8월 9일 수요일 장전핵심뉴스및 브리핑
◆ 미국 증시
- DOW: 35,314.49p (-158.64p, -0.45%)
- S&P500: 4,499.38p (-19.06p, -0.42%)
- NASDAQ: 13,884.32p (-110.08p, -0.79%)
- 러셀2000: 1,947.42p (-11.52p, -0.59%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $63.77 (-0.88, -1.36%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.99 (-0.49, -1.21%)
- Eurex kospi 200: 338.40p (-0.75p, -0.22%)
- NDF 환율(1개월물): 1,314.70원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,679.42 (-59.99, -1.60%)
미 증시, 여러 악재 소화하며 연준 위원들의 발언으로 낙폭 축소
미 증시는 무디스의 지역은행들에 대한 신용등급 강등, 이탈리아의 금융주에 대한 횡재세 부과, 일본 아소 다로의 대만에서의 발언에 따른 지정학적 리스크 부각 및 중국 수출입 부진 등으로 하락. 여기에 경기 낙관지수가 12개월내 최저를 기록하는 등 경기 우려로 금융주와 반도체 업종이 하락 주도. 다만, 보스틱 애틀란타 연은 총재가 최고 금리에 도달했을 수 있다고 주장하고, 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 내년 언젠가 금리 인하를 시작할 것이라고 언급하자 낙폭을 축소하며 마감
MSCI 한국 지수 ETF는 1.36%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.21% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,314.37원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.22% 하락. KOSPI는 0.3% 내외 하락 출발 예상.
미 증시에서 무디스의 지역 은행 신용등급 강등을 비롯해 이탈리아의 금융업종에 대한 횡제세 부과 등으로 금융주가 하락한 가운데 대만을 둘러싼 지정학적 리스크로 인한 반도체 업종 부진 등은 한국 증시에 부담. 그렇지만, 미 증시 하락 요인은 전일 이미 한국 증시에서 알려져 있던 부분이라는 점에서 영향은 크지 않을 것으로 전망
물론, 중국 수출입 통계 부진, 특히 수입 감소가 컸던 점은 한국의 대 중국 수출 둔화를 의미한다는 점에서 향후 기업들의 실적 부진 우려가 부각된 점은 부담. 실제 중국은 지난 7개월 동안 한국으로부터의 수입은 전년 대비 24.7%나 급감. 중국의 대 미 수입도 전년 대비 13% 감소했는데 이보다 컸던 점은 한국 기업들의 실적 부담 우려를 자극할 수 있음.
그렇기 때문에 중국 생산자 물가지수에 주목할 필요가 있음. 이는 기업들의 심리를 알 수 있는 지표이기 때문. 현재 시장은 지난달 발표된 전년 대비 -5.4%보다 개선된 -4.1%로 전망하고 있는데 이를 상회할 경우 중국 경기 둔화 우려를 완화시킬 수 있어 반발 매수 심리를 자극할 수 있음. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 하락 출발 후 물량 소화하며 중국 물가 지표에 따른 중국 증시의 움직임에 따라 변화할 것으로 전망.
*특징 종목: 금융주, 반도체 업종, 중국 기업 하락 주도
이탈리아 정부의 횡제세 부과, 무디스의 지역 은행 신용등급 강등으로 JP모건(-0.56), BOA(-1.91%), 웰스파고(-1.29%) 등 대형 금융주와 방코 산탄데르(-2.28%), BBVA(-1.43%), 도이체 방크(-3.15%) 등 유럽 은행주, 그리고 신용등급이 강등된 M&T 뱅크(-1.46%), BOK 파이낸셜(-1.93%) 등과 전망이 하향된 뱅크 오브 뉴욕 멜론(-1.32%) 등이 하락. 더불어 웨스턴 얼라이언스(-1.19%), 이스트 웨스트 뱅코프(-2.19%) 등도 하락
한편, 알리바바(-2.42%), 진둥닷컴(-2.21%)을 비롯해 니오(-5.06%), 리오토(-8.62%) 등 중국 기업들은 경기 둔화에 대한 우려 속 대만을 둘러싼 지정학적 리스크가 확대되자 하락. 엔비디아(-1.67%), AMD(-3.06%), 마이크론(-2.49%), 퀄컴(-1.41%) 등 반도체 업종도 대만 관련 지정학적 리스크가 확대된 여파로 미-중 갈등 우려가 부각되자 이를 빌미로 차익 매물 출회되며 하락. 클라우드 소프트웨어 업체인 데이터 독(-17.18%)이 연간 전망을 하향 조정 후 급락한 점도 부담.
일라이릴리(+14.87%)는 예상을 상회한 실적과 연간 가이던스 상향 조정한 데 힘입어 급등. 특히 당뇨병 주사제의 매출 확대, 체중 감량 주사제의 FDA 승인 신청 등 여러 약물 관련 언급도 긍정적인 영향. 또 다른 헬스케어 업종인 오가논앤코(+9.04%)도 강력한 실적과 연간 지침을 상향 조정한 데 힘입어 급등. 암젠(+3.11%)은 양호한 실적 발표 후 상승세 지속. 애플(+0.53%)은 최근 하락과 함께 아이폰 15 발표를 앞두고 기대 심리가 유입되며 반등에 성공
🔶 전일및 당일 특징주
▶초전도
“게임 끝났다고 믿는다” 한마디에...오전 상한가→ 오후 하한가
(http://cuts.kr/nqdks)
-초전도: 우리로, 신성델타테크, 덕성, 서남, 파워로직스
▶비만당뇨
"'위고비', 심혈관 질환에 효과"…비만치료기업 주가 급등
(https://url.kr/1z78qp)
-비만,당뇨: 펩트론, 인벤티지랩, 대원제약, 라파스
▶로봇
"인간형 로봇 만들어라"…이재용 특명에 삼성전자 전 사업부 '분주'
(http://cuts.kr/mYhmG)
-로봇: 레인보우로보틱스, 유진로봇, 두산, 뉴로메카, 티로보틱스, 에스피지, 에스비비테크, 로보티즈, 로보로보
▶AI
네이버 ‘하이퍼클로바X’ 초대규모 AI 시험대 오른다
(http://cuts.kr/AmOEl)
-AI: 폴라리스오피스, 솔트룩스, 셀바스헬스케어, NAVER, 셀바스AI, 코난테크놀로지, 오브젠
▶2차전지
2차전지 '광풍' 따라 밀려든 자금, 하락에도 이탈 없다
(http://cuts.kr/iBrQx)
-2차전지: 에코프로에이치엔, POSCO홀딩스, 포스코DX, 에코프로, 에코프로비엠, STX
▶엔터
하이브, 반기 매출 1조 원 시대 '활짝'···세븐틴·르세라핌 앨범 판매 영향
(http://cuts.kr/hmYXz)
-웹툰: 와이랩, 엔비티
-엔터테인먼트: 하이브, 와이지엔터테인먼트, 에스엠, 아프리카TV
🔶시간외 특징주
▶파버나인은 투자사 마이베네핏, 메타 차세대 가상 혼합현실(VR,MR)기기'퀘스트3'콘텐츠 파트너사 최종 선정기사에 시외 상한가
▶디딤이앤에프는 운영자금 확보 목적으로 (주)이코셜드등 84.93억원규모 제3자 배정 유상증자 공시로 시외 상한가
▶오디텍은 MIT, 초전도 특성 다이오드 발견 소식 속 제너다이오드./포토다이오드 등 공급 사실 부각에 시외 상한가
▶하림은 2분기 호실적 발표로 급등 동반하여 육계주 동반 상승 (+7.94%)
마니커에프앤지(+2.91%), 동우팜투테이블(+2.41%)
▶파두는 데이터센터용 SSD성장수혜 기대감 지속에 급등(+7.77%)
▶메디콕스는 시간외 일부 코로나 19(진단키트)테마 상승(+6.77%)
휴마시스(+4.36%)
▶뉴보텍은 태풍 '카눈' 북상에 중대본 3단계 격상에 시간외 일부 태풍 및 장마테마 상승(+6.44%)
▶미래산업은 나이지리아산 고순도 리튬광석 국내 도착 소식속 본장이어 시간외도 상승(+6.38%)
🔶시간외 하락특징주
▶미국 CMTC. LK-99 초전도체 부인 소식 등에 본장이어 시간외에서도 초전도체 관련주 대부분 하락
▶장마감후 실적 하락으로 마감한 종목
덴티움(=3.76%), 위메이드맥스(-3.76%), 위메이드(-3.63%)
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005297708?sid=101
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004877681?sid=101
https://m.blog.naver.com/rkdsoddl20/223178507974
https://n.news.naver.com/article/029/0002818405?sid=105
https://www.hankyung.com/economy/article/2023080855081
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http://www.4th.kr/news/articleView.html?idxno=2045067
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https://www.moneys.co.kr/news/mwView.php?no=2023080817211817609
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https://dealsite.co.kr/articles/108278
https://news.jtbc.co.kr/article/article.aspx?news_id=NB12138695
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https://n.news.naver.com/mnews/article/214/0001291649?sid=104
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012018854?sid=104
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004877195?sid=104
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004877633?sid=101
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014118898?sid=101
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012019407?sid=101
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=323668
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014119854?sid=102
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023080814391787480
https://dealsite.co.kr/articles/108292
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003299524?sid=100
https://www.hankyung.com/international/article/202308095796i
비만 치료제 관련주 : 인벤티지랩 / 펩트론/ 대봉엘에스 / 대원제약 / 라파스 등
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005547280?sid=101
https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002587389?sid=104&lfrom=cafe
https://www.joongang.co.kr/article/25183429#home
https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2023080817193624240
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https://www.hankyung.com/economy/article/202308084126i
https://www.hankyung.com/finance/article/2023080848611
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