6월 29일 목요일 장전핵심뉴스및 브리핑
◆ 미국 증시
- DOW: 33,852.66p (-74.08p, -0.22%)
- S&P500: 4,376.86p (-1.55p, -0.04%)
- NASDAQ: 13,591.75p (+36.08p, +0.27%)
- 러셀2000: 1,858.71p (+8.78p, +0.47%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $63.28 (-1.29, -2.00%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.46 (-0.24, -0.60%)
- Eurex kospi 200: 339.90p (+0.35p, +0.10%)
- NDF 환율(1개월물): 1,306.78원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,609.48 (-32.93, -0.90%)
나스닥, 파월의 금리인상 언급 불구 경기 자신감 표명으로 상승
미 증시는 대 중국 AI 반도체 수출 금지 가능성으로 인한 엔비디아(-1.81%) 등 반도체 업종의 부진으로 하락 출발. 이후 파월 연준의장을 비롯한 각국 중앙은행 총재들의 매파적인 발언을 소화 후 경기에 대한 자신감을 표명하자 나스닥이 상승 전환하기도 했음. 특히 테슬라(+2.41%)가 반발 매수 속 한 때 4% 가까이 상승한 점이 영향. 그렇지만, 연준이 연속 금리인상을 배제하지 않는다는 점은 여전히 부담을 줬으며 장중 강세를 보이던 기술주도 차익 실현 매물로 상승폭을 축소하는 등 제한적인 등락 속 결국 혼조 마감
MSCI 한국 지수 ETF는 2.00%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.60% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,306.78원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.10% 상승. KOSPI는 0.3% 내외 상승 출발 예상.
미 증시가 혼조세로 마감했으나 장 후반 매수세가 유입되며 낙폭을 축소하거나 상승 전환에 성공한 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 파월 연준의장을 비롯해 각국 중앙은행 총재들이 비록 금리 정책에 대해서는 매파적으로 발언했으나, 경기에 대해서는 긍정적인 언급을 하는 등 경기 자신감이 높아진 점은 전반적인 투자 심리에 우호적.
한편, 필라델피아 반도체 지수가 장 초반 엔비디아 영향으로 1.7% 하락하기도 했으나, 낙폭을 축소해 0.90% 하락을 기록한 점도 우호적. 전일 관련한 이슈는 한국 증시에 영향을 줬고, 당시 시간외 가격에 비해 미 증시 가격은 높은 수준을 기록했기 때문. 더불어 마이크론이 견고한 실적 발표와 함께 시간 외로 3% 내외 상승 중인 점도 긍정적
물론, 최근 외국인 수급은 부담. 매일 1천억원에서 4천억원 가까이 순매도를 하고 있으나 삼성전자수급을 제외하면 실제 매도 수준이 더 높다는 점은 주목. 이는 외국인이 한국 시장을 매도하고 있는 것이라는 점에서 수급적인 부담은 지속될 수 있기 때문. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 상승 출발이 예상된 가운데 외국인 수급 특히 삼성전자를 제외한 매매 동향에 주목하며 변화가 예상.
*특징 종목: 테슬라 강세와 마이크론 시간외 상승
테슬라(+2.41%)는 2분기 대 중국 판매량이 15만 5천대를 기록해 1분기 대비 13% 증가하는 등 역대 최고치를 경신할 것이라는 분석에 강세. 물론, 비야디의 차량 판매가 급증해 시장 점유율은 16%에서 13.7%로 둔화되었다는 분석도 제기되었으나, 시장은 매출 증가에 더 집중. 넷플릭스(+3.06%)는 계정 공유 단속 등으로 가입자수가 크게 증가했다는 소식에 오펜하이머가 목표주가를 450달러에서 500달러로 상향 조정하자 강세. JP모건(-0.44%), BOA(-0.60%) 등 금융주는 연준의 스트레스 테스트에서 심각한 경기 침체 시나리오를 이겼다는 소식에 시간 외로 1%대 상승 중. 팩웨스트 은행(+2.90%) 등 지역은행도 시간 외 동반 상승
핀터레스트(+6.59%)는 웰스파고가 아마존과의 파트너십으로 사용자가 증가할 것이라며 투자의견을 비중확대로 상향 조정하자 강세. 국제유가가 재고 감소로 상승을 확대하자 엑슨모빌(+0.81%), 셰브론(+0.91%), 코노코 필립스(+1.71%) 등 에너지 업종이 강세. 카니발(+8.81%), 로얄 캐리비안(+1.68%) 등 크루즈 업종은 예상보다 적은 손실과 강력한 가이던스 발표로 상승세 유지.
엔비디아(-1.81%)와 AMD(-0.19%)는 미 정부가 AI칩에 대해 대 중국 판매를 전면 금지할 수 있다는 보도가 유입되며 하락하기도 했으나, 반발 매수세가 유입되자 낙폭을 축소. 특히 엔비디아 CFO가 이미 대처를 하고 있어 실질적인 수입에는 변화가 없을 것이라고 언급한 점도 긍정적인 영향. 퀄컴(-1.85%)은 대 중국 매출이 많은 회사라는 점에서 중국 수출 제한 우려로 하락. 필라델피아 반도체 지수는 1.69% 하락하기도 했으나 결국 0.90% 하락으로 낙폭은 축소. 마이크론(+0.42%)은 장 마감 후 견고한 실적 발표로 시간 외 3% 내외 상승 중
🔶시간외 특징주
▶아이티센은 사우디 부동산 기업과 STO사업 MOU 소식에 시외 상한가
- 콤텍시스템은 최대주주 아이티센 영향으로(+5.29%)
▶PI첨단소재는 최대주주의 변경을 수반하는 주식 매매계약으로 사읏ㅇ(+8.75%)
▶코닉오토메이션은 KAIST최경철 교수 연구팀, 방수성 투명 플렉시블OLED개발 소식에 본장이어 시간외도 상승
(+4.57%)
▶코세스는 에노빅스 관련 턴키 수주 부각 관련기사에 (+4.37%)
▶시간외 일부 의료AI관련주 상승
루닛(+3.86%), HB솔루션(+3.55%), 제이엘케이(+2.86%), 뷰노(+2.83%), 딥노이드(+1.99%)
🔶시간외 하락특징주
▶지니너스는 대량의 보유자 소유주식 변동 공시(방용주 장내매도)소식에 하락(-3.46%)
▶신테카바이오는 전환청구권행사 소식에 하락(+3.37%)
▶한미반도체는 973.300주 규모의 자사주 처분 결정 공시로 하락(-3.19%)
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014032850?sid=101
뉴욕증시, 파월 매파적 발언 속 혼조…나스닥 0.27%↑마감
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 추가 긴축 발언과 엔비디아 등 인공지능(AI) 반도체 관련주 약세 속에 혼조세를 보였다. 28일(미 동부시간) 뉴
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https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005518999?sid=101
매파 파월 "노동시장 강해…더 많은 긴축 오고 있다"
제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 지난 14일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 이후 기자회견 도중 허공을 바라보고 있다. (사진=AFP 제공) 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의
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https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001619639?sid=101&lfrom=cafe
車배터리 소재 70%·항생제 원료 90% 공급… “탈중국 불가”
“중국에 공급업체 수천 곳을 두고 있다. 중국에서 사업 위험을 줄일 수는 있지만, 관계를 완전히 끊는 건 불가능하다. 이는 모두에게 해당하는 이야기다.” 미국 최대 항공우주·방산 업체 중
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https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001619609?sid=101&lfrom=cafe
‘무늬만 2차전지 신사업 공시’ 이젠 못 한다
정관의 사업 목적에 신사업을 추가한 상장사는 올해 반기 보고서부터 추진 현황을 공시해야 한다. 사업 추진 내역이 없는 경우에도 그 사유와 향후 추진계획 등을 구체적으로 밝혀야 한다. 최근
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https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000931429?sid=101&lfrom=cafe
필에너지, 수요예측 돌입… '삼성SDI 효과' 누릴까
2차전지 장비업체 필에너지가 코스닥 상장을 위한 기업공개(IPO) 일정에 돌입한다. 29일 금융투자업계에 따르면 필에너지는 이날부터 30일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시한다. 희망 공모
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230629002000098?section=news
EU 27개국, 29∼30일 정상회의…우크라·이민·대중관계 등 논의 | 연합뉴스
(브뤼셀=연합뉴스) 정빛나 특파원 = 유럽연합(EU) 27개국 정상들이 29, 30일(현지시간) 양일간 벨기에 브뤼셀에서 우크라이나에 대한 안전...
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230628172800098?section=news
EU, 온·오프라인 사용가능한 '디지털 유로화' 도입 추진 | 연합뉴스
(브뤼셀=연합뉴스) 정빛나 특파원 = 유럽연합(EU)이 법정통화의 하나로 온·오프라인에서 사용할 수 있는 '디지털 유로화' 도입 추진을 공식화했...
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230629002100071?section=news
美국무 "中 부상·러 위협 대응 위해 새로운 집합체 구성 필요" | 연합뉴스
(워싱턴=연합뉴스) 김경희 특파원 = 토니 블링컨 미 국무장관은 28일(현지시간) 미국의 실질적인 대(對) 중국 정책의 목표와 관련, "평화적이...
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230628149300003?section=news
한경연 "韓 대중국 수출규모, 1년새 中교역국 중 2위→4위" | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 이승연 기자 = 지난 5월 한국의 대(對)중국 수출액 규모는 중국의 교역국 가운데 4위를 기록한 것으로 나타났다. 지난해 5월...
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230629005600071?section=news
美, 中반도체수출통제 최종본 내달 공개…韓기업 처분은 더 논의 | 연합뉴스
(워싱턴=연합뉴스) 김동현 특파원 = 미국 상무부가 작년 10월에 발표한 대(對)중국 반도체 수출통제의 최종 버전을 이르면 내달 내놓을 것으로 ...
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230629004600071?section=news
'바이드노믹스' 외친 바이든…"아메리칸드림 복원하겠다" | 연합뉴스
(워싱턴=연합뉴스) 김경희 특파원 = "'바이드노믹스(Bidenomics)'는 아메리칸드림을 복원하는 방식의 또 다른 이름이다."
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‘2023 세계 태양에너지 엑스포’ 개막…태양광·배터리 ‘新기술’ 향연
세계 태양에너지 엑스포 조직위원회는 지난 27일 고양 킨텍스에서 ‘2023 세계 태양에너지 엑스포’가 막을 올렸다고 28일 밝혔다. 사흘간 개최되는 이번 전시회는 2009년 첫 개최 이후 올해 14회째
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230629009200071?section=news
美 23개 대형은행, 극심한 침체 가정 연준 스트레스 테스트 통과 | 연합뉴스
(워싱턴=연합뉴스) 김동현 특파원 = 미국의 23개 대형 은행이 극심한 경기침체를 버틸 수 있는 역량을 평가하는 스트레스 테스트를 통과했다고 연...
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https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005519042?sid=101
SK이노 ‘유증 쇼크’에도 증권사는 ‘더 사라’…개미만 분통
SK이노베이션(096770)이 1조 2000억 원 규모의 유상증자에 나서며 주가가 3일 만에 11% 넘게 급락했다. 투자자들의 불만이 커지는 가운데 증권가에서는 유증 결정 이후에도 ‘더 사라’는 의견을 제
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https://n.news.naver.com/article/001/0014032406?sid=104
중국, '파이브 아이즈' 일원 뉴질랜드와 협력강화 공동성명
힙킨스 총리 방중…무역 등 7개 부문 협력문서에 서명 조준형 특파원 = 중국과 뉴질랜드가 크리스 힙킨스 총리의 25∼30일 중국 공식 방문을 계기로 무역, 과학기술 등 다양한 분야에서 협력을 강
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https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011942065?sid=101
시큐센, '따따블' 도전…기관 매물이 관건
공모시장에서 큰 흥행을 기록했던 시큐센이 제도 변경 이후 첫 '따따블' 상장에 도전한다. 다만 기관 배정 물량의 대부분이 미확약이라는 점과 5% 이상 보유하고 있던 전문투자자들이 의무보호
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https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011942053?sid=101
의료AI株 루닛, 올해 570% 급등…왜
의료용 인공지능(AI) 업체 루닛이 올해 570% 급등했다. 챗GPT를 시작으로 AI가 시장의 인기 테마로 자리 잡으면서 AI 진단 업체들에도 관심이 쏠리는 것으로 풀이된다. 29일 한국거래소에 따르면 전
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https://n.news.naver.com/article/277/0005279186
마이크론 "메모리 반도체 바닥 통과"…매출 예상 상회(상보)
미국 반도체 기업 마이크론이 메모리 업계 공급 과잉이 완화되고 있다고 밝혔다. 인공지능(AI) 수요 확대에 힘입어 회계연도 3분기 시장의 예상을 넘어서는 실적도 발표했다. 28일(현지시간) 마이
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https://cm.asiae.co.kr/article/stock-all/2023062810595077290
[단독]올해 적발한 불공정거래 27건뿐…시세조종 미감지, 경보조치 무용지물
소시에테제네랄(SG)증권발 주가 폭락 사태에 이어 5개 종목 무더기 하한가 사태 등 최근 시세조종 의심 범죄가 연이어 발생했다. 이런 가운데 이를 사전에 감시하...
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尹대통령 “긴축재정 인기 없지만 국민 위해 불가피”
[이데일리 박태진 기자] 윤석열 대통령은 28일 “긴축재정, 건전재정을 좋아할 정치권...
m.newspic.kr:80
애플 주가 '사상 최고'…시가총액 마의 3조달러 육박
[뉴욕=이데일리 김정남 특파원] ‘대장주’ 애플 시가총액이 3조달러(약 3940조원)...
m.newspic.kr:80
LG엔솔, 회사채 1조원 발행⋯목표액 2배 넘어
[사진=LG에너지솔루션] LG에너지솔루션은 28일 1조원 규모 회사채를 발행한다고 공...
m.newspic.kr:80
영국 최대 수도회사 파산 위기…일시 국유화도 검토
재무장관 규제당국들 회동, 시장 작동 당부 영국 템스 워터 [로이터 연합뉴스 자료사진...
m.newspic.kr:80
EU, 4천300억원 투입해 무기 공동구매…제3국산 원칙적 배제
EU 차원 공동조달은 처음…EU·노르웨이 등 유럽 30개국 방산업체로 한정 제3국산 ...
m.newspic.kr:80
https://n.news.naver.com/article/001/0014032429
트렌드포스 "올해 HBM 수요 60% 증가 전망…GPU 등 영향"
인공지능(AI) 서버 개발에 필요한 D램 반도체인 고대역폭메모리(HBM)에 대한 수요가 올해 큰 폭으로 늘어날 것이라는 전망이 나왔다. 대만 시장조사업체 트렌드포스는 28일 올해 전 세계 HBM 수요가
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https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20230629/119991545/1
반도체 ‘2나노 전쟁’… 삼성-TSMC 생존게임
글로벌 파운드리(반도체 위탁생산) 시장의 주도권을 잡기 위한 ‘2나노 전쟁’이 본격화됐다. 인공지능(AI)과 자율주행 등에 필수적인 첨단 반도체 생산을 위해 한국 대만 미국 일본…
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https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02263206635646312&mediaCodeNo=257
美의료계, 생성형AI 이용 확대…"문서업무 적극 활용"
생성형 인공지능(AI)가 미국 의료계를 사로잡고 있다. 진단 등 사람의 생명을 다루는 데 직접적으로 영향을 주는 분야에 있어서는 아직 조심스럽지만, 의사들의 진료 기록 등 사무 업무에 있어서
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https://view.asiae.co.kr/article/2023062809090128983
中 리창 총리 "2분기 경제성장, 1분기보다 빠를 것"
리창 중국 국무원 총리가 2분기 중국의 경제 회복세가 1분기보다 빠를 것이라고 전망했다. 리 총리는 26일 중국 톈진에서 개최된 하계 세계경제포럼(WEF) 연례회...
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230628054800530?input=1195m
민주노총, 내달 3∼15일 총파업 투쟁…'정권 퇴진' 주장 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 김승욱 기자 = 민주노총이 윤석열 정권 퇴진을 주장하며 다음 달 3일부터 15일까지 총파업 투쟁을 예고했다.
www.yna.co.kr
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014028133?sid=105
스노우플레이크, 엔비디아와 협업…"생성형 AI 앱 개발 지원"
데이터 클라우드 기업 스노우플레이크는 AI 반도체 기업 엔비디아와 손 잡고 생성형 AI 앱 개발에서 협력하기로 했다고 27일 밝혔다. 양사는 지난 26일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 '스
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011937552?sid=100
국방부, 드론작전사령부령 제정·공포…북 무인기 대응(종합)
국방부는 드론작전사령부 설치와 임무 수행의 법적 근거인 '드론작전사령부령'을 6월 27일부로 제정·공포한다고 밝혔다. 드론작전사령부 창설은 북 무인기 침투 및 다양한 도발위협의 증대, 현
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https://n.news.naver.com/article/421/0006893066?sid=101
중국이 짐작하는 옐런 방중의 이유…"미 국채 팔려고"
중국 관영 글로벌타임스가 다음달 재닛 옐런 미국 재무장관의 방문에 대해 미국의 부채 문제 때문일 가능성이 높다고 27일(현지시간) 보도했다. 공산당 기관지 인민일보의 자매지 환구시보의 영
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https://view.asiae.co.kr/article/2023062815303961399
언제 어디서나 전기차 충전…세계 첫 개발
우리나라가 전기차 충전기 표준 기술을 선도하고 있다. 현재처럼 별도의 충전시설을 설치해야 하는 불편함을 없애고 기존 주차장·캠핑장 등에서도 220V 콘센트만...
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https://www.newspim.com/news/view/20230628000969
中서 엔비디아 AI용 반도체 밀수 성행...美 수출 규제 여파
[서울=뉴스핌] 홍우리 기자 = 미국이 반도체 기업 엔비디아의 첨단 반도체 수출을 규제하면서 중국에서 관련 제품 밀수가 성행하고 있는 것으로 알려졌다.28일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)
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https://www.hankyung.com/economy/article/2023062810731
"역사상 가장 큰 경제적 대가 치를 것"…슈퍼 엘니뇨 '공포'
"역사상 가장 큰 경제적 대가 치를 것"…슈퍼 엘니뇨 '공포', "올해 글로벌 경제의 최대 위협" 폭염·홍수에 세계가 '신음' 파나마 운하 가뭄에 운임 치솟고 작황 부진으로 커피·설탕값 급등 물가
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https://www.ajunews.com/view/20230628141951075
현대차·기아, 일본車 텃밭 아세안서 가속페달···점유율 빠르게 상승 | 아주경제
일본 자동차 업체들이 장악하고 있는 동남아시아 시장(인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국, 베트남, 미얀마, 싱가포르)에 한국계 업체들이 빠르게 점유율을 높여가고 있다. 아직 절대 판매량
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https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=319534
미국 교통당국, 현대차 기아 '도난 취약' 차량 관련 리콜 기준 아니다 판단
[비즈니스포스트] 미국에서 잇따른 차량 도난 사건과 관련해 18개 주 법무장관이 리콜을 요구했지만 연방정부가 받아들이지 않았다.27일(현지시각) 미국 NBC에 따르면 미국 도로..
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https://n.news.naver.com/article/469/0000746883
영풍, 美 전고체 배터리 제조사 '팩토리얼'과 이차전지 자원순환 협력 MOU 체결
㈜영풍이 미국 배터리 제조사 「팩토리얼(Factorial, Inc.)」과 이차전지 핵심소재 자원순환 분야 협력에 나선다. 팩토리얼은 차세대 ‘꿈의 배터리’로 불리는 전고체 배터리(Solid State Battery)
n.news.naver.com
https://view.asiae.co.kr/article/2023062906091893391
자동차 판매량 증가에 부품사도 '방긋'
자동차부품사들이 2분기 호실적을 기록할 것으로 보인다. 완성차 판매량이 증가하고 있는데다 물류비 안정화도 실적에 보탬이 될 전망이다. 29일 증권사들(에프앤...
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https://marketinsight.hankyung.com/article/202306289353r
[단독]글로벌 화학사 아케마, PI첨단소재 1조에 인수한다
[단독]글로벌 화학사 아케마, PI첨단소재 1조에 인수한다, 글랜우드PE, PI첨단소재 지분 54% 매각 SPA 체결 글로벌 3대 화학사 아케마, 2번째 시도 끝 인수 성사 아시아 중심으로 치우친 매출, 북미·
marketinsight.hankyung.com
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