7월 18일 화요일 장전핵심뉴스및 브리핑

7월 18일 화요일 장전핵심뉴스및 브리핑

◆ 미국 증시
- DOW: 34,585.35p (+76.32p, +0.22%)
- S&P500: 4,522.79p (+17.37p, +0.39%)
- NASDAQ: 14,244.95p (+131.25p, +0.93%)
- 러셀2000: 1,951.27p (+20.18p, +1.04%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $67.54 (+0.36, +0.54%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $41.06 (+0.05, +0.12%)
- Eurex kospi 200: 348.85p (+0.95p, +0.27%)
- NDF 환율(1개월물): 1,263.60원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,837.31 (+86.90, +2.32%)

미 증시, 경기에 대한 자신감이 여전한 가운데 상승 확대

미 증시는 중국 경제지표 부진과 차익 실현 매물이 출회된 가운데 경기 기대 심리가 견고해 상승 출발. 더불어 뉴욕연은 제조업지수 헤드라인 수치는 전월보다 둔화됐으나, 세부항목이 견고함을 보여 경기에 대한 자신감이 유입되자 상승폭을 확대. 더 나아가 옐런 재무장관의 경기 침체가 없다는 언급 등도 긍정적인 영향. 다만, 나스닥 100 리벨런싱 관련 수급 요인과 개별 기업 요인에 의한 극심한 차별화는 여전히 진행된 점도 특징

MSCI 한국 지수 ETF는 0.54%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.12% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,263.60원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 4원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.27% 상승. KOSPI는 0.3% 내외 상승 출발 예상.

미 증시는 차익 실현 욕구가 높아지는 경향을 보였음에도 경기에 대한 자신감이 유입되며 상승해 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 필라델피아 반도체 지수가 2.32% 강세를 보이는 등 여타 업종에 비해 강세폭이 컸던 점도 관련 종목 중심으로 상승을 견인할 것으로 예상.

물론, 미국 증시가 양호한 개인 투자 심리 속 FOMO 현상이 지속돼 새로운 이슈가 없음에도 강세가 지속된다는 부담 속 일부 종목군에 수급이 집중되는 현상을 지속하고 있어 이 역시 한국 증시에 영향을 줄 것으로 전망. 

이는 극단적 개별 종목 차별화로 이어질 수 있어 지수의 변동성 확대는 불가피 할 것으로 전망. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 상승 출발 후 개별 종목 차별화 장세가 진행될 것으로 전망.

*특징 종목: 테슬라 상승 Vs. 포드 하락

테슬라(+3.20%)는 가격 인하 등으로 매출 총 이익이 전년 동기 25.9%에 비해 18.9%로 둔화되겠지만, 매출 성장이 큰 폭으로 증가했을 것이라는 투자 은행들의 발표에 힘입어 상승. 더불어 사이버트럭 생산과 유럽에서의 생산 능력 확장 계획 발표도 긍정적인 영향. 이와 함께 포드(-5.94%)가 전기 F-150 픽업 트럭 가격을 인하한다고 발표한 점도 투자 심리에 긍정적인 영향. 포드는 급락. GM(-3.12%)도 테슬라와의 경쟁 구도 속 포드처럼 가격 인하 가능성이 부각되며 하락. 특히 옵션 만기일을 앞두고 풋옵션 거래가 크게 유입되는 등 수급적인 영향도 GM 하락 요인.

MS(+0.14%)는 리밸런싱 이슈로 매물 출회되며 제한적인 등락. 엔비디아(+2.18%)도 리밸런싱 이슈가 있었으나 반도체 업종 대부분 강세를 보이자 상승 확대. 브로드컴(+2.45%)은 나스닥100 리밸런싱 최대 수혜자라는 소식에 강세. 인텔(+3.68%), 마이크론(+1.69%) 등은 미국 반도체 협회가 대 중국 제재 완화를 요구했다는 소식이 전해지자 상승. 이에 힘입어 필라델피아 반도체 지수는 2.32% 상승. 

JP모건(+2.41%), 웰스파고(+2.71%) 등은 대규모 채권 발행 등이 진행될 수 있다는 분석이 제기되자 상승. 더불어 경기에 대한 자신감도 긍정적인 영향을 준 것으로 추정. AT&T(-6.69%)는 독성 납 케이블을 방치했다는 소식으로 환경 오염 위험이 있다는 경고와 재정적인 위험을 감안 씨티에서 투자 의견을 중립으로 하향 조정하자 하락. 버라이존(-7.50%)도 급락. 디즈니(-3.45%)는 작가 등의 파업 혼란에 빠질 것이라는 분석이 제기되자 하락.

 

🔶 전일및 당일 특징주

▶반도체
메모리 한파 누그러지면 HBM 진검승부 펼쳐진다
(http://cuts.kr/TxelF)
-반도체: 한미반도체, 네오셈, 유니셈, ISC, HPSP, 에스티아이, 미래반도체, SK하이닉스, 가온칩스
-PCB: 이수페타시스, 대덕전자, 디에이피, 심텍, 태성, 코리아써키트

▶우크라 재건
네이버, 우크라이나 재건에 생성형 AI·디지털트윈 활용한다
(http://cuts.kr/Lmhys)
-네이버AI: 알체라, 오브젠, 폴라리스오피스
-재건: 삼부토건, 다산네트웍스, 웰크론, 핀텔, 레인보우로보틱스

▶2차전지
포스코, 선제적 투자로 체질개선…"100조 기업 도약"
(http://cuts.kr/pXRXu)
-포스코그룹: 포스코엠텍, 포스코DX, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠
-2차전지: 금양, 에코프로, 에코프로비엠, 하나기술, 미래나노텍

▶자동차
반도체 대신 수출 떠받친 자동차…수출액 반기 기준 역대 최대
(http://cuts.kr/iFyaX)
-자동차: 성우하이텍, 퓨런티어, 대원강업, 현대모비스, 에스엘, 화신

▶4대강
與, 침수지원금 확대 검토…‘포스트 4대강 사업 추진’ 운 띄우나
(https://url.kr/l5nfwy)
-4대강: 자연과환경, 이화공영

▶식량
흑해곡물협정 1년 만에 종료되나…"러 연장 통보 아직"
(http://cuts.kr/wqJed)
-식량: 누보, 한일사료, 경농, 미래생명자원, 고려산업, 팜스토리

▶조선
삼성중공업, 3.9조 잭팟 터졌다…단일 계약 역대 최대
(http://cuts.kr/tajWf)
-조선: 삼성중공업, HD현대중공업, HD한국조선해양, 한화오션, 동성화인텍

🔶시간외 특징주

▶한글과컴퓨터 물적분할 결정.. 한컴AI웹에디터 설립 소식에 관련주 상승
한글과컴퓨터(+9.98%), 한컴위드(+4.41%)

▶시간외 일부 카메라 모듈/ 부품테마 상승
퓨런티어(+5.48%), 애경케미칼(+5.13%)

▶셀리드는 권리락(유상증자)공시로 상승 +4.67%)

▶자연과환경은 정부의 우크라이나 재건 MOU속 모듈러 주택 테마 부각으로 (+3.57%)

▶피에스케이홀딩스는 엔비디아발 반도체 훈풍 지속(+3.51%)

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006934446?sid=104 

‘실적 기대’ 미증시 일제 상승…나스닥 0.93%↑(상보)

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004869135?sid=101 

테슬라, 첫 전기 트럭 생산 소식에 개장 전 주가 올라

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004913315?sid=101 

일론 머스크 또 SEC 조사 위기…美의원 "이해상충-횡령-주주침해"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230717144800108

[속보] 크렘린궁 "흑해곡물협정, 오늘부터 무효" | 연합뉴스

https://v.daum.net/v/20230717194429649

1~6월 車 수출액 357억弗···상반기 기준 역대 최대치

https://n.news.naver.com/article/015/0004869033

동학개미 영향력 이 정도였나…공매도 세력도 '절레절레'

https://n.news.naver.com/article/001/0014073710

美반도체산업협회 "中접근 허용해야"…추가 수출 제한 공개반대(종합)

https://n.news.naver.com/article/001/0014073624

옐런 美재무 "中 성장 둔화에도 美 경기 침체하진 않을 것"

https://n.news.naver.com/article/001/0014073619

흑해곡물협정 종료 선언한 러 "안전보장 철회·조정센터 해체"(종합2보)

https://n.news.naver.com/article/421/0006934408

푸틴 "크름대교 공격, 잔혹한 우크라 테러 행위"…대응 예고(종합)

https://n.news.naver.com/article/421/0006934457

유가 1% 넘게 하락…中성장 예상 하회, 리비아 생산 재개

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001624291?sid=101 

왜 반도체기업 엔디비아까지 AI 신약 개발 뛰어드나?

https://n.news.naver.com/article/421/0006934494

'반도체 랠리' 필라델피아반도체지수 2.32% 급등(상보)

https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011526598?sid=104 

중국, 2분기 경제성장률 6.3%…시장전망치는 하회

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014070484?sid=104 

"대만 차기총통 후보 라이칭더 부총통, 내달 방미 예정"

https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003236362?sid=101 

현대건설, 우크라이나 국제공항 재건한다···“한강의 기적 만들 것”

http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230717000131 

‘빚에 허덕’ 가계 빚 부담·증가속도 세계 주요국 중 2위[머니뭐니]

https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002648518?sid=103 

테슬라 모델Y 가격 2천만원 내려… 시장 선점 ‘가속 페달’

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005532192?sid=101 

4년만에 지구촌 덮친 엘니뇨…이상기후로 식량가격 '들썩'

https://newsis.com/view/?id=NISX20230717_0002379923&cID=13001&pID=13000 

'파운드리 초격차' 삼성전자…"큐브 얼라이언스 띄운다"

https://www.moneys.co.kr/news/mwView.php?no=2023071717260228360 

K-분리막, 2030년 북미·유럽 생산능력 1·2·3위 '싹쓸이' 전망 - 머니S

https://newsis.com/view/?id=NISX20230717_0002379929&cID=10401&pID=10400 

[단독]한수원, 루마니아에 현지 지사 설립…원전수출 탄력받나