7월 10일 월요일 장전핵심뉴스및 브리핑
◆ 미국 증시
- DOW: 33,734.88p (-187.38p, -0.55%)
- S&P500: 4,398.95p (-12.64p, -0.29%)
- NASDAQ: 13,660.72p (-18.32p, -0.13%)
- 러셀2000: 1,864.66p (+22.43p, +1.22%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $63.14 (+0.33, +0.53%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.39 (+0.44, +1.13%)
- Eurex kospi 200: 347.30p (+2.15p, +0.62%)
- NDF 환율(1개월물): 1,297.57원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,577.73 (+0.24, +0.01%)
미 증시는 장 시작 전, 발표된 6월 고용보고서가 시장 예상을 하회하자 연준의 긴축 우려가 경감되며 상승 출발. 그러나 장중 차익실현과 12일(수) 발표 예정인 소비자물가지수(CPI)에 대한 경계성 매물이 출회하며 하락 마감. 반면 러셀 2000 지수는 주요 지수대비 아웃퍼폼하며 1.22% 상승하였는데, 이는 최근 발표된 미국의 경제지표가 ‘높은 회복성’을 보여주고 있기 때문. 주간 단위로는 S&P 500 1.16%, 나스닥 종합 0.92% 하락. 다우지수는 1.96% 하락해 3월 이후 가장 저조한 실적으로 기록
MSCI 한국 지수 ETF는 0.53%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.13% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1297.57원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 8원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.62% 상승. KOSPI는 0.2~0.5% 내외 상승 출발할 것으로 예상. 지난 금요일(7일) 2분기 잠정 실적을 공개한 삼성전자와 LG에너지솔루션의 주가 움직임에 주목. 크레딧 이슈 관련 살펴야 할 건 새마을금고와 GS건설 부실시공에 따른 ‘부동산 프로젝트 파이낸싱(PF)’ 우려 확대 영향. 미 달러 가치 하락과 금리 안정이라는 호재와 국내 크레딧 이슈라는 악재 속 외국인의 수급 향방에 주목할 필요. 또한 장중 발표 예정인 중국의 물가지수에도 주목 할 필요
* 특징종목: 유가상승에 에너지株 강세
고용보고서를 비롯해 미국 경제 ‘회복성’이 높다는 경제지표들이 발표되면서 경기 방어 성격이 강한 필수소비재와 헬스케어 섹터는 각각 1.34% 1.16% 하락. 반면 사우디와 러시아를 중심으로 공격적인 감산 조치를 취하고 있는 OPEC+ 외에 공급 우려를 불러일으킬 수 있는 이슈(화재 및 생산중단 등)로 인해 에너지 전반적인 강세 속에 섹터 지수는 2% 넘게 상승. 특히 슐럼버거(+8.6%), 할리버튼(+7.8%), 베이커휴즈(+4.8%) 등 원유 서비스 업체가 강세를 보이며 VanEck Oil 서비스 ETF(OIH)는 지난 해 10월 3일 이후 최고의 일간 수익률인 6.8%나 상승
알리바바(+8.0%)는 핵심 계열사인 앤트그룹이 중국 규제당국으로부터 약 10억 달러에 달하는 벌금을 부과받고 약 1년 간의 조사 종료와 향후 금융지주회사 전환, 상장 재추진 등 호재 기대감에 강세. 리비안(+14.25%)은 웨드부시가 터널 끝에 빛이 보이고 있다면서 목표주가를 25달러에서 30달러로 상향 조정
최근 2분기 양호한 인도량을 발표한 테슬라(-0.76%)는 중국에서의 가격경쟁력 유지를 위해 3,500위안의 현금 리베이트 판촉 행사를 공개. 메타플랫폼스(-0.5%)는 지난 수요일 출시한 새 소셜미디어 ‘스레드(Threads)’ 가입자가 7천만명을 돌파. 청바지 제조업체 리바이스(-7.73%)는 2분기 순손실과 연간 전망치 하향 소식에 부진
🔶 전일및 당일 특징주
▶스레드
‘스레드’ 초반 기세 압도…트위터 3분의 1까지 따라붙어
(http://cuts.kr/DcoVq)
-스레드: 모비데이즈, 와이즈버즈, 플레이디, FSN, 비트나인, 한국정보인증
▶재건
尹, 나토·폴란드서 원전·방산 ‘세일즈’…우크라 재건 참여 ‘시동’
(http://cuts.kr/AIvor)
-재건: 다산네트웍스, 삼부토건, 에스와이, 푸른기술 대원강업
▶자동차
현대차·기아 전기차, 美서 잘 나가네… IRA보조금 없이도 시장점유율 2위
(http://cuts.kr/IhstK)
-자동차: 성우하이텍, 에코플라스틱, 아진산업, 대원강업, 삼보모터스, 알멕
▶2차전지
공매도 1.2조 vs 개미 1.6조…대혈투 이어지는 에코프로, 누가 웃을까
(http://cuts.kr/zmyJF)
-2차전지: 에코프로, 금양, 에코프로비엠, 코스모화화학, 포스코DX, 삼성SDI, 애경케미칼
▶미중분쟁
美 국방부 "게르마늄 전략 비축량 있지만 갈륨은 없어"
(http://cuts.kr/EGEUR)
-금속: 한일화학, 동국알앤에스, RF머트리얼즈, 유니온머티리얼
▶반도체
삼성전자, 파운드리 생태계 직접 만든다
(http://cuts.kr/AVszz)
-반도체: 이수페타시스, 가온칩스, 칩스앤미디어, 프로텍, 기가비스, 티에프이, ISC, 오로스테크놀로지
🔶시간외 특징주
▶메타 스레드 하루새 가입자 3,000만명 돌파 소식 속 시간외 광고-IT관련주 상승
이엠넷(+9.93%), 모비데이즈(+5.53%), 한국전보인증(+4.45%), 서부T&D(+4.43%), FSN(+2.23%), 나스미디어(+2.09%)
▶바이오로그디바이스는 보통주 5,086,468주 규모 발행결과 공시 소식에 (+4.93%)
▶셀리드는 236.85억원 규모 신규시설 투자 결정 공시로 (+3.565)
🔶시간외 하락특징주
▶ISC는 초대줒 헬리오스 제 2호 사모투자합자회사외 2인이 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약을 체결(-3.84%)
▶에이디엠코리아는 15.49억원 규모 공급 계약 해지공시로(-3.83%)
▶파맵신은 유상증자 결정 정정 공시(납기일 변경)으로 하락(-3.63%)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230709054200009?section=news
NYT "옐런 방중, 미중 관계 돌파구·합의 발표 없었다" | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 노재현 기자 = 재닛 옐런 미국 재무장관의 중국 방문에 대해 주요 외신은 9일(현지시간) 미중 양국 간 관계 개선 노력을 긍정...
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https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004865897?sid=101
"美가 中을 손절 못하는 이유는 반도체 때문"
이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 미국이 국가안보를 들어 중국을 공급망에서 배제하려고 하지만 반도체기업들은 여전히 중국 시장을 ‘생존
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230710002051108?section=news
美·튀르키예 정상, 나토회의 앞두고 통화…'스웨덴 가입' 논의(종합) | 연합뉴스
(이스탄불·워싱턴=연합뉴스) 조성흠 김동현 특파원 = 조 바이든 미국 대통령과 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령은 9일(현지시간) 통화를...
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230709053400017?section=news
카카오 알뜰폰 계열사 "제4이통·풀MVNO, 기회된다면 검토" | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 오규진 기자 = 카카오[035720] 알뜰폰 계열사 스테이지파이브는 제4이동통신사업자 및 자체 설비 보유 알뜰폰(풀MVNO) ...
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230709034400002?section=news
'새마을금고 불똥튈라'…은행권, 부동산PF 선제 리스크관리 총력 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 신호경 박대한 민선희 기자 = 은행권 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 잔액이 올해 들어서도 증가세를 지속하고 있다.
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https://www.inews24.com/view/1610574
삼성·SK, 日서 반도체 투자 확대하는 까닭
수출 규제 해제되며 양국 해빙 무드···소부장 강국서 공급망 강화 포석도 경색됐던 한국과 일본의 관계가 개선되면서 삼성과 SK가 일본에서 반도체 투자를 확대한다. 일본은 반도체 소재·부품
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https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2023/07/10/HAG4VXTIORGWVO5CS7FCG6YIT4/
금융당국 정면돌파 안 먹혔다…가격제한폭 넓혔더니 단타 천국된 IPO 시장
금융당국 정면돌파 안 먹혔다가격제한폭 넓혔더니 단타 천국된 IPO 시장 금융위, 상장 당일 최고 가격 260→400%로 변경 상한가 굳히기 없애고 주가 급등락 막기 위해서였지만변동 오히려 커져
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https://biz.chosun.com/distribution/food/2023/07/09/JIJ7WKYDUVDY7HJWLV7WGQXYHI/
업계 1위는 내렸는데… 곡물가 인하에도 제품가 올린 사료 업체들
업계 1위는 내렸는데 곡물가 인하에도 제품가 올린 사료 업체들 1분기 사료용 곡물 평균가 전 분기 대비 4.3% 하락 같은 시기 주요 사료 상장사 평균 제품 가격 5.1% 상승 업계 곡물 가격 인하분, 생
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http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1193551&inflow=N
하반기 쏟아지는 유증…증권사발 오버행이 온다
올해 하반기 대규모 유상증자에 따른 증권사발 오버행이 현실화할 수 있다는 전망이 나옵니다. 유상증자를 진행하는 기업들을 중심으로 투심이 얼어붙고 있지만, 대부분 상장기업들이 증권사
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230707167200002?section=news
에코프로, 목표가 두배 이상 '수직상승'…전망 손 놓은 증권가 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 배영경 이민영 기자 = 최근 에코프로[086520]의 주가가 증권가의 전망을 완전히 벗어나면서 여의도에서는 당혹스러워하는 분위...
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https://www.kukinews.com/newsView/kuk202307090046
스레드 가입자 1억명 코앞…트위터 “고소하겠다”
스레드. 메타 페이스북·인스타그램을 운영하는 메타가 출시한 글자 기반 SNS ‘스레드’(Thread)가 가입자 수 1억명 돌파를 눈앞에 뒀다. 트위
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https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002647266?sid=101
설탕값도 꺾였다, 세계식량지수 가격 두 달 연속 하락세
세계 식량 가격이 두 달째 하락세를 보였다. 특히 올해 1월부터 계속해서 상승세를 그리던 설탕 가격도 하락세로 돌아섰다. 다만, 하락 폭은 크지 않았다. 8일 농림축산식품부 자료를 보면, 유엔
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/437/0000350431?sid=104
미, 우크라에 집속탄 지원 승인…바이든 "매우 어려운 결정"
미국이 우크라이나에 '집속탄'을 지원하기로 하면서 논란이 일고 있습니다. 집속탄은 폭발 순간 파편이 사방으로 퍼져 '강철비'라고도 불리는 살상무기라 민간인 피해가 커질 수 있기 때문입니
n.news.naver.com
https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=205866
러시아-우크라전 500일…젤렌스키, 흑해 뱀섬 방문 - 핀포인트뉴스
[핀포인트뉴스 김수현 기자] 8일 외신 등에 따르면 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 대통령이 대러시아 저항의 상징으로 평가하는 흑해 뱀섬(즈미니섬)을 방문했다.젤렌스키 대통령은
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https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006916120?sid=104
유럽 이민자 폭증에 반발 정서 확산…다시 부는 극우바람
최근 몰려드는 이민자들에 대한 반발 정서로 유럽에서 극우 바람이 다시 불고 있다. 줄어드는 인구로 인한 노동력 부족 문제의 해결책으로 폭넓은 이민 정책을 시행해왔지만 범죄율 증가와 주
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005038834?sid=101
중국 베이징에서 자율주행 택시 상용화 시작
중국 베이징에서 자율주행 택시 상용화가 시작됐다. 자율주행 시범 운용을 시작한 지 4개월만이다. 중국 관영 신화통신은 8일 중국 베이징에서 '자율주행 택시' 상용화 시범사업이 시작됐다고
n.news.naver.com
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230708031500097?input=1195m
중국 올해 상반기 신규등록 신에너지차 313만대…역대 최다 | 연합뉴스
(선양=연합뉴스) 박종국 특파원 = 올해 상반기 중국에서 신규 등록한 신에너지차(전기차·하이브리드차·수소차)가 313만대로 역대 최다를 기록했다...
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https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006912544?sid=100
윤 대통령, 세일즈 외교도 박차…경제·안보 협력 강화·우크라 재건
나연준 최동현 기자 = 윤석열 대통령은 오는 10일부터 15일까지 나토(NATO·북대서양조약기구) 정상회의 참석 및 폴란드 방문을 위해 순방길에 오른다. '1호 영업사원'으로서 윤 대통령은 이번 순방
n.news.naver.com
https://www.fnnews.com/news/202307091920192255
美 긴축우려에 증시 하방 압력...새마을금고 사태 영향은 제한적 [주간 증시 전망]
추가 긴축 우려가 불거지면서 국내 증시는 당분간 상승세가 제한될 것으로 보인다. 긴축 공포로 하방 압력이 커진 가운데 실적 시즌이 상승 동력을 이끌어낼 수 있을지 주목된다. 증권가는 이번
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https://n.news.naver.com/article/008/0004909714
반도체 바닥론…삼성, 먹구름 뒤 '해' 뜬다
여전히 부진하지만, 예상보다 좋다. 삼성전자가 시장 전망치를 웃도는 2분기 성적표를 내놨다. 반도체 업황 부진이 이어지고 있으나 상승 신호가 곳곳에서 나오고 있고, 가전이나 모바일 등 다
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014054072
옐런 "미중 디커플링은 재앙…공동번영 가능, 세계는 충분히 커"(종합)
"중대이견 있지만 관리해야…이견 단 번에 해결할 순 없어, 대화채널 구축" 방중협의 마무리 회견 "양국관계에 확고한 발판…건강한 관계 가능" 돌파구 없었지만 "중국 측과 10시간 이상 실질적
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005283904?sid=101
[칩톡]"HBM 왕좌는 양보 못해"…K-반도체 빅2의 신경전
삼성전자와 SK하이닉스가 HBM(고대역폭메모리) 시장 선점을 위해 본격적인 경쟁을 벌이고 있다. HBM3(4세대)를 먼저 양산한 SK하이닉스가 세계 최대 그래픽처리장치(GPU) 기업인 엔비디아를 고객사
n.news.naver.com
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20230709/120151505/1
현대차-기아, GM-포드 제치고 美전기차 판매 2위
현대차·기아가 미국 인플레이션감축법(IRA) 여파에도 올해 상반기(1∼6월) 미국 전기차 시장에서 테슬라에 이어 2위로 올라섰다. IRA에 상관없이 보조금(세제 혜택)을 받을 수…
www.donga.com
https://n.news.naver.com/article/015/0004865947
윤 대통령, NATO 정상회의 참석…우크라이나 재건사업 발판 삼아야 [사설]
윤석열 대통령이 오늘 리투아니아와 폴란드 순방길에 오른다. 리투아니아 수도 빌뉴스에서 열리는 북대서양조약기구(NATO) 정상회의에 참석한 뒤 한국 대통령으로는 14년 만에 폴란드를 ‘국빈
n.news.naver.com
포스코홀딩스, 2차전지 리사이클링 공장 준공
[아이뉴스24 김종성 기자] 포스코홀딩스가 포스코HY클린메탈의 2차전지 리사이클링 공장을 준공해 그룹 2차전지소재 사업의 지속가능한 자원 선순환 구조를 확립했다. 포스코HY클린메탈
im.newspic.kr
바이든 한화큐셀 태양광모듈공장 착공식에 참석할 것
[아시아타임즈=김지호 기자] 조 바이든 미국 대통령이 조지아주 돌턴에 세워질 한화솔루션 큐셀부문(한화큐셀) 태양광 모듈 공장 착공식에 참석 의사를 밝혔다. 애틀랜타 저널
im.newspic.kr
LG엔솔, 칠레 SQM과 리튬 구매 계약 확대… “7년 간 10톤”
충청북도 청주시 소재 LG에너지솔루션 오창공장 전경. 사진=LG에너지솔루션 [데일리임팩트 김현일 기자] LG에너지솔루션이 북미 시장 공급망 강화를 위한 대규모 리튬 확보에
im.newspic.kr
https://www.sedaily.com/NewsView/29S2SBR1WZ
'리튬부터 전구체, 양극재까지 한 곳에서'…포스코가 이차전지 대장주인 이유 [biz-플러스]
산업 > 기업 뉴스: 3일 전라남도 율촌산업단지 한복판으로 들어서자 포스코 이름을 단 세 개의 거대한 공장이 모습을 드러냈다. 전기차 100만 대분...
www.sedaily.com
https://www.mk.co.kr/news/society/10779927
여권 꺼낼 필요 없이 빠르게 출국...인천공항, 안면인식 도입 - 매일경제
10일부터 안면인식 정보 등록
www.mk.co.kr
안면인식 관련주 : 씨유박스 / 라온시큐어 /알체라 등
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01246406635673208&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
“韓 LFP배터리 속도전”…주목되는 2차전지주
우리나라 기업들이 LFP배터리 개발에 속도를 내면서 관련주도 주목을 받을 것으로 전망됐다. 김현수 하나증권 연구원은 10일 위클리 보고서에서 “LFP 배터리 상업화 수준이 중요한 변수가 될 것
www.edaily.co.kr
https://m.yna.co.kr/view/AKR20230707136000009
잘 나가는 머스크의 스페이스X…"우주발사체 시장 사실상 독점" | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 권수현 기자 = 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 우주기업 스페이스X가 우주발사체 시장을 사실상 독점하고 있다고 7일(...
www.yna.co.kr
https://www.hankyung.com/economy/article/2023070720061
반도체 감산효과 기대…"삼성, 하반기 兆단위 이익 회복할 것"
반도체 감산효과 기대…"삼성, 하반기 兆단위 이익 회복할 것", 바닥 찍은 삼성전자…2분기 영업이익 6000억 반도체 2분기 연속 적자냈지만 시장 전망보다 선방…"최악 지나" D램·낸드 가격 하락
www.hankyung.com
https://www.hankyung.com/finance/article/2023070717126
SKC, 반도체 솔루션 업체 ISC 5225억에 인수한다[주목 e공시]
SKC, 반도체 솔루션 업체 ISC 5225억에 인수한다[주목 e공시], 진영기 기자, 증권
www.hankyung.com
https://www.etnews.com/20230707000230
삼성, BOE 패널 구매 축소 추진...특허 소송 확전
삼성과 BOE 갈등이 전면전으로 번지고 있다. 삼성전자가 공급망에서 BOE 배제 방안을 추진하는 것으로 파악됐다. BOE는 삼성전자 TV·스마트폰 등에 디스플레이를 공급하는 협력사다. 최근 삼성전
www.etnews.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005038913?sid=101
“철근탐사기 도입” 서울시 아파트 건설현장 긴급 점검한다
서울시가 한달간 아파트 부실 시공 예방을 위해 긴급 점검에 나선다. 9일 시는 오는 10일부터 8월9일까지 한달 간 무량판구조(보가 없고 슬래브가 연결된 형식) 등 특수구조를 적용한 민간 공동주
n.news.naver.com
https://www.mk.co.kr/news/stock/10779845
공매도 1.2조 vs 개미 1.6조…대혈투 이어지는 에코프로, 누가 웃을까 - 매일경제
에코프로를 두고 주가 하락에 베팅하는 공매도 세력과 주가 상승을 기대하는 개인투자자 간 힘겨루기가 이어지고 있다. 에코프로 주가가 계속 오르는 가운데 국내 증시 최대 규모의 공매도가
www.mk.co.kr
https://n.news.naver.com/article/015/0004865697
일본 여성들이 너도나도 반했다…'35% 폭등' 브이티지엠피 [윤현주의 主食이 주식]
백문불여일견(百聞不如一見). 백 번 듣는 것보다 한 번 보는 게 낫다는 말이다. 가짜뉴스 홍수 속 정보의 불균형을 조금이라도 해소하기 위해 주식 투자 경력 16년11개월 ‘전투개미’가 직접 상
n.news.naver.com
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