펩트론, 인벤티지랩, 대원제약, 라파스, 한미약품,

-이중항체: 에이프로젠, 에이프로젠바이오, 에이프로젠H&G

 

▶2차전지

에코프로 형제 숏커버링 끝났나…공매도 잔고 다시 ‘꿈틀’

(http://cuts.kr/XRtol)

-2차전지: 에코프로에이치엔, 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, 포스코DX, 에코프로, 에코프로비엠,

 

▶로봇

"인간형 로봇 만들어라"…이재용 특명에 삼성전자 전 사업부 '분주'

(http://cuts.kr/mYhmG)

-로봇: 레인보우로보틱스, 유진로봇, 두산, 뉴로메카, 티로보틱스,로보티즈, 로보로보

 

▶AI

'숏폼·피드' 첫 화면에 등장…네이버 16일부터 앱 개편 테스트

(http://cuts.kr/NnIhM)

-AI: 폴라리스오피스, 솔트룩스, 셀바스헬스케어, NAVER, 셀바스AI, 코난테크놀로지

 

▶초전도

'LK-99'는 결국 해프닝?…'초전도체 아니다' 해외검증 잇따라

(http://cuts.kr/BRQCm)

-초전도: 신성델타테크, 덕성, 서남, 파워로직스

🔶시간외 특징주

▶HLB이노메이션은 바이오 사업 강화 및 기업가치 증대 목적으로 VERISMO THERAPEUTICS,INC, 주식 74,38억원에
추가 취득 하기로 결정 공시하여 시간외 상한가

▶시간외 실적 상승 공시로 상승한 종목
한국공항(+9.97%), 스맥(+8.21%), 텔레칩스(+5.50%), YG PLYS(+3.54%)

▶중국, 한국 단체 여행 6년 5개월 만에 허용 소식에 본장 이어 시간외에서도 화장품 테마및 여행 테마 상승
세퐈피앤시(+9.93%), 노랑풍선(+6.99%), 참좋은여행(+4.13%), 모두투어(+4.12%), 에이블씨엔시(+4.04%)
하나투어(+3.03%), JTC(+2.93%)

▶와이랩은 네이버웹툰 미국 증시 상장 모멘텀 지속에 (+4.61%)

🔶시간외 하락특징주

▶엠아이큐브솔루션은 101,351주(총발행주식수 대비2.1%) 규모 주식매수선택권 행사 공시(-5.64%)

▶지노믹트리는 436,805주(1.88%)규모 전환청구권 행사및 대량 보유자 소유주식수 변동 공시(-4.72%)

▶본느는 666,120규모 전환청구권 행사 공시로 (-4.38%)

▶카카오는 김범수 카카오 창업자 압수수색 .....SM 시세조정 혐의 기사에 (-1.71%)

 

https://v.daum.net/v/20230810214402833

美 7월 소비자물가 3.2% 상승…전망치 밑돌아

https://v.daum.net/v/20230810201026244

'중국인 관광객 800만 명 오던 시절' 돌아오나...중국, 한국행 단체 여행 허용

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003384125?sid=101 

中지갑 닫자 세계 제조업 ‘휘청’…韓하반기 수출 반등 기대 ‘덜컹’

https://www.hankyung.com/economy/article/2023081018851

국산 동박, 미국서 IRA 보조금 받는다

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230811004500071?section=news 

美공화 '對中 투자제한'에 "허점 투성"…의회차원 추가조치 강조 | 연합뉴스

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01200486635706336&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y 

형 오르니 아우도…고유가에 조선주 웃자, 피팅주도 '방긋'

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005549017?sid=101 

다시 2차전지 사들이는 개미…초전도체株도 '사자'

https://www.moneys.co.kr/news/mwView.php?no=2023081016203651869 

부광약품 조현병 치료제, 새 성장동력 될 수 있을까 - 머니S

https://view.asiae.co.kr/article/2023081017583599305

헤매는 도요타 전동화…잦은 리콜에 판매량 타격 우려 - 아시아경제

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023081020475761927 

[단독]'철근 부실 단지' 누락 더 있었다…LH "경미한 사안이라" - 머니투데이

https://www.hankyung.com/it/article/202308044817i

동아에스티 美 자회사 뉴로보, NASH 임상 2a상 첫 IRB 승인

https://n.news.naver.com/article/001/0014125647

'가뭄 통항 제한' 파나마운하 선박정체 심각…물류비 상승

https://n.news.naver.com/article/001/0014125622

한경연 "올해 경제성장률 1.3% 전망…경기부진 반전 없을 것"

https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002587868?sid=101 

[속보]에코프로, MSCI 입성 성공…한미반도체·한화오션·JYP도 편입, CJ와 이마트는 편출 ‘희비’

https://www.hankyung.com/economy/article/2023081017841

[단독] 토스뱅크, 첫 月 흑자…인뱅 경쟁 달아오른다

https://im.newspic.kr/h8c9xOP

대구은행, 시중은행 전환 제동 걸리나… 명의 도용해 불법 계좌개설까지

https://im.newspic.kr/s1PGNS2

우크라 흑해 인도주의 항로 개설…수일 내 곡물수출 재개

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003780843?sid=102 

러시아, 한국과 일부 조세협정 중단

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001118503?sid=101 

'디리스킹' 전략에도…EU, 중국 의존도 되레 심화

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003299871?sid=104 

6년 만에 '유커' 돌아온다…한국행 단체관광 빗장 푼 중국

https://www.hankyung.com/international/article/2023081019031

'제2 헝다 사태' 또 닥치나…中부동산 연쇄 디폴트 공포

https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023081002109931650001&ref=naver 

http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023081002109931650001

https://www.newspim.com/news/view/20230809001019

[중후장대 하투(夏鬪)]① 현대차그룹, 임단협 난항에 빛바랜 역대급 실적

http://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2023/08/10/0032

[인사이드 스토리]'삼성D 응원해요' BOE 소송전 반기는 이유

https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2023/08/11/C2FIMQI2XZAYPPTSU4IM3PV7ZM/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz 

다이어트약으로 뜨더니 결국 공급 부족...정작 당뇨치료제 수급 ‘비상’

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000018654?sid=101 

길어진 석유화학 부진…'신사업 투자 언제 빛 볼까'

https://m.mk.co.kr/news/world/10805383

불붙은 국제유가, 올해 들어 최고치 - 매일경제

https://www.fnnews.com/news/202308101830254731

주식 '무기한 거래정지' 막는다… 투자자 보호 강화 기대 [좀비 기업 양산 차단]