6월 22일 목요일 장전핵심뉴스및 브리핑
◆ 미국 증시
- DOW: 33,951.52p (-102.35p, -0.30%)
- S&P500: 4,365.69p (-23.02p, -0.52%)
- NASDAQ: 13,502.20p (-165.09p, -1.21%)
- 러셀2000: 1,863.02p (-3.68p, -0.20%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $64.62 (-0.56, -0.86%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.89 (-0.19, -0.47%)
- Eurex kospi 200: 340.80p (-0.35p, -0.10%)
- NDF 환율(1개월물): 1,286.66원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,549.73 (-97.84, -2.68%)
나스닥, 파월 발언 소화 후 차익실현 매물 출회되며 하락
미 증시는 파월 연준의장의 발언을 기다리며 하락 출발. 더불어 그동안 쏠림 현상이 집중됐던 테슬라(-5.46%)가 투자의견 하향 조정 속 크게 하락하자 나스닥 중심으로 낙폭 확대. 반도체 업종 또한 차익실현 매물이 출회되며 부진해 지수 하락 요인으로 작용. 파월 연준의장이 연준 위원들이 두번의 추가적인 금리인상을 선호하고 있다고 주장한 점도 영향. 결국 시장은 파월 발언 등을 소화 후 차익 실현 매물 출회되며 부진. 다만, 에너지와 일부 소비재가 강세를 보여 다우지수의 하락폭은 제한
MSCI 한국 지수 ETF는 0.86%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.47% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,286.66원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 6원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.10% 하락. KOSPI는 0.3% 내외 하락 출발 예상.
미 증시가 파월의장을 비롯해 연준 위원 지명자들의 청문회를 소화하며 달러 약세, 국채 금리 하락 등에도 불구하고 하락한 점은 한국 증시에 부담. 특히 그동안 상승을 주도하며 강세를 이어왔던 필라델피아 반도체 지수가 2.68% 하락하는 등 차익 실현 욕구가 높아진 점은 한국 증시에서도 관련주 중심으로 매물 소화 과정이 진행될 것으로 전망.
한편, 최근 달러/원 환율의 변동성이 확대되고 있다는 점은 주목할 필요가 있음. 상반기 원화는 달러 강세를 비롯해 글로벌 경기 둔화 등으로 약세폭이 확대되기도 했으나, 6월 FOMC를 앞두고 여타 환율에 비해 절상폭이 컸음. 이는 5월 외국인 증권투자자금 순 유입액이 최고치를 경신했고, 이를 토대로 반도체 업종 중심으로 순매수가 확대된 점, 그리고 해외 배당금 일부 비과세 등을 빌미로 대기업 중심으로 역내 송금이 활발하게 진행된 점이 최근 원화 강세를 확대,
그렇지만, 여전히 이어진 글로벌 경기 둔화와 무역수지 적자 등을 감안 원화 약세 가능성이 높다는 점은 부담. 이는 외국인의 수급에 부정적인 요인으로 작용할 것으로 전망되기 때문. 다만, 오늘은 NDF 달러/원 환율을 감안 원화 강세 가능성이 높아 수급 불안 우려가 완화될 수 있다는 점은 긍정적. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 하락 출발 후 차익 실현 매물을 소화하며 견조한 모습을 보일 것으로 전망.
*특징 종목: 테슬라, 반도체, AI 관련주 부진
테슬라(-5.46%)는 바클레이즈가 과도한 상승에 대한 우려를 표명하며 투자의견을 비중확대에서 중립으로 하향 조정하자 하락 전환. 리비안(-6.88%)도 테슬라 충전 네트워크 이용 언급으로 전일 급등했으나 차익 실현 매물 출회되며 하락. 루시드(-4.27%)를 비롯해 니오(-2.99%), 샤오펑(-2.30%) 등 전기차 제조업종은 물론 퀀텀 스케이프(-4.98%), 리튬 아메리칸(-1.88%) 등 전기차 산업과 관련된 대부분의 종목군은 부진. 특히 니오 등 중국 전기차 업체는 중국 정부의 5,200억 위안 세금 감면 발표로 장 초반 5% 넘게 급등하기도 했으나 차익 매물 영향이 컸음.
인텔(-6.00%)은 독일이 인텔에 대한 보조금 계획을 아직 승인하지 않았으며 선택된 프로젝트에만 자금이 제공될 것이라고 발표하자 하락. AMD(-5.73%)는 아일랜드에 대한 투자를 발표했으나, 차익 실현 매물 출회되며 하락. 엔비디아(-1.74%)를 비롯해 퀄컴(-3.39%), 마이크론(-1.64%) 등도 하락해 필라델피아 반도체 지수는 2.68% 하락. 더불어 AI 관련해 MS(-1.33%), 알파벳(-2.07%), C3.AI(-9.61%), 유아이패스(-6.12%) 등 관련 종목도 차익 매물로 하락.
페덱스(-2.51%)는 비용 증가 등을 이유로 향후 전망에 대한 불안감을 높이자 하락. UPS(-2.05%)도 동반 하락. 아마존(-0.76%)은 프라임 구독 취소를 고의로 방해했다고 FTC가 소송을 제기하자 하락. 블랙록 등이 ETF를 신청하고 월가에서 가상화폐 거래소를 론칭하자 비트코인 급등. 이 여향으로 코인베이스(+1.77%), 마이크로스트래티지(+5.71%), 갤럭시디지털(+3.93%) 등이 상승
🔶 전일및 당일 특징주
▶교육
이주호 "킬러 문항 제거가 '물수능' 아냐…학부모 안심해도 돼"
(http://cuts.kr/CMLWV)
-교육: NE능률, 비상교육, 아이비김영, 메가엠디, 유엔젤, YBM넷, 아이스크림에듀
▶충전소
테슬라 충전방식 美 국가 표준되나..텍사스주, 테슬라 충전표준 사용 의무화
(http://cuts.kr/VRScz)
-충전소: 에스트래픽, 유라테크, 디스플레이텍, 휴맥스홀딩스, 아모센스, 대유플러스
▶반도체
"3분기부터 수출 좋아진다"...반도체 불황 끝나나
(http://cuts.kr/rTgor)
-반도체: 한미반도체, 티에프이, SK하이닉스, ISC ,프로텍, HPSP, 하나마이크론, 레이저쎌, DB하이텍
-엔비디아: 이수페타시스
▶조선
14년만에 호조 보이는 조선株...'슈퍼사이클' 기대감까지
(http://cuts.kr/LBTud)
-조선: 한화오션, HD한국조선해양, 현대미포조선, 삼성중공업
▶방산
잘나가는 K-방산, 유럽시장 정조준
(http://cuts.kr/wrXoP)
-방산: 한화에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주
▶재건
EU, 우크라이나에 77조원 추가 지원… "전후 재건 비용"
(http://cuts.kr/hWXlE)
-재건: 에스와이, 금강공업, 삼부토건, 다산네트웍스, 디와이디
▶엔터
하이브, 차기 걸그룹 비주얼 공개 (R U Next?)
(http://cuts.kr/mRYri)
-엔터: 큐브엔터, 하이브, JYP Ent, 에스엠
▶의료
바이든 대통령이 선택한 루닛...美 ‘캔서문샷’ 전격 참여
(http://cuts.kr/NZmWn)
-AI의료: 루닛, 뷰노, 인성정보
🔶시간외 특징주
▶테슬라 충전 생태계 확대 소식에 SK시그넷에 충전기 공급 사실 부각에 본장이어 시간외에도 충전소 테마 상승
대유플러스(+9.98%), 휴맥스홀딩스(+7.34%), 대유에이텍(+4.81%), 현대공업(+3.74%), 알티캐스트(+3.44%)
유라테크(+2.13%)
▶리튬플러스, 전고체 배터리용 초고순도 수산화리튬 출시 소식에 관련주 상승
리튬포어스(+9.91%), 하이드로리튬(+9.87%), 이브이첨단소재(+4.87%), 강원에너지(+2.78%)
▶피플바이오는 54억 규모 제3자 배정 유증소식에 상승(+7.87%)
▶정부 2025년부터 고교학점제 전면 시행 소식에
캐리소프트(+6.69%), 대교(+5.34%)
▶한국카본은 LNG수송선 화물창용 초저온 보냉 자재 공급계약 (+2.25%)
🔶시간외 하락특징주
▶디이엔티는 2차전지 사업 확대 위해 869억원 규모의 주주배졍 유상증자 소식에 하한가
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011928111?sid=101
뉴욕증시, 파월 매파 발언에 3거래일 연속 하락…나스닥, 1.2%↓
21일(현지시간) 뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 추가 금리 인상 가능성 발언에 일제히 하락했다. 3거래일 연속 하락세다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균 지
n.news.naver.com
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230621056251083?section=news
독일 간 中총리 "디리스킹 명목 중국 차별 불가" 경고 | 연합뉴스
(베를린=연합뉴스) 이율 특파원 = 취임 후 처음 독일을 방문한 중국의 2인자 리창 총리가 '디리스킹'(위험 경감)을 명목으로 한 자국 차별에 ...
www.yna.co.kr
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230622003200091?section=news
"비트코인 다시 강세 찾아왔다"…두 달 만에 3만 달러 돌파 | 연합뉴스
(샌프란시스코=연합뉴스) 김태종 특파원 = 가상화폐 대장주 비트코인이 두 달 만에 3만 달러를 재돌파하며 무섭게 상승하고 있다.
www.yna.co.kr
https://www.mk.co.kr/news/business/10766033
이재용 최태원 정의선 등 8개그룹 회장단, 마크롱 대통령 면담 - 매일경제
상의, 프랑스 경제단체 MEDEF와 BRT 양국 경제협력 증진 위한 MOU 체결
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https://newsis.com/view/?id=NISX20230622_0002347941&cID=10105&pID=10100
EU, 11차 대러 제재안 합의…"제재 우회·회피 막는다"
[서울=뉴시스]신정원 기자 = 유럽연합(EU)은 21일(현지시간) 러시아의 우크라이나 침공에 대응한 11차 대러 제재안에 합의했다고 외신들이 보도했다
www.newsis.com
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230622001951087?input=1195m
북미지역 폭염…전력수요 급증에 美텍사스·멕시코 정전 잇따라(종합) | 연합뉴스
(멕시코시티·로스앤젤레스=연합뉴스) 이재림 임미나 특파원 = 북미 지역에서 한낮 최고 기온이 40도를 훌쩍 넘는 폭염이 수일째 이어지면서 미국 ...
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230621148900002?section=news
외국인, 사흘간 1조 순매도…대형 반도체주는 안 팔아 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 윤선희 이민영 기자 = 올해 들어 국내 증시에서 주식을 쓸어 담은 외국인 투자자들이 최근 주식을 다시 내다 팔고 있다.
www.yna.co.kr
https://www.ajunews.com/view/20230621182439820
[중국증시] 22·23일 단오절 연휴로 휴장… 홍콩은 22일만 휴장 | 아주경제
중국증시가 단오절 연휴를 맞아 22일(목)·23일(금) 양일 간 휴장한다.상하이·선전증권거래소는 각각 성명을 내고 단오절을 맞아 22·23일 휴장한 후 주말을 지나 26일(월) 거래를 재개한다고 발표
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https://n.news.naver.com/article/001/0014017805
우크라 "재건에 1년 7조8천억원 이상"…美 등 수조원 지원 약속(종합)
美 "1조7천억원 추가 원조"·英 "전쟁보험으로 민간 투자 활성화" 우크라 재건 회의 "EU 가입조건 갖추도록…러에 비용 부담시킬 것" 최윤정 특파원 = 우크라이나가 1년간 7조8천억원 이상의 재건
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014017801
"美 전기차 정상 향한 질주"…기아, 타임誌 100대 기업에 선정
삼성과 SK도 포함, 하이브는 빠져…오픈AI 등 AI 기업들 '강세' 강건택 특파원 = 기아 미국판매법인(기아 아메리카)과 삼성, SK가 미국 시사주간지 타임이 20일(현지시간) 발표한 '세계에서 가장 영
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/article/001/0014017628
尹대통령 "베트남과 안보협력 강화…방위산업 협력도 확대"(종합)
국빈방문 앞두고 베트남 언론 인터뷰…"제조업 위주→서비스 분야로 협력 고도화" '사돈 관계', '한 가족' 거론하며 인적교류 확대 강조…부친 베트남 인연도 언급 홍제성 정아란 기자 = 윤석열
n.news.naver.com
https://www.newspim.com/news/view/20230622000004
美 방문한 인도 모디 총리...미국과 손잡고 대중·러 전선 구축하나
[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 나렌드라 모디 인도 총리가 20일(현지시간)부터 총 나흘간의 일정으로 미국 방문 일정을 시작했다. 모디 총리는 지난 2014년 집권 이후 미국을 다섯 차례 찾았으
newspim.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004859129?sid=101
"너무 급하게 올랐나"…가팔라진 기술주 ETF 매도세
제롬 파월 미 중앙은행(Fed) 연내 2회 이상 금리를 올리겠다고 선언한 가운데 기술주 상장지수펀드(ETF)에서 대규모 투자금이 유출됐다. 통화 긴축이 예고되면서 기술주 랠리가 한풀 꺾였다는 관
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006880878?sid=101
'국민주' 네이버를 어찌할꼬…개미는 '눈물의 물타기'
네이버(035420) 주식에 투자한 '100만 개미' 중 대부분이 손실구간에 놓였을 것으로 추정되는 가운데 네이버는 전날 또다시 큰 폭의 하락세를 기록했다. 개인은 외국인·기관의 매도세에 맞서 꾸준
n.news.naver.com
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003370774?sid=104
“2035년까지 흑연 광산 97개 더 필요” 테슬라·벤츠, 흑연 확보 경쟁
테슬라와 메르세데스 벤츠 등의 전기차 판매량이 급증하면서 올해 처음으로 전세계 흑연 수요량 가운데 전기차 배터리 생산을 위해 판매되는 비중이 50%가 넘을 것이라는 전망이 나왔다. 미국이
n.news.naver.com
흑연(광산) 관련주 : 포스코인터내셔널 / 크리스탈신소재 등
https://n.news.naver.com/article/123/0002308596
美, 바이든 '독재자 시진핑' 발언에 "미중간 차이일 뿐 해명할 필요없어"
미국 정부는 조 바이든 대통령이 시진핑 중국 국가주석을 '독재자'라고 불러 중국의 반발을 야기한 데 대해 미중 간 차이점을 솔직히 한 것이라며 해명의 필요성이 없다는 입장을 내놨다. 베단
n.news.naver.com
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230621153800085
영국 5월 물가 상승률 연 8.7%…근원물가도 31년 만에 최고 | 연합뉴스
(런던=연합뉴스) 최윤정 특파원 = 영국의 소비자 물가 상승률이 예상보다 높은 수준에서 고공행진을 이어가고 있다.
www.yna.co.kr
https://www.hankyung.com/economy/article/2023062153401
유럽에선 배터리 탈착형 스마트폰만 팔아라…삼성 초비상
유럽에선 배터리 탈착형 스마트폰만 팔아라…삼성 초비상, EU배터리법 뜯어보니 삼성전자·애플, 비용 급증 우려
www.hankyung.com
https://www.hankyung.com/economy/article/2023062152641
EU 폐배터리 산업 선점…역외수출 금지까지 검토
EU 폐배터리 산업 선점…역외수출 금지까지 검토, 빈난새 기자, 경제
www.hankyung.com
https://www.mk.co.kr/news/world/10766114
美 AI 규제안 틀 공개...“저작권·민주주의 보호하겠다” - 매일경제
척 슈머 민주당 상원 원내대표 입법 프레임워크 핵심 조항 공개 “중국 공산당 악용 못 하도록 막아야”
www.mk.co.kr
https://www.mk.co.kr/news/business/10765776
K중기, 애플 차세대 디스플레이 주역 '낙점' - 매일경제
소재·부품 기업 켐트로닉스얇고 깨지지 않는 곡면 구현IT·차량용 중대형 OLED독보적 기술로 애플 홀려159억 들여 세종에 신공장향후 수주 규모 수천억 예상
www.mk.co.kr
https://www.viva100.com/main/view.php?key=20230621010006019
“반갑다, 저환율·저유가”…항공업계, 2분기 호실적 예고
지난해 치솟은 환율과 유가에 상당한 후유증을 겪은 항공사들은 올해 2분기 시적 개선 기대감이 커졌다. 원·달러 환율과 국제유가 모두 안정세를 보이면서, 고정비 부담이 줄어든 것이..
www.viva100.com
https://www.inews24.com/view/1605032
리튬플러스, 전고체 배터리용 초고순도 수산화리튬 출시
"배터리 소재용 수산화리튬 시장 선점 노력" 리튬플러스는 순도 99.999%의 전고체 배터리용 초고순도(Ultra High Purity) 수산화리튬 제품을 출시하고, 전고체 배터리 소재업체에 샘플을 제공했다고 21
www.inews24.com
https://n.news.naver.com/article/421/0006880503
"따상 마녀공장 비켜" 알멕, 8조 증거금 모으며 '따따상' 기대감
코스닥 상장에 도전하는 전기차 부품업체 알멕(354320)이 일반 청약공모에서 8조원이 넘는 증거금을 모집하며 '흥행대박'을 터트렸다. 앞서 코스닥에 상장한 화장품 업체 마녀공장이 5조원의 증거
n.news.naver.com
https://www.newspim.com/news/view/20230621000744
산업부, 첨단산업·신재생에너지 유럽 기업 1조2000억 투자유치 결정
[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 이차전지, 미래차 등 첨단산업과 신재생에너지 분야의 주요 유럽 기업들이 우리나라에 1조2000억원 규모의 투자를 결정했다.산업통상자원부는 21일 오전 11시(현지시
newspim.com
https://www.news1.kr/articles/5083511
올 3분기 전기요금 '동결'…4분기도 요금 유지 전망
(세종=뉴스1) 임용우 기자, 심언기 기자 | 정부와 한국전력공사(015760)가 오는 3분기 전기요금을 동결했다. 수십조원에 달하는 한전 적자를 해소하기 위해서는 인상이 불가피했지만 국민 부담을
www.news1.kr
https://www.etoday.co.kr/news/view/2259143
호주 경기침체 우려에도...“기준금리 두 차례 더 인상” 전망
블룸버그 조사 응답자 절반 “RBA가 4.6%까지 인상할 것”5월 소매판매·CPI 및 2분기 보고서 주목향후 12개월 호주 경기침체 발생 확률 50%“올해 2~3분
www.etoday.co.kr
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230621083300074?input=1195m
"中 청년실업률 1978년 개혁개방 이후 최악…더 상승할 것" | 연합뉴스
(홍콩=연합뉴스) 윤고은 특파원 = 중국의 5월 청년 실업률이 역대 최고치를 기록했지만, 아직 최악의 상황은 오지 않았다는 경고가 나왔다.
www.yna.co.kr
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1191606&inflow=N
(지표 디벼보기)'슈퍼엘니뇨 영향' 곡물가격 다시 들썩인다
슈퍼엘리뇨가 전 세계 기상이변 발생 가능성을 키우면서 잠잠하던 곡물 시세가 다시 들썩이고 있습니다. 곡물가격이 오를 경우 물가를 자극해 금리 인상 압력으로 이어질 수 있습니다. 하반기
www.newstomato.com
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