7월 13일 수요일 장전핵심뉴스및 브리핑
◆ 미국 증시
- DOW: 34,347.43p (+86.01p, +0.25%)
- S&P500: 4,472.16p (+32.90p, +0.74%)
- NASDAQ: 13,918.96p (+158.26p, +1.15%)
- 러셀2000: 1,933.38p (+20.02p, +1.05%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $66.10 (+1.75, +2.72%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.71 (+0.89, +2.24%)
- Eurex kospi 200: 343.50p (+2.70p, +0.79%)
- NDF 환율(1개월물): 1,272.81원 / 전일 대비 17원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,721.47 (+67.95, +1.86%)
미 증시는 시장 예상을 하회한 6월 CPI에 환호하며 S&P 500, 나스닥 등 주요 지수가 연중 최고치 및 2022년 4월 이후 최고치를 기록. 특히, CPI 발표 이후 연준의 추가 긴축에 대한 우려가 완화되자 미 국채 2년물은 전일대비 13bp 이상 하락하였고, 달러인덱스 역시 전일대비 1% 넘게 하락하며 14개월래 최저치를 기록. 이는 투자자들로 하여금 위험자산 선호 현상(Risk-on)을 더욱 강화시키며 주식시장으로의 자금 유입이 지속될 수 있는 환경을 만들어. 특히, 6월 CPI 둔화는 최근 미국 경제지표가 견고한 가운데 ‘침체없이’ 물가안정을 달성할 수도 있을 것이라는 기대를 키워. 이 같은 증시 상승 속에 공포지수로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE)의 변동성지수(VIX)는 일주일 만에 14선을 하회한 13.75를 기록
MSCI 한국 지수 ETF는 2.72%, MSCI 신흥 지수 ETF는 2.24% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1272.81원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 17원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.79% 상승. KOSPI는 0.8~1.2% 내외 상승 출발할 것으로 예상. 미국의 6월 CPI가 시장 예상을 하회하며 투자자들의 위험자산 선호 현상이 높아진 점은 국내증시에 유입되는 외국인 수급에 긍정적일 것으로 기대.
또한 국고채 크레딧 시장이 진정되는 모습을 보이고 있지만 약간의 스트레스가 남은 상황에서 금일 열리는 금통위에 주목할 필요. 시장은 ‘금리동결’ 전망이 우세. 그러나 지난 금통위 의사록에 따르면 금통위원 다수가 22년 3분기 이후 줄어들고 있던 가계부채 규모가 올해 4월 들어 다시 늘어나고 있는 점은 향후 정책에 반영할 필요가 있다는 의견을 제시
* 특징종목: 경기민감ㆍ성장주 강세
S&P 500, 나스닥 등 주요 지수는 연중 최고치 및 2022년 4월 이후 최고치를 기록. 다우지수는 장 초반 상승분을 상당부분 반납했는데, 주가가 높은 유나이티드헬스(-2.4%)가 약세를 보이며 지수 하락을 견인. 반면 리밸런싱 이슈로 주 초 부진했던 Mega 테크 기업들의 주가가 재차 상승하며 증시 랠리를 주도. 특히, 커뮤니케이션 서비스 업종(+1.5%)이 강세를 보였는데, 알파벳(+1.6%)과 메타플랫폼스(+3.7%)가 상승을 견인. 특히 메타는 최근 출시한 스레드(thread)의 가입자가 폭발적으로 늘어나며, 새로운 광고 수단으로써 각광받을 수 있다는 기대감 유입. 또한 6월 시장 예상을 하회한 CPI 발표 이후, 국채수익률이 하락하자 은행주가 강세를 보이며 SPDR S&P 은행 ETF(+1.78%)와 SPDR S&P 지역은행ETF(+2.01%) 상승.
또한 도미노피자(+11.09%)는 우버를 통해 제품을 주문할 수 있다고 발표한 후 급등. 드래프트킹스(+5.28%)는 최근 월가에서 이어지는 낙관론이 추가되며 2021년 12월 이후 최고 주가 기록. 연초 10달러였던 주가는 거의 3배 이상 상승한 31달러를 기록. 엔비디아(+3.53%)는 신약 개발 회사인 Recursion Pharma(+78.17%)에 5천만 달러를 투자한다고 밝히자 Recursion 회사 주가는 장중 121% 급등하기도. 비욘드미트(+13.52%)는 식물성 대체육으로 생산한 스테이크 제품이 Wegmans 및 Whole Foods를 포함한 미국 전역의 약 1만 4천개 매장에서 판매될 것이란 소식에 강세. 루시드그룹(-11.82%)은 2분기 인도량이 컨센을 하회하며 하락
🔶 전일및 당일 특징주
▶2차전지
포스코홀딩스 “2030년 2차전지 소재 매출 62조 달성”
(http://cuts.kr/GRsXh)
-2차전지: POSCO홀딩스, 포스코DX , 필옵틱스, 금양, 에코프로, 에코프로비엠, 애경케미칼, 후성
▶합병
셀트리온그룹, 합병 절차 본격 돌입…연내 마무리 될듯
(http://cuts.kr/gNAbO)
-셀트리온그룹: 셀트리온, 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약
▶미중분쟁
중국, 갈륨 수출 통제…고민에 빠진 전기차 제조업체들
(http://cuts.kr/JdCoE)
-희소금속: 동국알앤에스, 와이엠씨, 유니온머티리얼, RF머트리얼즈, 한일화학
▶자동차
현대차·기아 전기차, 美서 잘 나가네… IRA보조금 없이도 시장점유율 2위
(http://cuts.kr/IhstK)
-자동차: 성우하이텍, 아진산업, 대원강업, 덕양산업, 삼보모터스, 알멕
▶원자력
샘 알트먼, 원자력 스타트업 '오클로' 우회상장 추진
(http://cuts.kr/GXiRC)
-원자력: 두산에너빌리티, 한전산업, 한신기계, 한전기술, 지투파워, 우진
▶조선
삼성중공업, 메탄올선 첫 수주 임박…“에버그린 측 16척 계약 승인”
(http://cuts.kr/YyKYu)
-조선: 삼성중공업, 흥아해운, 일승, HD현대중공업, HD한국조선해양, 한화오션
▶스레드
트위터 이용자 트래픽 11% 감소…스레드로 갈아타기 여파인듯
(http://cuts.kr/aeCjZ)
-스레드: 와이즈버즈, 플레이디, 모비데이즈, 이엠넷,
▶재건
尹 “우크라 재건에 다각적 지원”… 기시다와 나토서 2차례 회담
(http://cuts.kr/Gwiil)
-재건: 삼부토건, 유신, 다산네트웍스, 에스와이
🔶시간외 특징주
▶나노엔텍은 에이플러스에셋이 종속회사 (주)에이플러스라이프, 미래 신성장 동력 확보를 통한 사업영억 확대 목적으로 동사 주식 515.01억원에 신규 취득 결정 공시로 시간외 상한가.
▶SCI평가정보는 M&A 가능성 제시에 시간외 상한가
▶조선 업종 수주 호황 기대감 지속에 본장 이어 시간외에서도 일부 조선주 상승
조선선재(+9.92%), 메디콕스(+8.35%), CS홀딩스(+2.31%)- 최대주주 조선 선재
▶아세아제지는 주주가치 제고를 위한 주주 환원책으로 당기순이익의 25% 배당성향 공시로(+7.39%)
▶가온칩스는 엔비디아, ARM이 뉴욕증시 상장 앵커투자 타진 소식에 관련주로 부각되어 시외 상승(+7.28%)
▶CSA코스믹은 최대주주가 (주)홈캐스트 외 6인으로 변경공시로 시외 상승(+6.25%)
▶동일고무벨트는 992.16억원 규모 공급계약 공시로 상승 (+4.76%)
▶에이디테크놀로지는 삼성전자, 4나노 AI반도체 신규 고객사 확보 소식에(+3.27%). 인텍플러스,(+1.94%)
▶OCI는 삼성전자, 미국 반도체 소재 공급권 따낸 OCI, 공장 추가 증설 추진 소식에 (+2.95%)
🔶시간외 하락특징주
▶네오이뮨텍은 면역항암제 관련 임상 3건 중단 공시로 시외 하한가
▶DB금융스팩11호는 투자주의 공시로 -5.07%
▶금양은 투자 경고 종목 지저예고로 (-4.45%)
▶시간외 일부 광고 테마 (스레드)관련주 하락
와이즈버즈(-3.70%), 플레이디(-2.17%), 이엠넷(-1.78%)
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006924338?sid=104
美 6월 CPI 3.0%·근원 4.8%…"12개월 연속 하락세"(종합)
지난 6월 미국의 소비자물가지수(CPI) 상승률이 전년 대비 3.0%를 기록하면서 인플레이션이 12개월 연속 하락세를 이어갔다. 미 노동부는 지난 달 CPI 상승률이 전년 대비 3.0%로 하락했다고 12일(현
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014062714
美연준 베이지북 "경제활동 경미하게 증가…느린 성장 예상"
"임금상승 계속되지만 예전보다 완만…상품 수요도 진정" 고일환 특파원 = 미국 내 경제활동이 다소 증가하는 조짐이고, 향후 수개월간 느린 성장이 지속될 것으로 예상된다는 미 연방준비제도(
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/003/0011970004
영국 8개 주요은행 건전성심사 통과..."자본·유동성 충실"
영국 중앙은행 영란은행은 12일 자국 8개 중요 금융기관이 스트레스 테스트(건전성 검사)를 통과했다고 밝혔다. BBC와 마켓워치 등에 따르면 영란은행은 이날 건전성 심사 결과 이들 대형은행이 2
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/421/0006924517
수출입물가 두 달째 내려…환율 하락에 국제유가 보합
환율과 국제유가가 내리면서 지난달 수출입물가가 두 달 연속 동반 하락했다. 한국은행이 13일 발표한 '2023년 6월 수출입물가지수'에 따르면 지난달 원화 기준 수출물가지수는 113.13(2015=100)으로
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014062700
기아 "美 조지아주 공장에 2억 달러 이상 투자해 EV9 생산"
"북미에서 조립하는 기아의 첫 EV…게임체인저 될 것" 김태종 특파원 = 기아가 미국 현지 공장에서 대형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) EV9를 생산한다. 기아는 12일(현지시간) 미 조지아주 공장에 2억
n.news.naver.com
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230713002300072?section=news
CPI 둔화에 "7월이 마지막 금리인상" 솔솔…'속단말라' 경고도 | 연합뉴스
(뉴욕=연합뉴스) 강건택 특파원 = 미국의 6월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 빠른 둔화세를 보이면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인...
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https://www.news1.kr/articles/5106824
엔비디아 3.53% 급등하자 필라델피아반도체지수도 1.85%↑(종합)
(서울=뉴스1) 박형기 기자 | 최근 월가의 화두인 생성형 인공지능(AI) 랠리를 이끌고 있는 엔비디아의 주가가 3.53% 급등하자 반도체 모임인 필라델피아반도체지수도 2% 가까이 급등했다.12일(현지
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230713002000098?section=news
우크라가입 확답없이 막내린 나토 정상회의…대신 장기지원 약속 | 연합뉴스
(브뤼셀=연합뉴스) 정빛나 특파원 = 북대서양조약기구(NATO·나토)가 12일(현지시간) 폐막한 정상회의에서 우크라이나에 대한 장기적 지원을 아...
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230713002100091?section=news
스레드, 광고시장서도 돌풍?…"광고주에 트위터 대안으로 부상" | 연합뉴스
(샌프란시스코=연합뉴스) 김태종 특파원 = 페이스북 모회사 메타의 새 소셜미디어(SNS) 스레드 가입자가 증가하면서 이 SNS가 광고주들에게 트...
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230712162851001?section=news
尹, 이틀간 유럽 13개국 정상 대좌…"새로운 성과 시작점"(종합) | 연합뉴스
(빌뉴스[리투아니아]=연합뉴스) 한지훈 기자 = 윤석열 대통령은 12일(현지시간) 리투아니아 수도 빌뉴스에서 이틀째 릴레이 양자 회담을 이어갔다...
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230713003400075?section=news
세계 음원 스트리밍 올해 최단기간 1조 돌파…"K팝이 美 3순위" | 연합뉴스
(로스앤젤레스=연합뉴스) 임미나 특파원 = 세계적으로 스트리밍 등을 통한 음악 산업이 급팽창하고 있는 가운데, 한국의 K팝이 세계 음악시장 성장...
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230713002551091?section=news
머스크의 '오픈AI 대항마' 인공지능기업 'xAI' 공식 출범(종합) | 연합뉴스
(샌프란시스코=연합뉴스) 김태종 임미나 특파원 = 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 설립한 새로운 인공지능(AI) 기업 'xAI'가 공식...
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230712152300002?section=news
한은, 오늘 또 금리 동결할 듯…경기·새마을금고 '불안' | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 신호경 박대한 민선희 기자 = 한국은행 금융통화위원회(금통위)가 13일 오전 9시 통화정책방향 회의를 열고 현재 3.50%인 ...
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230712147200003?section=news
"韓 주력산업, 美·日·中과 경합 심화될 것…경쟁력 확보해야" | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 이승연 기자 = 반도체·소재·자본재(생산과정에서 사용되는 기계 및 장비) 등 주요 산업에서 한국과 미국, 일본, 중국의 경쟁이...
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230712149600003?section=news
'새 기회의 땅' 폴란드…K배터리 유럽 거점서 방산·원전까지 | 연합뉴스
(세종=연합뉴스) 차대운 기자 = 윤석열 대통령이 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석에 이어 12일(현지시간) 폴란드로 이동해 '국빈...
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과열 논란도 없다…계속 가는 엔터주
엔터테인먼트 업종이 상승세를 이어가고 있다. 시장에서는 케이팝(K-POP) 가수들이 일본으로 집중 진출하던 시기를 1기, 하이브(352820) 소속 방탄소년단(BTS)의 빌보드차트 진출을 시작으로 글로벌
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http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1194057&inflow=N
치매 신약 FDA 공식 승인…국내 기업도 잰걸음
알츠하이머 치료 신약 레켐비가 미국 식품의약국(FDA)의 정식 승인을 받은 가운데 국내 개발사들이 반색하며 치료제 개발에 박차를 가하고 있습니다. 개발과 허가 단계에서 레켐비 사례로부터
www.newstomato.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005528811?sid=101
[뉴욕증시]"금리 인상기 끝난다" vs "근원물가 아직 높다"
미국 뉴욕 증시가 예상을 밑돈 물가 지표를 등에 업고 반등했다. 연방준비제도(Fed)가 한 차례만 추가 인상을 할 것이고 경기 침체가 아닌 연착륙이 가능할 것이라는 기대감이 퍼지면서 투자 심
n.news.naver.com
https://view.asiae.co.kr/article/2023071218201888191
에코프로가 넘보는 황제주…목표가로 본 다른 후보는?
이차전지 기업 에코프로의 주가가 최근 100만원을 넘나들면서 이른바 '황제주' 탄생에 세간의 관심이 크다. 에코프로가 장중 100만원을 넘긴 후 밀려나면서 증권...
www.asiae.co.kr
https://www.fnnews.com/news/202307130615259498
LG디스플레이, LCD 업황 회복에도 목표주가 1.9만→1.75만-한투
[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 13일 LG디스플레이의 목표주가를 1만9000원에서 1만7500원으로 내렸다. 액정표시장치(LCD) 업황 회복이 무색한 실적이 예상되서다. 앞서 LG디스플레이는 2022년 말 LCD
www.fnnews.com
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202307120315&t=NN
UBS 넷플릭스 목표가 390달러525달러 상향성장 가속화 기대
UBS가 넷플릭스의 강세가 기대된다고 밝혔다. 12일(현지시간) CNBC에 따르면 UBS의 애널리스트 존 호둘릭은 다음주 2분기 실적 발표를 앞두고 넷플릭스 목표주가를 주당 390달러에서 525달러로 상향
www.wowtv.co.kr
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230713011000003?section=news
올상반기 종합건설사 폐업 12년만에 최고…"월평균 41개씩 닫아" | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 권혜진 기자 = 올해 상반기 문을 닫은 종합건설업체 수가 12년 만에 최고치를 기록한 것으로 나타났다.
www.yna.co.kr
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230712028300504?input=1195m
한-UAE 국방차관 아부다비서 회담…방산 협력 등 논의 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 김승욱 기자 = 신범철 국방부 차관은 11일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 수도 아부다비를 방문하고 마타르 살렘 알리 알 다...
www.yna.co.kr
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005528791?sid=101
당정, 오늘 STO 입법공청회…증권사 “23조 시장 공략”
부동산·미술품 등에 블록체인 기반 조각투자를 하는 ‘토큰 증권 발행(STO)’ 법제화가 본격 추진된다. 기존의 부동산·주식 투자보다 새롭고, 코인 투자보다 안정적인 새로운 시장을 열기 위해
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/018/0005528803
일주일 만에 두 배 뛴 금양…시장서는 ‘이게 맞아?’
일주일 만에 주가가 두 배로 뛴 금양(001570)을 놓고 투자자 사이에 왈가왈부가 이어지고 있다. 2차전지 테마주 중 하나인 만큼 장기적인 성장 가능성을 염두에 둔다고 해도 시가총액 6조 원을 넘
n.news.naver.com
예금금리 오르자 은행으로 몰렸다… 한달 만에 수신 38.4조 급증
지난달 은행권 수신이 38조4000억원 급증했다. 시장금리 상승에 따라 예금금리가 오른 데다 법인 자금이 유입된 영향으로 분석된다. 13일 한국은행이 발표한 6월 중 금융시장 동향
im.newspic.kr
https://m.sedaily.com/NewsView/29S3QXXXX5#cb
'2050년 전력수요 2.3배 증가…신규 원전 없인 수급 못맞춰'
경제 · 금융 > 경제동향 뉴스: 강경성 산업통상자원부 제2차관이 “2050년이 되면 전기 수요가 지금의 약 2.3배로 늘어난다”며 “안정적인 전력 공급을 위해 ...
m.sedaily.com
https://n.news.naver.com/article/015/0004867246?sid=101
[속보] 구글·삼성 대상 '디지털세 도입' 1년 유예
구글, 애플, 삼성전자 등 다국적 기업이 실제 매출을 올린 국가에 세금을 내게 하는 경제협력개발기구(OECD) 주도의 글로벌 디지털세 필라1 도입이 당초 내년에서 2025년으로 1년 연기됐다. 다만 캐
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/014/0005041097?sid=101
올리브유, 금값 되나...남유럽 가뭄에 가격 폭등
올리브유 가격이 치솟고 있다. 스페인을 비롯한 남유럽 가뭄으로 작황이 악화하면서 올리브유 가격이 사상최고로 치솟은 가운데 상승세가 꺾이지 않고 있다. 12일(이하 현지시간) 파이낸셜타임
n.news.naver.com
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230712156552009?input=1195m
美 "정부기관 이메일, 중국 해커그룹에 뚫렸다"…中 "허위사실"(종합2보) | 연합뉴스
(서울·베이징·워싱턴=연합뉴스) 송진원 기자 정성조 김동현 특파원 = 미국 정부 기관을 포함한 약 25개 기관의 이메일 계정이 중국 해커들에 뚫...
www.yna.co.kr
https://www.hankyung.com/international/article/2023071219981
美동북부 하루 200㎜ 물폭탄…바이든, 비상사태 선포
美동북부 하루 200㎜ 물폭탄…바이든, 비상사태 선포, 재산 피해 규모 50억달러 달해 도로·집 침수…이재민 8000명
www.hankyung.com
https://www.hankyung.com/economy/article/2023071220421
삼성-LGD 'OLED 동맹'…美에 대형 TV 출시
삼성-LGD 'OLED 동맹'…美에 대형 TV 출시, 삼성, LGD 패널 장착한 83형 TV 시장 공략·수익성 개선 '윈윈'
www.hankyung.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002168744?sid=101
삼성중공업, 메탄올선 첫 수주 임박…“에버그린 측 16척 계약 승인” [비즈360]
삼성중공업이 사상 첫 메탄올 추진 컨테이너선 수주를 앞두고 있는 것으로 알려졌다. 30억 달러(약 3조8700억원) 규모로 추정되는 건조계약을 따내면 삼성중공업은 단숨에 연간 수주 목표의 ‘6부
n.news.naver.com
https://www.mk.co.kr/news/business/10782989
한화솔루션, SK D&D 손잡고 수소연료전지 발전사업 진출 - 매일경제
한화솔루션이 수소연료전지 발전 사업에 진출한다. 12일 한화솔루션은 종합 부동산·신재생에너지 기업 SK D&D와 공동으로 수소연료전지 발전 시장에 진출하고 태양광 발전 사업도 추진한다고 밝
www.mk.co.kr
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230713008400504?input=1195m
[2보] 북 "어제 ICBM '화성-18형' 시험발사"…김정은 현지지도 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 이상현 기자 = 북한이 12일 김정은 국무위원장이 참석한 가운데 신형 고체연료 대륙간탄도미사일(ICBM) 화성-18형의 시험발...
www.yna.co.kr
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